1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Работа с совместным решением (учебный план)

Программа и описание курса

«1С:CRM ПРОФ» координирует работу отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания на всех этапах взаимодействия с клиентами. Система позволяет сосредоточить усилия на повышение эффективности процессов, направленных на привлечение и удержание клиентов. Разработать индивидуальный подход в обслуживании каждой целевой группы клиентов. Создать наиболее успешную стратегию работы с клиентами, которая позволит увеличить число успешных сделок, снизить издержки по продажам, улучшить качество обслуживания клиентов и в целом обеспечить рост прибыли компании.

Система «1С:CRM ПРОФ» разработана на платформе «1С:Предприятие 8».

План занятий

1 день (4 часа)

1. Обзор функциональных возможностей программы.
2. Рабочий стол CRM.
3. Справочники в системе:
   • ввод нового, редактирование элемента справочника, создание групп;
   • удаление объектов;
   • понятие контроля ссылочной целостности.
4. Ведение справочника «Контрагенты»:
   • работа со списком контрагентов;
   • карточка контрагента, введение контактной информации о клиентах;
   • свойства и категории контрагентов — порядок создания новых дополнительных аналитических признаков.
5. Анализ полученных данных в отчетах системы: «Анализ контрагентов», «Анализ контактных лиц», «Отчет о контактной информации», «Анализ стадий взаимоотношений с покупателями»,.

2 день (4 часа)

1. Управление контактами — Документ «Событие»:
   • создание документа «Событие», назначение и правила заполнения полей документа;
   • автоматическая отправка сообщений по электронной почте;
   • использование автоматического оповещения пользователей о предстоящих контактах с клиентом;
   • отправка и получение электронной почты из документа «Событие».
2. Оперативный контроль состояния текущих сделок и контактов с клиентами.
3. Анализ информации в отчетах системы: «Анализ событий и источников информации покупателей».
4. Управление бизнес-процессами:
   • как работает механизм бизнес-процессов;
   • карта маршрута;
   • задачи бизнес-процесса;
   • типовые бизнес-процессы.

3 день (4 часа)

1. Документ «Коммерческое предложение».
2. Документ «Счет на оплату покупателю».
3. Анализ информации в отчетах системы: «Анализ коммерческих предложений», «Анализ обращений клиентов», Анализ продаж. Проведение анализа взаимоотношений с клиентами с использованием АВС-, XYZ-анализа, отслеживание истории изменения статусов клиентов.
4. Анализ работы менеджеров по совокупности различных показателей.
5. Управление маркетингом:
   • документ «Маркетинговая кампания»;
   • документ «Телемаркетинг».
6. Аттестационное задание. Проверка выполнения аттестационного задания, ответы на вопросы