Функциональные возможности 1С:CRM

angle-arrow-right
Программа оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно установить любую валюту (рубли, евро). В тех отчетах, которые касаются взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям товаров».
Да, для этого в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» используется понятие «Набор». Программа позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора можно использовать комплект мебели или подарочную коробку, состоящую из различных товаров.
Товару может быть назначено любое количество цен. В справочнике «Виды цен» хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике заданы следующие виды: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная. Справочник можно пополнять и корректировать.
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» есть возможность планирования оплаты, в том числе использования графиков. Определяется выбором значения в соответствующем реквизите в форме настройки продаж. Указанные условия и порядок оплаты будут применяться в документах «Заказ клиента», «Отчет комиссионера», «Заявка на возврат товаров от клиента».
Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа «План продаж». Можно составить план продаж по товарным категориям, по выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор некоторой номенклатуры или ее списка. Проконтролировать фактическое выполнение плана можно с помощью отчетов по планированию.
Для прогнозирования используется «План продаж по категориям». Потребности могут планироваться по назначению, складу или формату склада (магазина). Фиксируются на определенный период с заданной периодичностью.
Да, при создании документа «План закупок» можно учитывать не только объем продаж за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно увеличить или уменьшить на определенный процент.
Да, для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить информацию о наименовании, коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении заказа поставщику в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» можно установить такой режим работы, при котором будут видны только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» условия закупок определяются в соглашении. Для контроля за выполнением условий поставки предназначен отчет «Выполнение условий соглашений с клиентами».

Да, стандартно любой сканер штрихкодов, подключаемый к Com‑порту.

Можно распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?

Да, в программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка товаров.

Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки по дням, месяцам.
Да, можно использовать отчет «Валовая прибыль по поставщикам» (вариант отчета «Валовая прибыль предприятия»). Данный отчет доступен в панели отчетов, если ведется партионный учет и установлена учетная политика по ФИФО в организации.
Да, можно использовать отчет «Валовая прибыль по клиентам по предприятию» (вариант отчета «Валовая прибыль предприятия»). Предварительно товарам должно быть присвоено значение «Вид товара», а информация о регионе регистрируется в карточке нового клиента. Настройки отчета позволяют получить сравнительную информацию по продажам товаров в различных регионах.

В настройках пользователя включить пункт «Использовать напоминания». Далее в настройках параметров учета указать интервал проверки напоминаний в секундах: меню Сервис – Настройка учета – Настройка параметров учета – Общие – Интервал проверки напоминаний в секундах.

Рекомендуем указать интервал, равный не менее 300 секунд.

Да, календари менеджеров своего подразделения или стоящих ниже по иерархии.
Да, можно использовать отчет «Динамика продаж по бизнес‑регионам и видам номенклатуры».
Да, в программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником — компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации.
Да, в программе учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров. В зависимости от выбранного вида договора можно работать с одним и тем же контрагентом как с покупателем, с поставщиком, комитентом или комиссионером.
Да, отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа «Электронное письмо» в случае использования встроенного почтового клиента или документом «Взаимодействие» в других случаях.
Да, при получении электронной почты можно идентифицировать клиента по указанному в письме адресу электронной почты или зарегистрировать нового.
Да, список скидок хранится в справочнике «Скидки (наценки)», он может быть дополнен пользователем, как на все позиции, так и на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время действия скидки, скидка по дисконтной карте и т. д. Менеджер может назначить скидки, наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.
Да, можно, для этого используется отчет «Динамика продаж» (вариант отчета «Валовая прибыль предприятия». В настройках отчета необходимо установить требуемый период анализа данных и периодичность данных (например, месяц). Для анализа динамики продаж по видам номенклатуры в настройках отчета на странице «Структура» установим флаг «По видам номенклатуры». Данные в отчете представлены в виде диаграммы и таблицы. Данные в таблице могут быть детализированы по конкретным документам (Регистратор).

Да, для этого используется механизм свойств или механизм номенклатурных групп.

Для каждого товара может быть задана номенклатурная группа и различные свойства, например: импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель и т. д. По всем свойствам номенклатуры можно произвести отбор и группировку данных в отчете и на основе этого сделать сравнительный анализ данных. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров лучше продаются в различных магазинах.

Да, для анализа факта продаж можно использовать «Путь клиента» и указать соответствующий период для сравнения.
Да, может. Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров — это правильное ведение менеджерами календарей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров компании в течение рабочего дня.
Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Контроль руководителем – По взаимодействиям». Их можно посмотреть с различной степенью группировок.
Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Список контактной информации клиентов».

Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели:

  • общая сумма выручки от продаж;
  • сумма себестоимости проданных товаров;
  • сумма предоставленных ручных скидок;
  • число сделок;
  • число первичных сделок;
  • среднее число сделок с клиентом;
  • средняя выручка от сделки;
  • заполненность контактных данных покупателей;
  • заполненность контактных данных контактных лиц покупателей;
  • заполненность личных контактных данных контактных лиц;
  • число выставленных заказов;
  • число оплаченных заказов;
  • число неоплаченных заказов;
  • число частично оплаченных заказов;
  • сумма дебиторской задолженности;
  • число должников;
  • средний срок существования задолженности в днях;
  • сумма просроченной дебиторской задолженности;
  • число должников с просроченной задолженностью;
  • среднее число дней просрочки;
  • число завершенных событий;
  • длительность завершенных событий (мин.).
Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.
Система напоминаний, реализованная в программе с помощью механизма «Напоминаний», который  позволяет не только оповещать пользователей о важных запланированных контактах с клиентами, но и может напоминать менеджерам о днях рождения важных клиентов, чтобы не забыть их поздравить.
Да. В программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета «Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.
Да, для этой цели используется механизм напоминаний. Напоминания могут быть созданы для контакта (встреча, телефонный звонок, электронное письмо и т. д.).

Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен специальный реквизит «Адрес доставки».

Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо (контрагент) при этом для всех будет одинаковым.

Да. Все покупатели в программе делятся на определенные стадии взаимоотношений: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно разделяются по степени их стабильности (XYZ‑анализ покупателей на основе коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли, или объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально и хранится история взаимоотношений с покупателем.
Да, для такого анализа в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с комиссионерами».
Да, в системе очень гибкая политика безопасности. Каждый сотрудник, работающий с программой, получает имя и пароль для доступа, имеется возможность определения разрешений для любых операций: как для отдельных пользователей, так и для групп или отделов. Например, можно запретить подчиненным видеть заметки руководителя, или запретить редактирование записей вашего отдела сотрудникам из других отделов. Ознакомиться со всеми возможностями можно в демо‑базе 1С:CRM — в меню «Настройки» пункт «Пользователи, права».

Да. Решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:

  • управление отношениями с клиентами;
  • управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю);
  • управление закупками;
  • анализ цен и управление ценовой политикой;
  • управление складскими запасами;
  • управление денежными средствами;
  • учет коммерческих затрат;
  • учет НДС;
  • мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Функциональность программы, ориентированная на работников учетных служб, и сами учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы‑предшественницы — «Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практический весь опыт автоматизации торгово‑складского учета.

Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных характеристик товаров. Причем, для каждого товара (или группы товаров) можно задать свой набор характеристик, в разрезе которых можно проводить анализ. Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников — габариты, размер морозильной камеры.
Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» позволяет проанализировать оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ оборачиваемости товаров».
Да, такую оценку можно сделать в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», используя отчет «Анализ оборачиваемости товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому среднему сроку хранения.
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и номеров ГТД.
Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» поддерживается учет ГТД.
Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах, и каждый день актуализировать информацию о курсе в справочнике валют. Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату документа курсу доллара.
Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в справочнике «Контрагенты». Есть также возможность альтернативного разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины). Тип цен задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть много, один из них выбирается в качестве основного. С помощью групповой обработки можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или произвольного списка покупателей.
Да, в продукте «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100% предоплаты.
Да, такая возможность имеется в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования товаров на складах, который резервирует товары в соответствии с наличием на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей. Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара (с учетом ранее оформленных заявок покупателям).
Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже оформленных заказов поставщикам.
Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом анализируются текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым остаткам.
Да, имеется в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но еще не оплачен и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей дате. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки оплаты товаров.
Да. С помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с помощью отчетов «Продажи» можно проанализировать сумму выручки и прибыль, полученную от продажи товаров различных комитентов.
Можно в том случае, если вес и объем товаров задается в виде различных характеристик товаров.
Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен, назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.
Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество единиц измерения. Отгрузка товаров может быть произведена в различных единицах измерения.
Да, позволяет в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Причем, эти дополнительные расходы могут быть как собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций). Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров. Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.
Да, в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому конкретному документу поставщика.
Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки «Формирование цен».
Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе «Установка цен номенклатуры».
Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут проводиться в определенное время, например, в новогодние праздники. Ту или иную «промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен документ «Отмена скидок номенклатуры».
Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного, например, старшим менеджером.
Да, поддерживает. Причем, с помощью одного счета можно зарезервировать товар на нескольких складах.
Курсы валют можно загружать автоматически с сайта компании «РосБизнесКонсалтинг». Для этого используется кнопка «Загрузить курсы» формы списка справочника «Валюты» (меню «Банк и касса – Валюты»).
Да такая возможность существует. Информацию о банках можно загрузить с диска информационно‑технологического сопровождения (ИТС) или с сайта «РосБизнесКонсалтинг».
Да, программа позволяет любой справочник или список документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать. Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.
В решении «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» полноценно ведется учет закупок и управление взаимоотношениями с поставщиками.

В системе 1С:CRM 3.0 можно регистрировать рекламации от клиентов через запуск бизнес‑процесса. Видеоролик, как это можно делать:



download-back
Не нашли ответ, который искали?
Задайте вопрос через форму:
Остались вопросы?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Свяжитесь с нами!