Клиенты

Дата написания: 12.03.2020

Список клиентов представляет собой список покупателей, участвующих в программе лояльности.

Список пользователей выводится постранично, количество строк на странице можно изменить в поле строк на странице, переход между страницами осуществляется с помощью кнопок в нижнем левом углу формы.

Список клиентов может заполняться несколькими способами:

• из личного кабинета менеджера путем ввода в систему информации, полученной при проведении анкетирования клиента;
• через рабочее место кассира;
• через Чат-бот;
• при регистрации клиента через мобильное приложение;
• через личный web кабинет клиента.

В каждой строке пользователя выводится следующая информация:

• Статус учетной записи пользователя – статус профиля. Возможны следующие состояния:

       зеленый индикатор – пользователь зарегистрирован и подтвердил свои данные, имеет возможность просматривать информацию об акциях в приложении, получать уведомления, прикреплять бонусные карты;

        красный индикатор – пользователь зарегистрирован, но не подтвердил свои данные. Не имеет возможности пользоваться мобильным приложением пока не подтвердит данные установленным в программе способом (через код в СМС/через код по электронной почте).

            индикатор «замок» – пользователь заблокирован, не имеет возможности пользоваться мобильным приложением.

• Логин - в зависимости от выбранных настроек сервиса клиенту присваивается логин - номер телефона или почтовый ящик;
• Имя – имя, которое указал пользователь при регистрации, данное имя может быть использовано при обращении к пользователю в оповещении.
• Оповещения – признак согласия пользователя на получение информации рекламного характера (оповещения об акциях и прочее). Зеленый индикатор – пользователь согласен, красный – отказ от оповещений.
• Телефон, электронная почта – контактные данные пользователя. Согласно установленным в программе условиям одно из этих значений является логином пользователя (зависит от того, каким образом подтверждается регистрация в мобильном приложении).
• Пол – личная информация пользователя, может быть не указана.

Автоматически сформированный список пользователей содержит все профили. Однако список можно отфильтровать по следующим параметрам:

• Фрагменты – строка текстового поиска предоставляет возможность вывести всех пользователей, у которых введенный текст встретился хотя бы в одном из полей: имя, телефон, электронная почта, доп. телефон. Поиск активируется после нажатия на кнопку Enter.

Прочее (Расширенные фильтры):

• Заблокированные (Все/Да/Нет) – признак статуса пользователя в положении "Заблокирован" - замок в первом поле таблицы. 
• Подтвержденные (Все/Да/Нет) – признак статуса пользователя «Подтвержден». Если «Да», выводятся все пользователи, подтвердившие свои данные (зеленый индикатор в первой колонке таблицы). Если «Нет» – выводятся заблокированные и не подтвердившие свои данные.

• Пол (Все/Мужской/Женский/не указан) – по полу пользователя.

• Город - можно выбрать город из созданного списка и в случае наличия в карточке клиента указанного города фильтр выведет список подходящих клиентов.
• Реферал - позволяет найти реферала конкретного клиента или выведет пустой список.
• Канал регистрации - строка для внесения текстом канала регистрации клиента. 
• Согласие на обработку персональных данных (Да/нет) - Если «Да», выводятся все пользователи, согласившиеся  на обработку персональных данных. Если «Нет» – выводятся без согласия на обработку персональных данных.

• Логин - в зависимости от выбранных настроек сервиса клиенту присваивается логин - номер телефона или почтовый ящик.  

• Код - персональный код клиента.

Поиск по фильтрам активируется с помощью кнопки Применить, по кнопке Очистить сбрасываются значения фильтров.

 

 

Командная панель

В командной панели формы списка клиентов расположены следующие кнопки:

• Зарегистрировать клиента – открывает форму регистрации нового пользователя, предоставляет возможность зарегистрировать в системе пользователя в режиме 1С:Предприятие, тем не менее подтверждение регистрации придется осуществить с участием пользователя и использованием его контактных средств.
• Создать оповещение – открывает форму создания нового оповещения (push-уведомления для мобильного приложения) выделенному в списке пользователей профилю.

Важно! Оповещение из данной формы может быть создано только для одного пользователя. Чтобы оповестить карту, группу карт или группу пользователей, необходимо перейти к форме создания оповещения в Личном кабинете менеджера.

• Обновить – перечитывает список пользователей, с учетом установленных фильтров.
• Выгрузить данные в файл - предоставляет возможность выгружать данные о клиентах во внешний файл;
• Загрузить данные из файла - загрузка клиентских данных из табличного файла определенного формата в информационную базу Системы управления лояльностью;
• Показать идентификаторы - включает/отключает видимость внутреннего идентификатора учетной записи клиента. Эта информация может быть необходима техническому специалисту при загрузке/выгрузке данных.
• Строка текстового поиска.

 

 

Загрузка данных о клиентах

В системе предусмотрена загрузка клиентских данных из табличного файла определенного формата в информационную базу Системы управления лояльностью. Форма загрузки открывается по кнопке Загрузить данные из файла .

Требования к формату файла загрузки можно посмотреть в справочной информации к форме Загрузка таблицы Клиенты из файла по кнопке  

 

Необходимо указать файл загрузки. Загружать файл с данными можно в одном из следующих форматов: .xls, .xlsx, .ods, .csv, .mxl.

В реквизитах формы выбираются условия загрузки:

• количество записей, которые будут записываться в одном запросе;
• операция сервера при нахождении дубля по полю уникальности;
• возможность загрузить дополнительные реквизиты;
• возможность загрузить карты клиентов.

После нажатия на кнопку Загрузить происходит процесс загрузки данных. Прогресс загрузки отображается в поле индикатора загрузки. После заполнения индикатора операция считается выполненной – изменения были внесены на  сервис и сохранены. Если в процессе загрузки возникли какие-либо проблемы, то система выдаст соответствующее сообщение пользователю.

 

 

Выгрузка данных о клиентах во внешний файл

Кнопка предоставляет возможность выгружать данные о клиентах во внешний файл. В результате нажатия  открывается форма Выгрузка таблицы «Клиенты» в файл.

На форме выгрузки указывается каталог сохранения, имя файла и формат.

Предоставляется возможность выгружать как все записи таблицы пользователей, так и группу записей, сформированную посредством отбора общего списка. Количество записей, выгружаемых в одном пакете запроса, указывается в поле Количество записей в пакете.

Для списка записей доступны следующие фильтры:

• Текстовый поиск – поиск записей по похожим именам, электронной почте, телефону, доп. телефону.
• Точное совпадение – поиск по логину, коду, каналу регистрации, городу.

Дополнительные параметры отбора:

• Пол;
• Статус подтверждения – выгружаться будут только подтвержденные или только неподтвержденные записи пользователей (в зависимости от установки переключателя).
• Статус блокировки – выгружаться будут только заблокированные или только незаблокированные записи пользователей (в зависимости от установки переключателя).
• Согласие на обработку персональных данных - выгружаться будут только давшие свое согласие на обработку персональных данных или только не давшие свое согласие (в зависимости от установки переключателя).

Так же можно выгрузить Дополнительные колонки и Дополнительные реквизиты.

Кнопка Выгрузить активирует выгрузку таблицы пользователей с сервиса для последующей обработки.

Кнопка Отмена отменит операцию выгрузки и закрывает форму.

 

 

Учетная запись клиента

Карточка учетной записи клиента выглядит следующим образом:

Форма отображает полную информацию о пользователе в сервисе.

1. В левой части формы можно разместить изображение, которое загружает пользователь для своего профиля (по умолчанию используется изображение, заданное в настройках сервиса).

• ФИО - имя пользователя, которое он указывает в момент регистрации. Может использоваться в качестве обращения к пользователю в оповещении.
• Общая информация: дата рождения и пол.
• Город - заполняется только вручную в карточке клиента.
• Канал регистрации - подставляется автоматически за исключением клиентов, созданных вручную в карточке кабинета системы лояльности.
• Клиент реферал - выбирается в случае использования реферальной системы.
• Флажок согласия на обработку персональных данных. и дата согласия.
• Дата активации первой подписки - в случае использования механизма Подписка.
• Флажок, что Клиент желает получать чеки в электронном виде.

 

2. Контактная информация и авторизация пользователя – его номер телефона и адрес электронной почты. Одно из данных значений является логином пользователя при регистрации и так же будет использоваться при авторизации в мобильном приложении. Данные поля обязательны к заполнению. Код  клиента подставляется автоматически. Доп. Телефон - заполняется по желанию.

Какое из значений будет логином и средством подтверждения при авторизации определяется в системе в разделе Настройки – Настройки поведения сервиса (реквизит Логин пользователя).

Авторизация – логин и пароль клиента в мобильном приложении. По кнопкам и можно отправить эти данные клиенту на его мобильный телефон или на электронную почту.

 

3. Дополнительные реквизиты - данный раздел не обязательный, в случае необходимости дополнительные реквизиты создаются во вкладке Настройки - Дополнительные настройки клиента - Дополнительные реквизиты клиента.

 

4. Список карт пользователя – открывает список карт пользователя в виде таблицы данной формы. В данном списке указываются все карты, которые зарегистрированы за пользователем и их данные. Открытый список карт можно обновить, и если к профилю во время работы с формой была привязана новая карта, она будет добавлена в список. По кнопке Прикрепить свободную картусистема закрепит за клиентом произвольную свободную карту или выбрать конкретную карту из списка. Двойным кликом по карте можно открыть ее форму с полной информацией о карте и управлять её статусом.

 

5. Статус учетной записи содержит следующую информацию:

• Дата регистрации. При подтверждении данных клиента дата меняется на дату подтверждения.
• Признак подтверждения регистрации. Пользователь, не подтвердивший регистрацию, не имеет возможности использовать баллы.
• Получать уведомления – признак согласия пользователя получать уведомления рекламного характера.
• Было установлено мобильное приложение - признак установленного мобильного приложения.
• Заблокировать/Разблокировать – предоставляет возможность управлять статусом пользователя посредством блокировки или снятия блокировки с пользователя. Заблокированный пользователь не имеет возможности использовать карты пользователя. В случае временной блокировки профиля пользователя может быть указана причина, которая впоследствии будет отображаться в карточке до снятия блокировки и период блокировки.
• Показать список карт/скрыть список карт - предоставляет возможность показывать список карт пользователя (пункт 4.).

 

Командная панель

• Обновить - записать новую информацию.
• Обновить и закрыть - записать новую информацию и закрыть карточку клиента.
• Очистить активную корзину любимых товаров - позволяет сбросить в ручном режиме список выбранных любимых товаров клиента (при наличии).
• Мои друзья - показывает список рефералов (при наличии), которых привел данный клиент. 
• Подписки - посмотреть подписки, которые принадлежат данному клиенту (при наличии).
• Любимые товары - информация о любимых товарах клиента (при наличии).