Сегменты клиентов

Дата написания: 12.03.2020

Клиенты могут группироваться в сегменты в соответствии с определенными пользователем правилами. Форма списка сегментов клиентов предназначена для редактирования и управления этими сегментами. Объединяя клиентов в сегменты, можно легко настроить скидки и оповещения для выбранных клиентов. Один клиент может входить в неограниченное число сегментов.

В командной панели списка доступны следующие кнопки:

• Добавить новый элемент – открывает форму создания нового элемента сегмента клиентов.
• Обновить список – обновляет данные.
• Загрузить сегмент – открывает форму для загрузки данных из файла.
• Выгрузить сегмент в файл – открывает форму для выгрузки сегмента в файл.
• Поиск – можно выполнить поиск сегмента по наименованию.

 

Форма создания нового сегмента клиентов показана на рисунке ниже:

На форме сегмента можно указать период продаж (при использовании относительной даты продаж чтобы получить данные за текущий день, необходимо указать относительный период от 0 до -1) и магазин продаж.

Также в карточке сегмента можно указать часовой пояс, если есть привязка к региональному расположению. По умолчанию используется московский часовой пояс, +3 часа (180 минут), актуален для всех относительных дат. Если сегмент был ранее загружен из файла, то этот параметр необходимо указать вручную.

По гиперссылке Карт соответствует отображается информация о количестве карт, соответствующих установленным отборам по свойствам.

При нажатии на кнопку Добавить фильтр добавляется строка, в которую вносятся нужные условия отбора.

При нажатии на кнопку Сгруппировать условия можно совместить несколько условий отбора при помощи правил И (чтобы клиент вошел в сегмент, должны выполнится все условия одновременно), И НЕ (выполняется какое-то условие с учетом условия - исключения), ИЛИ (возможно выполнить любое условие из выбранных), ИЛИ НЕ (выполняется какое-то условие и выполняется условие - исключение).

Для отбора клиентов в сегмент, могут быть выбраны следующие свойства:

• актуальный баланс -  количество активных бонусов на карте (равно, больше или равно, меньше или равно);
• ассортимент количество – отбор в сегмент в зависимости от количества покупок клиентом определенных товаров;
• ассортимент сумма – отбор в сегмент в зависимости от суммы покупок клиентом определенных товаров;
• вид подписки - отбор по наличию подписок/ по конкретной подписке/ по наличию подписок за исключением определенной;
• возраст - отбор в сегмент клиентов определенного возраста (равно, больше или равно, меньше или равно, заполнено - наличие дня рождения в карточке клиента); 
• год рождения - отбор в сегмент клиентов определенного года рождения (равно, больше или равно, меньше или равно);
• группа ассортимента количество – отбор в сегмент в зависимости от количества покупок клиентом товаров, входящих в определенную группу ассортимента;
• группа ассортимента сумма – отбор в сегмент в зависимости от суммы покупок клиентом товаров, входящих в определенную группу ассортимента;
• группа карт - отбор клиентов по картам, расположенных в группе (группа карт формируется на вкладке Клиенты и карты - Карты - Добавить группу карт);
• группа промокодов - отобрать клиентов за которыми закреплены промокоды из выбранной группы;
• дата активации промокода ;
• дата последней операции по промокоду;
• дата регистрации клиента - отбор клиентов по установленному временному промежутку (больше или равно, меньше или равно дате);
• день рождение - отбор клиентов по конкретной дате рождения или временному промежутку (больше или равно, меньше или равно дате);
• дополнительные реквизиты пользователя - отбор устанавливается в случае наличия дополнительных реквизитов в карточках клиентов;
• доступен Телеграм - отбор клиентов с условием наличие или отсутствие доступа к Телеграм;
• канал регистрации - отбор клиентов по каналу регистрации карты лояльности;
• клиент - отбор всех незаблокированных клиентов;
• клиент зарегистрирован (смещение в днях) – отбираются клиенты, дата регистрации которых подходит под условие больше или меньше текущего дня со смещением в указанное количество дней;
• клиент подтвержден – клиент активировал карту, является действующим клиентом (да, нет);
• клиент согласен на обработку персональных данных - клиент дал согласие на обработку персональных данных (да/нет);
• клиент установил мобильное приложение;
• количество использований группы промокодов - отбор клиентов по которым сработал промокод из указанной группы введённое количество раз;
• количество первых покупок друзей - отбор по количеству первых покупок, которые соответствуют условию;
• количество покупок друзей - отбор по количеству покупок друзей;
• количество приведенных клиентов - сегмент клиентов, которые привели установленное количество друзей;
• количество товара - отбор в сегмент в зависимости от количества покупок клиентом товара из определенного сегмента;
• количество чеков продажи - в сегмент будут добавлены клиенты по которым количество чеков больше/ меньше/ равно выбранному значению за определенный промежуток времени;
• магазин активации карты;
• магазин продажи;
• магнитный код - в сегмент будут входить клиенты в зависимости от выбранных настроек: все карты с магнитным кодом/ карта с конкретным магнитным кодом/ карты с магнитным кодом, начинающиеся с ;
• месяц рождения - отобрать по конкретному месяцу рождения клиентов (в числовом формате) или диапазоном больше/меньше;
• накопления – накопления бонусного баланса;
• наличие wallet-карты;
• пол;
• получать уведомления – отбор клиентов в зависимости от согласия получать оповещения рекламного характера;
• профиль пользователя - возможно выбрать только при условии настроенного Портрета клиента (RFM-анализа).
  • Профиль пользователя. Значение ABC-сегментации клиентов - (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать значение A или B или C.
  • Профиль пользователя. Значение F (Frequency - количество сделок) -  (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать значение из учета настроенного количества групп RFM (Шаг 2), например 1 или 2 или 3.
  • Профиль пользователя. Значение M (Monetary - сумма сделок) - (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать значение из учета настроенного количества групп RFM (Шаг 2), например 1 или 2 или 3.
  • Профиль пользователя. Значение R (Recency - давность сделки) - (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать значение из учета настроенного количества групп RFM (Шаг 2), например 1 или 2 или 3.
  • Профиль пользователя. Значение RFM (Recency Frequency Monetary - (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать значение из учета групп RFM. Например 111, 231 и т.д.
  • Профиль пользователя. Количество дней между датой регистрации и датой последней продажи -  (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать произвольное числовое значение.
  • Профиль пользователя. Количество продаж по клиенту - (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать произвольное числовое значение.
  • Профиль пользователя. Сумма полученной выручки / Количество продаж по клиенту (средний чек) - (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать произвольное числовое значение (руб.)

  • Профиль пользователя. Сумма полученной выручки по клиенту  - (равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно) можно задать произвольное числовое значение (руб.)

• сегмент клиентов – создание сегмента на основании другого имеющегося сегмента с дополнительными отборами;
• скидки - клиенты по которым сработала выбранная скидка;
• сумма со скидкой первых покупок друзей - клиенты, по которым сумма со скидкой первых покупок друзей соответствует условию;
• сумма со скидкой покупок друзей - клиенты, по которым сумма со скидкой покупок друзей соответствует условию;;
• сумма товара - клиенты по которым были продажи выбранного сегмента/товара и их количество больше/меньше введённого значения;
• сумма чеков - клиенты по которым сумма чеков  (со скидкой) больше или меньше введенного значения;
• телефон - клиенты в карточках которых заполнен телефон и/или он начинается с указанных цифр;
• штрихкод - отбираются клиенты с заполненным штрихкодом и/ или штрихкод будет начинаться с указанных цифр;
• электронная почта - клиенты, у которых заполнены данные об электронной почте и/ или почта начинается с указанный символов.

 

Загрузка сегмента клиентов из файла

В системе предусмотрена загрузка сегмента клиентов из табличного файла определенного формата в информационную базу Системы управления лояльностью. Форма загрузки открывается по кнопке Загрузить сегмент .Для загрузки сегмента, нужно подготовить таблицу Excel по определенному формату. 

Шаблон для загрузки: Файл загрузки сегмента клиентов.XLSX

В ПолеЗагрузки можно выбрать один из вариантов занесения информации: либо выбрать идентификаторы нужных карт, либо использовать штриховые коды карт.

• Так будет выглядеть таблица при выборе внесения информации - Штриховой код карт:

     

• Так будет выглядеть таблица при выборе внесения информации - Идентификатор карт:

Для примера возьмём вариант ПоляЗагрузки - штриховой код карты.

После создания файла, переходим в Личный кабинет - Клиенты и карты - Сегменты клиентов - Добавить

В открывшемся окне, вносим Наименование и нажимаем кнопку Создать.

Возвращаемся к списку сегментов, нажимаем кнопку Загрузить сегмент

В открывшемся окне, выбираем файл для загрузки - выбираем созданный Сегмент - выбираем Поле загрузки (в примере Штрихкод) - режим загрузки Добавление - Загрузить.

Сегмент создан. При переходе к списку сегментов и нажатии на созданный сегмент Сегмент 2025, мы видим, что в сегмент загрузилось две карты