Загрузка клиентов с картами из файла Excel
Дата написания: 07.10.2024
Загрузка данных о клиентах с картами
В системе предусмотрена загрузка клиентских данных из табличного файла определенного формата в информационную базу Системы управления лояльностью. Форма загрузки открывается по кнопке Загрузить данные из файла
.Загрузить можно как отдельно клиентов, отдельно карты, так и клиентов с привязанными картами и балансом из учетной системы 1С в СУЛ.
Для загрузки клиентов с картами нужно заполнить таблицу Excel по определенному формату. Этот файл загружается в «Клиентах»
Требования к формату файла загрузки можно посмотреть в справочной информации к форме Загрузка таблицы Клиенты из файла по кнопке 
В данном случае нам нужен этот формат:
Нужно скопировать структуру таблицы (наименования столбцов в новую таблицу Excel
Важно: название первой колонки должно быть в ячейке A1, в названия столбцов нельзя вносить изменения, так же как и в их порядок.
Зелеными будут отмечены обязательные к заполнению столбцы.
Шаблон для загрузки: Загрузка клиентов с Картами.xlsx
В полученную табличку вносим данные по клиенту, если необходимо перенести бонусный баланс, соответствующее поле в таблице должно быть заполнено:
После заполнения таблицы данными, нужно сохранить файл и перейти в окно загрузки СУЛ:
Необходимо указать файл загрузки. Загружать файл с данными можно в одном из следующих форматов: .xls, .xlsx, .ods, .csv, .mxl.
В реквизитах формы выбираются условия загрузки:
- количество записей, которые будут записываться в одном запросе;
- операция сервера при нахождении дубля по полю уникальности;
- возможность загрузить дополнительные реквизиты;
- возможность загрузить карты клиентов.
Важно: для загрузки клиентов с картами – обязательно отметить «ДА»
После нажатия на кнопку Загрузить происходит процесс загрузки данных. Прогресс загрузки отображается в поле индикатора загрузки. После заполнения индикатора операция считается выполненной – изменения были внесены на сервис и сохранены. Если в процессе загрузки возникли какие-либо проблемы, то система выдаст соответствующее сообщение пользователю.
Можно загружать подобным образом только клиентов или только карты из соответствующих разделов Личного кабинета СУЛ, используя следующие шаблоны: