Дополнительные реквизиты клиента

В случае необходимости получения дополнительной информации о клиенте, кроме основных регистрационных данных, можно вносить дополнительные реквизиты клиента. В этом случае, при регистрации клиента система выдаст дополнительное поле для заполнения.

На основании дополнительных реквизитов можно формировать сегменты клиентов для последующей работы и коммуникации с ними.

image-1627653932067.png

При нажатии на кнопку «Добавить» открывается окно для создания реквизита.

Поля для заполнения:

  • Наименование – название дополнительного реквизита
  • Тип – вариант значения.  Предлагается выбрать из списка: строка, целое число, дата и время, булево, дробное число, дата, время.

При проставлении флага «выбрать из списка» возможно добавление нескольких вариантов значений. В этом случае, при регистрации клиента, можно выбрать вид дополнительного реквизита.

image-1627653983463.png

Для сохранения созданного реквизита, необходимо нажать кнопку «Записать и закрыть»

На панели, так же, имеются кнопки «Удалить» - для удаления реквизитов и «Обновить» - для обновления списка реквизитов.

Информация о дополнительных реквизитах клиента будет отображаться в карточке учетной записи клиента.

image-1627654115148.png

Наверх