Правила начисления скидок и бонусов

Дата написания: 12.03.2020

Настройка и управление автоматическими скидками, которые применяются при продаже товара в зависимости от выполненных условий их срабатывания, осуществляется в личном кабинете менеджера в разделе Правила программы – Правила начисления скидок и бонусов.

В список скидок могут быть выведены как все скидки, так и скидки, отобранные согласно установленным фильтрам в правой части формы Правила начисления скидок и бонусов.

Иерархический список скидок раскрывается в виде дерева. В группах совместного применения дерева пользователь может настроить правила применения скидок, размещенных в  группах, в случае если эти скидки имеют пересечения по условиям.

• Добавить - открывает форму создания новой скидки;
• Добавить группу скидок - открывает форму для создание папки;
• Скопировать скидку;
• Обновить список;
• Верх/низ - меняет порядок применения списания;
• Задействовать - активировать правило списания;
• Отменить - сделать правило списания не активным;
• Показать/скрыть идентификатор;
• Поиск по фрагменту наименования;
• Фильтр - поиск по периоду проведения, магазину, статусу (не указан/ действует/ не действует).

Порядок применения заполняется, если для скидки определяется вариант Последовательное применение, Вытеснение. Скидка с порядком 0 - применяется в первую очередь, с наивысшим порядком применяется в последнюю очередь 

 

Правила совместного применения скидок

Для скидок, действующих на одну и ту же номенклатурную позицию, необходимо установить правила совместного применения, то есть правила, по которым будет рассчитываться итоговая скидка, если на покупку действуют несколько скидок одновременно. Для этого скидки объединяются в группы и образуют иерархию дерева скидок.

Для создания нового правила совместного применения скидок необходимо в списке скидок нажать кнопку добавления группы скидок.

В форме создания новой группы скидок будет указана текущая группа совместного применения скидок. Также необходимо заполнить поле Наименование и выбрать вариант совместного применения для всех скидок, входящих в эту группу. 

 

Чтобы перенести группу например из Корень в другую папку, необходимо нажать на переносимую группу два раза и в появившемся окне в строке группа совместного применения - нажать - в открывшемся окне выбрать папку в которую произвести перенос.

 

• Максимум – если на товар сработало несколько скидок из этой группы, то к нему применится только максимальная скидка;
• Минимум – если на товар сработало несколько скидок из этой группы, то к нему применится только минимальная скидка;
• Сложение– если на товар сработало несколько скидок из этой группы, то все они будут применены;
• Последовательное применение – если на товар сработало несколько скидок из этой группы, то каждая последующая скидка будет применяться к результату предыдущей. Последовательность применения скидок определяется указанием порядка скидки (от 0);
• Вытеснение (поскидочно) – если на товар сработало несколько скидок из этой группы, то все они будут вытеснены первой по приоритету скидкой, расположенной в группе с данным вариантом.
• Вытеснение (построчно)– если на товар сработало несколько скидок из этой группы, то на каждый из товаров сработает только первая скидка, в соответствии с порядком ее применения.
• Последовательное понижение скидки - если на товар сработало несколько скидок из этой группы, то сработают все скидки, но сначала сработает максимальная скидка и далее по понижению.

 

 

Общие параметры скидок

При создании новой скидки пользователь может определить различные параметры ее действия. Рассмотрим общие параметры скидок.

В поле Наименование пользователь вводит название скидки.

В поле Группа совместного применения указывается группа, определяющая вариант совместного применения скидок. Все скидки, помещенные в корень, имеют вариант совместного применения Максимум (см. раздел совместное применение скидок).

Порядок применения заполняется, если для скидки определяется вариант Последовательное применение, Вытеснение. Скидка с наивысшим порядком применяется в последнюю очередь (см. раздел совместное применение скидок).

В полях Период с: по: указываются даты и время, определяющие начало и конец действия скидки.

Установленный флажок Действует означает, что скидка введена в действие на текущий момент. Отключить скидку можно, сняв данный флажок. После этого в общем списке отключенная скидка будет отображаться как зачеркнутая.

 

 

Параметры скидки

На данной закладке пользователь обязательно должен выбрать значение в поле Тип скидки. Данная настройка определяет способ предоставления скидок.

• Выдать подарок – количество подарков в штуках, сегмент товаров из которого будет выдаваться подарок.
• Применить относительную скидку – сумма скидки вычисляется как % от суммы стоки/документа.
• Применить абсолютную скидку – сумма скидки вычитается из строки/документа.
• За каждые N товаров - Х товаров бесплатно – на какое количество товаров необходимо сделать скидку по его цене (поле Размер скидки меняет название на Количество товаров бесплатно (Х)).
• X процентов от цены на кратное количество – процент скидки на кратное количество (поле Размер скидки меняет название на Процент скидки (Х)).
• Специальные цены – финальная цена для определенного товара.
• За комплект – каждый N самый дешевый товар из сегмента в чеке бесплатно. Полученная сумма применяется как абсолютная.

Область предоставления – определяет область предоставления скидки: применить скидку на весь документ или на строки, для которых сработали условия.

Размер скидки – значение скидки, тип которого зависит от способа предоставления.

Ручная скидка – скидка будет применяться вручную на касса.

Кратно выполнению условий – флажок доступен для всех типов скидок, кроме выдачи подарка. Установка данного флажка означает, что размер скидки будет умножен на максимальную кратность условий со значением «кратно» или «>=».

Распространяется на товар с внешней скидкой – если на товар одновременно сработала внешняя скидка и скидка сервиса, то при выключенной настройке внешняя скидка отменит скидку сервиса после окончания расчетов. Если настройка включена, скидки суммируются.

Балльная – при установленном флажке скидка будет предоставляться в виде начисленных балов.

Исключить из накопления - исключить сумму строк чека с использованием этой скидки из накопления по карте.

Выгружать в Битрикс24 - скидка будет применена в Битрикс24 для отображения скидки в каталоге товаров.

 

Так же для начисления бонусов доступен выбор настройки баллов при помощи переключателей Локальная для скидки или Общая по организации.

При выборе настройки Общая по организации сроки активации и действия бонусов, начисленных по данной скидке, будут рассчитаны по общей настройке в разделе Бонусный сервис – Моя организация.

При выборе настройки Локальная для скидки для бонусов, начисленных в рамках текущей скидки, есть возможность задать индивидуальные сроки активации и сгорания бонусов.

В группе Настройки баллов пользователь может задать как абсолютные даты активации и сгорания, так и относительные даты.

Абсолютные даты:

• Дата активации – фиксированная дата и время, когда начисленные баллы станут доступны для использования;
• Дата сгорания – фиксированная дата и время, когда начисленные баллы сгорят.

Относительные даты:

• Базовая дата – от данной даты вычисляется дата до активации и дата до сгорания баллов. Если дата не указана, то берется текущая дата. Баллы будут начислены в рассчитанную дату. Если базовая дата уже прошла, то баллы начислены не будут.
• Дней до сгорания – через сколько дней после базовой даты начисления баллы перестанут быть доступны
• Дней до активации – через сколько дней после базовой даты начисления баллы станут активны

Для бальной скидки доступно дополнительное поле  Для реферала. Если данный флажок проставлен, то скидка будет срабатывать не для держателя карты, а для его реферала. (Реферал указывается при регистрации нового клиента, пришедшего по рекомендации, на кассе. Поле поиска клиента реферала при регистрации задается в разделе Настройки поведения сервиса. Так же, данные о реферале отображаются в карточке клиента).

Если необходимо, чтобы скидка сработала и для реферала и для друга, то необходимо создать две одинаковые скидки, в одной проставить флаг Для реферала.

Флажок Исключить из накопления позволяет исключить сумму строк чека с использованием этой скидки из накопления по карте.

Периодичность – данная группа настроек скидки позволяет управлять периодическими скидками, которые должны срабатывать раз в установленный пользователем период времени.

• Одноразовая – установка данного флажка означает, что скидка сработает только один раз (если установлен период срабатывания, то скидка может сработать один раз в период).
• Запрет срабатывания всей группы скидок – установка данного флажка означает, что, если текущая одноразовая скидка сработала, то не сработает больше ни одна скидка из группы.
• Период срабатывания (в днях) – определяет количество дней, в течение которого будет недоступна для срабатывания одноразовая скидка.

 

 

Сегменты

На вкладке Сегменты пользователь может задать сегменты применения товаров, на которые будет распространяться скидка, и сегменты исключения товаров, на которые скидка распространяться не должна. В случае, если сегменты применения и исключения задаются для балльных скидок, то бонусные баллы будут рассчитываться от суммы покупки товаров, входящих в сегмент применения, а сумма товаров из сегмента исключения для расчета бонусов использоваться не будет.

 

 

Магазины

На закладке Магазины пользователь указывает список магазинов, в котором будет действовать текущая скидка.

По кнопке Добавить открывается форма выбора магазинов, где пользователь вручную может найти и выбрать необходимый магазин.

По кнопке Подбор открывается форма подбора магазинов, где клиент может найти и подобрать несколько магазинов, в которых будет действовать скидка.

Кнопка По сегменту позволяет пользователю выбрать сегменты магазинов, в которых будет действовать скидка. Механизм сегментации магазинов используется для упрощения подбора в случае, если в торговой сети много магазинов. Создать сегменты магазинов можно в разделе Товары и магазины – Мои магазины, используя кнопку Сегментация магазинов

 

Условия предоставления 

На закладке Условия предоставления в форме скидки пользователь задает условия, которые должны выполниться в чеке для того, чтобы клиент получил скидку.

• В день рождения - условие срабатывания устанавливается для скидки к дню рождения клиента. Скидка будет предоставлена по карте, для которой существует учетная запись пользователя, где указана его дата рождения. Можно указать сколько дней до дня рождения, после дня рождения скидка будет доступна и через сколько сработает.
• Возраст - данное условие используется для предоставления скидки клиенту по возрасту, например, для предоставления юбилейной скидки ( «>=», «<=», «кратно» определенному возрасту).
• Значения свойств ассортимента - предоставление скидки по определенным значениям свойств товара, например по месту производства или иным дополнительным параметрам значений.
• Клиент устанавливал мобильное приложение – доп. поощрение за установку мобильного приложения
• Количество - с помощью данного условия пользователь может указать, какое количество товара должно быть в определенной строке чека или во всем чеке для того, чтобы сработала скидка. Так же пользователь может указать вариант сравнения. Доступны следующие варианты сравнений: «>=», «<=», «кратно». В поле Сегмент можно указать сегмент номенклатуры, товар из которого необходимо приобрести, чтобы сработала скидка (если сегмент не указан, то скидка будет применяться ко всем товарам).
• Количество первых покупок друзей – используется для расширения клиентской базы путем стимулирования существующего клиента рекомендовать компанию друзьям и совершать покупки.
• Количество подтвержденных друзей – скидка сработает при достижении заданного кол-ва друзей (их подтвержденных записей).
• Количество покупок друзей – используется для поощрения и стимулирования к доп. покупкам.
• Количество срабатываний этой скидки для реферала – скидка сработает, если количество срабатываний для реферала клиента достигнет указанного числа.
• Количество товара за период -  срабатывает на введенное количество товара из сегмента за выбранный период анализа. Период анализа задается относительно вида детализации даты (день, месяц и т.д.).
• Количество товара по магазинам -  срабатывает на введенное количество товаров из сегмента, учитывается магазин из вкладки "Магазины". Количество товаров для анализа рассчитывается исходя из товаров, проданных только в рамках этой скидки.

• Кратная позиция в чеке - срабатывает, на номера строк (с учетом сортировки) в зависимости от выбранного условия и полученной в конкретном чеке кратности (Кратность = Количество позиций в чеке / Введенное значение):=  на номер строки в чеке, равный полученной кратности;>= на номера строк в чеке, которые большие или равны полученной кратности;  <= на номера строк в чеке, которые меньше или равны полученной кратности.

• Первая операция по карте - условие первой операции используется для предоставления  приветственной скидки. Первой операцией по карте может быть как, например, начисление бонусов, так и регистрация в мобильном приложении.
• По актуальному балансу - данное условие используется, если необходимо предоставить скидку в зависимости от текущего бонусного баланса клиента. Есть возможность указать следующие варианты сравнения баланса: «>=», «<=», «кратно».
• По видам подписок – скидка предоставляется на основании подписки, приобретенной клиентом.
• По группам сертификатов - предоставление скидки для группы сертификатов.
• По группе ассортимента - предоставление скидки определенной группе ассортимента товаров.
• По группе промокодов - предоставление скидки для группы одноразовых или многоразовых промокодов.
• По дням недели - с помощью данного условия срабатывания скидки можно установить, при помощи флажков, дни недели, в которые текущая скидка должна сработать.
• По значению дополнительного реквизита пользователя – дополнительные реквизиты могут быть добавлены в карточке клиента.
• По каналам продаж - скидка предоставляется только для указанных каналов продаж.
• По любимым товарам – скидка предоставляется на основании категории товаров, обозначенных менеджером как Любимые.
• По магазину активации карты - условие сработает только если клиента совершит покупку в магазине активации своей карты.
• По номеру дня месяца - скидка будет срабатывать в определенный день (раз в месяц).
• По префиксу карты - данное условие предоставляет возможность установить префиксы штриховых и магнитных карт, в случае если скидка предоставляется, например, по социальным картам, которые не зарегистрированы на сервере.
• По согласию на получение рассылки - скидка предоставляется на основании согласия (да/нет) на получение рассылки.
• По списку сегментов клиентов - предоставление скидки определенным сегментам клиентов.
• По списку уровней - данное условие предоставляет возможность указать список уровней карт, на которые должна будет сработать скидка.
• По сумме накоплений на карте - данное условие используется, если необходимо предоставить скидку в зависимости от текущей суммы накоплений клиента. Есть возможность указать следующие варианты сравнения баланса: «>=», «<=».
• По типам оплаты – скидка предоставляется при оплате наличными/картой/сертификатом/можно внести свой вариант оплаты
• По уровню карты реферала – скидка сработает, если карта реферала относится к выбранному уровню.
• По цене - скидка действует на товар, с установленной в условии ценой. Есть возможность указать следующие варианты цены: «>=», «<=», «=».
• По цене и количеству - скидка действует на товар, с установленной в условии ценой, но только при покупке определенного количества товара (с данной ценой). Есть возможность указать следующие варианты цены: «>=», «<=», «=».
• По часам - данное условие срабатывания предоставляет возможность задать дни недели и время, в течение которого, должна будет сработать скидка.
• Позиция в чеке - данное условие используется, если необходимо предоставить скидку в зависимости от позиционирования товара в чеке, например, скидку на третий по количеству и самый дешевый по стоимости, товар в чеке. В поле Сегмент номенклатуры указывается сегмент, товар из которого необходимо приобрести, чтобы сработала скидка. В поле Вариант сортировки указывается вид сортировки по цене, сумме или не задана.
• Профиль пользователя подтвержден – скидка сработает только для клиентов с подтвержденным/не подтвержденным профилем.
• Состав комплекта – скидка предоставляется кратно указанному количеству товаров из сегмента (можно установить вариант сортировки по цене) и сработает при условии, что в документе нужное количество определенного товара.
• Сумма без учета скидок - условие предоставляет возможность указать сумму в определенной строке или во всем чеке, при которой сработает данная скидки, не учитывая ранее сработанные скидки на этот документ или строку.
• Сумма начислений бонусов для реферала по этой скидке – скидка сработает при достижении определенного кол-ва бонусов рефералом.
• Сумма покупок за период – скидка сработает при достижении клиентом определенной суммы покупок за определенный период.
• Сумма с учетом скидок - данное условие предоставляет возможность, указать сумму в определенной строке или во всем чеке, при которой сработает данная скидки, с учетом уже сработавших ранее скидок на этот документ или строку.
• Сумма со скидкой первых покупок друзей – аналогично указанной выше, но стимулирование на совершение покупок на определенную сумму после вычета скидок.
• Сумма со скидкой покупок друзей – учитывается сумма после вычета скидок
• Сумма товаров по магазинам в рамках скидки - сработает, когда выполняется условие по сумме покупок, учитывая магазины из вкладки "Магазины". Сумма продаж для анализа  рассчитывается исходя из товаров, проданных только в рамках этой скидки. 

 

 

Типы скидок

При создании новой скидки на закладке Параметры скидки указывается тип скидки. Описание применяемых в системе типов скидок приведено далее.

1. Выдать подарок

Выбор данного типа скидки позволяет выдать клиенту подарок. Сегмент подарков для выдачи указываются в поле Подарки. В поле Размер скидки необходимо указать количество подарков из сегмента, которое будет выдано клиенту. Если в поле Размер скидки оставить значение 0, тогда клиенту будут выданы все подарки из списка.

 

 

2. За каждые N товаров - Х товаров бесплатно

При выборе данного типа скидки сумма скидки рассчитывается как цена товара, умноженная на Х за каждые N купленных товаров.

Для корректного срабатывания данной скидки необходимо установить флажок Кратно выполнению условий и добавить соответствующее условие срабатывания на закладке Условия представления. В поле Количество товаров бесплатно (Х) указывается количество товаров, которое клиент получит в подарок.

На вкладке Условия предоставления создается условие, как на примере ниже:

 

 

3. Х процентов от цены на кратное количество

 Для данного типа скидки, сумма скидки будет вычисляться путем умножения цены товара на указанный процент для товара с учетом заданной кратности (например, на каждый второй товар). Кратность определяется в Условиях предоставления выбором пункта Количество в документе (можно установить  сегмент применения условия). Размер скидки будет умножен на максимальную кратность условий. При варианте «кратно» (четкая кратность, например, 2 число товаров в чеке должно быть кратно 2  и тогда скидка будет начисляться на 2, 4, 6 и .т.д. товар; если число товаров не будет кратно 2, она не сработает) или «>=» (нечеткая кратность: при заданной кратности >= 2 скидка сработает при любом количестве товаров в чеке, но только на позиции кратные 2).

Данный тип скидки работает только с областью предоставления «на строки».

 

4. Специальные цены

При использовании данного типа скидки устанавливается, какая цена должна быть финальной для определенного товара. Таким образом, сервис самостоятельно рассчитывает необходимый процент скидки для каждого товара, на который распространяется данная скидка.

Специальная цена и период ее действия задаются для номенклатуры сегмента (может быть введена вручную либо загружена из файла -  Загрузка сегментов из внешнего файла).

 

Специальная цена отображается в форме товара: