Настройка маршрута бизнес-процесса в КА2 (CRM 3.0)
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
В настоящее время работаем в КА1.1 + CRM1.4. В связи с прекращением поддержки с 1.04.2019 планируем перейти на КА2 + CRM3.0. В нашей работе основным является бизнес-процесс, в ходе которого применено разделение процесса на несколько равнозначных задач (для специалистов по разным товарным группам), с последующим слиянием после выполнения. В зависимости от исходных условий, таких задач может требоваться от 1 до 5, причем лишние задачи отключаются вручную исполнителем предыдущего этапа. Таким образом, возможность настройки маршрута запущенного бизнес-процесса является важным условием.
В КА2 + CRM3.0 такая возможность отсутствует. В связи с этим вопрос: не планируется ли добавление в КА2 возможности настройки маршрута бизнес-процессов? Или как иначе можно решить нашу задачу?
Прикрепленные файлы
Для знакомства с бизнес-процессами в 1С:CRM 3.0 вам в помощь
По сути вашего вопроса: устанавливать в карте маршрута предложенную последовательность возможно, как и в предыдущей версии.
Т.е. ограничений нет никаких при этом при использовании независимого бизнес-процесса.
Прикрепленные файлы
Ответ будет предоставлен позже в данной ветке форума.
Возможности отключать будущие этапы БП у нас нет и не планируется.
Извините за задержку с ответом.
По описанному вами сценарию в редакции 1.4 решения вы использовали единый бизнес-процесс с отключением этапов при этом пользователь это делает вручную.
В актуальном версии 1С:CRM 3.0 эта же задача может быть решена другими инструментами, а именно:
Используется документ "Интерес" с этапами, которые нужно вести менеджеру по продажам. При необходимости подключения параллельно одного или нескольких коллег к продаже (видимо из других подразделений) менеджеру ответственному за Интерес достаточно стартовать нужный процесс с 1 /2 / 3/ 4 участниками, как указано у вас сейчас на карте маршрута. Собственно такие процессы нужно настроить (длительность участников и т.д.), чтобы они были доступны для запуска менеджером.
Таким образом решаются указанные вами задачи:
- менеджер решает кого из коллег подключать и делает это одним/двумя кликами.
- все запущенные таким образом БП контролируются менеджером из Интереса, в том числе в виде "светофора".
- менеджер не теряет контроль над продажей при подключении передачи
Из имеющейся информации пока модно дать такие рекомендации