Декоративное оформление мероприятия 1С-RarusTechDay 2024 Регистрация
{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Сборище вопросов

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: 1
RSS
Сборище вопросов, Коммерческое предложение, создание дополнительного контакта, связь с бизнес-процессом, опять подписи...
 
#1
03.09.2013 16:30:01
По порядку.
1. Есть входящее эл. письмо. На его основании делаю Коммерческое предложение. Из печатной формы предложения нажимаю отправить. Создается НОВОЕ письмо с вложенным Коммерческим предложением, а не ответ на письмо-основание. Зачем? Это не логично и не удобно!
Я делаю предложение в ответ на письмо. Мне нужно сохранить контекст общения и смысловую ветку, вставить цитирование, написать пояснения и т.д.
Каким образом ОТВЕТИТЬ с цитированием на входящее эл. письмо из CRM и вложить в него созданное коммерческое предложение? Именно ответить, а не сделать новое письмо?
2. Есть входящее эл. письмо в почтовом клиенте. Это новый Контакт (новое контактное лицо) у имеющегося Партнера. Хочу добавить его к контактным лицам этого партнера. Как это делать? Если через через выпадающий список в поле "Контакт" электронного письма, то письма с Партнером будут связаны, но новое контактное лицо в карточке партнера не создается... Почему не открывается карточка Партнера для дальнейшей регистрации? Неудобно...
3. Как связывать входящие эл. письма с бизнес-процессом? Почему-то не могу найти... Куда смотреть? Раньше вроде такой мехнизм был...
 
 
 
#2
03.09.2013 19:17:08
Цитата
Алексей Либерман пишет:
3. Как связывать входящие эл. письма с бизнес-процессом? Почему-то не могу найти... Куда смотреть? Раньше вроде такой мехнизм был...
Вероятно у вас не указан Проект в письме или по указанному проекту нет Бизнес-процессов. Или проект не связан с картой какого либо БП.
 
 
 
#3
03.09.2013 19:27:25
Цитата
Алексей Либерман пишет:
1. Есть входящее эл. письмо. На его основании делаю Коммерческое предложение. Из печатной формы предложения нажимаю отправить. Создается НОВОЕ письмо с вложенным Коммерческим предложением, а не ответ на письмо-основание. Зачем? Это не логично и не удобно! Я делаю предложение в ответ на письмо. Мне нужно сохранить контекст общения и смысловую ветку, вставить цитирование, написать пояснения и т.д. Каким образом ОТВЕТИТЬ с цитированием на входящее эл. письмо из CRM и вложить в него созданное коммерческое предложение? Именно ответить, а не сделать новое письмо?

В  форме ком. предложения после меню печатных форм есть кнопка "Послать КП по почте". При ее нажатии анализируется что основанием КП является входящее письмо и создается ответ именно на это письмо с цитированием и вложением сформированного коммерческого предложения.
 
 
 
#4
04.09.2013 03:24:00
Цитата
Алексей Либерман пишет:
2. Есть входящее эл. письмо в почтовом клиенте. Это новый Контакт (новое контактное лицо) у имеющегося Партнера. Хочу добавить его к контактным лицам этого партнера. Как это делать? Если через через выпадающий список в поле "Контакт" электронного письма, то письма с Партнером будут связаны, но новое контактное лицо в карточке партнера не создается... Почему не открывается карточка Партнера для дальнейшей регистрации?

Если это КЛ партнера, то в выпадающем списке типов следует выбрать "Контактное лицо", заполнить его поля и на закладке Прочее связать его с нужным партнером. Единственно что заметил сейчас недочет - при создании в карточку не подставляется автоматически е-мейл из письма, этот момент доработаем.
 
 
 
#5
04.09.2013 03:31:52
Вернее, немного не так - вместо кнопки "Создать контакт" сделаем меню с 4 пунками, как это сделано для поля Кому или в исход. письме.
Изменено: Алексей Полубенский - 04.09.2013 03:34:03
 
 
 
#6
04.09.2013 09:39:16
Цитата
Алексей Полубенский пишет:
Цитата
Алексей Либерман пишет:
3. Как связывать входящие эл. письма с бизнес-процессом? Почему-то не могу найти... Куда смотреть? Раньше вроде такой мехнизм был...
Вероятно у вас не указан Проект в письме или по указанному проекту нет Бизнес-процессов. Или проект не связан с картой какого либо БП.
Поясню свою мысль:
Пришло НОВОЕ эл. письмо и я хочу присоединить его к уже запущенному бизнес-процессу. Как это сделать? Это возможно? Куда смотреть?
Хочу присоединять именно к бизнес-процессам. Потому как при поступлении НОВОГО запроса по эл. почте, сразу запускается НОВЫЙ бизнес-процесс и общение в рамках этого процесса легко обрастает новыми собеседниками, сообщения от которых необходимо учитывать в рамках бизнес-процесса...
 
 
 
#7
04.09.2013 09:51:09
Цитата
Алексей Полубенский пишет:
Цитата
Алексей Либерман пишет:
1. Есть входящее эл. письмо. На его основании делаю Коммерческое предложение. Из печатной формы предложения нажимаю отправить. Создается НОВОЕ письмо с вложенным Коммерческим предложением, а не ответ на письмо-основание. Зачем? Это не логично и не удобно! Я делаю предложение в ответ на письмо. Мне нужно сохранить контекст общения и смысловую ветку, вставить цитирование, написать пояснения и т.д. Каким образом ОТВЕТИТЬ с цитированием на входящее эл. письмо из CRM и вложить в него созданное коммерческое предложение? Именно ответить, а не сделать новое письмо?

В  форме ком. предложения после меню печатных форм есть кнопка "Послать КП по почте". При ее нажатии анализируется что основанием КП является входящее письмо и создается ответ именно на это письмо с цитированием и вложением сформированного коммерческого предложения.
Но там нет выбора pdf-формата, это первое.
Второе, мы делаем (отправляем) предложение на основании внешней печатной формы - в Вашем варианте этого выбора тоже нет...
Как обойти? Что настроить?
 
 
 
#8
04.09.2013 09:53:14
Цитата
Алексей Полубенский пишет:
Цитата
Алексей Либерман пишет:
2. Есть входящее эл. письмо в почтовом клиенте. Это новый Контакт (новое контактное лицо) у имеющегося Партнера. Хочу добавить его к контактным лицам этого партнера. Как это делать? Если через через выпадающий список в поле "Контакт" электронного письма, то письма с Партнером будут связаны, но новое контактное лицо в карточке партнера не создается... Почему не открывается карточка Партнера для дальнейшей регистрации?

Если это КЛ партнера, то в выпадающем списке типов следует выбрать "Контактное лицо", заполнить его поля и на закладке Прочее связать его с нужным партнером. Единственно что заметил сейчас недочет - при создании в карточку не подставляется автоматически е-мейл из письма, этот момент доработаем.
Спасибо, сразу не заметил.
 
 
 
#9
04.09.2013 09:55:13
Цитата
Алексей Полубенский пишет:
Вернее, немного не так - вместо кнопки "Создать контакт" сделаем меню с 4 пунками, как это сделано для поля Кому или в исход. письме.
Было бы удобно...
 
 
 
#10
04.09.2013 10:30:26
Цитата
Алексей Либерман пишет:
Но там нет выбора pdf-формата, это первое. Второе, мы делаем (отправляем) предложение на основании внешней печатной формы - в Вашем варианте этого выбора тоже нет... Как обойти? Что настроить?
Ясно, в стандартной форме печатной формы нет такой возможности, там просто создается письмо без анализа основания.
Поставил задачу на доработку.
 
 
 
#11
04.09.2013 10:38:56
Цитата
Алексей Либерман пишет:
Было бы удобно...
да, это будет удобнее чем описанный выше метод, но пока можно так делать (создавать КЛ из ниспадающего списка)
 
 
 
#12
04.09.2013 12:30:09
Цитата
Алексей Либерман пишет:
Поясню свою мысль: Пришло НОВОЕ эл. письмо и я хочу присоединить его к уже запущенному бизнес-процессу. Как это сделать? Это возможно? Куда смотреть? Хочу присоединять именно к бизнес-процессам. Потому как при поступлении НОВОГО запроса по эл. почте, сразу запускается НОВЫЙ бизнес-процесс и общение в рамках этого процесса легко обрастает новыми собеседниками, сообщения от которых необходимо учитывать в рамках бизнес-процесса..
Прошу прощения, я сообщил неверную информацию. В тек. последнем релизе CRM 2.0.7.1 связывание с БП (в том числе автоматическое) реализовано только для Событий. Аналогичный механизм для писем еще не успели сделать и включить в релиз.
Единственный вариант сейчас  - на основании вход. письма создать Событие, а него будет скопирована вся информация из письма (тема, текст письма). и уже это Событие можно связать с БП.
Отбор доступных для связывания БП делается по Проекту и Клиенту.

Для возможности автосвязывания есть настройка "Автоматически связывать события с бизнес-процессами".
Изменено: Алексей Полубенский - 04.09.2013 12:32:45
 
 
 
#13
04.09.2013 14:43:41
Цитата
Алексей Полубенский пишет:
Цитата
Алексей Либерман пишет:
Поясню свою мысль: Пришло НОВОЕ эл. письмо и я хочу присоединить его к уже запущенному бизнес-процессу. Как это сделать? Это возможно? Куда смотреть? Хочу присоединять именно к бизнес-процессам. Потому как при поступлении НОВОГО запроса по эл. почте, сразу запускается НОВЫЙ бизнес-процесс и общение в рамках этого процесса легко обрастает новыми собеседниками, сообщения от которых необходимо учитывать в рамках бизнес-процесса..
Прошу прощения, я сообщил неверную информацию. В тек. последнем релизе CRM 2.0.7.1 связывание с БП (в том числе автоматическое) реализовано только для Событий. Аналогичный механизм для писем еще не успели сделать и включить в релиз.
Единственный вариант сейчас  - на основании вход. письма создать Событие, а него будет скопирована вся информация из письма (тема, текст письма). и уже это Событие можно связать с БП.
Отбор доступных для связывания БП делается по Проекту и Клиенту.

Для возможности автосвязывания есть настройка "Автоматически связывать события с бизнес-процессами".
Ага, спасибо, нашел.
Но не удобно то, что доступные бизнес-процессы выбираются по Клиенту. А что делать, если Клиент, по которому запущен бизнес-процесс, привлек к общению по теме специалиста из другой компании? Например из проектной организации для предоставлении нам данных по смонтированной у Клиента установке?
Т.е. формально этот "сторонний" контакт не имеет отношения по Клиенту к бизнес-процессу, поэтому его к этому бизнес-процессу прилепить нельзя, т.к. выбор не предоставляется... Как его туда прилепить?
 
 
 
#14
04.09.2013 17:26:40
Отбор по Клиенту ставится для удобства, чтобы отсеять прочие БП. Все таки чаще всего цепочка идет в пределах одного Клиента.
Чтобы выбрать БП другого клиента, вам нужно просто снять отбор по нему. Для этого зайти в журнале Бизнес-процессов в меню "Все действия" - "Настройка списка" и там отключить отбор. Либо поставить отбор по другому клиенту
Изменено: Алексей Полубенский - 04.09.2013 17:27:09
 
 
 
#15
04.09.2013 18:35:30
Цитата
Алексей Полубенский пишет:
Отбор по Клиенту ставится для удобства, чтобы отсеять прочие БП. Все таки чаще всего цепочка идет в пределах одного Клиента.
Ага, как же! Когда работаешь с более-менее большим промышленным предприятием, как правило рамками одного Клиента не ограничивается!
Например, как только Транснефть объявляет тендер, так одних посредников-закупщиков набегает десятка полтора... Т.е. по одному объекту, в рамках одной поставки, может работать больше десятка различных Клиентов-Контактов.
Или скажем проектная организация - они делают проекты и закладывают наше оборудование для многих объектов, различных организаций, которые тоже, в свою очередь, могут действовать в интересах каких-либо холдингов... и т.д. и т.п.
И все это надо отслеживать...

Цитата
Чтобы выбрать БП другого клиента, вам нужно просто снять отбор по нему. Для этого зайти в журнале Бизнес-процессов в меню "Все действия" - "Настройка списка" и там отключить отбор. Либо поставить отбор по другому клиенту
Что-то не нашел этот пункт :( . Ткните пожалуйста пальцем...
 
 
 
#16
04.09.2013 19:12:48
Цитата
Алексей Либерман пишет:
Ага, как же! Когда работаешь с более-менее большим промышленным предприятием, как правило рамками одного Клиента не ограничивается!

Ну скажем так - такого сейчас методологическое решение, так нам была поставлена задача.
Всегда можно доработать под себя. При внедрениях на крупных предприятиях не бывает типовых конфигураций, всегда что-то дорабатывается под свои нужды.
На всех же не угодишь, а нам необходимо  обеспечить такой интерфейс, который подходит большинству тех клиентов, которые работают в типовой конфигурации или не имеет штата программистов.

Цитата
Алексей Либерман пишет:
Что-то не нашел этот пункт smile:( . Ткните пожалуйста пальцем...
А здесь его и нет. Я же говорил про связывание события с БП - при открытии из БП открывается другой список, в котором пункт есть.
Изменено: Алексей Полубенский - 04.09.2013 19:14:18
 
 
 
#17
05.09.2013 10:56:14
Цитата
Алексей Полубенский пишет:
А здесь его и нет. Я же говорил про связывание события с БП - при открытии из БП открывается другой список, в котором пункт есть.
И там нету...
 
 
 
#18
05.09.2013 23:55:42
У вас открывается старая форма, вернее обычная форма выбора.
В 2.0.7.1 форма списка БП открывается из события программно, с доп. настройками.

Вероятно у вас не полностью обновлено Событие (форма документа) при переходе на 2.0.7.1....
Проверьте процедуру "_БизнесПроцессНачалоВыбора" формы документа и сравните с кодом в Демо-базе 2.0.7.1.
 
 
 
#19
17.09.2013 16:33:11
Цитата
Алексей Полубенский пишет:
У вас открывается старая форма, вернее обычная форма выбора.
В 2.0.7.1 форма списка БП открывается из события программно, с доп. настройками.

Вероятно у вас не полностью обновлено Событие (форма документа) при переходе на 2.0.7.1....
Проверьте процедуру "_БизнесПроцессНачалоВыбора" формы документа и сравните с кодом в Демо-базе 2.0.7.1.

Прошу прощения, но я не нашел как это сделать. Я не программист 1С. Я смогу это сделать?

Да, забыл уточнить, у нас УТ+CRM, а не просто CRM.
 
 
 
#20
17.09.2013 17:48:30
Цитата
Алексей Либерман пишет:
Да, забыл уточнить, у нас УТ+CRM, а не просто CRM.
Тогда все понятно - в тек. релизе УТиВСК2 этой формы еще нет (он на версии 2.0.6). Новый релиз планируется выпустить завтра, там эта форма уже будет.
Сейчас специально все проверил. также доступна и кнопка Изменения формы, чтобы вывести колонку Клиент, так вероятно будет удобнее ориентироваться.
Изменено: Алексей Полубенский - 17.09.2013 17:53:10
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С