Оформление взаимоотношений между клиентами - физ. лицами (УТ+CRM 2.0)
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Ситуация: организация работает преимущественно с физ. лицами, но в процессе продажи менеджерам полезно знать состав семьи, и фиксировать контактную информацию членов семьи. Как правильней реализовать? Допустим, менеджер общается и фиксирует события и с мужем и с женой.
Пока вижу вариант это зафиксировать нового клиента (жена), подчиненного клиенту (муж). Но в таком случае не могу задать вид взаимоотношений.
С другой стороны, можно зафиксировать жену как контактное лицо, но там неудобные реквизиты типа "должность":)
Опять же, возможно что договор и оплату будет производить жена, поэтому ее необходимо будет выбрать как контрагента. Поэтому думаю сразу заводить жену как отдельного, подчиненнного мужу контрагента.
В общем буду признателен за пример оформления в программе подобных ситуаций.
Есть вот такой вариант:
Зафиксировать мужа и жену как отдельных партнеров (физ.лица). В карточке жены на закладке Основные реквизиты в поле "Партнер-родитель" выбрать мужа.
В спр. "Виды связей между партнерами" создать вид связи Муж-жена. И эту взаимосвязь отразить в карточке мужа (она же будет видна и в карточке жены).
Далее, чтобы в отчетах были видны все производимые действия по мужу и жене в настройках , например, отчета "Анализ взаимодействий " для поля Клиент выбрать "в группе из списка" и в Значении выбрать мужа.