одно и то же контактное лицо в нескольких юрлицах одного Холдинга

идея:
1. объединяем юрлица в Холдинг (через головное юрлицо)
2. Если контакт заведен в головном юрлице, то он становится доступен для всех подчиенных юрлиц
можете такое сделать ?

Добрый день !
согласен с Вами, но
1. Ваша схема работает только "при создании"
2. Схема получается более длинной, а значит менее защищенной "от дурака" (открой новый контакт, выбери физлицо, если физлица нет - создай его)
2. данная схема не работает "по умолчанию", т.е. быстро (надо вспомнить и нажать кнопку "..." а не просто завести контакт)

Также, не решается ситуация:
1. когда контактное лицо уже создано и его надо объединить с другим контактным лицом
т.е. контактное лицо уже созданное нельзя связать с физлицом

Добрый день.

Используем конфигурацию "Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)" (2.0.4.3).

Идея с одним физ.лицом, которое используется в нескольких контактных лицах, интересная...
Но возникает несколько вопросов:
Если основой является физ.лицо, то контактная информация, ФИО и прочие данные физ.лица должны попадать в контактное лицо, в котором мы выбираем нужное нам физ.лицо. Планируется добавление подобного механизма?
Как быть при изменении информации? Если, например, меняется телефон у Физ.лица, то нужно менять телефон и во всех контактных лицах, которые привязаны к этому Физ.лицу? Вообще немного странно хранить один и тот же телефон в нескольких местах...
У контактного лица есть два реквизита "Удалить_ФизЛицо" и "удалитьCRM_ФизЛицо"... тут смущает "Удалить"... планируется отмена этого реквизита?
У физического лица нет отдельных реквизитов "Фамилия", "Имя" и "Отчество". Хотя у "Контактного лица" они есть.  Это планируется менять? Вообще в физ.лицах имеется потребность в отдельных полях для всех частей ФИО. Это можно использовать для склонения при подстановке данных в различные печатные формы.

Буду благодарен за разъяснения.

Добрый день, Роман!

Сейчас отображается информация об обоих карточках - и карточка физ.лица и карточка контактного лица. Пользователю в этом случае выдается окно с этими карточками и право выбора к кому будет обращение. Конечно данную логику можно изменить, при необходимости.

По поводу "Удалить_ФизЛицо" не могу ничего сказать, такого реквизита нет у нас в хранилище. Вероятно он был давно и мы его из хранилища разработки уже удалили.
"удалитьCRM_ФизЛицо" действительно помечен префиксом "удалить", потому что больше не используется и будет удален из метаданных в будущих релизах. Пока оставлен для совместимости и "на всякий случай". Вместо реквизита введен более гибкий механизм, работающий через регистр сведений "CRM_СвязиФизЛицСКонтактнымиЛицамиПартнеров".
Это сделано еще в мае 2013.


Под понятием "физ. лицо" в данном контексте подразумевается не справочник "Физические лица",  а форма собственности в спр. Партнеры: вид партнера может быть  "Физ. лицо" или "Юр. лицо" (компания).
И для партнеров с видом "физ. лицо" есть раздельное ФИО точно так же как в КЛ.

Добрый день, Владимир!

По вашим вопросам. Описание можно будет посмотреть в новой редакции Руководства пользователя, которое планируется к выходу в апреле 2014 г. Также можно пройти курсы по возможностям решения, в том числе онлайн http://1crm.ru/school/training/

По описанию вей схемы. Контактное лицо компании может и рекомендуется связывать с физ-лицом в случае, если дальнейшая работа возможна как компанией в которой он работает, так и вне её. например, при переходе физ-лица в другую компанию мы все равно будем с ним работать. Такие контактные лица можно назвать ключевыми. В текущем релизе решения есть возможность "привязать" ключевое контактное лицо к физ.лицу только при создании. В ближайшем релизе такая возможность будет доступна в любой момент работы с контактным лицом.

Что касается сравнения с использованием отдельного справочника  контактных лиц, то была принята текущая схема, т.к. все клиенты (компании и физ.лица) находятся в единой клиентской базе, а не в разных справочниках. И принципы работы со всеми клиентами единые.

Поняли совсем не верно - видимо не так объяснил  Чтобы не вводить и дальше в заблуждение - постараюсь кратко изложить.  Все клиенты компании (партнеры юр.лица) и клиенты физ-лица (партнеры физ-лица) необходимо вести в едином справочнике (партнеры). Если контактное лицо партнера является ключевым - рекомендуется его указывать .как физ-лицо (партнеры физ.-лицо).
Всё


По типу  - Юр.лицо или Физ.лицо. Простой отбор в отчетах. В первом случае работает с компаниями, со вторым с физ.лицами.

Нет, не так. Простой отбор по физ.лицам даст вам список партнеров физ-лиц. именно с ним и нужно работать.

Встречный вопрос тогда к вам. А чем  партнеры физ-лица, которые  вы связываете с контактными лицами партнеров юр.-лиц отличаются от партнеров физ-лиц ни с кем не связанных? Это те же клиенты. Уточните, для чего вам необходимо их разделять?

В указанной выше схеме шла речь не о сотрудниках компании, а именно о клиентах. Если же есть необходимость их разделять между собой  - можно это сделать с помощью реквизита "Тип отношений" и анализировать базу в разрезе этого реквизита. Например, тип отношений "Клиент" позволит увидеть прирост клиентской базы вместе юр и физ.лиц так и по отдельности. А тип отношений "Сотрудник клиента" позволит увидеть сотрудников, но не  числящихся самостоятельно ,как клиент нашей компании. В то же время в любой момент одна категория может перейти в другую (сотрудник компании может стать  клиентом).