Привязать взаимодействия
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
У нас объединенная конфигурация УТ + CRM Проф 2.0 (2.0.6.2).
Новых контрагентов в системе мы создаем после того, как получаем от них входящее письмо (заявку).
Проблема следующая: самое первое письмо не привязывается к карточке контрагента в истории взаимодействий, пока вручную не нажмешь "Привязать взаимодействия".
Но делать эту операцию для всех новых клиентов долго, неудобно и ненадежно.
Есть ли какой-то способ автоматически привязывать ВСЕ входящие письма, скажем, раз в сутки.
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Проверила-все подставляется.
Делала так: пришло письмо, я в нем создала клиента и при записи карточки выдалось сообщение "Привязать взаимодействия" я согласилась. Далее во входящем письмо нажала кнопку "Сохранить и закрыть" и в списке, если встать на этого клиента, то в истории видно письмо и в карточке на закладке Взаимодействия по клиенту тоже видно письмо.
Да, при Вашей последовательности действий происходит корректная привязка.
Мы делали иначе - во входящем письме нажимали "Создать на основании - Событие".
Далее уже из события создавали контрагента. При такой последовательности действий письмо к контрагенту не привязывалось.
Возвращаясь к моему вопросу.
Можно ли как-то привязать все ранее пришедшие письма к контрагентам?
Есть ли какая-то обработка для этого.
Спасибо!
Специальной обработки нет, задается вопрос на связывание всех прошлых писем только при ручном выборе клиента в одном из писем. Каждое письмо не нужно связывать, только одно по каждому клиенту.
Прикрепленные файлы
Там можно выбрать заполнение только по вход. письмам. Мастер введет список всем писем, которые не связаны с клиентами. При помощи отбора можно ограничить список.
Далее можно распределить между несколькими сотрудниками задачу по связыванию писем с клиентами, письма будут распределены пропорционально.
Будут созданы спец. задачи, прямо из которых можно открывать письма и связывать их.
Попробуем.