Привязать взаимодействия

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте rarus-soft.ru

RSS

Привязать взаимодействия

Максим Можар

Заглянувший

Сообщений: 7 Регистрация: 17.07.2014

18.07.2014 16:09:51

Добрый день!

У нас объединенная конфигурация УТ + CRM Проф 2.0 (2.0.6.2).

Новых контрагентов в системе мы создаем после того, как получаем от них входящее письмо (заявку).

Проблема следующая: самое первое письмо не привязывается к карточке контрагента в истории взаимодействий, пока вручную не нажмешь "Привязать взаимодействия".

Но делать эту операцию для всех новых клиентов долго, неудобно и ненадежно.

Есть ли какой-то способ автоматически привязывать ВСЕ входящие письма, скажем, раз в сутки.

Спасибо!

Прикрепленные файлы

Мария Измайлова

Посетитель

Сообщений: 1181 Регистрация: 09.11.2012

18.07.2014 16:22:06

Добрый день!
Проверила-все подставляется.
Делала так: пришло письмо, я в нем создала клиента и при записи карточки выдалось сообщение "Привязать взаимодействия" я согласилась. Далее во входящем письмо нажала кнопку "Сохранить и закрыть" и в списке, если встать на этого клиента, то в истории видно письмо и в карточке на закладке Взаимодействия по клиенту тоже видно письмо.

Максим Можар

Заглянувший

Сообщений: 7 Регистрация: 17.07.2014

21.07.2014 19:14:34

Спасибо, Мария.
Да, при Вашей последовательности действий происходит корректная привязка.
Мы делали иначе - во входящем письме нажимали "Создать на основании - Событие".
Далее уже из события создавали контрагента. При такой последовательности действий письмо к контрагенту не привязывалось.

Возвращаясь к моему вопросу.
Можно ли как-то привязать все ранее пришедшие письма к контрагентам?
Есть ли какая-то обработка для этого.

Спасибо!

Наталья Полубенская

Посетитель

Сообщений: 698 Регистрация: 30.01.2014

21.07.2014 20:10:55

Добрый день, Максим!

Специальной обработки нет, задается вопрос на связывание всех прошлых писем только при ручном выборе клиента в одном из писем. Каждое письмо не нужно связывать, только одно по каждому клиенту.

Прикрепленные файлы

Алексей Полубенский

Администратор

Сообщений: 1577 Регистрация: 12.02.2010

21.07.2014 20:48:01

Возможно частично вам поможет мастер "Контроль регистрации клиентов" (раздел Работа с клиентами).
Там можно выбрать заполнение только по вход. письмам. Мастер введет список всем писем, которые не связаны с клиентами. При помощи отбора можно ограничить список.
Далее можно распределить между несколькими сотрудниками задачу по связыванию писем с клиентами, письма будут распределены пропорционально.
Будут созданы спец. задачи, прямо из которых можно открывать письма и связывать их.

Максим Можар Заглянувший Сообщений: 7 Регистрация: 17.07.2014	#6 22.07.2014 15:54:44 Спасибо, Алексей! Попробуем.

Читают тему

Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»

Узнать подробнее