Подставляется Бизнесс-процесс при создании нового док. "Событие" . CRM 2.0

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте rarus-soft.ru

RSS

Подставляется Бизнесс-процесс при создании нового док. "Событие" . CRM 2.0

Александр Митин

Заглянувший

Сообщений: 32 Регистрация: 17.06.2013

24.09.2014 18:03:23

Добрый день!

На сколько я понял если есть не оконченный БП, то при создании нового События он всегда его будет подставлять в шапку документа.

Вопросы:
1. Для чего это сделано, каков смысл ?
2. Если если есть какое то логичное объяснение, тогда какое из нескольких не закрытых БП будет подставляться в новое Событие ?

elite128 Заглянувший Сообщений: 602 Регистрация: 24.09.2012	#2 24.09.2014 18:05:39 в настройках пользователя есть опция, по поводу связывания события и БП отключите, будет подтягиваться название, но связываться будет только при нажатии кнопки связать

Наталья Полубенская

Посетитель

Сообщений: 698 Регистрация: 30.01.2014

24.09.2014 18:25:08

Добрый день, Александр!

Цитата

Александр Митин пишет:
Добрый день!

На сколько я понял если есть не оконченный БП, то при создании нового События он всегда его будет подставлять в шапку документа.

Вопросы:
1. Для чего это сделано, каков смысл ?
2. Если если есть какое то логичное объяснение, тогда какое из нескольких не закрытых БП будет подставляться в новое Событие ?

В случае, когда по какому-либо клиенту запущен бизнес-процесс, и этот клиент обращается в компанию с каким-либо вопросом, то при создании события, например Телефонный звонок, в документ Событие автоматически подставится действующий бизнес-процесс по этому клиенту. Если действующих бизнес-процессов несколько, то надо будет выбрать необходимый бизнес-процесс из перечня. При этом в поле будет писаться что-то типа "есть несколько активных БП по клиенту".

Цитата
elite128 пишет: в настройках пользователя есть опция, по поводу связывания события и БП отключите, будет подтягиваться название, но связываться будет только при нажатии кнопки связать

Да, именно так. Спасибо.

Александр Митин

Заглянувший

Сообщений: 32 Регистрация: 17.06.2013

24.09.2014 18:44:15

Т.е. если Автоматической привязки нет, то эта информация становится справочная и просто предлагает связать с БП.

Чтож это даже к лучшему. Событие каждый раз будет напоминать что есть незаконченные БП

Всем спасибо!

Алексей Полубенский

Администратор

Сообщений: 1577 Регистрация: 12.02.2010

24.09.2014 18:51:12

Цитата
Александр Митин пишет: 1. Для чего это сделано, каков смысл ?

Сделано для упрощения работы пользователей в рамках работы с клиентом. Довольно часто с клиентом одновременно идет только одна сделка или какое-то взаимодействие в рамках Проекта. В этом случае очень удобно связывать новые документы с Бизнес-процессом одной кнопкой или даже автоматически при записи. И тогда при просмотре БП можно будет увидеть все эти документы, хотя непосредственно при выполнении задач БП они не создавались.

А если документ не относится к Бизнес процессу - просто не связывать )

Изменено: Алексей Полубенский - 24.09.2014 18:52:53

Читают тему

Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»

Узнать подробнее