Поделитесь опытом организации учета потенциальных клиентов в Альфа-Авто

Для получения доступа к форуму необходимо авторизоваться
или зарегистрироваться на сайте.

Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте rarus-soft.ru

Максим Клементьев

Партнер

11.11.2011 в 11:44

RSS

Добрый день, уважаемые коллеги. На предприятии остро стоит вопрос организации учета потенциальных клиентов. Может быть есть опыт практического применения Альфа-Авто для этих целей. Хочется найти простой способ хранения данных о клиентах с которыми работают менеджеры по продажам автомобилей. В Альфа-Авто есть прекрасный документ "Событие" в котором сотрудники могут фиксировать информацию о контактах с "Контрагентами". однако зачастую о потенциальном клиенте известно лишь его имя и контактный телефон. при внесении только этих данных через некоторое время аккуратный и структурированный справочник заполнится кучей похожих "Иванов" и "Василиев", что превратит справочник Контрагентов в свалку. Может быть есть примеры организации структуры этого справочника, либо другого варианта учета, позволяющих проследить изменение статуса клиента от "потенциального" до "реального" и проследить историю взаимоотношений с контрагентом.

Ответить

Внимание! Данный форум является модерируемым. Для получения к нему доступа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте.

Сергей Большаков

Интересующийся

11.11.2011 в 12:04

Может надо сделать новый справочник "Клиенты"?

Ответить

Сергей Большаков

Интересующийся

11.11.2011 в 12:06

У нас добавлен справочник Клиенты и сделана обработка, использующая его. В ней для клиентов можно просматривать и делать стандартные документы События: тест драйв, встреча, звонок, письмо - можно и добавить те, которых еще нет. Например событие Опрос. В обработке конечно можно много всего наворотить, но того немногого, что есть (перечислил выше) - пока хватило.

Ответить

Максим Клементьев

Партнер

11.11.2011 в 13:58

Цитата
Сергей Большаков пишет: У нас добавлен справочник Клиенты

Спасибо за совет. Тоже думал насчет использования отдельного справочника, но есть опасения по поводу того что через некоторое время и он будет полон неактуальными записями. И уже через некоторое время возникнет необходимость упорядочить этот справочник. Например, изначально создавать клиентов в группе потенциальные клиенты и проводя документы отражающие пероведения тест-драйва изменять статус либо в отдельном регистре сведений, а может одновременно "переносить" этих клиентов в папки соответсвующие текущей стадии взаимоотношений. Может таким образом от "неактуальных" клиентов избавиться получится.

Ответить

Сергей Большаков

Интересующийся

14.11.2011 в 07:42

А может просто реквизит-галочку сделать "Актуален" в этом справочнике

Ответить

mishau

Интересующийся

14.11.2011 в 08:41

Есть такая же задача.
Если отдельным справочником, как-то потом надо сопоставлять, что вот этот "потенциальный клиент" из справочника "клиенты" стал "реальным контрагентом" в справочнике "контрагенты"? Или это всё ерунда и ни зачем не понадобится?

Ответить

Сергей Большаков

Интересующийся

14.11.2011 в 11:41

В справочнике Клиент может просто предусмотреть возможность указать контрагента, которым он стал?
Сопоставлять возможно понадобиться, когда например нужны все события по клиенту (не только документы Событие) по контрагенту: звонки, тест-драйвы, продажа запчастей, машины, заказы и т.п.

Ответить

mishau

Интересующийся

14.11.2011 в 14:00

Да, думал так сделать. Но тогда получается менеджерам придётся разрешить заводить контрагента только на основании клиента. Иначе, они никогда не будут сопоставлять их.

Ответить

Читают тему

Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»

Узнать подробнее