Настройка SMS уведомлений в Альфа-Авто редакция 6

1. ВВЕДЕНИЕ

В данной инструкции описывается настройка сервиса SMS сообщений и автоматических SMS уведомлений на примере отправки электронной визитки компании клиенту. Также в конце статьи представлен видео-разбор данного сценария.

Примечание!
Функционал подразумевает работу с модулем отправки SMS сообщений и значимыми событиями, поэтому предполагается, что у пользователя есть права администратора и заключен договор с одним из поддерживаемых сервисов SMS. Новым пользователям мы предлагаем воспользоваться услугами провайдера «SMS4B». Регистрация с промокодом DRV по ссылке: https://www.sms4b.ru/registration/step-1?code=DRV

Также для дальнейшей работы предполагается наличие согласия клиентов на отправку SMS.

2. МОДУЛЬ ОТПРАВКИ SMS СООБЩЕНИЙ

Для настройки отправки SMS следует перейти в раздел «Администрирование» - «Органайзер», затем «Отправка SMS» - «Настройка отправки SMS».

Рисунок 1

Рисунок 2

По нажатию на гиперссылку открывается форма, поля в которой необходимо заполнить информацией о провайдере, с которым заключен договор, логине, пароле, а также имени отправителя. Альфа-Авто ред. 6 поддерживает несколько провайдеров. В базе, на примере которой проведена настройка, используются услуги провайдера «SMS4B».

Рисунок 3

Рисунок 4

После заполнения данных аккаунта SMS стоит провести проверку работоспособности. Для этого необходимо перейти в раздел «Маркетинг» - «Взаимодействия с клиентами» - «Сообщения SMS».

Рисунок 5

Здесь на форме списка SMS есть возможность по кнопке «Проверить настройку» отправить тестовое сообщение на нужный номер. Если все настроено правильно, на форме отобразится информация об успешной отправке, сообщение будет доставлено почти мгновенно. В том случае, если в процессе отправки возникли какие-либо проблемы, система оповестит об этом.

Рисунок 6

Рисунок 7

Перед отправкой SMS контрагентам следует убедиться в том, что контрагент предоставил свое согласие на обработку персональных данных, и оно отражено в системе Альфа-Авто ред. 6. Также необходимо, чтобы контрагент дал свое согласие на получение SMS. Отметить наличие этого согласия нужно в шапке карточки контрагента, активировав флаг «Получать SMS».

Рисунок 8

3. ШАБЛОНЫ СООБЩЕНИЙ

Рассмотрим возможность создания шаблонов сообщений для последующей ручной и автоматической отправки.

Шаблоны сообщений хранятся там же, где настройки SMS сообщений – в меню «Органайзер» раздела «Администрирование».

Рисунок 9

На форме списка шаблонов следует нажать на кнопку «Создать шаблон», а затем выбрать, шаблон чего именно нужен – электронного письма или сообщения SMS.

Рисунок 10

В первую очередь стоит обратить внимание на поле «Назначение». Если нужен шаблон с простым текстом, без каких-либо конкретных реквизитов документов, то следует оставить вариант назначения «Общий». Он позволяет использовать только реквизиты пользователя (именно пользователя Альфа-Авто ред. 6, а не сотрудника), отправляющего сообщение, например, организацию, которая указана в его карточке, его рабочий телефон и т.д.

В том случае, если нужен более сложный шаблон, то в поле «Назначение» следует выбрать интересующий элемент, например, заказ-наряд или реализацию товаров. Набор доступных реквизитов меняется в зависимости от выбранного элемента. Одновременно можно выбрать только один элемент. Выбор интересующего реквизита осуществляется двойным щелчком по нему левой кнопкой мыши. Реквизит в тексте шаблона будет отображаться в квадратных скобках.

Рисунок 11

Для примера используется шаблон с общим назначением – электронная визитка компании с контактной информацией.

Рисунок 12

Теперь по данному шаблону может быть сформировано SMS сообщение из любого документа, так как указано общее назначение. Сформировать сообщение по шаблону из документа из шапки или через меню «Еще» можно двумя способами (зависит от документа):

Кнопка «Взаимодействия» - «Написать SMS» - открывается форма создания нового сообщения, в шапке которой есть возможность выбора шаблона;
Кнопка «Отправить» - «SMS» - сразу открывается форма выбора шаблона, по которому далее формируется сообщение.

Рисунок 13

Рисунок 14

В конфигурации есть возможность автоматической отправки сообщения по шаблону для конкретных видов ремонта. Необходимо выбрать в справочнике «Виды ремонта» интересующий элемент, открыть его карточку, перейти на вкладку «Настройка уведомлений». Здесь можно указать шаблоны для отправки сообщений при записи на ремонт, при отмене заявки на ремонт, а также при изменении состояния заказ-наряда. Предположим, что визитка компании должна отправляться при отмене заявки на ремонт, то есть, когда в документе «Заявка на ремонт» устанавливается статус «Отклонено», поэтому необходимо указать ранее созданный шаблон в соответствующем поле. Теперь при проведении заявки на ремонт в статусе «Отклонено», система будет автоматически открывать создание нового SMS сообщения, сгенерированного по шаблону и с заполненным адресатом, если он указан в заявке.

Рисунок 15

4. ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Теперь можно переходить к настройке значимых событий, с помощью которых можно более гибко настроить автоматическую отправку сообщений. Для этого необходимо перейти в раздел «Администрирование» - «Обслуживание» и далее по пути «Значимые события» - «Настроить значимые события». Здесь по кнопке «Создать» необходимо открыть новую карточку значимого события.

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 18

Пример тот же – автоматическая отправка SMS с электронной визиткой при проведении документа «Заявка на ремонт» в статусе «Отклонено». Для этого в шапке элемента, в поле «Источник» необходимо выбрать документ «Заявка на ремонт» - основание для значимого события. В поле «Событие» нужно выбрать пункт «Обработка проведения», чтобы значимое событие отрабатывало во время проведения документа. В поле «Режим выполнения» - «Выполнять действия в транзакции». Также нужно включить флаг «Обрабатывать только новый объект», чтобы по одному документу оповещение отправлялось только один раз. Далее следует заполнить табличную часть вкладки «Условия». Здесь в колонке «Представление» следует выбрать реквизит «Состояние», а в колонке «Значение» указать «Отклонено». То есть, значимое событие будет отрабатывать при проведении заявки на ремонт в состоянии «Отклонено».

Рисунок 19

На вкладке «Действия» следует добавить новую строку и с помощью открывшейся формы «Действия на значимые события» создать новое действие, выбрав вид «Написать SMS».

Рисунок 20

При создании действия важно придумать соответствующее наименование. Также в шапке отмечается пользователь, от которого будет отправлено сообщение и вариант записи. Вариант «Сохранить как «Черновик»» подразумевает, что при выполнении ранее заданных условий сообщение будет создано, но не будет отправлено, что позволяет при необходимости проверить его корректность. Для текущего примера выбран вариант «Отправить немедленно» - SMS сообщение будет отправлено сразу после выполнения заданных условий, без вмешательства со стороны пользователя.

На вкладке «Текст» записывается текст сообщения. У него есть два вида:

Точное значение – произвольный текст, не содержащий какой-либо персонализированной информации. Этот вариант стоит использовать только в том случае, если для всех клиентов сообщение должно выглядеть идентично.
Произвольный код – текст, содержащий персонализированную информацию, такую как VIN номер машины, имя клиента и тд.

Рисунок 21

Примечание!
При формировании текста с видом «Произвольный код» важно обладать базовыми навыками работы с языком программирования 1С и понимать синтаксис. В противном случае успешно создать свой шаблон не удастся.

Для данной инструкции рассмотрим вариант «Точное значение». Пример простого текста:

Рисунок 22

На вкладке «Получатели» также есть возможность заполнения по точному значению и произвольному коду для выбора контакта.

При выборе точного значения открывается форма «Адресная книга», из которой нужно выбрать одного конкретного получателя – пользователя базы, контрагента или сотрудника. Получателей может быть несколько – каждый в своей строке.

Рисунок 23

Для примера был использован вид данных «Произвольный код», автоматически подтягивающий контактный номер телефона клиента из поля «Телефон заказчика» основной страницы заказ-наряда:

Телефон = ОбъектИсточник.ПредставлениеТелефона;

Рисунок 24

После заполнения всей информации действие нужно записать и закрыть, затем выбрать в создаваемое событие. Включить новое значимое событие можно с помощью флага «Активность».

Рисунок 25

Если все заполнено правильно, то теперь при проведении заявки на ремонт в статусе «Отклонено» клиенту (если в заявке указан его номер телефона) автоматически будет отправлено SMS сообщение с информацией о контактных данных компании. Готовое сообщение можно посмотреть через раздел «Маркетинг» - «Взаимодействия с клиентами» - «Сообщения SMS».