Специалисты «1С-Рарус» выполнили настройку программы «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Повысилась точность учета маркетинговых данных, ускорилась регистрация и обработка заявок, упрощен контроль обращений клиентов.
ООО «Авис Групп» — ведущий поставщик климатического оборудования KENTATSU в России. Компания работает с 2008 года и зарекомендовала себя как надежный и компетентный партнер. Специализируется на проектировании, поставках и монтаже систем отопления, кондиционирования и вентиляции, предоставляя клиентам грамотные инженерные решения, выгодные условия и комплексную техническую поддержку.
Компания «Авис Групп» успешно использует программный продукт «1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ», настроенный под бизнес-специфику организации. В связи с расширением клиентской базы и развитием сервисного направления возникла потребность провести ревизию ранее выполненных настроек, актуализировать их структуру и оптимизировать работу CRM блока для повышения удобства и скорости обработки обращений.
Для выполнения работ руководство «Авис Групп» обратилось в компанию «1С-Рарус», филиал Санкт-Петербург, с которой уже был опыт успешного сотрудничества.
Сотрудниками «1С-Рарус» выполнены следующие работы:
- Проверка сделанных ранее настроек. Проведена проверка всего доработанного функционала. По результатам сверки сформирована электронная таблица с доработанным функционалом. Это помогло получить четкое представление о текущем состоянии системы и выявить возможности для оптимизации.
- Группировка и перераспределение функциональных возможностей. Сгруппированы доработки по функциональному признаку. Это позволило значительно упростить поддержку системы, ускорить внесение изменений и повысить стабильность работы.
- Настройка автозаполнения каналов и источников заявок. Реализованы настройки в документах «Заявка», «Интерес» и «Входящее электронное письмо»:
- Добавлен автоматический поиск клиента в справочниках «Потенциальный клиент», «Контактное лицо» или «Контрагент». В зависимости от результата поиска поля «Канал» и «Источник» заполняются по вариантам, утвержденным заказчиком. Это позволило корректно разделять первичные и повторные обращения.
- В Заявке реализована проверка на обязательность заполнения поля «Канал» перед выполнением действий «Принять обращение» или «Отклонить обращение».
- В Интересе при смене значения в поле «Клиент» запрещена автоматическая очистка полей «Канал» и «Источник», если они уже заполнены.
- Скорректирован алгоритм блока «Похожие обращения»: из поиска исключены пустые поля телефон и e-mail для повышения точности подбора.
Эта настройка помогла повысить качество учета обращений, обеспечить корректное разделение новых и повторных клиентов, а также улучшить удобство и надежность работы пользователей с документами.
- Заполнение комментария для заявок с сайтов. Внесены корректировки в заполнение реквизита «Комментарий» в документе «Заявка» при автоматической загрузке заявок с сайтов. Значение формируется по утвержденному заказчиком шаблону. Это обеспечило единый, структурированный и читаемый формат комментариев, повысило удобство и скорость обработки заявок менеджерами.
- Блок «Похожие обращения». Выполнена корректировка заполнения блока «Похожие обращения» для документов «Заявка», «Электронное письмо» и «Телефонный звонок». Это повысило точность поиска связанных коммуникаций с клиентом и упростило работу менеджеров с историей взаимодействий.
В результате выполненных работ компания «Авис Групп» получила структурированную, стабильную и удобную в сопровождении CRM-систему. Повысилась точность учета маркетинговых данных, ускорилась регистрация и обработка заявок, упрощен контроль обращений клиентов. Это позволило сократить время обработки заказов, повысить удовлетворенность клиентов и обеспечить более эффективное управление бизнес-процессами.