Рабочий стол CRM вкладка "Сделки"
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Т.е. все сохранятся, кроме ответственного.
Рабочий стол, на котором находится эта вкладка - это рабочее место менеджера (пользователя). И программа автоматически установаливает ответственным пользователя рабочего стола.
Настройки на рабочем столе CRM необходимо сохранять через сохранение дерева фильтров, т.к. именно из него берутся эти настройки.
Для сохранения настроек нужно нажать кнопку "настройка" в панели управления (снизу) и в открывшейся форме нажать сохранение настройки - тогда указанные настройки будут сохраняться.
К сожалению не сохраняются. А почему бы не сделать этот функционал там, где он действительно должен быть?
При нажатии на "восстановить настройки" все восстанавливается, но стоит отметка, что восстановление должно происходить при открытии формы
На всякий случай уточню - у вас УПП + CRM 1.4?
Сейчас тестировщик посмотрит и поставит при необходимости задачу разработчику
Подскажите пожалуйста, сделал необходимые фильтры во вкладке "Сделки", сохранил настройку, поставил галку загружать при открытии, но каждый раз при перезапуске 1с и открытии вкладки, основным менеджером устанавливается человек, под чьей учетной записью зашли. Т.е. все сохранятся, кроме ответственного.
Пользователь АРМ (или список нескольких пользователей) задается и сохраняется в Настройках панели управления АРМ. Эта панель слева от окна АРМ. Там вы задаете любого пользователя или список пользователей.
Если вам недоступно это поле - нужно включить право "Разрешить изменение пользователя рабочего стола CRM" в дополнительных настройках вашего пользователя.
Так же там добавлена возможность сохранить несколько наборов настроек и пользоваться ими поочередно.
Единственный нюанс - при изменении пользователя надо переоткрыть АРМ.
Как можно еще решить этот вопрос по сохранению настроек именно вкладки сделки?
Спасибо Алексей, но при таких настройках во всех вкладках АРМ подтянуться все данные других пользователей, а этого не надо.
Если не планируется доделать штатный механизм сохранения настроек отбора у "сделок", то может сделаете удобный арм для тех, кто занимается отгрузками?
Правильно ли я понимаю, что вам необходимо, чтобы в АРМе CRM на закладке "Продажи" в подзакладках "Документы продаж", "Сделки", "Воронка продаж" отображались все сделки (продажи) по компании, а не только конкретного менеджера?
Если так опишите, пожалуйста, для чего вам это необходимо настроить.
Спасибо!
У нас есть люди которые занимаются только отгрузкой. Сейчас это происходит так:
Каждое утро бухгалтерия делает распечатку всех поступлений, чтобы данные менеджеры видели от кого поступили деньги, сверили поступления с выставленными счетами и выписывали реализацию.
Хочется избавится от этих распечаток. Вкладка "Сделки" это позволяет, в ней видно от кого пришли д/с, сравнить сразу "а сколько должны" и т.д. но данная вкладка открывается всегда с отбором по "пользователю рабочего стола", а счета выписывают все менеджеры компании. Приходится заходить в настроики и выбирать в отборе "всех" и так каждый раз. Можно сохранить данный набор, но автоматически он не открывается.
Можно сохранить данный набор, но автоматически он не открывается.
Все сохраняется - вам нужно в настройках панели АРМа CRM указать список пользователей, сохранить эту настройку и указать галочку "Открывать (по умолчанию)".
Или имеется ввиду, что этим пользователям, которые занимаются только отгрузкой также нужно еще пользоваться и другими закладками АРМа CRM в которых уже информацию нужно просматривать только по себе, а не по ранее настроенному списку?
Ситуация понятна. Сейчас такой возможности в решении нет. Ваше пожелание мы зафиксировали, постараемся реализовать в программе удобную работы для указанной ситуации.