Декоративное оформление мероприятия 1С-RarusTechDay 2024 Регистрация
{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Рабочий стол CRM вкладка "Сделки"

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: 1
RSS
Рабочий стол CRM вкладка "Сделки"
 
#1
23.07.2012 10:12:39
Подскажите пожалуйста, сделал необходимые фильтры во вкладке "Сделки", сохранил настройку, поставил галку загружать при открытии, но каждый раз при перезапуске 1с и открытии вкладки, основным менеджером устанавливается человек, под чьей учетной записью зашли.
Т.е. все сохранятся, кроме ответственного.
 
 
 
#2
23.07.2012 12:48:12
Добрый день!
Рабочий стол, на котором находится эта вкладка  -  это рабочее место менеджера (пользователя). И программа автоматически установаливает ответственным пользователя рабочего стола.
Изменено: Мария Шульгина - 23.07.2012 12:49:13
 
 
 
#3
23.07.2012 13:26:02
хорошо, тогда подскажите как настроить рабочий стол для менеджеров, которые готовят отгрузки?
 
 
 
#4
31.07.2012 09:23:42
хотел бы для себя понять, без вмешивания в код это сделать не получится?
 
 
 
#5
15.08.2012 18:17:03
Добрый день, Андрей!

Настройки на рабочем столе CRM необходимо сохранять через сохранение дерева фильтров, т.к. именно из него берутся эти настройки.
Для сохранения настроек нужно нажать кнопку "настройка" в панели управления (снизу) и в открывшейся форме нажать сохранение настройки - тогда указанные настройки будут сохраняться.
 
 
 
#6
26.09.2012 16:50:48
Здравствуйте, Алексей!
К сожалению не сохраняются. А почему бы не сделать этот функционал там, где он действительно должен быть?  :)  панель "сделки" содержит в себе две кнопки "Сохранить настройки" и "Восстановить настройки".
При нажатии на "восстановить настройки" все восстанавливается, но стоит отметка, что восстановление должно происходить при открытии формы  :|
Изменено: Андрей Федотов - 27.09.2012 09:15:20
 
 
 
#7
03.10.2012 10:37:09
Добрый день, Андрей!
На всякий случай уточню - у вас УПП + CRM 1.4?

Сейчас тестировщик посмотрит и поставит при необходимости задачу разработчику
 
 
 
#8
03.10.2012 13:18:59
Цитата
Андрей Федотов пишет:
Подскажите пожалуйста, сделал необходимые фильтры во вкладке "Сделки", сохранил настройку, поставил галку загружать при открытии, но каждый раз при перезапуске 1с и открытии вкладки, основным менеджером устанавливается человек, под чьей учетной записью зашли. Т.е. все сохранятся, кроме ответственного.
Пользователь рабочего стола хранится для всего АРМ в целом, поэтому он не сохраняется в настройке конкретного списка.
Пользователь АРМ (или список нескольких пользователей) задается и сохраняется в Настройках панели управления АРМ. Эта панель слева от окна АРМ. Там вы задаете любого пользователя или список пользователей.
Если вам недоступно это поле - нужно включить право "Разрешить изменение пользователя рабочего стола CRM" в дополнительных настройках вашего пользователя.

Так же там добавлена возможность сохранить  несколько наборов настроек   и пользоваться ими поочередно.
Единственный нюанс - при изменении пользователя надо переоткрыть АРМ.
 
 
 
#9
08.11.2012 09:05:54
Спасибо Алексей, но при таких настройках во всех вкладках АРМ подтянуться все данные других пользователей, а этого не надо.
Как можно еще решить этот вопрос по сохранению настроек именно вкладки сделки?
 
 
 
#10
08.11.2012 09:15:49
Цитата
Андрей Федотов пишет:
Спасибо Алексей, но при таких настройках во всех вкладках АРМ подтянуться все данные других пользователей, а этого не надо.
Извиняюсь, не понял фразу.. :) Какие данные и куда подтянутся?
 
 
 
#11
09.11.2012 07:49:46
я имел ввиду вкладки например "контакты", "задачи", "БП" и т.д. В них появятся данные других пользователей, а мне необходимо это только на вкладке "сделки".
Если не планируется доделать штатный механизм сохранения настроек отбора у "сделок", то может сделаете удобный арм для тех, кто занимается отгрузками?
 
 
 
#12
09.11.2012 08:28:13
Добрый день, Андрей!

Правильно ли я понимаю, что вам необходимо, чтобы в АРМе CRM на закладке "Продажи" в подзакладках  "Документы продаж", "Сделки", "Воронка продаж" отображались все сделки (продажи) по компании, а не только конкретного менеджера?
Если так опишите, пожалуйста, для чего вам это необходимо настроить.
Спасибо!
 
 
 
#13
09.11.2012 08:54:31
Да Алексей, все верно.
У нас есть люди которые занимаются только отгрузкой. Сейчас это происходит так:
Каждое утро бухгалтерия делает распечатку всех поступлений, чтобы данные менеджеры видели от кого поступили деньги, сверили поступления с выставленными счетами и выписывали реализацию.
Хочется избавится от этих распечаток. Вкладка "Сделки" это позволяет, в ней видно от кого пришли д/с, сравнить сразу "а сколько должны" и т.д. но данная вкладка открывается всегда с отбором по "пользователю рабочего стола", а счета выписывают все менеджеры компании. Приходится заходить в настроики и выбирать в отборе "всех" и так каждый раз. Можно сохранить данный набор, но автоматически он не открывается.
 
 
 
#14
09.11.2012 09:04:39
Спасибо за описание.

Цитата
Андрей Федотов пишет:
Можно сохранить данный набор, но автоматически он не открывается.

Все сохраняется - вам нужно в настройках панели АРМа CRM указать список пользователей, сохранить эту настройку и указать галочку "Открывать (по умолчанию)".

Или имеется ввиду, что этим пользователям, которые занимаются только отгрузкой также нужно еще пользоваться и другими закладками АРМа CRM в которых уже информацию нужно просматривать только по себе, а не по ранее настроенному списку?
 
 
 
#15
09.11.2012 10:09:26
Цитата
просматривать только по себе, а не по ранее настроенному списку
именно так
 
 
 
#16
14.11.2012 08:53:13
Добрый день, Андрей!

Ситуация понятна. Сейчас такой возможности в решении нет. Ваше пожелание мы зафиксировали, постараемся реализовать в программе удобную работы для указанной ситуации.
 
 
 
#17
14.11.2012 09:02:07
Спасибо Алексей, я думаю будет достаточно только добавить функционал восстановления настроек при открытии формы, которые сейчас автоматически не восстанавливаются.
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С