В программе сделаны следующие настройки "Фиксировать актуальный источник привлечения" и "Независимо вести партнеров и контрагентов". В результате этих настроек в карточку клиента нет возможности занести источник первичного интереса, его можно указать только в документе "Событие" (После регистрации клиента). Подскажите пожалуйста, каким в данном случае образом отслеживать и заносить источники первичного интереса клиента? Так же интересует динамика изменения первичного интереса - как и где это посмотреть ?
Добрый день, Александр! Указать источник первичного интереса можно в момент создания взаимодействия, одним из следующих документов: Событие, Входящее/исходящее электронное письмо. Динамику изменения(историю) первичного интереса можно в Карточке Клиента: для этого необходимо добавить в Панель навигации формы команду Источники первичного интереса. А также в подсистеме Маркетинг есть отчет Анализ источников первичного интереса.