Добрый день!
CRM КОРП 2.0.6.2.
Не получается найти поле ввода д.Рождения сотрудников. Существует ли такое поле?
CRM КОРП 2.0.6.2.
Не получается найти поле ввода д.Рождения сотрудников. Существует ли такое поле?
Вход в личный кабинет
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
17.06.2013 13:55:28
Добрый день!
CRM КОРП 2.0.6.2. Не получается найти поле ввода д.Рождения сотрудников. Существует ли такое поле? |
|
|
|
17.06.2013 14:35:36
Добрый день. Анна!
В справочнике "Пользователи" нет спец. реквизита Дата рождения. Но вы можете добавить доп. реквизит с типом дата. |
|
|
|
17.06.2013 14:39:07
На данный момент я так и сделала. Напоминание или отчет возможно сделать по данному разделу? Без отчета ввод д.Р. в доп. реквизиты будет бесполезным решением.
|
|
|
|
17.06.2013 15:31:05
Напоминания создавать нельзя без доп. доработки.
По отчетам - если в конкретном отчете предусмотрена работа с доп. реквизитами, то будет можно.. |
|
|
|
17.06.2013 15:50:16
Пожелание по добавлению ДР к пользователям и для включения их в механизм напоминания о ДР пишите на crm@rarus.ru
|
|
|
|
04.07.2013 12:10:40
Добрый день!
Возможно ли сформировать отчет по д.Р клиентов? К примеру всех у кого д.Р в июле месяце. И как настроить напиминания что бы выскакивало за 1 день? |
|
|
|
05.07.2013 19:38:35
Берем отчет "Анализ клиентской базы", например "Анализ клиентской базы (по ответственным менеджерам и регионам)" Если вам такой отчет нужен часто и чтобы не портить настройки другого варианта отчета, лучше на основе типового варианта создать новый вариант - через меню "Все действия" - Сохранить вариант" (как новый). Создаете новый, называете его "Анализ клиентской базы (дни рождения)". Теперь в списке отчетов он будет отображаться как отдельный отчет. Идете в его настройки, отключаете все лишнее (Источник первичного интереса, удаляете все в параметре "Строки"), в поле "Выбранные поля" Добавляете значение "Клиент.ДатаРождения" и удаляете все не нужные вам.. И теперь настаиваете отбор как вам нужно - указать период, за который надо вывести клиентов с ДР. Например можно задать такой как на втором скрине - он автоматом будет показывать всех клиентов с ДР в текущем месяце. Либо указать конкретные даты начала и конца периода (2 условия. объединенных по И: "больше или равно" одной даты и "меньше или равно" другой даты). Также добавляете для удобства сортировку по "Клиент.ДатаРождения" На скрине показаны эти настройки.
Изменено: |
|||
|
|
26.07.2013 09:39:00
Попробовала сделать отбор клиентов по дням рождения так же, как здесь.
Результатов отчета нет, он пустой. Задала дни рождения нескольким клиентам с датами 01.07.2013 и 31.07.2013 Они у меня в отчете появились. Как сделать, чтобы год рождения в отчете не учитывался, мне нужны только месяц и день? Предложенный вариант работает только для конкретных дат, с годом.
Изменено: |
|
|
|
26.07.2013 10:11:47
Добрый день, Ангелина!
Для получения выборки контактных лиц клиентов у которых нужно получить дни рождения, вам нужно воспользоваться отчетом "Анализ контактных лиц", где в качестве отбора использовать значение "День рождения в текущем году" и установить на него какой-то отбор. Например, вид сравнения "равно", значение "Начало этого дня". В результате формирования отчета вы получите всех контактных лиц клиентов, у которых день рождения 26 июля. |
|
|
|
26.07.2013 10:18:14
У нас все клиенты - физлица, и мы им контактные лица не указывали.
Т.е. получение такого отчета возможно только если мы для каждого физлица установим контактное лицо? |
|
|
|
26.07.2013 11:00:07
Для получения дней рождений у физ.лиц сейчас в решении не сделаны специальные настройки. Постараемся их добавить в ближайшем релизе решения.
|
||||
|
|
|||
|
{{ formTitle ? formTitle : 'Заказ обратного звонка' }}
{{ formDescription }}
Сообщить об ошибке