Механим электроной почты - общие принципы работы

Добрый день, Александр!

По вашим вопросам:

1)  Да, есть. В настройках учетной записи можно указать условия по вхождению в теме или теле письма какого-то текста. Автоматически анализируется условие и может быть помещено в какую-то из папок. Но думаю вам, что вам не совсем это нужно.

2)  Да, такой механизм есть. При получении входящего письма (или сохранении исходящего письма)  происходит поиск по клиентской базе и если адрес был найден, идет привязка к объекты (клиент, его контактное лицо или пользователь). Есть также второй механизм - пр внесении в карточку клиента нового адреса можно выбрать команду "привязать взаимодействия" в форме истории документов и по всем взаимодействиям будет произведен поиск и если такие найдутся, пропишется данный клиент.

3)  Привязка к письму автоматически, привязка взаимодействий по пользователям - на усмотрение пользователя.

4) Пока на эти темы нет методической литературы (готовится в  ближайшее время). Можно сделать следующие рекомендации по организации этого процесса:

- дать доступ всем пользователям, которые могут читать/отправлять от имени общей учетной записи почты.

- выделить ответственного сотрудника, который регулярно получает письма с общего ящика и их диспетчеризирует (меняет ответственного у них) в зависимости от решаемых задач.

-  Обрабатывать письма рекомендуется в журнале документов используя настраиваемые фильтры - по ответственному. Таким образом письма (и любой другой документ) будет сразу же отражен в этом журнале. Ответственный принимает решение: уточняет детали, запускает бизнес-процесса и т.д.



-

Да, при любом получении писем, в том числе через регламентное задание.


Зачем? Они сразу будут отображаться в журнале (журнал - это динамический список).


Нет, речь идет о журнале документов в котором могут отображаться все документы в решении. В нем и нужно настраивать отборы по нудным видам этих документов (события, электронные письма)

Отбор, цветовое выделение вы можете настроить через меню Вид в данном журнале. Именно такой вариант работы рекомендуется.

[/QUOTE]
Это поле там есть по умолчанию, отображение в виде иконок состояний. Точно так же как в списке событий.[/QUOTE]
У электронного письма, в частности имеющего состояние "В работе" значок в этом поле не отличается от писем с состоянием "Отработано".
Удобно было бы иметь отбор по состоянию документа.

Прошу прощения, я описал по текущей версии CRM, которая только готовится к релизу - в ней мы уже добавили колонку.
Ни в CRM 2.0.6, ни в УТиВСК 2.0.2 нет колонки "Состояние события"
В спарке с УТ это появится раньше, сейчас уже делается спарка с посл. релизом УТ11.
в CRM позже. с выходом .

и отбор конечно через меню "Вид" тоже будет

Разобрался, достаточно в свойствах учетной записи перейти в закладку "Настройка" и указать ответственного з аобработку. При приеме писем сразу будет назначаться отчетвенный и он сможет сразу в журнале видет новые письма.

Нашел баг:
Если настроить подписи в диалоге Учетная запись - настройка - подписи, то они не попадают в новое письмо.

Для подписей есть регистр "CRM_Подписи учетных записей" в которой все модно настроить, но из учетной записи туда не попасть.

Единетсвенное, не хватает возможности при редактировании подписи вставить таблицу с не видимыми полями - это позволяет уменьшить место занимаемое подписью, при использовании рисунков (у рисунков нет обтекания...)