Дубликат клиента в CRM 2.0.6.2
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
На скрине - ресторан "Сеул" в Улан-Уде и в Иркутске будут считаться дубликатами, при этом сравнить нет возможности. Помогла бы вспомогательная форма сравнения объектов по реквизитам или хотя бы кнопки открытия найденных карточек.
Прикрепленные файлы
Уточните ,пожалуйста, какие настройки для поиска дублирующих элементов у вас установлены? По умолчанию рекомендуется установить Наименование, email, телефон, т.к. эти данные все вместе достаточно уникальны. Также может быть ситуация, когда настройки по поиску у вас указаны корректно, но у клиента "Сеул, ресторан" просто не указано ни одной контактной информации (ни телефона, ни email ни даже адреса). В этом случае возникает вопрос, а зачем таких клиентов в базу вводить? Ведь с ними нельзя связаться в принципе, только ели сам клиент к вам снова обратиться (что крайне бывает редко и от вас совсем не будет зависеть). Для чего такие "клиенты"?
С нашей стороны есть следующие рекомендации по правильному ведению клиентской базы. Когда можно и нужно вводить клиента в CRM систему - когда есть хотя бы один канал связи с ним. Даже не зная компании клиента и/или его имени. Например, вполне нормально, если клиент в базе будет иметь название "Иван, 9035236678". Т.к. вы сможете с ним связаться и в дальнейшем дополнить информацию о нем (причем история отношений не будет потеряна).
Открыть карточку найденного объекта можно двойным кликом.