CRM 2.0.6.2 и входящая почта
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Входящее письмо перенаправлять на пользователя и ставить ему задачу?
Пробовали создавать задачу на пользователя, но в задаче нет выбора ответственного, что не очень удобно. Логика наших менеджеров такова - ответственный за почту один, исполнитель другой. Ответственный контролирует исполнителя. А после передачи письма на исполнителя ответственный не сможет отследить работу по письму.
Сейчас постараюсь подробно рассказать как настроить все, чтобы легко было работать:
1) для начала нужно настроить карту маршрута бизнес-процесса, берем стандартную Поручение (с доработкой) , открываем Настройку этапов бизнес-процессов. Для этапа Выполнение работ Исполнитель должен быть не указан. В правой части настройки есть раздел "Создаваемые на этапе объекты" и туда нужно добавить(там уже есть Событие) Исходящее эл.письмо (ведь подразумевается, что исполнитель должен ответить на письмо) для того, чтобы ответственный на этапе контроля смог из задачи открыть отправленное письмо, которое написал Исполнитель.
2) Далее создаем проект (называете как Вам удобно будет) и выбираем карту маршрута "Поручение (с доработкой)" на закладке "Основное".
3) Ответственный за почту открывает Вход. электронное письмо и выбирает там проект, который мы только что создали и на форме письма появляется кнопка Начать "Поручение(с доработкой)" , нажав на нее стартуется бизнес-процесс, в котором необходимо выбрать нужного исполнителя для этапа Выполнение работ. Стартуете бизнес-процесс. Сохраняете и закрываете вход. эл.письмо.
4) У Исполнителя выскакивает Напоминание о новой задаче, которую сразу можно открыть из формы напоминания. Из задачи исполнитель открывает Вход.эл. письмо , которое ему надо обработать и отвечает на него, В поле Результат-пишет результат. Ниже в поле добавляет отправленное исх.письмо, выбрав его из списка. И выбирает вариант выполнения задачи "На контроль".
5) У ответственного менеджера появляется напоминание о новой задаче, открыв которую он видит и вход. эл. письмо и может так же открыть исх. эл. письмо , которое отправил Исполнитель и результат выполнения задачи исполнителем. И соответственно выбирает вариант выполнения задачи "Проверено" или "На доработку".
В итоге цепочка полностью сохраняется и контроль над выполнением работ идет должным образом.
Надеюсь понятно объяснила.
Но сейчас кто-то обязательно задаст вопрос: "А как быть с версией "НЕ КОРП", где нет проектов?
Виноват