порядок работы с документами
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Хотелось бы иметь примерную инструкцию работы с документами. Я знаю что существует руководство пользователя, но там написана технология а мне нужна последовательность (желательно с исполнительными лицами).
Я вижу свое видение так:
1) открытие запявки (делают мастера-приемщики)
2) оформление заказ-наряда (делают мастера-приемщики)
3) оформление перемещения товара в производство (делает кладовщик)
4) закрытие заказ-наряда (делает астер-приемщик)
5) оформление приходно-кассового ордера (кассир)
У нас же на фирме:
1) открытие запявки (делают мастера-приемщики)
2) оформление заказ-наряда (делают мастера-приемщики)
3) оформление перемещения товара в производство (на кнопочку жмут мастера приемщики, а проводит документ кладовщик)
4) оформление приходно-кассового ордера (кассир)
5) закрытие заказ-наряда (бухгалтер).
Может кто прокомментирует эти 2 варианта или поделится свойм. В любом случае спасибо заранее за ответы
1) открытие заявки (делают мастера-приемщики) при телефоном звонке или при приезде клиента; (Формируется печатная форма заявка на ремонт, которая является основанием для кладовщика на списание деталей)
2) оформление заказ-наряда (делают мастера-приемщики) когда машина попадает в ремонтную зону;
3) оформление перемещения товара в производство (кладовщик) на основании заказ наряда заполняет перемещение в производство. Обычно детали заполняются в ручную по причине того что в заказ наряде много деталей, а выдать нужно не все.
4) Печатается без проведения "Заказ наряд", на нем клиент ставит подпись о том что с работами и товарами согласен.
5) оформление приходно-кассового ордера (кассир сервиса)
6) Проводится Заказ наряд (кассиром сервиса или мастером) в зависимости на каком сервисе.
у нас из-за того что заказ-наряд закрывается раньше проплатить могут одну деталь а потом оформить другую которая меньше или больше!! а потом еще может уйти одна деталь в минус а другой избыток!!
Следует обратить внимание на следующее.
Вариант 1.
При закрытии заказ-наряда ранее оплаты возникает долг контрагента перед нами. Затем при вводе ПКО этот долг закрывается.
Вариант 2.
Это фактически авансовый платеж. Он может быть и ранее заказ-наряда. Тогда заказ-наряд закрывает наш долг перед контрагентом.
Есть и еще тонкость в варианте 2. Если требуется четко разграничить какие оплаты закрывают какие заказ-наряды. При этом ПКО водится на основании заказ-наряда. Но заказ-наряд еще не закрыт и долга контрагента нет. В этом случае следует в договоре с контрагентом указать способ закрытия сделок по счетам и заказам.