Заказ покупателя

Укажите релиз конфигурации.
Опишите подробнее порядок действий.

Релиз АА 5.0.08.04.
Порядок действий6
1) клиент-физлицо озвучивает желание купить товар, которого фактически нет;
2) открываем заказ покупателя. Заносим товар в необходим количестве на полную стоимость. Например, 4 шины - 36000 руб.  По умолчанию, 1С предлагает предоплату 50% - 18000 руб.
3) Проводим заказ покупателя.
4) На основании заказа - ПКМ (правая кнопка мыши) - приходный кассовый ордер. Он уже заполнен на сумму 18000 руб. Исправляем на 36000 руб, т.к. клиент сам изъявляет такое желание.
5) Поступили шины, переместили на оптовый склад, отзвонили клиенту.
6) Приходит клиент. На основании заказа покупателя - ПКМ - реализация товара. На этот раз, в отличие от приходно-кассового ордера, табличная часть документа не заполнена. Выбираем данные шины, кол-во 4 шт., указываем стоимость 36000. Проводим документ. Шины списываются со склада
7) На основании реализации товара - ПКМ - чек на оплату. 1С указывает, что долг за клиентом 0.00 руб., т.е. она связала, что клиент оплатил не 18000, а 36000 руб. При попытке записать-провести документ с нулем рублей, 1С выдает предупреждение, что это невозможно.

P.S.: проводил моделирование на предоплате 50%, все работало. 1С в чеке на оплату предлагала доплатить оставшиеся 50%, сам чек при этом печатался на полную стоимость. При проведении чека на оплату, доплата перемещалась в ККМ, что видно было из отчета по движению денег в ККМ.

Добрый день.
Документы "Приходный кассовый ордер" и "Чек на оплату" оба являются документами оплаты, закрывающими взаиморасчеты. ПКО отражает поступление денег в Кассу компании, а Чек на оплату поступление в Кассу ККМ, деньги из Кассы ККМ в конце смены можно переместить в Кассу компании с помощью документов Инкассацию+ПКО.
С помощью ПКО отражается поступление наличных средств, а с помощью Чека на оплату - как наличных, так и безналичных денежных средств.
Проведение документа оплаты с нулевой суммой не имеет смысла.
Какие цели преследуются в вашем случае?

В моем случае преследовалась одна цель: корректное закрытие заказа покупателя. В другом посте мне объяснили процедуру закрытия заказа покупателя.
Что можно распечатать по реализации товара? Только накладную ТОРГ12, но мы физлиц такими документами не награждаем. Для физлиц - у нас товарный чек, который в данный случае возможен, как производное от реализации товара - чек на оплату. Он справляется и с функцией добора недостающих денег, и их поступлением в ККМ.

На основании Заказа покупателя также можно создать Чек на оплату, а не ПКО.
Документ Заказ покупателя не является документом отгрузки, а Реализация - товара является. Долг  за реализованный товар закроется документом Чек на оплату, даже если он был введен на основании Заказа покупателя. просто нужно, чтобы все эти документы были в одной цепочке: 1. Заказ покупателя - 2. Чек на оплату  - 3. Реализация товаров.

Светлана, прошу Вас тогда прописать алгоритм действий, как в моем посте выше, но без лирических отступлений.
Две ситуации: а) - клиент типичный, т.е. платит деньги в два захода и со вторым заходом забирает товар.
                          б) - клиент нетипичный, т.е. платит всю сумму сразу, а забирает товар по факту поступления.

Ситуация а) 1, 2, 3, 4...
Ситуация б) 1, 2, 3, 4...

За ранее спасибо

вариант а -
1. Заказ покупателя - 2. Чек на оплату(сумма предоплаты) - 3. Реализация товаров(на основании заказа). - 4. Чек на оплату( остаток по заказу).
здесь может быть и так
1. Заказ покупателя - 2. Чек на оплату(сумма предоплаты) - 3. Чек на оплату( остаток по заказу) - 4. Реализация товаров(на основании заказа).
Будет зависеть от вашей схемы работы с покупателем..

вариант б - 1. Заказ покупателя (может указывать 100% предоплаты)- 2. Чек на оплату - 3. Реализация товаров(на основании заказа).

процент предоплаты больше чем по умолчанию можно, меньше нет...

По заказу покупателя если пробивать чек на оплату, не работает отчет возраст задолженности.
Можно исправить?

Вы отслеживаете возраст задолженности клиентам?...

Регулируется правом "Минимальный процент предоплаты" код 43006.

Если товар не отгружен - задолженности еще нет.

Я не правильно написал,
на основании заказа покупателя если вводим кассовый чек потом расходную накладную потоп доплату по чеку, в отчете возраст задолженности не правильно формируется возраст задолженности.
если чек заменить приходным кассовым ордером , отчет формируется правильно.

имелось ввиду после установки данного права, больше чем установленный % можно, меньше нельзя...

Просьба выложить скриншоты.

Всем спасибо за обсуждение этого вопроса.
Итак, резюме... По какому варианту работать? С чеками, или с ПКО.

1. Касса ККМ, это фактически денежный ящик розничной торговой точки.
2. Касса компании, это например сейф в бухгалтерии.

По документам Чек на оплату и Чек д/с попадают в кассу ККМ, далее их нужно изъять и передать в кассу компании.
По документу ПКО денежные средства сразу попадают в кассу компании.

Оживляю тему.
Недавно попробовали реализовать цепочку действий, как тут посоветовали... Без ПКО на первую часть суммы, а оформив чек на оплату. Столкнулись с такой неприятностью:
чек на оплату печатается на всю сумму. В форме можно указать сумму вносимых денег - 13500 руб.
(у нас были шины на сумму 27000 руб.), но при печати чека на оплату в нем указано 27000 руб. Т.е. ко мне придет клиент и скажет: "Отдайте шины". Я ему: "С Вас еще 13500", а он мне: "Позвольте, вот чек от 16.10.2013. В нем указано, что я внес 27000 руб., а что у вас там 1С показывает - мне без разницы".
Вывод: или я что-то делал не так или... ИМХО, лучше работать через ПКО на первую часть сумму и чек на оплату по второй части суммы.
А вот если предоплата - 100%, тогда, наверное, можно сразу через чек на оплату действовать, ибо потом 1Ска не даст закрыть сделку, т.к. накладные с "нулем" не закрываются.

Добрый день. По вопросу печатной формы "Чека на оплату" разработчикам поставлено замечание для исправления печатной формы.

Добрый день.

Сейчас схема такая при возврате товара
Создается заказ-наряд -> Заказ-наряд с товарами закрывается -> пробивается чек на оплату -> на основании заказ-наряда проводится возврат от покупателя -> на основании чека на оплату проводится возврат по чеку на оплату.

В такой схеме не закрывается автоматически сделка в отчетах "Взаиморасчеты с контрагентами" и "Возраст задолжености"

Опытным путем установили, что если в "Возврат по чеку на оплату" в поле "Сделка" заменить основание "Чек на оплату" на "Заказ-наряд" (на основании которого сделан "Чек на оплату"), то сделка закрывается в обоих отчетах. У кассиров нет права на редактирование проведенных чеков на оплату.

Может порядок действий не верный у Нас?
У Вас есть инструкция по работе с заказ-нарядом?

Добрый день, Евгений. Если Вам необходимо закрывать взаиморасчеты непосредственно по сделке, то Возврат по чеку на оплату нужно вводить на основании заказ-наряда. Но если идти по указанной Вами схеме, то по документам движения закрытие взаиморасчетов все равно происходит корректно.