Работа с 1С:УНФ: автоматизация предприятия текстильного производства. Начало работы в программе

Рассмотрение бизнес-процессов в организации и потребности в автоматизации

Компания «Лучшие ткани» занимается мелкопартионным производством тканей, т. е. ориентируется на запросы той или иной целевой группы.

Причины обращения за автоматизацией:

• Нет четкого нормирования используемого сырья и отслеживания его фактического потребления.
• Нет учета доходов и расходов.
• Производство и закупки планируются в электронных таблицах.
• Отчеты поступают раз в месяц.
• Нет структуры ведения складского учета, списание материалов в производство фиксируется не оперативно.

Выпускаемая продукция:

1. Нити:
   • хлопковые,
   • лайкры.
2. Ткани:
   • поплин,
   • трикотажная,
3. Ткань с примесями.

Структура предприятия:

Первоначальная настройка системы: подразделения, склады, сотрудники, бригады и ресурсы

Автоматизация производства будет выполняться на базе программного продукта «1С:Управление нашей фирмой».

1. Когда создается пустая база, переходим в раздел «Настройки», затем «Еще больше возможностей».
2. Перед пользователем открываются несколько блоков. Каждый из них имеет свой функционал, который при необходимости можно настроить.

Обратите внимание: настройка функционала осуществляется перед началом заполнения базы.

Блок «Общее»:

• Несколько единиц измерения — позволяет учитывать номенклатуру в различных единицах измерениях (шт., блоки, коробки…).
• Характеристики номенклатуры — позволяет вести учет номенклатуры в разрезе дополнительных характеристик.

Блок «Продажи»:

Включение этого блока позволяет работать с продажами. В нашей фирме их не будет, галочки остаются выключенными.

Блок «Закупки»:

1. Устанавливаем опцию «Номенклатура поставщиков», чтобы фиксировать товары поставщиков.
2. Выбираем опцию «Корректировки поступлений», чтобы пользователь мог выставлять корректировочные и исправительные счета-фактуры.
3. Блок «Цены контрагента» нужен, если организация отдает какой-то материал переработчику.
4. Устанавливаем опции «Скидки и наценки в закупках» и «Цены контрагентов». Будем создавать прайс-листы поставщиков.
5. Выбираем опцию «Расчет потребностей».

Блок «Склад»:

1. Выбираем опцию «Несколько складов».
2. Опция «Разрешить склады в табличных частях» нужна, чтобы в документах появилась новая колонка, которая называется склад. Если какой-то материал списывается с разных складов, нужно включить эту настройку.
3. Выбираем опцию «Резервирование запасов».

Блок «Производство»:

1. Добавим возможность работы с производством «Планирование и учет производственной деятельности».
2. Включаем опцию «Использование производства в несколько этапов». Она позволяет отразить в учете длительный процесс производства продукции.
3. Настраиваем «Технологические операции». Технологические операции используются в спеках изготовления изделий.
4. В способе расчета операций ставим «Фиксированная стоимость».
5. Ставим опцию «Использовать параметрические спецификации». Производимая ткань состоит из нитей. Они перерабатываются, обрабатываются. Такие действия заносятся в спецификацию, по которой уже создается следующий документ и производство.

Блок «Деньги»:

1. Галочка «Платежный календарь» — инструмент для оперативного планирования расхода, поступления и перемещения ДС.
2. «Резервирование денег» — резервация свободных ДС для оплаты.

Блок «Персонал»:

Помимо создания производственного отдела, рассмотрим также создание должностей. Поэтому в организации необходимо управление персоналом «Управление персоналом, начисление заработной платы».

Блок «Компания»:

Проставляем опцию «Несколько подразделений» — галочка позволяет указывать несколько подразделений.

Настройка первичной информации «Компания»

1. Переходим в раздел «Компания», затем «Реквизиты организации».
2. Здесь заполняются юридическое название, юридические данные.
3. Указываем адреса, телефоны.
4. Подвязываем банковский счет, чтобы можно было проводить документы с оплатой.
5. Настраиваем кассу.
6. Выбираем систему налогообложения и ставку НДС.
7. Выбираем тип производственного календаря.
8. Переходим на вкладку «Банковские счета».
9. Создаем или выбираем банковский счет.
10. Нажимаем «Записать и закрыть».
11. Переходим в раздел «Компания», затем «Подразделения». Здесь отображена структура компании: склады, подразделения.
12. В верхней части экрана можно выбрать фильтр: склады, подразделения и вся структура.
13. В основном мы будем рассматривать работу производственных подразделений.

Настройка первичной информации «Персонал»

1. Изначально создадим должности. Переходим в раздел «Персонал», затем «Должности».
2. Здесь отражены все заведенные должности в соответствии со структурой подразделений.
3. Теперь необходимо принять на работу сотрудников. Это можно сделать как и из карточки физ.лица, так и одноименным документом «Прием на работу». Переходим в раздел «Персонал», затем «Приемы на работу».
4. На вкладке «Сотрудники» указываем физические лица, должности и графики работ.

5. Также в списке сотрудников присутствуют колонки «Дата приема», «Подразделение» (т.е. дирекция, в которой будет работать сотрудник), «Должность» и «График работы» (изначально это пустой справочник, поэтому график работы сотруднику нужно создать).

   

   

   

6. Переходим в карточку физического лица.
7. Она имеет реквизиты:
   • Ф.И.О.,
   • дата рождения,
   • пол,
   • ИНН,
   • контактная информация,
   • банковские счета.
8. Переходим на вкладку «Начисление удержаний». Она отвечает за начисление заработной платы сотрудникам.
9. Указываем в строке «Текущий сотрудник» Ф.И.О. работника.
10. В табличной части отражаются все виды начислений, относящихся к данному сотруднику.

11. В программе присутствуют различные виды начислений:

    • сдельная оплата (фиксированная, тариф и процент);
    • проценты продаж;
    • премия продавцам;
    • отпускные;
    • оплата по заданиям;

    • оплата по часам (по производственному календарю, по графику работы сотрудника).

      Обратите внимание: пользователь может создавать и свои виды начислений.

12. На вкладке «Дополнительно» указываются дата документа и автор (учетная запись, под которой работает пользователь).

13. Проведем, закроем.

    

    

    

    

    

Настройка первичной информации «Бригады и ресурсы»

В производственном отделении над каким-то процессом может работать не один, а несколько людей. Такую особенность необходимо учитывать при начислении заработной платы. Для этого были созданы бригады.

1. Нажимаем «Создать» бригаду.
2. По кнопке «Добавить» указываем состав бригады — сотрудников организации.
3. Переходим в раздел CRM, затем «Ресурсы».
4. В списке указаны станки, машины и другое оборудование.
5. Переходим в ресурс предприятия. Здесь отражаются:
   • мощность;
   • шаг планирования, который можно контролировать и планировать;
   • график работы, который заполняется аналогичным образом;
   • сотрудник или бригада, которые работают на этом станке.

Заведение номенклатуры: цены, спецификации, склады

Заведение номенклатуры

1. Переходим в раздел «Производство», затем «Номенклатура».
2. Для удобства были созданы определенные категории, каждой из которых соответствует совокупность номенклатурных позиций.
3. Нажимаем «Создать» номенклатурную позицию.
4. Выбираем тип:
   • Запас. Сюда входят товары, материалы, сырье.
   • Услуга. Сюда входят предоставляемые услуги.
   • Работа. Тип, к которому относится выполняемая работа.

   • Операция. Это технологическая операция, которая переводится на материалы.

     

     

     

5. В «Учетная информация» проставляем ставку НДС.
6. В «Закупка и производство» выбираем способ пополнения:
   • Производство. Если в процессе производства получается полуфабрикат.
   • Закупка. Если изготовление происходит из покупаемого материала. Также если это материал, который просто перепродается.

7. Указываем поставщика, производителя, срок выполнения.

   

8. На вкладке «Хранение», выбираем, где хранить номенклатурную позицию.
9. Прайс-лист можно указать на соответствующей вкладке.
10. Переходим на вкладку «Характеристики».
11. Создаем новую характеристику.

12. Вводим ее наименование, свойства, артикул.

    

Спецификация

Спецификация — это нормативный состав изделия.

1. Переходим на вкладку «Спецификации».
2. Нажимаем «Создать».
3. Указываем, из каких материалов, на каком этапе, в каком количестве, какие операции нужно выполнить, чтобы изготовить изделие.

4. Каждому виду производство соответствуют этапы. Каждый этап представляет собой наименование, то есть строковую переменную.

   Обратите внимание: вид производства доступен при включении во вкладке «Производство» в настройках поэтапного производства. Если пользователь не использует производство в несколько этапов, этого реквизита не будет.

   

   

   

5. Перейдем на вкладку «Операции».
6. В табличной части отражаются этап, операция, норма времени.
7. Данное производство относится к не безотходному. Это означает, что на производстве присутствует брак, есть отходы.
8. Тогда можно настроить этап по вторичной переработке, списанию и учитыванию.

9. Спецификацию можно посмотреть в распечатанном виде, нажав на соответствующую кнопку. В ней указано:

   • изготовитель;
   • наименование (основное, для печати);
   • этап-материал;

   • этап-операция.

     

Управление запасами и расчет потребностей в запасах на основании заказов клиентов, заказов производства

1. Если организации нужно, чтобы на складе всегда лежало определенное количество продукции, то нужно перейти в рабочее место «Расчет потребностей в запасах».
2. Переходим на вкладку «Управление запасами».
3. Нажимаем на номенклатурную позицию.
4. В открывшейся форме указываем уровень запаса — минимальный и максимальный.
5. Из рабочего места «Расчет потребностей в запасах» закупаются материалы.
6. Нажимаем «Еще», затем вкладку «Аналог».
7. В открывшейся форме можно указать аналог какого-то материала. Если закончится какой-либо материал, программа предложит использовать для производства изделия его аналог.

Обратите внимание: если установлено несколько аналогов, то выбираться аналог будет по приоритету.

Счета учета

1. Нажимаем «Еще», затем вкладку «Счета учета».
2. Устанавливаем счета учета запасов и затрат.

Обратите внимание: счета учета для выбора должны заводить сразу после создания номенклатурных позиций.

Создание поставщиков и видов цен поставщиков

1. Переходим в раздел «Закупки», затем «Поставщики».
2. Карточка поставщика выглядит аналогично карточке физического лица.
3. Пользователь может выбрать тип отношений: покупатель, поставщик или прочие.
4. На вкладке «Договоры» можно отразить договор с поставщиком.

5. В договоре можно указать несколько валют, вид цен поставщиков.

   Обратите внимание: мы рекомендуем пользователям учитывать, что учетная единица измерения у организации и у поставщика могут отличаться.

6. Можно также создать банковский счет, чтобы перечислять деньги поставщику. Для этого необходимо перейти на соответствующую вкладку и нажать «Создать».

7. Виды цен поставщиков хранятся на соответствующей вкладке.

   

   

   

   

   

   

8. Зеленая кнопка отвечает за загрузку цен из MS Excel.
9. Переходим на вкладку «Счета учета».
10. Здесь выбраны расчеты с покупателями, с поставщиками и авансы поставщикам.

11. Записываем и закрываем.

    

    

Расчет потребностей в запасах

1. Переходим в раздел «Закупки», затем «Расчет потребностей».
2. Выбираем, каким способом рассчитать:
   • по заказам,
   • по продажам.
3. В строке «Пополнение» устанавливаем «Закупка».
4. Нажимаем «Сформировать».
5. Проставляем галочки на позиции, которые находятся в дефиците.
6. Указываем дату начала планирования.
7. Выбираем количество дней планирования.
8. Нажимаем «Сформировать заказы» поставщикам.
9. Проводим документ. Готово.

На следующем вебинаре мы посмотрим документопроизводство: как создавать документы и всю цепочку их движения от заказа клиента до заказа на производство и самого производства.

Подписывайтесь на Telegram-канал «ЛК 1С-Рарус отвечает», чтобы не пропустить новые выпуски.