Работа с 1С:УНФ: Начало автоматизации обувного предприятия

Декабрь — самая пора для организаций подводить итоги года, доделывать предновогодние заказы и готовиться к заслуженным праздничным дням. Какие-то компании делают это долго и сложно, а какие‑то — легко и в радости, потому что весь производственный процесс автоматизирован, а учет — прозрачный.

Сегодняшний кейс посвящен автоматизации обувного предприятия на базе программного продукта «1С:Управление нашей фирмой».

Описание и анализ бизнес-процессов компании

Компания «Сапожок» занимается производством обуви под заказ из натуральной кожи.

Причины обращения за автоматизацией

• Отсутствие учета сырья — нет четкого нормирования, сколько уходит и приходит сырья, никак не рассчитывается себестоимость выпускаемой продукции, отчетов в принципе нет.
• Нет учета бракованных изделий.
• Все действия работников фиксируются на бумажке, которая часто теряется и не принимается к учету.
• Отчеты поступают к руководству раз в месяц. Чаще не получается их формировать.

Выпускаемая продукция

Структура компании

Ввод нормативно-справочной информации

Реквизиты организации

1. Переходим в раздел «Компания», затем «Реквизиты организации».
   Обратите внимание: в программе «1С:Управление нашей фирмой» можно вести учет по нескольким организациям.
2. Указываем юридическое название организации.
3. Выбираем вид организации.
4. В раскрывающихся списках указываем юридические данные, адреса и телефоны, банковские счета, логотип, печать, налогообложение, производственный календарь.

Структура компании

1. Переходим в раздел «Компания», затем «Подразделения» или «Склады и магазины».
2. Наверху указаны кнопки «Подразделения», «Склады и магазины», «Вся структура». Пользователь может переключаться между ними, чтобы смотреть нужный ему список.
3. Чтобы добавить новый элемент в структуру компании, необходимо нажать на кнопку «Создать», а затем заполнить открывшуюся форму всей необходимой информацией.

Сотрудники организации

Посмотрим, как завести сотрудников, физических лиц, как принять на работу сотрудников и другое.

1. Переходим в раздел «Персонал», затем «Приемы на работу».
2. В открывшейся форме создаются документы.
3. На вкладке «Сотрудники» выбираем интересующего нас сотрудника.
4. Указываем дату приема.
5. Выбираем подразделение, в котором он будет работать.
6. Указываем должность.
7. Выбираем график работы.

8. Переходим на вкладку «Начисления и удержания».
9. Указываем сотрудника.
10. Выбираем вид начисления.
    Обратите внимание: в программе «1С:УНФ» уже созданы шаблонные варианты начислений. При необходимости пользователь может создать свой вариант.
11. Указываем сумму.
    Обратите внимание: одним документом «Приемы на работу» можно нанять не одного сотрудника, а сразу несколько. Это очень удобно и экономит время пользователя на создании каждого нового сотрудника по отдельности.

12. В разделе «Персонал», затем «Сотрудники» можно указать:
    • ФИО,
    • дату рождения,
    • адреса,
    • телефоны,
    • банковский счет,
    • счета учета.

Настройка обеспечения номенклатуры

Номенклатура — это справочник, который присутствует практически в каждом разделе, поэтому найти его будет легко.

1. В правой части экрана расположены категории.
2. Чтобы создать категорию, достаточно кликнуть правой кнопкой мыши и нажать кнопку «Создать».
3. В открывшейся карточке категории номенклатуры указывается.
   • Тип. В программе их предусмотрено несколько.
   • Наименование.
   • Единица измерения.
     Обратите внимание: пользователь может создавать свои единицы измерения.
   • Этикетки, ценники, штрихкоды.
   • Свойства номенклатуры.
   • Свойства характеристик.
   • Учетная информация: ставка НДС, способ списания, количество дней списания.
   • Способ пополнения: закупка, производство, переработка.
   • Хранение.
   • Счета учета.

4. В верхней части экрана расположены фильтры, которые устанавливаются галочкой:
   • остатки,
   • цены,
   • по типу.
5. В левой части экрана расположена сама номенклатура.
6. Чтобы создать номенклатуру, нажимаем кнопку «Создать».

7. Открылась карточка номенклатуры.
8. Указываем тип.
9. Выбираем категорию.
10. Записываем наименование.
11. При необходимости добавляем изображение, чтобы выводить на печатную форму.
12. Присваиваем артикул, который также будет отмечаться в печатной форме, прайс-листах поставщика.
13. Указываем единицу измерения — не штука, а пара.
14. При необходимости указываем габариты, вес.
15. Ниже выводится динамика продаж.
    Обратите внимание: период для отслеживания статистики можно установить самостоятельно.
16. Вводим учетную информацию.
17. Указываем способ выполнения производства.
18. Выбираем вид продукции и место хранения.
19. Цены можно также установить в этой карточке номенклатуры.

20. Переходим по гиперссылке «Характеристики».
21. Нажимаем «Создать».
22. Чтобы создать характеристику, достаточно просто ввести значение свойства.
    Обратите внимание: наименование может формироваться автоматически на основе заданных значений свойств характеристики. При этом пользователь может выбрать любой шаблон программы или указать свое наименование.

23. Переходим по гиперссылке «Единицы измерения».
24. Здесь можно выбрать существующую, а можно создать свою.

25. Переходим по гиперссылке «Цены».
26. Внизу экрана представлен небольшой график, который показывает изменение цены в зависимости от периода.
27. Чтобы установить цену, нажимаем «Создать».
28. В открывшейся форме выбираем характеристику.
29. Устанавливаем цены.
30. Нажимаем «Записать и закрыть».

31. Переходим по гиперссылке «Аналоги».
    Обратите внимание: если в организации на складе закончилась телячья кожа, пользователь может заменить ее на установленный аналог. Программа подскажет, что на складе не хватает данного запаса и можно использовать что-то другое.
32. Переходим на вкладку «Спецификации».
33. Спецификация — техническое задание.
34. Переходим на вкладку «Состав».
35. Здесь указываются запасы, которые надо использовать, чтобы произвести определенное количество изделий.

36. Переходим на вкладку «Операции». Операции — это те действия, за выполнение которых будет производиться оплата рабочим.

Добавление поставщиков

1. Переходим в раздел «Закупки», затем «Поставщики».
2. Нажимаем «Создать» контрагента.
3. Выбираем тип контрагента:
   • покупатель,
   • поставщик,
   • прочие отношения.
4. Указываем информацию о контрагенте:
   • юридическое лицо,
   • ИП,
   • физическое лицо,
   • государственный орган.
5. Указываем юридические данные, контактную информацию.
   Обратите внимание: в верхней части экрана приведены гиперссылки, по которым можно смотреть информацию, связанную с данным контрагентом.

6. По гиперссылке «номенклатура поставщика» будет отражаться собственная номенклатура поставщика.
   Обратите внимание: в таком случае в прайс-листе будет сопоставляться номенклатура поставщика с нашей номенклатурой. Допустим, это «Заклепки металл» у поставщика и «Заклепки» в номенклатуре организации.

Ввод начальных остатков

1. Переходим в раздел «Компания», затем «Ввод начальных остатков».
2. Создадим новый. Процесс состоит из пяти шагов.
3. Указываем дату.

4. На вкладке «Деньги» добавляем кассу, банковский счет.

5. На вкладке «Товары» вводим товары, которые остались на складах, предварительно установив настройки виды цены себестоимости и продажи.

6. На вкладке «Расчеты» указываем основные документы расчетов с поставщиками.

7. Нажимаем «Финиш».
8. Перед пользователем появляются 4 документа, созданных программой автоматически на основе заполненных данных.
   Обратите внимание: документы можно корректировать вручную.

Установка цен

1. Переходим в раздел «Продажи», затем «Установка цен».
2. В 1С:УНФ появилась возможность устанавливать цены очень удобным образом.
3. На вкладке «Виды цен» выбираем вид.
   Обратите внимание: пользователь может выбрать как существующий вид, так и создать свой.
4. Указываем, по каким параметрам подобрать номенклатуру.
5. Записываем учетную цену.
6. Ставим дату.
7. Проводим и закрываем документ.
8. Эти цены будут создаваться автоматически в документах «Заказ клиента», учетная цена будет подставляться на номенклатуру и регистрироваться.

Виды цен

1. Переходим в раздел «Продажи», затем «Виды цен».
2. Здесь можно добавлять свой вид цены.
3. Пользователь может поставить динамическую формулу и написать формулу расчета цен.

Скидки

1. Переходим в раздел «Продажи», затем «Скидки».
2. Организация может предоставлять скидки своим клиентам автоматически или вручную.
3. Нажимаем «Создать».
4. Указываем условие предоставления.
5. Указываем способ предоставления.
6. Выбираем размер скидки.
7. Уточнения и ограничения можно указать на соответствующей вкладке:
   • кто получает скидку;
   • в какие дни;
   • какой период действий.

Закупка товаров и расчет потребностей

1. Из номенклатуры переходим по гиперссылке «Управление запасами».
2. Нажимаем «Создать».
3. Указываем минимальный и максимальный уровни запасов.
4. Записываем и закрываем.

5. Переходим в раздел «Закупки», затем «Расчет потребностей».
6. Нажимаем «Рассчитать».
7. На схеме минимум/максимум показывается, сколько товаров не хватает.
8. Чтобы заказать, достаточно поставить флажок.
9. Ставим переключатель в режим «Планирование».
10. Теперь можно скорректировать нужные позиции.
11. Планируем таким образом закупку.
12. Нажимаем кнопку «Сформировать».
13. Документ сформировался, но он не проведен — рядом с документом стоит соответствующая пиктограмма.
14. Заходим в заказ поставщику.
15. Проверяем корректность всех реквизитов.
16. Проводим и закрываем.
17. Рядом с названием документа на пиктограмме появилась галочка. Это означает, что документ проведен, а заказ оформлен.

Ответы на вопросы — уже в следующем выпуске.

Подписывайтесь на Telegram‑канал «ЛК 1С‑Рарус отвечает», чтобы не пропустить новые выпуски.