Описание
"1С:CRM", редакция 3.1, версия 3.1.25.10
Обновление с версий 3.1.23.5, 3.1.23.8, 3.1.24.5, 3.1.25.9
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.25.10
Исправлены выявленные ошибки.
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.25.9
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОКНО 1С:CRM
Приветственное окно 1С:CRM - новое информационное окно, которое выводится всем
пользователям при запуске программы. Его основная цель - помочь пользователям
быстрее освоиться в программе, посмотреть подборку материалов для обучения,
разобраться с основными функциями и найти ответы на вопросы.
Приветственное окно поддерживает онлайн-обновление и в будущем информация
будет расширяться: появятся сведения о последних выпущенных релизах, вывод
новостей, инфо-блоков, приглашений на семинары, вернисажи и прочее.
При необходимости это окно всегда можно открыть по команде «С чего начать
изучение 1C:CRM?» в главном разделе программы
Вывод окна можно отключить насовсем или включить режим открытия «При наличии
новой информации».
ПУТЬ КЛИЕНТА
Одной из ключевых задач современного бизнеса является анализ процесса продаж и
определение оптимального пути клиента от момента обращения до успешного
завершения сделки. Зачастую классический отчет по сформированной воронке продаж
не позволяет осуществить многокритериальный анализ продаж, с возможностью
точного выявления тонкого места. Отчет «Путь клиента» позволит провести
комплексный анализ существующей воронки продаж, а также оперативно определить
текущее состояние дел менеджера продаж.
Отчет доступен в разделе «Клиенты», в списке форм Рабочего стола и в АРМ «Мои
продажи».
Отчет визуально разделен на три горизонтальных логических блока:
- Источник обращений / Отвал лидов/клиентов / Сумма;
- Детализация / Причины потери интересов;
- Реестр интересов / Статистика.
Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного
действующего договора 1С:КП Отраслевой.
Подробнее читайте в статье "Путь клиента":
ссылка
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ
Процесс планирования продаж является процессом формирования единой, общей цели
для коммерческой организации. При этом в конкретной организации данная цель
будет достигаться различными участниками в соответствии с организационной
структурой и видами деятельности. Без планирования и оперативного отслеживания
продаж руководители разных уровней не могут должным образом влиять на итоговый
результат и своевременно реагировать в случае изменения конъюнктуры рынка и
финансовых показателей.
Вот почему в решениях 1С:CRM формированию плана продаж выделено отдельное
рабочее место, а также предложена методика прогнозирования поставленных планов
продаж.
Весь процесс планирования выполняется в специализированном АРМ Планирование
продаж. В том числе и обсуждения между участниками планирования.
Подробнее о механизмах и методике планирования продаж читайте в статье
"Формирование плана продаж":
ссылка
Важно! В этом релизе механизм планирования продаж представлен в статусе
бета-версии.
Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного
действующего договора 1С:КП Отраслевой.
УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ
После того, как мы получили обращение от нового лида или клиента, важно не
потерять его и вовремя обработать. Оперативное взаимодействие с клиентом
повышает успех создания сделки и предотвращает потерю лида. Механизм управления
сроками обработки обращений поможет руководителю своевременно принимать решения
по новым обращениям и не допускать их бесконтрольного накопления.
Настройка времени обработки обращений
Чтобы указать время обработки обращения, необходимо в учетной записи источника
обращений включить настройку «Источник обращений». Появятся следующие поля для
заполнения:
- используемые сценарии;
- время обработки обращений.
Управление сроками обработки обращений из АРМ Мои продажи
Обращения попадают в АРМ Мои продажи в соответствии с указанной настройкой
сценария продаж. На форме обращения отображен таймер, который показывает,
сколько времени осталось на обработку, а также выведена цветовая индикация для
каждого обращения: зеленая - нужно сделать завтра или позднее, желтая - нужно
обработать сегодня, красная - просрочено.
Для простоты сортировки и оперативного получения сводной информации по
обращениям в АРМ Мои продажи для столбца «Обращение» была добавлена группировка,
которая также выступает фильтром обращений: всего, в ожидании, обработать
сегодня, просрочено
При необходимости получения детализированной информации по обращениям из АРМ
Мои продажи можно оперативно перейти в отчет «Анализ обращений».
Подробнее читайте в статье "Управление сроками обработки обращений":
ссылка
ДИАЛОГИ
Новый режим просмотра переписки
Добавлен новый вариант отображения переписки с клиентом - в виде единого списка
сообщений без группировки по диалогам. Режим отображения меняется по команде
«Выбрать способ ведения диалогов».
Режим запоминается для последующего открытия АРМ Диалоги. В этом режиме будет
доступна вся переписка с клиентом, как по «активному» диалогу, так и по всем
предыдущим.
Режим выделения сообщений
В режиме Единого окна переписки доступна новая команда контекстного меню -
«Выбрать сообщение». По этой команде окно переписки переключается в режим выбора
сообщений.
Можно выделить одно или несколько сообщений и выполнить следующие действия:
- Принять новое обращение. Выделенные сообщения группируются в новый
отдельный Диалог и на его основании создается новый Интерес.
- Связать с интересом. Поместить выбранные сообщения в отдельный диалог и
привязать его к существующему Интересу.
- Перенаправить обращение. Поместить выбранные сообщения в отдельный диалог и
переадресовать его другому пользователю для ознакомления.
- Отмена режима выбора. Выйти из режима выделения.
Подробнее читайте в статье "АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате":
ссылка
Важные сообщения
С целью контроля важных этапов переговоров в АРМ Диалоги, а также быстрого
поиска ключевых сообщений реализована возможность выделения сообщений как
важные. Чтобы выделить сообщение как важное, необходимо в нужном сообщении
нажать на иконку «Звездочка».
Все важные сообщения попадают на отдельную вкладку, которая формирует собой
диалог из важных сообщений. Чтобы открыть данную вкладку, необходимо выбрать в
меню АРМа кнопку «Важные сообщения».
Чтобы убрать важность, необходимо так же кликнуть на голубую иконку
«Звездочка».
Соисполнители
Данное решение реализовано для возможности общения более одного пользователя с
клиентом в рамках единого диалогового окна или диалога.
По команде «Добавить соисполнителя» на панели меню можно добавить другого
пользователя в соисполнение к диалогу.
Важно! Для клиента листинг чата никак не изменяется.
Соисполнителю доступны возможность создания обращения и другие важные функции.
У соисполнителя данный диалог появится как новый с цветовой индикацией.
Поддержка эмодзи (смайликов)
Добавлена поддержка всей стандартной библиотеки эмодзи (смайликов).
Для того, чтобы добавить смайлик к сообщению, необходимо по кнопке «Эмодзи»,
которая находится в меню под полем ввода текста сообщения, открыть вкладку
«Эмодзи».
При первом открытии вкладки «Эмодзи» она будет представлять собой поле из
набора самых популярных смайликов. После использования смайликов внизу на
вкладке появится раздел «Недавние», в котором будут выводиться 18 последних
использованных пользователем смайликов.
Отображение смайликов работает как на исходящих, так и на входящих сообщениях.
Поддерживается копирование и вставка смайликов через буфер обмена.
Интеграция с WhatsApp
Восстановлена работоспособность интеграции с сервисом Chat API. С июня 2022 г.
старые аккаунты WhatsApp API больше не поддерживаются. Они переведены на
интеграцию с Business API. При этом работа через них возможно в том же режиме,
как и ранее. Но нужно учесть, что данная интеграция работает с некоторыми
ограничениями:
после регистрации номера телефона в WABA он станет недоступен для
использования в приложениях WhatsApp и WhatsApp Business (Это ограничение
Meta/Facebook). Общение будет возможно только через интеграцию;
на текущий момент API не поддерживает передачу клиенту пометки о прочтении
его сообщений.
Важно! С первого февраля 2023 сервис Chat API прекратил свою работу! Все его
пользователи переводятся в сервис 1msg.io. Если использование интеграции с WABA
от Chat API (1msg.io) по каким-то причинам не подходит, то рекомендуется
переходить на использование сервиса Green API, интеграция с которым также
реализована в решении 1С:CRM.
Подробнее читайте в статье "Диалоги. Интеграция с WhatsApp":
ссылка
Прочее по Диалогам
В учетных записях мессенджеров и соц. сетей добавлена поддержка ролей в
настройке доступа. В форме учетных записей в таблицу настроек доступа добавлена
отдельная команда для добавления Ролей.
На форме учетных записей добавлено поле Комментарий. Например, там можно
указать номер телефона, через который настроена интеграция.
Переработан механизм выборки сообщений Системы взаимодействия в Диалогах,
связанных с Интересами. Ранее получались только первые 200 чатов сообщений и при
активном использовании для внутренней переписки Системы взаимодействия
возникала ситуация, что переписка по Интересам могла не попасть в выборку.
Выполнены значительные доработки Диалогов для работы в Linux.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Доработан почтовый клиент.
В списках писем добавлена поддержка всех возможностей типовых динамических
списков:
- Удаление писем по кнопке Delete
- Создание нового письма по кнопке Insert
- Операции с несколькими выделенными письмами, например, их удаление.
При удалении писем они автоматически переносятся в папку «Удаленные». Удаленные
письма больше не скрываются. Удалена команда «Показывать удаленные».
Данные доработки потребовали внести техническое ограничение - больше нельзя
увидеть список всех писем без отбора по конкретной папке, установив курсор на
учетную запись. Теперь при выборе учетной записи отображается информационная
панель. В ней размещены вспомогательные команды учетной записи, а также сводная
информация по общему числу писем в учетной записи и объему занимаемого ими места
Возможность вывода общего размера писем и вложений доступна в версии платформы
8.3.20 и выше.
Поддержка OAuth 2.0
При настройке электронной почты теперь можно использовать новый способ
авторизации - OAuth 2.0.
Это современный и более безопасный способ авторизации средствами почтового
сервиса, который позволяет не хранить пароль от учетной записи почты в
программе.
Это позволит, в частности, пользоваться почтовым сервисом Google Suite после
того, как в этом сервисе будет отключена возможность доступа по паролю и
останется только аутентификация по протоколу OAuth2.
Настройка доступна в форме создания учетной записи.
Далее, в зависимости от указанного почтового сервера, будет выведена
мини-инструкция по настройке OAuth2 авторизации.
В панель настройки подключения для существующих учетных записей добавлена
команда «Перенастроить», позволяющая переключиться на использование OAuth2
авторизации.
Запрет показа небезопасного содержимого
Входящие письма могут содержать элементы, позволяющие отправителю скрытно
отслеживать действия с письмом, в частности, время просмотра и некоторые
параметры устройства, на котором письмо было прочитано. К небезопасным элементам
относятся загружаемые из Интернета картинки или встроенные скрипты. В целях
безопасности такие элементы можно автоматически отключать при просмотре письма.
По умолчанию, небезопасное содержимое скрывается, но пользователь может
выборочно загрузить содержимое конкретных писем.
Если настройка запрета отображения включена, загрузить потенциально опасное
содержимое будет невозможно в принципе.
Настройка включается в панели администрирования: Настройки - Настройки системы
- Органайзер.
При отключенной настройке в форме входящих писем и почтовом менеджере в окне
предпросмотра будут отображаться две ссылки:
Отобразить небезопасное содержание; Отобразить небезопасное содержание
для всех писем от данного отправителя.
При клике на любую из этих ссылок будет загружено все содержимое письма, а
панель со ссылками скроется.
При клике на «Отобразить небезопасное содержание» настройка сохранится только
для этого конкретного письма и в дальнейшем содержимое этого письма будет
показываться сразу.
При клике на «Отобразить небезопасное содержание для всех писем от данного
отправителя» настройка будет применяться для всех писем от этого отправителя.
Ручная настройка цепочек писем
Добавлена возможность вручную привязывать письма к цепочкам переписки с
клиентом. Это может быть востребовано, например, для отправки печатной формы
документа или отчета ответом на входящее письмо клиента. Теперь не нужно
сохранять печатную форму на диск, искать нужное письмо и вставлять в ответ
вложение с диска. Также можно разорвать цепочку или перепривязать письмо к
другой переписке.
При отправке печатной формы в созданном исходящем письме в панели свойств
нужно нажать ссылку «Изменить».
Будет открыта форма подбора входящим писем, к цепочке которого будет
прикреплено новое письмо со счетом. При открытии формы по умолчанию отображаются
только письма получателей письма, но, сняв отбор, можно выбрать любое другое
письмо. Письма сортируются по дате, поэтому первыми выводятся самые последние
входящие письма.
После выбора новое письма будет привязано к переписке, как ответ на входящее
письмо, в него подтянется тема и текст переписки.
При необходимости можно изменить цепочку или удалить связь.
Настройка показа картинок в письмах
В персональные настройки пользователя добавлена настройка «Не отображать
картинки».
При включении этой настройки при просмотре текста входящих писем и в окне
предпросмотра почтового клиента картинки в письмах будут скрыты. После
отключения настройки картинки отображаются
Настройка действует на отображение всех писем, доступных пользователю.
Настройка будет игнорироваться, если включена общая настройка «Запретить
отображение небезопасного содержимого в письмах».
Ручное упорядочивание папок
В почтовом клиенте добавлена возможность ручной сортировки учетных записей.
Упорядочивание выполняется при помощи команд Переместить вверх и Переместить
вниз в информационной панели при активации учетной записи.
Если ручная сортировка не применялась, используется сортировка учетных записей
по алфавиту.
Фокусирование в списке писем почтового клиента
В персональные настройки пользователя добавлена настройка Автофокус в списке
писем.
При переходе по папкам учетных записей курсор будет вставать на первую или
последнюю строку в списке писем.
Доработки адресной книги
В Адресную книгу добавлены следующие доработки:
- отображение серым цветом уволенных контактных лиц клиентов;
- скрытие клиентов и контактных лиц, помеченных на удаление;
- скрытие недействительных пользователей;
- на закладку «Пользователи» вынесен отбор по подразделению.
Рядом с отбором добавлена команда «+ подразделение» по которой добавляются все
пользователи выбранного подразделения.
Печатная форма электронного письма
Для писем добавлена возможность сформировать печатную форму
В форме доступна возможность отключения картинок и возможность отправить
печатную форму письма в сообщение мессенджера.
Отключение автоматического получения вложений писем
В ряде случаев большое количество вложений в переписках существенно увеличивает
время получения писем в почте, а так же сильно увеличивают размер информационной
базы или подключенных файловых томов. Особенно при работе в облаке, на
выделенном виртуальном сервере и т.п.
В учетные записи электронной почты была добавлена настройка Загружать вложения
при получении писем. По умолчанию она установлена у всех старых учетных записей
и при создании новых.
Настройка доступна в панели «Настройка отправки и получения писем» в форме
учетной записи.
При ее отключении наименования вложений загружаются в базу, но сами файлы не
скачиваются с почтового сервера. В этом случае в панели вложений отображается
команда для дозагрузки вложений.
После клика по команде загрузки вложения будут скачены с почтового сервера.
Важно! При использовании этой настройки необходимо понимать, что возможны
ситуации, когда вложения через некоторое время уже не удастся загрузить.
Например, письма на почтовом сервере будут перемещены или удалены.
Подписи учетных записей
В подписях учетных записей добавлена возможность присоединить файлы. При
вставке такой подписи все файлы подписи автоматически будут добавлены в
исходящее письмо.
Для учетных записей электронной почты доработан механизм подписей по умолчанию.
Теперь в качестве подписей по умолчанию используются такие же подписи, как и
персональные подписи пользователей. Там же указывается вариант расположения
подписи.
В объединенных решениях типовые подписи конвертируются в подписи по умолчанию
подсистемы CRM.
В персональных настройках пользователя добавлена возможность отдельно указывать
подпись для новых писем и для пересылаемых.
Прочее по почте
Добавлена сортировка учетных записей по алфавиту в почтовом клиенте
(используется по умолчанию, если не была произведена ручная сортировка).
При закрытии почтового клиента запоминается, какие учетные записи были
раскрыты, а какие свернуты. И при последующем открытии их состояние
восстанавливается.
При открытии почтового менеджера автоматически активируется последняя активная
ранее учетка.
Доработан механизм сопоставления получаемых писем с папками учетной записи.
Ранее, при возникновении сбоев в процессе приеме писем, сопоставление могло не
успеть выполниться и письма оказывались в базе без привязки к папкам. Теперь при
следующем получении писем будет выполняться попытка повторно связать такие
письма с папками.
При отправке по почте файлов, присоединенных к объекту (клиенту, контакту,
счету на оплату и т.д.) теперь выполняется попытка автоматически подставить
доступный адрес получателя. Ранее это приходилось делать вручную.
В форме учетных записей в таблицу настроек доступа добавлена отдельная команда
для добавления Ролей.
Добавлена возможность ответить от имени своей учетной записи, назначенной как
запись по умолчанию, в том случае, если письмо пришло в учетную запись с
отключенной возможностью отправки писем.
Улучшена диагностика проблем, возникающих при получении и отправке почты.
Помимо технологических сообщений почтовых серверов выводятся краткие пояснения
по возможным причинам и способам их устранения. См. также на ИТС: Рекомендации
по решению типовых проблем.
При удалении писем в корзину или в спам, они автоматически скрываются из АРМ
«Мои Продажи» и «Поддержка».
Добавлен запрет на перенос писем в неподходящие папки с учетом иерархии.
Например, входящее письмо нельзя перенести в папку «Отправленные».
УСКОРЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ФОРМ
Отложенное открытие формы Клиента
Задержки в открытии формы клиента иногда становятся критичными при оперативной
работе пользователей. В прошлых релизах был проведен ряд существенных доработок
и оптимизаций для ускорения открытия форм. Но в итоге были достигнуты
ограничения платформы, связанные с текущим дизайном формы клиента и такими
универсальными механизмами, как «дополнительные реквизиты и сведения» и
«контактная информация».
Поскольку ускорить вывод подобной информации сразу при открытии формы уже не
удается, он реализован в режиме отложенного вывода. То есть сначала открывается
форма клиента без контактной информации и дополнительных реквизитов, а затем,
уже после открытия формы, данные подгружаются.
Оптимизация открытия АРМ «Мои продажи»
Скорость первого и последующих открытий формы АРМ «Мои продажи» увеличена за
счет отложенного обновления заголовков колонок в режиме Канбан. Оптимизация
касается также объединенных решений и Модуля 1С:CRM для ERP и КА2.
ИСТОРИЯ РЕКВИЗИТОВ ОБЪЕКТОВ
Полностью переработана архитектура механизма «История реквизитов объектов»,
используемого для Интересов, Клиентов, Контактов и Потенциальных контактов.
Старый механизм обладал рядом проблем:
- Не было возможности хранить историю изменений строк неограниченной длины;
- При сохранении истории длинных строк они обрезались и это приводило к
ошибочным и избыточным записям истории при каждой записи объекта;
- Увеличение максимальной длины сохраняемых строк могло привести к ошибкам
MS SQL при создании кластерных индексов;
- Записи по истории реквизитов могли препятствовать удалению помеченных на
удаление объектов.
Новый механизм лишен всех этих проблем. Настройка механизма ведения истории при
этом не изменилась.
Добавлен новый отчет по истории изменений объектов «История реквизитов». В
отчет добавлена возможность установки отбора по реквизиту для анализа только
его значения.
Кнопка открытия отчета вынесена к командные панели форм объектов.
Удален старый отчет «Динамика свойств клиентов».
В механизм хранения истории изменений интересов, клиентов, контактных лиц и
потенциальных клиентов также добавлена регистрация пометки удаления.
Доработка механизма удаления связанных данных при удалении Интересов, Клиентов
и т.п.
В прошлых релизах у пользователей периодически возникали проблемы при попытке
удаления только что созданных и помеченных на удаление интересов, клиентов,
контактов, потенциальных клиентов. Например, сразу после некорректной загрузки
клиентов из файла. С объектами еще практически не работали, но удалить их по
разным причинам не получалось.
Для решения этой проблемы были проведены работы по корректировке различных
механизмов хранения информации, регистров сведений и прочего. Также был
доработан механизм самого удаления помеченных на удаление объектов. В итоге
удалось значительно уменьшить количество проблем такого рода.
ПОТЕНЦИАЛ ПРОДАЖ
Доработан механизм расчета потенциала продаж клиентов.
Теперь потенциал продаж рассчитывается для всей клиентской базы, но только по
тем подразделениям, где явно указана формула расчета. Теперь формула не
наследуется у вышестоящих подразделений.
Расчет потенциала из карточки подразделения теперь выполняется в виде
длительной операции с индикацией процесса расчета.
На форму клиента вынесен числовой реквизит Потенциал. Его можно использовать
для оценки потенциала клиента вручную, без автоматического расчета. В этом
случае потенциал клиента не ограничивается временным интервалом, как это
реализовано в форме подразделения. При этом Потенциал может участвовать в
формуле расчета потенциала наряду с прочими реквизитами. Как и для прочих
числовых реквизитов, «весом» реквизита Потенциал является само его значение.
В Отчете по продажам доработал вывод данных по потенциалам клиентов.
Подробнее читайте в статье "Потенциал продаж":
ссылка
ТЕЛЕМАРКЕТИНГ
Доработана загрузка данных из файла в документ Телемаркетинг.
Добавлено новое поле Телефон строкой, куда загружаются данные из файла «как
есть», без попытки обработки. Это удобно в том случае, когда в файле указаны
несколько телефонов в одной ячейке.
В форму загрузки из файла добавлена настройка Обрабатывать до первой пустой
строки. При ее использовании не будет обрабатываться весь файл (в котором в
конце может быть много пустых строк), а выборка дойдет до первой пустой строки и
остановится.
ТЕЛЕФОНИЯ (СОФТФОН)
Правила обработки для телефонных звонков
В настройки телефонии добавлен механизм правил обработки, по аналогии с
учетными записями электронной почты, мессенджеров и т.д.
Доступ ко всем этим возможностям находится в форме настроек интеграции с
телефонией.
Для входящих телефонных звонков можно создать только правило с отклонением
звонков (установкой состояния «Отклонено»), указав в условии перечень телефонных
номеров.
Правила применяются к телефонным звонкам, поступившим после создания правила.
Телефонию можно указать, как источник обращений для Интересов. А также
отметить, в каких именно сценариях продаж будут учитываться телефонные звонки.
Входящие телефонные звонки попадают в АРМ «Мои продажи» в колонку «Обращения»
только в сценарии, отмеченные флажками. По умолчанию все флажки установлены.
Также можно задать Время обработки обращение - время, за которое обращение
должно быть обработано и не считается просроченным.
Обработка нецелевых звонков
В настройки Софтфона добавлен Реестр нецелевых номеров.
В реестре списком указываются нецелевые телефонные номера, разговоры с которыми
не должны отображаться в программе у рядовых пользователей решения, в различных
АРМ. Это могут быть телефоны сотрудников, родственников сотрудников,
спам-номера. Для включения в реестр предлагается передать такие номера
пользователю с ролью «Полные права» или «Управление телефонией».
Для контроля таких звонков в отчеты по телефонии добавлены варианты с
нецелевыми звонками.
Признак Нецелевой звонок устанавливается в самом документе Телефонный звонок,
его можно использовать в своих отчетах и дополнительных механизмах, отборах при
выгрузке данных и т.д.
Автоматическое связывание звонков с активными интересами
В настройки телефонии добавлена настройка Автоматически связывать входящие
звонки с активными интересами - позволяет связать входящий телефонный звонок с
Интересами.
Если интересов больше одного, то можно указать вариант связывания:
- Не связывать;
- Связывать со всеми - входящий телефонный звонок будет связан со всеми
активными Интересами по этому клиенту (потенциальному клиенту);
- Связывать с последним - входящий телефонный звонок будет связан с последним
активным интересом по этому клиенту (потенциальному клиенту).
Загрузка истории звонков
Переделана загрузка истории звонков при работе с внешними источниками данных
SQL. Теперь дата и время начала/окончания звонка строго переписываются из
SQL-базы. Для некоторых облачных АТС (Beeline, Megafon, Mango, ItooLabs)
добавлена возможность загрузки звонков вручную в случае временного отсутствия
связи с АТС. Загрузка выполняется в журнале «Телефонные звонки» в меню «Еще».
Команда доступна только для пользователей с ролью «Полные права».
Телефония - источник обращений
Появилась возможность добавлять или убирать телефонию, как источник обращений в
настройках сценария продаж.
Более подробно об этих и других возможностях читайте в статье «Интеграция с
телефонией»
Прочее по телефонии
Добавлена поддержка PostgreSQL для загрузки истории звонков в 1C:CRM.
Решены проблемы работы облачной телефонии в сервисе 1C:Fresh.
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ iCRM
Добавлена синхронизация для документа Телефонный звонок.
Для объединенных решений реализован механизм ограничения выгрузки клиентов по
группам доступа партнеров.
Доработаны правила для новых объединенных конфигураций с ERP/КА редакции 2.5 и
УТ 11.5.
МАКЕТЫ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ
В списке макетов печатных форм (раздел Администрирование - Печатные формы,
отчеты и обработки - Макеты печатных форм) добавлена возможность создания новых
макетов печатных форм. Для новых макетов автоматически добавляются команды
печати в подменю Печать соответствующих документов. Это позволяет создать свою
печатную форму без использования конфигуратора.
В редакторе макета печатной формы доступен список полей документа, выводимого
на печать. В списке полей показывается образец заполнения по каждому полю,
предусмотрена настройка формата. Поля из этого списка можно перетаскивать прямо
в макет. На любом этапе редактирования можно посмотреть образец формирования
печатной формы на примере любого документа.
Печатные формы можно формировать на иностранном языке. Данная возможность может
быть полезна, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному
контрагенту, например: прайс-лист, счет на оплату и т. д. Для этого пользователь
добавляет произвольный язык в справочник “Языки печатных форм”, самостоятельно
переводит пользовательский макет печатной формы на иностранный язык, а также
вводит представления для выводимых на печать объектов.
Макеты печатных форм теперь сгруппированы по видам документов и справочников.
Добавлена возможность отключить доступность любых печатных форм, в том числе и
предопределенных. Это можно сделать в списке печатных форм и в форме свойств
печатной формы.
Добавлена возможность гибкой настройки видимости печатной формы в зависимости
от условий. Например, можно настроить, чтобы печатная форма была доступна только
в форме Интереса, а в Обращениях в поддержку была скрыта.
Условия можно настроить для показа разных печатных форм в зависимости от
организации, подразделения и т.д.
ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДЕЛ
При временной передаче дел принимающему сотруднику временно передается доступ к
учетным записям сотрудника, передающего дела.
Также доработано, чтобы все необходимые права передавались принимающему
сотруднику не сразу, а только начиная с назначенной даты передачи.
Доработана передача групп доступа по партнерам при временной передаче дел, в
том случае, когда у сотрудников идентичный набор прав доступа.
Ограничена возможность передачи административных прав.
ТРИГГЕРЫ
Добавлены новые действия триггеров:
- Триггер перевода Интереса в новое состояние, если от клиента не поступило
никаких ответных действий;
- Триггер по генерации нового Интереса при успешном завершении текущего сценария.
В механизме триггеров доработан выбор реквизитов для тех действий, в которых
требуется указать тот или иной реквизит определенного типа. Теперь используется
единая универсальная форма, в которой отображаются реквизиты объекта действия
определенного типа, а не все подряд.
УРОВНИ ДОСТУПА
Доработана обработка заполнения уровней доступа к клиентам.
На закладке Контакты в меню Заполнить добавлена новая команда Заполнить по
данным закладки «Клиенты»:
Данная команда заполняет таблицу всеми контактами тех клиентов, которые ранее
были добавлены на закладке Клиенты.
Также на закладке Контакты добавлена возможность ввода и редактирования
клиента. При указании клиента список выбора контактов в этой строке фильтруется
по указанному владельцу контакта.
КОПИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК CRM ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Для администраторов в форме Персональных настроек пользователя добавлена
команда копирования его настроек другим пользователям.
Копируются настройки с закладо
