1C:CRM

С 1С:CRM вы получаете эффективный инструмент автоматизации организации, который позволяет организовать активную работу с клиентами на всех этапах взаимодействия. CRM поможет выстроить внутренние процессы компании для успешного обслуживания клиентов, онлайн-мониторинг продаж, управление стадиями сделки.
1C:CRM

«1С:CRM КОРП» — флагманская CRM-система для сложных корпоративных процессов с полным пакетом инструментом. Данное решение тонко настраивается под потребности вашей компании, создавая единое информационное пространство организации или холдинга совместно с другими конфигурациями, разработанными на платформе «1С:Предприятие».

Используйте инновационные инструменты, построенные на технологиях искусственного интеллекта. Загружайте и обрабатывайте лиды из любых источников. Анализируйте эффективность рекламных каналов. Описывайте карты маршрутов процессов вашей компании и обеспечьте их выполнение с помощью инструмента «бизнес-процессы».

Посмотреть полное описание продукта в интернет-магазине »

Контакты ЛК
+7 (495) 223-04-04 crm@rarus.ru

Релиз 3.1.28.13 от 29.02.2024

Показатель «Качество клиентской базы»

В решении 1С:CRM есть показатели, которые настраиваются  обособленно. Одним из таких является «Качество клиентской базы».  Он отражает, насколько полно сотрудники заносят информацию о клиентах в CRM-систему. Полнота этой информации зависит от того, в каком статусе относительно нашей организации находится тот или иной клиент.
Показатель необходим, так как дает понимание, насколько менеджеры владеют информацией о своих клиентах.

Использование показателя в ежедневной работе

В списке клиентов показатель выводится в виде цветового индикатора и  процента заполненности данных:
Для установки показателя необходимо указать правила расчета. Разработчики упростили процесс настройки и предложили готовые предзаполненные шаблоны.
Пользователь может увидеть расчет показателя по конкретному клиенту/контактному лицу клиента, зайдя в его карточку и кликнув на значение показателя:
Если показатель не может быть рассчитан для данного клиента, отображается информация о действиях, которые необходимо выполнить для этого.

Указание правил для расчета показателя

Пользователь с полными правами может назначить новые или изменить существующие правила расчета показателя. Наиболее простой способ – из карточки клиента:
В открывшемся окне необходимо проставить для каждого статуса работы с клиентами правила расчета:
Рекомендуется использовать готовые шаблоны правил и уточнять их в дальнейшем при необходимости:
Настроенный показатель Качество клиентской базы входит в общую систему показателей и анализируется, как другие показатели.
Подробнее в статье "Показатель «Качество клиентской базы»":
ссылка

Правила установки статусов работы с клиентами

  • Новый
  • В проработке
  • Активный
  • Потерянный
  • Возвращенный
  • Чужой
  • Нецелевой
  • Ликвидирован
Статус работы с клиентом - это сегментация клиентской базы по нахождению клиентов в одной из стадий взаимоотношений с нашей организацией. С учетом богатого опыта внедрений подобной сегментации в различных отраслях,  в решении определены следующие статусы работы с клиентом:

Использование статуса работы с клиентом

Для избавления менеджеров по продажам от рутинных задач по сегментации своих клиентов, а также для получения актуальной сегментации всей клиентской базы по статусам работы с организацией, в 1С:CRM предложены «Правила установки статусов работы с клиентами».
При ежедневной работе статусы работы с клиентом отображаются в списке клиентов:
  • по какому правилу расчета клиенту присвоен данный статус;
  • в случае сомнения в его актуальности – рассчитать его для конкретного клиента.
Для менеджера статус работы отображается также в карточке конкретного клиента. При этом по команде «?» менеджер может получить информацию:
Пользователь, имеющий доступ к анализу клиентской базы организации, получает информацию, насколько изменилась её структура относительно прошлого периода (по умолчанию – неделя). Для этого предназначен отчет «Динамика статусов клиентов», доступный через меню  «Клиенты» →  «Отчеты по клиентам» → «Анализ клиентской базы» .

Настройка правил расчета статусов работы с клиентами

Правила расчета статусов работы с клиентами необходимо настроить. Это возможно сделать в карточке клиента  или через меню «Клиенты» → «Справочники и настройки» → «Портрет клиента» → «Статусы работы с клиентами».
Каждый из статусов работы с клиентами имеет свой цвет, с которым он отображается в списке и карточке клиента.
Для того, чтобы статусы рассчитывались автоматически, необходимо настроить расписание для регламентного задания.
Подробнее в статье "Правила установки статусов работы с клиентами":
ссылка

Улучшения дашборда «Путь клиента»

В область «Реестр интересов» добавлено разделение на «Интересы» и «Обращения»:
Добавлена возможность передвижения отчетов в верхней горизонтали отчетов (смена отчетов местами между собой). Для этого в меню формы «Еще» добавлена команда «Верхняя горизонталь». При выборе данной настройки открывается форма:
В заголовок отчета добавлен необязательный фильтр по суммам Интересов:

Электронная почта

Новые способы добавления вложений

Появились новые возможности добавления вложений в электронные письма. В панель списка вложений добавлены команды «Добавить письмо» и «Добавить файлы из интересов/обращений».
По команде «Добавить письмо» открывается окно со всеми входящими и исходящими письмами, их можно добавлять как вложения по кнопке «Выбрать» или двойным кликом. Письма конвертируются в общепринятый  формат .eml и добавляются, как отдельные eml-файлы.
Добавлена возможность перетащить мышкой выделенные письма из любой папки  Почтового клиента во вложения нового письма.
Команда «Добавить файлы из интересов/обращений» позволяет добавить любые файлы, прикрепленные к связанным с письмом документам. Письмо может быть введено из Интереса или вручную связано с интересами/обращениями.

Установка персонального имени отправителя

Для общих учетных записей добавлена возможность, помимо персональных подписей, установить произвольное имя отправителя, которое будет добавляться к адресу отправителя. Ранее всегда использовалось представление из настроек учетной записи. Теперь письма сотрудников из общей учетной записи могут быть персонифицированы. Клиент при ответе на такое письмо будет писать уже конкретному менеджеру, а не просто на «общий» ящик. Также это имя попадет в адресную книгу клиента.
Для установки имени надо открыть «Персональные настройки пользователя» и на вкладке «Электронная почта» указать произвольное описание для нужных учетных записей:
После установки указанное имя будет подставляться в новых исходящих письмах:
Если для учетной записи у пользователя не задано персональное имя, то будет использоваться общее представление из учетной записи.
Добавлена автоматическая установка во входящих письмах в качестве Ответственного того пользователя, чье имя указано в адресе получателя. То есть, выполняется обратное действие – если среди персональных настроек пользователей находится имя получателя письма, то найденный  владелец настройки подставляется как Ответственный в письмо.

Новые возможности по работе с обращениями (лидами)

Ранее любые письма, полученные для учетной записи, считались лидами в том случае, если был установлен флаг «Источник обращений (лидов)».
Теперь можно выбрать отдельные папки учетной записи, письма в которых будут считаться лидами. Письма в других папках лидами считаться не будут.
Для настройки переключите тумблер в значение «Выбранные» и отметьте нужные папки:
Дополнительно для любого из выбранных сценариев можно указать – лиды из каких именно выбранных папок нужно отображать в АРМ «Мои продажи» или «Поддержка». Лиды из других папок не будут отображаться в АРМ, когда в них выбран этот сценарий.

Установка шрифта по умолчанию для новых писем

В раздел настроек «Органайзер» добавлена настройка «Шрифт письма по умолчанию».
В персональные настройки электронной почты пользователей также  добавлена возможность указать шрифт, применяемый по умолчанию для новых писем.

Копирование ссылки из гиперссылки

Добавлена возможность скопировать ссылку из гиперссылки или картинки при помощи команды контекстного меню «Скопировать гиперссылку»:
Теперь всегда можно проверить реальное содержимое гиперссылки до того, как перейдешь по ней.

Правила сортировки электронной почты

В правила сортировки писем добавлено новое действие «Пересылать на адрес»:
При соответствии условиям письмо пересылается на указанный адрес.

Автотекст в подписях

  • создать автотекст с привязкой к справочнику «Подписи электронных писем» (или воспользоваться преднастроенными):
В подписи электронных писем добавлена поддержка автотекстов.
Добавление автотекста «Текущий пользователь» позволяет использовать одну общую подпись по умолчанию, но в нее будет подставляться имя пользователя – автора письма.
Больше не нужно создавать персональные подписи десяткам пользователей общей учетной записи, чтобы в них были различные имена.
И подпись всегда будет в едином стиле.
Для создания подписи:
  • открыть подпись учетной записи по умолчанию и добавить в нее автотекст:
  • при создании нового письма в подпись подставится имя текущего пользователя:

Автоответчик

В учетной записи добавлена возможность настроить автоответчик. Например, на период отпуска или праздников.
Для автоответчика нужно указать период его действия, а также текст ответа на входящие письма:
В период действия настройки (или пока автоответчик не будет отключен вручную) на входящие письма будет автоматически отсылаться указанный ответ.
Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного действующего договора "1С:КП Отраслевой":
ссылка

Прочее

  • контактное лицо клиента;
  • клиент;
  • потенциальный клиент.
При переносе писем в папку «Удаленные» они автоматически помечаются на удаление.
При заполнении значимых полей учетной записи, например, адреса электронной почты или пароля, выполняется удаление лишних символов (пробелов, табуляций и т.п.), которые могут случайно скопироваться и помешать настройке. Особенно это важно при копировании и вставке пароля.
В контекстное меню письма в почтовом менеджере добавлена команда «Показать все письма отправителя». По данной команде открывается карточка объекта, соответствующего отправителю:
Карточка открывается с показом в Ленте только писем (входящих и исходящих).
Если в базе нет сопоставления с отправителем – выполняется отбор в списке писем с данным электронным адресом.
Если письмо с ролевой ответственностью отклонить в АРМ «Мои продажи», «Поддержка» или «Мои дела» – в качестве ответственного в отклоненном письме пропишется пользователь, отклонивший письмо. Это позволит проанализировать – кто именно отклонил обращение.
В Почтовом клиенте добавлена возможность групповой печати нескольких выбранных писем.
В настройки учетной записи добавлено ограничение на максимальный размер всех вложений в исходящем письме. Указывается в мегабайтах.
В Менеджере почты в меню «Еще» добавлена возможность сохранять и загружать настройки списка писем.
Для писем добавлены два новых шаблона автотекста  - «Номер обращения» и «Номер обращения (ответ)». Позволяют подставить в Тему и текст письма номер Интереса или Обращения, из которого создается это письмо.

Синхронизация с календарями Yandex, Mail.ru и iCloud

  • Яндекс Календарь
  • Календарь Mail.ru
  • iCloud Calendar
По многочисленным просьбам в решение добавлена, помимо Google Calendar, поддержка трех новых календарей:
Для настройки синхронизации нужно открыть «Органайзер» → «Календарь» и нажать на гиперссылку «Настроить синхронизацию». Далее выбрать нужный сервис :
В каждом сервисе есть свои особенности по подключению доступа к календарям из сторонних приложений. Для подключения нужно строго следовать инструкциям.
Подробнее в статье "Синхронизация с Google Calendar, Яндекс.Календарь и другими планировщиками":
ссылка

Заметки

В форму заметки (примечания) добавлена полная поддержка формата HTML, такая же, как в форме исходящего письма. Теперь в заметки можно вставлять ссылки, картинки, таблицы, использовать произвольное форматирование.
Также в заметках доступна проверка орфографии и голосовой ввод.
В ленте для поля «Примечание» добавлена команда «Другие параметры» для перехода к полной форме заметки:

Показатели и Виджеты

Виджеты

  • Общие результаты
  • Плановое значение
Доработан дизайн виджетов, увеличены размеры основной выводимой информации.
Добавлена возможность отображать в виджете сводную информацию:
  • от 1 миллиона до 100 миллионов рублей отображается с 2 знаками после запятой: 1,12 млн. руб.; 10,12 млн. руб.;
  • более 100 миллионов – с 1 знаком после запятой: 100,1 млн. руб.;
  • суммы свыше 10 знаков округляются до целого числа.
Отображение суммы в виджетах:
Подробнее в статье "Роль «Менеджер». Просмотр пользователем назначенных ему показателей":
ссылка

Шаблоны показателей

Для ряда показателей добавлены дополнительные параметры, позволяющие уточнить или ограничить рассчитываемые показатели.
Например, для шаблона показателя «Забытые клиенты» добавлен параметр «Исключаемые статусы клиентов»
Подробнее в статье "Роль «Руководитель». Контроль и анализ показателей":
ссылка

АРМ «Мои показатели»

Для упрощения настройки показателей добавлены новые возможности.
Установка показателя нескольким пользователям
В списке пользователей можно отметить флажками нескольких или всех пользователей и разом указать для них целевое значение показателя:
Копирование показателя(ей) другим пользователям
Для копирования нужно отметить флажками показатели пользователя и выполнить команду «Копировать другим пользователям»:
Перенос целевых показателей на другой период
В случае, когда показатели пользователей не изменяются от периода к периоду, их можно  скопировать, чтобы не вводить каждый раз вручную. Для этого надо отметить нужных пользователей и выполнить команду «Перенести на другой период»:
Подробнее в статье "Роль «Руководитель». Назначение показателей менеджерам":
ссылка

Проекты

Было принято решение отказаться от деления на проекты и процессы в справочнике «Проекты» .
Из формы проекта были удалены все поля и настройки, связанные с указанием карты маршрута бизнес-процесса, режима бизнес-процесса, настройки этапов и оповещений бизнес-процесса и прочее.
Разделение на проекты и процессы путало многих пользователей продукта и искажало суть понятия «проект». А с появлением механизма «Процесс объекта» и развитием механизма триггеров разделение еще больше утратило актуальность и применимость.

Мессенджеры

Для мессенджера Telegram в форме настроек добавлена команда для загрузки примера настройки бота-автоответчика:

Прочее

  • по выручке;
  • по оплате;
  • меньшее из выручка/оплата
Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.34.
Для Плана продаж в подсистеме  «Планировании продаж» добавлены варианты определения Факта:
В Диалогах пользователю с полными правами разрешено принимать и перенаправлять диалоги других пользователей.
В справочнике «Должностные позиции» длина наименования увеличена до 100 символов.
В форме Интереса добавлен вывод текущего времени у Потенциального клиента, если у него указан Бизнес-регион. Ранее время выводилось только для Клиентов.
В панель настроек «Клиенты и продажи» в разделе «Продажи» добавлена настройка «Запретить печать счета из интереса».
Для триггеров с включенной настройкой «Отложенное выполнение» добавлена настройка «Учитывать график работы». При установке данного флага время срабатывания триггера будет рассчитываться с учетом производственного календаря.  Настройка доступна только для периодичности «День» и «Неделя».
В Ленте Интереса добавлено отображение выбранного варианта выполнения задачи бизнес-процесса (если в карте маршрута была точка выбора варианта). Ранее было не ясно – какой именно вариант был выбран при завершении задачи.

Релиз 3.1.27.13 от 09.11.2023

Обновление с версий 3.1.26.8, 3.1.27.11, 3.1.27.12

Выполнены доработки для работы в 1С:Fresh.

Исправлены выявленные ошибки.

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.27

Соисполнители в Интересах

Часто при ведении длительной сделки с клиентом появляется потребность в разделении задач с другими исполнителями для ускорения процесса продажи. Для работы над одним Интересом более одного сотрудника был разработан механизм добавления Соисполнителей - других менеджеров, их помощников или даже работников других подразделений.
В форму Интереса добавлена команда «Соисполнители», открывающая список для добавления новых сотрудников:
Любого из соисполнителей можно сделать Ответственным за Интерес. Ответственный при этом всегда может быть только один. Соисполнители обладают всеми правами ответственного за интерес.

Интересы, которые находятся в соисполнении у нескольких пользователей, в АРМ «Мои продажи» отображаются с дополнительной индикацией
Такие Интересы становятся доступны в АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» у каждого соисполнителя.

В Мастере приема обращений добавлен флаг «добавить себя в соисполнители». Он появляется в том случае, если Интерес создается на другого пользователя:
  • отправить E-mail;
  • отправить SMS;
  • создать задачу;
  • создать напоминание.
В ряд действий триггеров, таких как:
добавлена возможность указывать Соисполнителей.
Подробнее в статье "Соисполнители в Интересах":
ссылка

Развитие Базы знаний

В Базу знаний добавлено представление статей в новом дизайне. А также новые настройки и возможности, улучшающие и упрощающие ведение Базы знаний.

Все поля ввода и отображения статей Базы знаний переведены на HTML. Это позволяет, как в Почте, использовать все возможности форматирования, вставлять таблицы и тексты из интернета с сохранением стиля, ссылок.
По многочисленным пожеланиям клиентов добавлена возможность упростить процесс наполнения статей и в целом работу с Базой знаний. Добавлены новые настройки:

Отключение состояний статей

Для упрощения ведения Базы знаний добавлена возможность отключить использование состояний статей – настройка "Использовать состояния статей".
При использовании состояний улучшено поведение системы для каждого варианта. Например, черновики статей нельзя добавлять в ответы клиентам. Личные статьи не видны другим пользователям, кроме администраторов Базы знаний.

Утверждение ответа при записи

Добавлена настройка "Утверждать ответ сразу". При включении этой настройки ответ утверждается при записи автоматически, минуя другие состояния. При этом вручную можно задать любой статус.

Отключение вариантов ответов

Настройка "Использовать варианты ответов" позволяет упростить ведение Базы знаний, отключив список ответов. В этом режиме будет только один вариант.

Ответственный за базу знаний

В качестве ответственного за ведение Базы знаний теперь можно назначить как конкретного Пользователя, так и Роль.

Указание периода актуальности ответа

Бывает, что ответы базы знаний актуальны только определенный период времени. Например, новые условия поддержки вступят в действие только с начала следующего года. Или описание некой функциональности не актуально до выхода новой версии продукта. В таблицу ответов добавлены колонки Дата начала и Дата окончания.
При наступлении Даты начала ответ автоматически переводится в состояние Утверждено, а при наступлении Даты окончания становится Устарело.
Подробнее в статье "Использование базы знаний":
ссылка

Поддержка голосового ввода

  • в Электронной почте и рассылках,
  • в Мастере принятия обращений,
  • в базе знаний,
  • В быстром вводе Ленты клиента, контактного лица, потенциального клиента,
  • При вводе сообщений и в быстрых ответах в Диалогах,
  • во Взаимодействиях,
  • в Заметках,
  • в Задачах и поручениях,
  • В полях поиска в АРМ и списках
Распознавание речи теперь доступно в 1С:CRM. Вводите текст писем и задач голосом, пополняйте Базу знаний, выполняйте поиск и многое другое!
Голосовой ввод доступен во всех значимых формах:
и во многих других местах.
Используется 1С:Распознавание речи – облачный сервис, расширяющий возможности платформы «1С:Предприятие» по автоматическому преобразованию речи в текст.
Распознается русский и английский языки. Сервис позволяет реализовать в бизнес-приложениях качественную расшифровку аудио без нагрузки на оборудование пользователя.

Внимание! Распознавание речи доступно в тестовом режиме и только при использовании платформы «1С:Предприятие» версии 8.3.23 и выше!

Для включения опции необходимо зайти в Настройки – Настройки системы – Общие настройки (CRM) – Работа с речью:
Распознавание может выполняться как в облачном сервисе, так и локально.
Использование облачного сервиса распознавания речи позволяет получать текстовую расшифровку аудио без нагрузки на оборудование пользователя. Данная услуга платная (есть бесплатный тестовый пакет).
Использование распознавания речи в локальном режиме не тарифицируется, но задает достаточно высокие требования к оборудованию.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного действующего договора "1С:КП Отраслевой".
Подробнее в статье "Голосовой помощник ввода":
ссылка

Улучшения при работе с Потенциальными клиентами

Связывание потенциальных клиентов

Бывают ситуации, когда нет необходимости создавать Клиента, например, нет данных о предприятии или непонятно – станет ли компания реальным клиентом. Но при этом нужно общаться с несколькими контактными лицами и хочется как-то связать их вместе.
Для решения этой задачи был добавлен механизм связывания потенциальных клиентов.

Для связывания нескольких потенциальных клиентов вместе необходимо зайти в карточку Потенциального клиента и по гиперссылке «Связанные потенциальные клиенты» выбрать команду «Связать потенциальных клиентов».
В открывшемся окне выбрать нужного потенциального клиента, после чего он добавится в список.

Также связать потенциальных клиентов между собой можно в списке Потенциальных клиентов, выбрав нескольких и выполнив команду контекстного меню «Связать потенциальных клиентов».

При переводе одного из связанных потенциальных клиентов в клиента/контактное лицо, все связанных с ним потенциальные клиенты также привязываются к данному клиенту или клиенту и контактному лицу.

Подробнее в статье "Потенциальные клиенты":
ссылка

Добавление нескольких потенциальных клиентов к Интересу

Реализована возможность добавить к Интересу несколько потенциальных клиентов в том случае, если они связаны между собой.
Для добавления потенциального клиента в Интерес необходимо на форме такого Интереса выбрать команду «Добавить связанного потенциального клиента»:

В открывшемся окне необходимо установить флаг напротив нужного потенциального клиента. Он появится в разделе контактов в Интересе:
Через окно «Добавить связанного потенциального клиента» можно осуществить связывание потенциальных клиентов. Для этого необходимо выбрать команду «Связать потенциальных клиентов». Это действие аналогично связыванию в форме потенциального клиента.

Подробнее в статье "Потенциальные клиенты":
ссылка

Отключение автосоздания потенциальных клиентов

В прошлых релизах 1C:CRM не было возможности отключить создание потенциальных клиентов (или клиентов) при поступлении внешних взаимодействий.
По многочисленным пожеланиям добавлена возможность отключить автоматическое создание потенциальных клиентов/клиентов для выбранных учетных записей.
Во всех источниках обращений добавлен вариант «Не создавать»:
Важно! Если в системе отключен справочник Потенциальные клиенты, то настройка «Не создавать потенциальных клиентов» становится активна по умолчанию во всех учетных записях коммуникаций.

Подробнее в статье "Потенциальные клиенты":
ссылка

Переработка механизма напоминаний

Одна из целей доработки механизма напоминаний – предоставить возможность пользоваться платформенным центром оповещений для показа напоминаний подсистемы CRM. Это позволит выводить напоминания в том же окне, где выводятся типовые оповещения. Особенно это актуально в объединенных решениях и при использовании Модуля CRM:
При этом останется и текущий вариант вывода напоминаний в отдельном окне, режим можно будет задать при помощи новой настройки:
При обновлении на релиз останется вариант «В отдельном окне», а для новых баз по умолчанию будет установлен режим «В центре оповещений».

Другим важным изменением является переработка архитектуры хранения напоминаний. В старом механизме присутствовало избыточное хранение старых напоминаний, что могло влиять на производительность и комфортность работы пользователей в базах. Приходилось периодически чистить старые данные или даже отказываться от использования механизма.
Новый механизм не хранит избыточную информацию и оперативно удаляет из базы неактуальные данные по напоминаниям.

Электронная почта

Загрузка почты за период

При подключении новой учетной записи электронной почты теперь не требуется вручную указывать дату начальной загрузки электронных писем. Вместо этого дата начальной загрузки будет установлена автоматически за неделю от текущей даты.

Также реализована возможность вручную загрузить ранее неполученные письма, с возможностью выбора периода загрузки. В обработке также можно указать, следует ли программе обрабатывать загружаемые письма как Новые.
В процессе получения почты отображается индикация прогресса загрузки писем.

Индикация ошибок отправки писем

Бывают ситуации, когда письма по какой-то причине не удается отправить. Например, в них неверно указан получатель или есть проблемы с почтовым сервером. И ранее было сложно понять – почему письма в папке исходящих «застряли». Информация об ошибках была доступна лишь в Журнале регистрации, доступ к которому есть только у администраторов.

Теперь информация по ошибкам отправки писем доступна всем пользователям непосредственно в Почтовом менеджере и форме письма.

Если в папке есть письма с ошибками отправки, она отображается красным цветом с индикацией числа сбойных писем:

В списке писем такие письма тоже будут отображаться красным цветом.

В панели предпросмотра письма и в форме исходящего письма будет выведена информация по ошибке отправки:

Статусы писем при ответе или пересылке

Решена проблема с очисткой статусов писем после пересылки или ответа на письмо. Ранее статус исходного письма мог очищаться.

Улучшение работы с тегами

Тегам добавлена возможность задать цвет. На всех формах теги теперь выводятся раскрашенными:
В Почтовом менеджере реализована возможность указывать до 3 тегов непосредственно в списке писем, не открывая их:

Отображение в Мастере приема текста письма или другого обращения

При приеме обращения из электронного письма, заявки, звонка, сообщения мессенджера в Мастере приема обращений добавлено отображения текста обращения:
По умолчанию текст скрыт и отображается при нажатии «треугольника» около ссылки на документ.

Прочее в Почте

Теперь при вводе нескольких Интересов на основании письма оно отображается в Ленте каждого интереса, а не только последнего.
Введена новая персональная настройка в разделе «Электронная почта» - "Закрывать письмо-основание после отправки ответа":
В форме исходящего письма Адресная книга теперь открывается по кликам на команды «Кому», «Копия» и «Скрытая копия».

Высокочастотные ФИО

Добавлен новый справочник «Высокочастотные ФИО», предназначенный для хранения перечня популярных фамилий, имен и отчеств.
Справочник уже предварительно заполнен большим количеством данных из поставляемого макета, но их можно пополнять самостоятельно.

Механизм решает 2 задачи - ускорение ввода в полях ФИО и более корректное разбиение Наименования на составляющие ФИО.

При вводе данных в полях ФИО по первым символам выводится подсказка из списка наиболее подходящих значений:

Такая подсказка используется в формах Клиента, Контакта, Потенциального клиента, в Мастере приема обращений.

Для разбивки Наименования на составные части (фамилию, имя и отчество), добавлена специальная команда в область ФИО. При этом теперь порядок следования составных частей ФИО не имеет значения, разбивка будет выполнена корректно. То есть одинаково правильно будет выполнена разбивка и для «Иванов Сергей Юрьевич» и для «Сергей Юрьевич Иванов». И даже для «Юрьевич Иванов Сергей»:

Разбивка может сработать некорректно, если есть дубли данных, например, какое то отчество пишется так же, как фамилия. В следующих релизах алгоритм будет улучшаться.

Орфография в HTML

Для полей HTML в письмах, рассылках и Базе знаний добавлена проверка орфографии.
Новый механизм умеет выделять слова с ошибками, а также подсказывает варианты исправления через контекстное меню:
Также при проверке открывается отдельная панель для исправления ошибок по тексту:

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного действующего договора 1С:КП Отраслевой.

Интересы и Мастер приема обращений

Оптимизация времени открытия Интереса

Форма Интереса очень насыщенная, на ней много информации, различных таблиц, списков и прочего. Все это нагружает систему и форма начинает открываться медленно.

Дизайн формы Интереса был переработан для ускорения открытия формы интереса. Часть информации, которая не нужна постоянно, не выводится на форму сразу при открытии, а генерируется непосредственно тогда, когда к ней обращаются.
Такая отложенная инициализация формы позволяет значительно ускорить первоначальное открытие Интереса.

Журнал документов по Интересу

В панель ленты Интереса добавлена команда открытия журнала документов по Интересу:
Команда открывает Журнал с отбором по всем документам этого Интереса:

Новая настройка «Основной сценарий»

В настройки Мастера приема обращений и персональные настройки пользователя добавлена новая настройка "Основной сценарий":
Ранее подставлялся первый подходящий под условия сценарий, что иногда было не удобно.

АРМ «Мои продажи» и «Поддержка»

В АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» реализовано выделение обращений со статусом Новое при помощи картинок синего цвета. Прочие обращения выводятся с картинками серого цвета:
Это позволяет сконцентрировать свое внимание на новых обращениях.

Фильтр по времени для завершенных Интересов

Ранее в колонках «Завершено успешно» и «Завершено неудачно» всегда выводится полный список завершенных Интересов. При длительном использовании программы там накапливается большое количество документов.

Теперь фильтр по времени распространяется и на колонки завершенных Интересов, но в «обратную сторону». Например, если в фильтре стоит отбор «+Месяц», для колонок завершенных интересов он будет работать как «-Месяц», то есть будут отображаться документы, завершенные месяц назад или позже. Аналогично для отбора за неделю, 3 дня и тд.

Воронки продаж

Переработан механизм хранения данных Воронок продаж. Ранее в базу писались данные по всем видам документов, по которым теоретически можно было построить Воронки продаж, даже если воронки по этим документам еще не были созданы и настроены. В результате в базе накапливался большой объем неиспользуемой информации (особенно сильно это проявлялось в объединенных решениях).
Теперь данные пишутся только по тем видам документов, которые указаны хотя бы в одном этапе какой то Воронки.

При переходе на релиз будут удалены все записи по документам, виды которых не используются в Воронках. Это сделано для оптимизации размеров существующих баз.

Реализовано автоматическое поддержание актуальности видов документов, которые могут быть включены в этапы воронок продаж. Поэтому для воронок с типом По лидам и документам исключается ситуация, когда в базу записываются данные, не связанные с этапом и по сути, являющиеся фиктивными, никогда не попадающими в Воронку.

Диалоги

Выполнена доработка обмена сообщениями для WhatsApp через webhook - реализована поддержка картинок, видео, геотегов и т.д.

Улучшена стабильность получения сообщений и файлов в Диалогах, например, когда имя файла на арабском языке и т.п.

Реализовано отображение наименования клиента в форме Диалогов в случае, если по нему настроено ограничение доступа на уровне записей. Ранее выводилась “битая” ссылка, теперь выводится наименование и информация о том, что у пользователя нет доступа. Для таких клиентов у пользователя не будет возможности отправить сообщение или выполнить другое действие.

В Лентах Клиентов, Интересов и т.д. запрещено удалять Диалоги.

Телемаркетинг

Добавлен новый отчет - “Анализ телемаркетинга по звонкам и интересам”.

Добавлено поле “Контакт строкой” для загрузки контактов клиентов, которых нет в базе. Ранее можно было загрузить только “Клиентов строкой”, а их контакты терялись.

Бизнес-процессы

В форме Поручения сделано запоминание последнего варианта адресации - на Пользователя или на Роль. В следующий раз при вводе поручения сразу откроется тот же список для выбора.
Теперь при использовании Процесса-объекта, подключенного к документам, как и в случае «обычного» бизнес-процесса, отрабатывает настройка обязательности ввода определенных документов на этапах. Ранее для процесса-объекта настройка игнорировалась.

Исправлена ошибка удаления карт маршрутов бизнес-процессов при выгрузке данных из 1CFresh и дальнейшей загрузке данных в отдельно стоящую базу 1C:CRM.

Триггеры

  • Отправить сообщение в мессенджер,
  • Переадресация электронных писем,
  • Изменить этап бизнес-процесса объекта.
Добавлены новые действия триггеров:
В форме настройки сценария продаж добавлена возможность копирования или переноса триггера на другие этапы или в другие сценарии:

Прочее

Выполнена оптимизация работы полнотекстового поиска в АРМ Телефония и списке телефонных звонков.

С списке и форме правил обработки обращений добавлен вывод списка аккаунтов, в которых это правило используется (если их более одного). Это может помочь в решении - создавать новое, уникальное для аккаунта правило или использовать его совместно с другими аккаунтами. Например, в случае совместного использования настройка На пользователя в очереди распределяет обращения из всех аккаунтов, где подключено правило. Теперь это будет видно более наглядно.

В списке клиентов для колонок с контактной информацией реализовано создание писем и совершение звонков при двойном клике по ячейке, без открытия формы. Контактная информация подсвечивается:
  • Реализована настройка регистрации и просмотра событий доступа к персональным данным.
  • Добавлена возможность ввести для физических лиц документ «Согласие на обработку персональных данных».
  • Доступно автоматическое удаление персональных данных по истечению срока действия согласия или при его отсутствии.
Для справочника «Физические лица» добавлены механизмы защиты персональных данных (паспортных данных, контактной информации), которые используются в других типовых продуктах 1С, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных»:
В документ «Отсутствие сотрудника» добавлены дополнительные проверки ситуаций, когда замещающего сотрудника нужно самого подменить на время кем-то. Сделана возможность автоматически разбить документ на 2-3 документа по периодам отсутствия и замещения разными сотрудниками.
Если было выполнено такое разбиение, то в форме документа «Отсутствие сотрудника» будет выведено дерево связанных документов.

Для пользователей с ограниченными правами на редактирование клиентов разрешено в форме Клиента (открытой в режиме только просмотра) вводить взаимодействия и прочие данные в Ленте, если на это есть права.

В форму справочника «Проекты» добавлена команда для открытия списка интересов, связанных с проектом (по аналогии с документом Телемаркетинг).
Добавлена возможность на основании Проекта ввести документ «Отчет о работе».

Доработаны механизмы связывания писем с заявками при использовании емейл-трекинга Роистат.

В справочнике «Источники получения заявок» для типа виджета «Почтовое сообщение» разрешено добавлять произвольные поля в настройку тела письма.

Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.33.

Исправлены найденные ошибки.

Релиз 3.1.27.12 от 19.10.2023

Обновление с версий 3.1.26.8, 3.1.27.11

Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 3.1.27.11 от 30.09.2023

Обновление с версии 3.1.26.8.

Соисполнители в Интересах

Часто при ведении длительной сделки с клиентом появляется потребность в разделении задач с другими исполнителями для ускорения процесса продажи. Для работы над одним Интересом более одного сотрудника был разработан механизм добавления Соисполнителей - других менеджеров, их помощников или даже работников других подразделений.
В форму Интереса добавлена команда «Соисполнители», открывающая список для добавления новых сотрудников:
Любого из соисполнителей можно сделать Ответственным за Интерес. Ответственный при этом всегда может быть только один. Соисполнители обладают всеми правами ответственного за интерес.

Интересы, которые находятся в соисполнении у нескольких пользователей, в АРМ «Мои продажи» отображаются с дополнительной индикацией
Такие Интересы становятся доступны в АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» у каждого соисполнителя.

В Мастере приема обращений добавлен флаг «добавить себя в соисполнители». Он появляется в том случае, если Интерес создается на другого пользователя:
  • отправить E-mail;
  • отправить SMS;
  • создать задачу;
  • создать напоминание.
В ряд действий триггеров, таких как:
добавлена возможность указывать Соисполнителей.
Подробнее в статье "Соисполнители в Интересах":
ссылка

Развитие Базы знаний

В Базу знаний добавлено представление статей в новом дизайне. А также новые настройки и возможности, улучшающие и упрощающие ведение Базы знаний.

Все поля ввода и отображения статей Базы знаний переведены на HTML. Это позволяет, как в Почте, использовать все возможности форматирования, вставлять таблицы и тексты из интернета с сохранением стиля, ссылок.
По многочисленным пожеланиям клиентов добавлена возможность упростить процесс наполнения статей и в целом работу с Базой знаний. Добавлены новые настройки:

Отключение состояний статей

Для упрощения ведения Базы знаний добавлена возможность отключить использование состояний статей – настройка "Использовать состояния статей".
При использовании состояний улучшено поведение системы для каждого варианта. Например, черновики статей нельзя добавлять в ответы клиентам. Личные статьи не видны другим пользователям, кроме администраторов Базы знаний.

Утверждение ответа при записи

Добавлена настройка "Утверждать ответ сразу". При включении этой настройки ответ утверждается при записи автоматически, минуя другие состояния. При этом вручную можно задать любой статус.

Отключение вариантов ответов

Настройка "Использовать варианты ответов" позволяет упростить ведение Базы знаний, отключив список ответов. В этом режиме будет только один вариант.

Ответственный за базу знаний

В качестве ответственного за ведение Базы знаний теперь можно назначить как конкретного Пользователя, так и Роль.

Указание периода актуальности ответа

Бывает, что ответы базы знаний актуальны только определенный период времени. Например, новые условия поддержки вступят в действие только с начала следующего года. Или описание некой функциональности не актуально до выхода новой версии продукта. В таблицу ответов добавлены колонки Дата начала и Дата окончания.
При наступлении Даты начала ответ автоматически переводится в состояние Утверждено, а при наступлении Даты окончания становится Устарело.
Подробнее в статье "Использование базы знаний":
ссылка

Поддержка голосового ввода

  • в Электронной почте и рассылках,
  • в Мастере принятия обращений,
  • в базе знаний,
  • В быстром вводе Ленты клиента, контактного лица, потенциального клиента,
  • При вводе сообщений и в быстрых ответах в Диалогах,
  • во Взаимодействиях,
  • в Заметках,
  • в Задачах и поручениях,
  • В полях поиска в АРМ и списках
Распознавание речи теперь доступно в 1С:CRM. Вводите текст писем и задач голосом, пополняйте Базу знаний, выполняйте поиск и многое другое!
Голосовой ввод доступен во всех значимых формах:
и во многих других местах.
Используется 1С:Распознавание речи – облачный сервис, расширяющий возможности платформы «1С:Предприятие» по автоматическому преобразованию речи в текст.
Распознается русский и английский языки. Сервис позволяет реализовать в бизнес-приложениях качественную расшифровку аудио без нагрузки на оборудование пользователя.

Внимание! Распознавание речи доступно в тестовом режиме и только при использовании платформы «1С:Предприятие» версии 8.3.23 и выше!

Для включения опции необходимо зайти в Настройки – Настройки системы – Общие настройки (CRM) – Работа с речью:
Распознавание может выполняться как в облачном сервисе, так и локально.
Использование облачного сервиса распознавания речи позволяет получать текстовую расшифровку аудио без нагрузки на оборудование пользователя. Данная услуга платная (есть бесплатный тестовый пакет).
Использование распознавания речи в локальном режиме не тарифицируется, но задает достаточно высокие требования к оборудованию.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного действующего договора "1С:КП Отраслевой".
Подробнее в статье "Голосовой помощник ввода":
ссылка

Улучшения при работе с Потенциальными клиентами

Связывание потенциальных клиентов

Бывают ситуации, когда нет необходимости создавать Клиента, например, нет данных о предприятии или непонятно – станет ли компания реальным клиентом. Но при этом нужно общаться с несколькими контактными лицами и хочется как-то связать их вместе.
Для решения этой задачи был добавлен механизм связывания потенциальных клиентов.

Для связывания нескольких потенциальных клиентов вместе необходимо зайти в карточку Потенциального клиента и по гиперссылке «Связанные потенциальные клиенты» выбрать команду «Связать потенциальных клиентов».
В открывшемся окне выбрать нужного потенциального клиента, после чего он добавится в список.

Также связать потенциальных клиентов между собой можно в списке Потенциальных клиентов, выбрав нескольких и выполнив команду контекстного меню «Связать потенциальных клиентов».

При переводе одного из связанных потенциальных клиентов в клиента/контактное лицо, все связанных с ним потенциальные клиенты также привязываются к данному клиенту или клиенту и контактному лицу.

Подробнее в статье "Потенциальные клиенты":
ссылка

Добавление нескольких потенциальных клиентов к Интересу

Реализована возможность добавить к Интересу несколько потенциальных клиентов в том случае, если они связаны между собой.
Для добавления потенциального клиента в Интерес необходимо на форме такого Интереса выбрать команду «Добавить связанного потенциального клиента»:

В открывшемся окне необходимо установить флаг напротив нужного потенциального клиента. Он появится в разделе контактов в Интересе:
Через окно «Добавить связанного потенциального клиента» можно осуществить связывание потенциальных клиентов. Для этого необходимо выбрать команду «Связать потенциальных клиентов». Это действие аналогично связыванию в форме потенциального клиента.

Подробнее в статье "Потенциальные клиенты":
ссылка

Отключение автосоздания потенциальных клиентов

В прошлых релизах 1C:CRM не было возможности отключить создание потенциальных клиентов (или клиентов) при поступлении внешних взаимодействий.
По многочисленным пожеланиям добавлена возможность отключить автоматическое создание потенциальных клиентов/клиентов для выбранных учетных записей.
Во всех источниках обращений добавлен вариант «Не создавать»:
Важно! Если в системе отключен справочник Потенциальные клиенты, то настройка «Не создавать потенциальных клиентов» становится активна по умолчанию во всех учетных записях коммуникаций.

Подробнее в статье "Потенциальные клиенты":
ссылка

Переработка механизма напоминаний

Одна из целей доработки механизма напоминаний – предоставить возможность пользоваться платформенным центром оповещений для показа напоминаний подсистемы CRM. Это позволит выводить напоминания в том же окне, где выводятся типовые оповещения. Особенно это актуально в объединенных решениях и при использовании Модуля CRM:
При этом останется и текущий вариант вывода напоминаний в отдельном окне, режим можно будет задать при помощи новой настройки:
При обновлении на релиз останется вариант «В отдельном окне», а для новых баз по умолчанию будет установлен режим «В центре оповещений».

Другим важным изменением является переработка архитектуры хранения напоминаний. В старом механизме присутствовало избыточное хранение старых напоминаний, что могло влиять на производительность и комфортность работы пользователей в базах. Приходилось периодически чистить старые данные или даже отказываться от использования механизма.
Новый механизм не хранит избыточную информацию и оперативно удаляет из базы неактуальные данные по напоминаниям.

Электронная почта

Загрузка почты за период

При подключении новой учетной записи электронной почты теперь не требуется вручную указывать дату начальной загрузки электронных писем. Вместо этого дата начальной загрузки будет установлена автоматически за неделю от текущей даты.

Также реализована возможность вручную загрузить ранее неполученные письма, с возможностью выбора периода загрузки. В обработке также можно указать, следует ли программе обрабатывать загружаемые письма как Новые.
В процессе получения почты отображается индикация прогресса загрузки писем.

Индикация ошибок отправки писем

Бывают ситуации, когда письма по какой-то причине не удается отправить. Например, в них неверно указан получатель или есть проблемы с почтовым сервером. И ранее было сложно понять – почему письма в папке исходящих «застряли». Информация об ошибках была доступна лишь в Журнале регистрации, доступ к которому есть только у администраторов.

Теперь информация по ошибкам отправки писем доступна всем пользователям непосредственно в Почтовом менеджере и форме письма.

Если в папке есть письма с ошибками отправки, она отображается красным цветом с индикацией числа сбойных писем:
В списке писем такие письма тоже будут отображаться красным цветом.

В панели предпросмотра письма и в форме исходящего письма будет выведена информация по ошибке отправки:

Статусы писем при ответе или пересылке

Решена проблема с очисткой статусов писем после пересылки или ответа на письмо. Ранее статус исходного письма мог очищаться.

Улучшение работы с тегами

Тегам добавлена возможность задать цвет. На всех формах теги теперь выводятся раскрашенными:
В Почтовом менеджере реализована возможность указывать до 3 тегов непосредственно в списке писем, не открывая их:

Отображение в Мастере приема текста письма или другого обращения

При приеме обращения из электронного письма, заявки, звонка, сообщения мессенджера в Мастере приема обращений добавлено отображения текста обращения:
По умолчанию текст скрыт и отображается при нажатии «треугольника» около ссылки на документ.

Прочее в Почте

Теперь при вводе нескольких Интересов на основании письма оно отображается в Ленте каждого интереса, а не только последнего.
Введена новая персональная настройка в разделе «Электронная почта» - "Закрывать письмо-основание после отправки ответа":
В форме исходящего письма Адресная книга теперь открывается по кликам на команды «Кому», «Копия» и «Скрытая копия».

Высокочастотные ФИО

Добавлен новый справочник «Высокочастотные ФИО», предназначенный для хранения перечня популярных фамилий, имен и отчеств.
Справочник уже предварительно заполнен большим количеством данных из поставляемого макета, но их можно пополнять самостоятельно.

Механизм решает 2 задачи - ускорение ввода в полях ФИО и более корректное разбиение Наименования на составляющие ФИО.

При вводе данных в полях ФИО по первым символам выводится подсказка из списка наиболее подходящих значений:

Такая подсказка используется в формах Клиента, Контакта, Потенциального клиента, в Мастере приема обращений.

Для разбивки Наименования на составные части (фамилию, имя и отчество), добавлена специальная команда в область ФИО. При этом теперь порядок следования составных частей ФИО не имеет значения, разбивка будет выполнена корректно. То есть одинаково правильно будет выполнена разбивка и для «Иванов Сергей Юрьевич» и для «Сергей Юрьевич Иванов». И даже для «Юрьевич Иванов Сергей»:
Разбивка может сработать некорректно, если есть дубли данных, например, какое то отчество пишется так же, как фамилия. В следующих релизах алгоритм будет улучшаться.

Орфография в HTML

Для полей HTML в письмах, рассылках и Базе знаний добавлена проверка орфографии.
Новый механизм умеет выделять слова с ошибками, а также подсказывает варианты исправления через контекстное меню:

Также при проверке открывается отдельная панель для исправления ошибок по тексту:

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного действующего договора 1С:КП Отраслевой.

Интересы и Мастер приема обращений

Оптимизация времени открытия Интереса

Форма Интереса очень насыщенная, на ней много информации, различных таблиц, списков и прочего. Все это нагружает систему и форма начинает открываться медленно.

Дизайн формы Интереса был переработан для ускорения открытия формы интереса. Часть информации, которая не нужна постоянно, не выводится на форму сразу при открытии, а генерируется непосредственно тогда, когда к ней обращаются.
Такая отложенная инициализация формы позволяет значительно ускорить первоначальное открытие Интереса.

Журнал документов по Интересу

В панель ленты Интереса добавлена команда открытия журнала документов по Интересу:
Команда открывает Журнал с отбором по всем документам этого Интереса:

Новая настройка «Основной сценарий»

В настройки Мастера приема обращений и персональные настройки пользователя добавлена новая настройка "Основной сценарий":

Ранее подставлялся первый подходящий под условия сценарий, что иногда было не удобно.

АРМ «Мои продажи» и «Поддержка»

В АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» реализовано выделение обращений со статусом Новое при помощи картинок синего цвета. Прочие обращения выводятся с картинками серого цвета:
Это позволяет сконцентрировать свое внимание на новых обращениях.

Фильтр по времени для завершенных Интересов

Ранее в колонках «Завершено успешно» и «Завершено неудачно» всегда выводится полный список завершенных Интересов. При длительном использовании программы там накапливается большое количество документов.

Теперь фильтр по времени распространяется и на колонки завершенных Интересов, но в «обратную сторону». Например, если в фильтре стоит отбор «+Месяц», для колонок завершенных интересов он будет работать как «-Месяц», то есть будут отображаться документы, завершенные месяц назад или позже. Аналогично для отбора за неделю, 3 дня и тд.

Воронки продаж

Переработан механизм хранения данных Воронок продаж. Ранее в базу писались данные по всем видам документов, по которым теоретически можно было построить Воронки продаж, даже если воронки по этим документам еще не были созданы и настроены. В результате в базе накапливался большой объем неиспользуемой информации (особенно сильно это проявлялось в объединенных решениях).
Теперь данные пишутся только по тем видам документов, которые указаны хотя бы в одном этапе какой то Воронки.

При переходе на релиз будут удалены все записи по документам, виды которых не используются в Воронках. Это сделано для оптимизации размеров существующих баз.

Реализовано автоматическое поддержание актуальности видов документов, которые могут быть включены в этапы воронок продаж. Поэтому для воронок с типом По лидам и документам исключается ситуация, когда в базу записываются данные, не связанные с этапом и по сути, являющиеся фиктивными, никогда не попадающими в Воронку.

Диалоги

Выполнена доработка обмена сообщениями для WhatsApp через webhook - реализована поддержка картинок, видео, геотегов и т.д.

Улучшена стабильность получения сообщений и файлов в Диалогах, например, когда имя файла на арабском языке и т.п.

Реализовано отображение наименования клиента в форме Диалогов в случае, если по нему настроено ограничение доступа на уровне записей. Ранее выводилась “битая” ссылка, теперь выводится наименование и информация о том, что у пользователя нет доступа. Для таких клиентов у пользователя не будет возможности отправить сообщение или выполнить другое действие.

В Лентах Клиентов, Интересов и т.д. запрещено удалять Диалоги.

Телемаркетинг

Добавлен новый отчет - “Анализ телемаркетинга по звонкам и интересам”.

Добавлено поле “Контакт строкой” для загрузки контактов клиентов, которых нет в базе. Ранее можно было загрузить только “Клиентов строкой”, а их контакты терялись.

Бизнес-процессы

В форме Поручения сделано запоминание последнего варианта адресации - на Пользователя или на Роль. В следующий раз при вводе поручения сразу откроется тот же список для выбора.
Теперь при использовании Процесса-объекта, подключенного к документам, как и в случае «обычного» бизнес-процесса, отрабатывает настройка обязательности ввода определенных документов на этапах. Ранее для процесса-объекта настройка игнорировалась.

Исправлена ошибка удаления карт маршрутов бизнес-процессов при выгрузке данных из 1CFresh и дальнейшей загрузке данных в отдельно стоящую базу 1C:CRM.

Триггеры

  • Отправить сообщение в мессенджер,
  • Переадресация электронных писем,
  • Изменить этап бизнес-процесса объекта.
Добавлены новые действия триггеров:
В форме настройки сценария продаж добавлена возможность копирования или переноса триггера на другие этапы или в другие сценарии:

Прочее

Выполнена оптимизация работы полнотекстового поиска в АРМ Телефония и списке телефонных звонков.

С списке и форме правил обработки обращений добавлен вывод списка аккаунтов, в которых это правило используется (если их более одного). Это может помочь в решении - создавать новое, уникальное для аккаунта правило или использовать его совместно с другими аккаунтами. Например, в случае совместного использования настройка На пользователя в очереди распределяет обращения из всех аккаунтов, где подключено правило. Теперь это будет видно более наглядно.

В списке клиентов для колонок с контактной информацией реализовано создание писем и совершение звонков при двойном клике по ячейке, без открытия формы. Контактная информация подсвечивается:
  • Реализована настройка регистрации и просмотра событий доступа к персональным данным.
  • Добавлена возможность ввести для физических лиц документ «Согласие на обработку персональных данных».
  • Доступно автоматическое удаление персональных данных по истечению срока действия согласия или при его отсутствии.
Для справочника «Физические лица» добавлены механизмы защиты персональных данных (паспортных данных, контактной информации), которые используются в других типовых продуктах 1С, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О персональных данных»:
В документ «Отсутствие сотрудника» добавлены дополнительные проверки ситуаций, когда замещающего сотрудника нужно самого подменить на время кем-то. Сделана возможность автоматически разбить документ на 2-3 документа по периодам отсутствия и замещения разными сотрудниками.
Если было выполнено такое разбиение, то в форме документа «Отсутствие сотрудника» будет выведено дерево связанных документов.

Для пользователей с ограниченными правами на редактирование клиентов разрешено в форме Клиента (открытой в режиме только просмотра) вводить взаимодействия и прочие данные в Ленте, если на это есть права.

В форму справочника «Проекты» добавлена команда для открытия списка интересов, связанных с проектом (по аналогии с документом Телемаркетинг).
Добавлена возможность на основании Проекта ввести документ «Отчет о работе».

Доработаны механизмы связывания писем с заявками при использовании емейл-трекинга Роистат.

В справочнике «Источники получения заявок» для типа виджета «Почтовое сообщение» разрешено добавлять произвольные поля в настройку тела письма.

Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.33.

Исправлены найденные ошибки.

Релиз 3.1.26.8 от 26.04.2023

Описание

"1С:CRM", редакция 3.1, версия 3.1.26.8

Обновление с версий 3.1.25.10, 3.1.25.9

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.26.8

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕРЕСОМ

Зачастую процесс продаж - это длительный процесс, каждый этап которого является
сложносоставным и включает в себя множество действий менеджера. Их выполнение
помогает приблизиться к осуществлению успешной продажи. Чтобы не забыть все
шаги, дополнительно систематизировать и организовать работу, а также избежать
ошибок, добавлена возможность создать чек-лист и вести работу в соответствии с
его пунктами.

Создание чек-листа происходит на форме Настройки сценария продаж.

По гиперссылке «Настройка чек-листа» откроется форма чек-листа по текущему
сценарию продаж, в которой можно настроить чек-лист для всех этапов продажи
сразу.

Если задача выбрана более чем для одного этапа сценария продаж, то она будет
отображена в чек-листе Интереса на каждом из выбранных этапов.

Также чек-лист можно настраивать точечно по каждому этапу сценария продаж
отдельно в рамках настройки этапа сценария продаж. Для этого необходимо в
настройках сценария продаж открыть настройки конкретного этапа.

Для чек-листа на конкретном этапе можно задать настройку «Запретить изменение
состояния Интереса при незавершенных задачах чек-листа». В этом случае будет
необходимо полностью закрыть чек-лист перед переходом на следующий этап
Интереса.

Подробнее в статье «Чек-листы для работы с Интересами»:
ссылка


РАЗВИТИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Редактирование статей Базы знаний переведено на формат HTML. Используется тот
же редактор, что и в электронных письмах. Это позволяет использовать более
качественное форматирование текста, вставлять таблицы (в том числе из Excel,
OpenOffice и GoogleDocs), линии, менять размеры картинок, копировать из других
источников текст с сохранением форматирования и прочее.


МЕХАНИЗМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ЛЕНТЕ

Бывают ситуации, когда нужно работать с одним или несколькими объектами Ленты,
которые находятся далеко по хронологии. Или хочется видеть перед глазами
заметку, введенную полгода назад. Приходится постоянно листать Ленту, искать в
ней нужные объекты, что неудобно.

Теперь в Ленту добавлена возможность закрепить объекты. В этом случае они
отображаются в специальной области «Закреплено», которая расположена сразу после
области «Запланировано». В каждой «плашке» объекта добавлена команда в виде
канцелярской кнопки. Повторное нажатие кнопки отменяет закрепление.

Закрепленные объекты продолжают отображаться и в основной Ленте, чтобы не
нарушать хронологию данных.

Настройка персональная – закрепленные объекты видит только пользователь, их
закрепивший.


ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ

Доработан механизм указания искомых слов в условиях обработки обращений.

Теперь вместо перечня слов через запятую введена табличная часть со списком
слов.

При этом в каждой строке можно установить флаг «Слово» - тогда поиск будет
выполняться только для этого слова. Иначе будет искаться по подстроке.

Этот же механизм используется и для Вида условия «Адрес отправителя», только в
этом случае настройка «Слово» недоступна.


ВЫВОД КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СПИСКЕ КОНТАКТОВ ИНТЕРЕСА

Ранее в Интересе и форме Клиента полный список всех телефонов и емейлов был
доступен только для трех первых контактов, отображаемых на форме. Все прочие
контакты выводились в списке с указанием только основного телефона и емейла, и
использовать прочие данные было нельзя без открытия формы контакта.

Теперь в список контактов добавлены специальные колонки, позволяющие открыть
полный перечень телефонов и емейлов и сразу выполнить действие - позвонить или
отослать электронное письмо.

Если ни у кого нет дополнительных телефонов или емейлов, то эти колонки
скрываются.


НОВОЕ В ТЕЛЕМАРКЕТИНГЕ

В таблицу Участников и на закладку «Текущий абонент» добавлен режим
«Перезвонить позднее». Это удобно, когда дозвониться до абонента удалось, он не
отказался от разговора, но попросил перенести его на другое время.

Чтобы не забыть перезвонить, в документ добавлена возможность запланировать
звонок в свой календарь. При открытии такого Взаимодействия из календаря сразу
открывается Телемаркетинг, а поверх него краткая форма взаимодействия.

При установке флага «Перезвонить позднее» в содержание взаимодействия
автоматически переносится введенное для текущего абонента примечание.

Доработана логика указания оснований и каналов обращения при создании
Телефонных звонков, Интересов и Взаимодействий из Телемаркетинга.

В таблицу участников добавлена колонка «Взаимодействие». В ней отображается
последнее взаимодействие, введенное по абоненту в рамках данного телемаркетинга.

На вкладке «Текущий абонент» добавлена закладка «Телефонные звонки и
Взаимодействия». На ней отображаются все звонки и взаимодействия, созданные в
рамках обзвона.

При переборе абонентов кнопками Вперед/Назад в режиме «Перезвонить позднее»
выборка выполняется по дате ближайшего запланированного взаимодействия.

Для Интересов добавлен новый вид аккаунта обращения - «Телемаркетинг».


ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ АРМ «МОИ ПРОДАЖИ»

Достигнуто значительное ускорение вывода данных в колонках Канбан за счет
«точечного» обновления данных. Обновление данных в АРМ вызывается не только в
нем самом, но и из ряда других форм. Ранее обновление выполнялось для всех
колонок Канбан, а теперь обновляются только те колонки, для которых это реально
нужно (обычно это всего две колонки или даже одна).

Вывод данных о сроках нахождения Интересов на текущем этапе значительно ускорен
за счет оптимизации хранения этой информации и отказа от расчета времени в
реальном времени.

Выполнена оптимизация запросов динамических списков и обновления виджета в
колонке Обращения.


ПРОЧЕЕ

При возврате завершенного Интереса в работу реализована очистка причины отказа.

Доработана загрузка клиентов из файла и проверка по ИНН и наименованию,
устранены проблемы с затиранием данных при нахождении совпадений.

Добавлен выбор режима загрузки новой контактной информации для ранее
добавленных контактов - добавлять или заменять.

В Мастер приема обращения в таблице ранее созданных интересов добавлены колонки
Сценарий» и «Тип услуги».

В отчет «Контроль руководителя - интересы клиентов» добавлен отбор «Канал
первичного интереса».

Решена проблема с резким увеличением размеров томов из-за присоединенных файлов
электронных писем, возникающая при сбоях в получении файлов электронных подписей
присланных документов.

Доработано отображение временных интервалов в Журнале встреч в зависимости от
попадающих в него взаимодействий. Ранее могли отображаться не все
запланированные периоды.

Время встреч показывается с учетом графика работы, но теперь, если встреча
назначена в нерабочее время, период журнала изменяется и в нем отображается эта
встреча.

Для виджетов АРМ «Мои продажи», «Мои дела» и «Поддержка» добавлен режим вывода
данных по выбранному Подразделению. Доработаны отчеты, используемые для
отображения виджетов.

В АРМ «Мои продажи» и «Поддержка» доработано сохранение ширины колонок Канбан
при смене сценариев.

Добавлены новые шаблоны автотекста для печатной формы Договора из Интереса и
Коммерческого предложения - представление в родительном падеже ФИО руководителя
организации, ФИО контактного лица клиента и его должности.

Для объединенных решений решена проблема с открытием Рабочего стола при
подключенной интеграции с Документооборотом. Ранее окно авторизации для
подключения Документооборота мешало корректному открытию.

Внесены доработки в расширение и инструкцию для добавления типовых и самописных
форм на Рабочий стол. Новая версия входит в состав материалов релиза и доступна
при установке релиза в каталоге шаблона конфигурации в папке «Extensions».

Доработано изменение времени Взаимодействий. Теперь при переносе времени начала
взаимодействия вперед или назад его длительность не изменяется. Длительность
изменяется при переносе времени окончания.

Реализован механизм отдельной нумерации Личных задач, не пересекающейся больше
с нумерацией задач бизнес-процессов. Ранее общая нумерация иногда приводила к
тому, что не удавалось создавать задачи бизнес-процессов, так как в рамках
номера бизнес-процесса все номера оказывались «занятыми» личными задачами.

Возможность показа списка участников и чек-листа добавлена для любых видов
Взаимодействий. Но по умолчанию эти списки показываются, как и ранее, только для
встреч. Для прочих видов взаимодействий в меню «Еще» добавлены команды «Показать
участников» и «Показать чек-лист».

Доработано отображение дополнительных реквизитов пользователей.

Оптимизирована работа напоминаний, включающих в себя ссылку на клиента или
контакт. Теперь эти ссылки хранятся в самих напоминаниях, а не получаются
динамически.

Система лицензирования переведена на версию СЛК 3.0.31.

Исправлены найденные ошибки.

Релиз 3.1.25.10 от 21.02.2023

Описание

"1С:CRM", редакция 3.1, версия 3.1.25.10

Обновление с версий 3.1.23.5, 3.1.23.8, 3.1.24.5, 3.1.25.9

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.25.10

Исправлены выявленные ошибки.


НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.25.9

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОКНО 1С:CRM

Приветственное окно 1С:CRM - новое информационное окно, которое выводится всем
пользователям при запуске программы. Его основная цель - помочь пользователям
быстрее освоиться в программе, посмотреть подборку материалов для обучения,
разобраться с основными функциями и найти ответы на вопросы.

Приветственное окно поддерживает онлайн-обновление и в будущем информация
будет расширяться: появятся сведения о последних выпущенных релизах, вывод
новостей, инфо-блоков, приглашений на семинары, вернисажи и прочее.

При необходимости это окно всегда можно открыть по команде «С чего начать
изучение 1C:CRM?» в главном разделе программы

Вывод окна можно отключить насовсем или включить режим открытия «При наличии
новой информации».

ПУТЬ КЛИЕНТА

Одной из ключевых задач современного бизнеса является анализ процесса продаж и
определение оптимального пути клиента от момента обращения до успешного
завершения сделки. Зачастую классический отчет по сформированной воронке продаж
не позволяет осуществить многокритериальный анализ продаж, с возможностью
точного выявления тонкого места. Отчет «Путь клиента» позволит провести
комплексный анализ существующей воронки продаж, а также оперативно определить
текущее состояние дел менеджера продаж.

Отчет доступен в разделе «Клиенты», в списке форм Рабочего стола и в АРМ «Мои
продажи».

Отчет визуально разделен на три горизонтальных логических блока:

- Источник обращений / Отвал лидов/клиентов / Сумма;
- Детализация / Причины потери интересов;
- Реестр интересов / Статистика.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного
действующего договора 1С:КП Отраслевой.

Подробнее читайте в статье "Путь клиента":
ссылка


ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

Процесс планирования продаж является процессом формирования единой, общей цели
для коммерческой организации. При этом в конкретной организации данная цель
будет достигаться различными участниками в соответствии с организационной
структурой и видами деятельности. Без планирования и оперативного отслеживания
продаж руководители разных уровней не могут должным образом влиять на итоговый
результат и своевременно реагировать в случае изменения конъюнктуры рынка и
финансовых показателей.

Вот почему в решениях 1С:CRM формированию плана продаж выделено отдельное
рабочее место, а также предложена методика прогнозирования поставленных планов
продаж.

Весь процесс планирования выполняется в специализированном АРМ Планирование
продаж. В том числе и обсуждения между участниками планирования.

Подробнее о механизмах и методике планирования продаж читайте в статье
"Формирование плана продаж":
ссылка

Важно! В этом релизе механизм планирования продаж представлен в статусе
бета-версии.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного
действующего договора 1С:КП Отраслевой.


УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ

После того, как мы получили обращение от нового лида или клиента, важно не
потерять его и вовремя обработать. Оперативное взаимодействие с клиентом
повышает успех создания сделки и предотвращает потерю лида. Механизм управления
сроками обработки обращений поможет руководителю своевременно принимать решения
по новым обращениям и не допускать их бесконтрольного накопления.

Настройка времени обработки обращений

Чтобы указать время обработки обращения, необходимо в учетной записи источника
обращений включить настройку «Источник обращений». Появятся следующие поля для
заполнения:

- используемые сценарии;
- время обработки обращений.

Управление сроками обработки обращений из АРМ Мои продажи

Обращения попадают в АРМ Мои продажи в соответствии с указанной настройкой
сценария продаж. На форме обращения отображен таймер, который показывает,
сколько времени осталось на обработку, а также выведена цветовая индикация для
каждого обращения: зеленая - нужно сделать завтра или позднее, желтая - нужно
обработать сегодня, красная - просрочено.

Для простоты сортировки и оперативного получения сводной информации по
обращениям в АРМ Мои продажи для столбца «Обращение» была добавлена группировка,
которая также выступает фильтром обращений: всего, в ожидании, обработать
сегодня, просрочено


При необходимости получения детализированной информации по обращениям из АРМ
Мои продажи можно оперативно перейти в отчет «Анализ обращений».

Подробнее читайте в статье "Управление сроками обработки обращений":
ссылка


ДИАЛОГИ

Новый режим просмотра переписки

Добавлен новый вариант отображения переписки с клиентом - в виде единого списка
сообщений без группировки по диалогам. Режим отображения меняется по команде
«Выбрать способ ведения диалогов».

Режим запоминается для последующего открытия АРМ Диалоги. В этом режиме будет
доступна вся переписка с клиентом, как по «активному» диалогу, так и по всем
предыдущим.

Режим выделения сообщений

В режиме Единого окна переписки доступна новая команда контекстного меню -
«Выбрать сообщение». По этой команде окно переписки переключается в режим выбора
сообщений.

Можно выделить одно или несколько сообщений и выполнить следующие действия:

- Принять новое обращение. Выделенные сообщения группируются в новый
отдельный Диалог и на его основании создается новый Интерес.

- Связать с интересом. Поместить выбранные сообщения в отдельный диалог и
привязать его к существующему Интересу.

- Перенаправить обращение. Поместить выбранные сообщения в отдельный диалог и
переадресовать его другому пользователю для ознакомления.

- Отмена режима выбора. Выйти из режима выделения.

Подробнее читайте в статье "АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате":
ссылка

Важные сообщения

С целью контроля важных этапов переговоров в АРМ Диалоги, а также быстрого
поиска ключевых сообщений реализована возможность выделения сообщений как
важные. Чтобы выделить сообщение как важное, необходимо в нужном сообщении
нажать на иконку «Звездочка».

Все важные сообщения попадают на отдельную вкладку, которая формирует собой
диалог из важных сообщений. Чтобы открыть данную вкладку, необходимо выбрать в
меню АРМа кнопку «Важные сообщения».

Чтобы убрать важность, необходимо так же кликнуть на голубую иконку
«Звездочка».

Соисполнители

Данное решение реализовано для возможности общения более одного пользователя с
клиентом в рамках единого диалогового окна или диалога.

По команде «Добавить соисполнителя» на панели меню можно добавить другого
пользователя в соисполнение к диалогу.

Важно! Для клиента листинг чата никак не изменяется.

Соисполнителю доступны возможность создания обращения и другие важные функции.
У соисполнителя данный диалог появится как новый с цветовой индикацией.

Поддержка эмодзи (смайликов)

Добавлена поддержка всей стандартной библиотеки эмодзи (смайликов).

Для того, чтобы добавить смайлик к сообщению, необходимо по кнопке «Эмодзи»,
которая находится в меню под полем ввода текста сообщения, открыть вкладку
«Эмодзи».

При первом открытии вкладки «Эмодзи» она будет представлять собой поле из
набора самых популярных смайликов. После использования смайликов внизу на
вкладке появится раздел «Недавние», в котором будут выводиться 18 последних
использованных пользователем смайликов.

Отображение смайликов работает как на исходящих, так и на входящих сообщениях.
Поддерживается копирование и вставка смайликов через буфер обмена.

Интеграция с WhatsApp

Восстановлена работоспособность интеграции с сервисом Chat API. С июня 2022 г.
старые аккаунты WhatsApp API больше не поддерживаются. Они переведены на
интеграцию с Business API. При этом работа через них возможно в том же режиме,
как и ранее. Но нужно учесть, что данная интеграция работает с некоторыми
ограничениями:

после регистрации номера телефона в WABA он станет недоступен для
использования в приложениях WhatsApp и WhatsApp Business (Это ограничение
Meta/Facebook). Общение будет возможно только через интеграцию;

на текущий момент API не поддерживает передачу клиенту пометки о прочтении
его сообщений.

Важно! С первого февраля 2023 сервис Chat API прекратил свою работу! Все его
пользователи переводятся в сервис 1msg.io. Если использование интеграции с WABA
от Chat API (1msg.io) по каким-то причинам не подходит, то рекомендуется
переходить на использование сервиса Green API, интеграция с которым также
реализована в решении 1С:CRM.

Подробнее читайте в статье "Диалоги. Интеграция с WhatsApp":
ссылка

Прочее по Диалогам

В учетных записях мессенджеров и соц. сетей добавлена поддержка ролей в
настройке доступа. В форме учетных записей в таблицу настроек доступа добавлена
отдельная команда для добавления Ролей.

На форме учетных записей добавлено поле Комментарий. Например, там можно
указать номер телефона, через который настроена интеграция.

Переработан механизм выборки сообщений Системы взаимодействия в Диалогах,
связанных с Интересами. Ранее получались только первые 200 чатов сообщений и при
активном использовании для внутренней переписки Системы взаимодействия
возникала ситуация, что переписка по Интересам могла не попасть в выборку.

Выполнены значительные доработки Диалогов для работы в Linux.


ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Доработан почтовый клиент.

В списках писем добавлена поддержка всех возможностей типовых динамических
списков:

- Удаление писем по кнопке Delete
- Создание нового письма по кнопке Insert
- Операции с несколькими выделенными письмами, например, их удаление.

При удалении писем они автоматически переносятся в папку «Удаленные». Удаленные
письма больше не скрываются. Удалена команда «Показывать удаленные».

Данные доработки потребовали внести техническое ограничение - больше нельзя
увидеть список всех писем без отбора по конкретной папке, установив курсор на
учетную запись. Теперь при выборе учетной записи отображается информационная
панель. В ней размещены вспомогательные команды учетной записи, а также сводная
информация по общему числу писем в учетной записи и объему занимаемого ими места

Возможность вывода общего размера писем и вложений доступна в версии платформы
8.3.20 и выше.

Поддержка OAuth 2.0

При настройке электронной почты теперь можно использовать новый способ
авторизации - OAuth 2.0.

Это современный и более безопасный способ авторизации средствами почтового
сервиса, который позволяет не хранить пароль от учетной записи почты в
программе.

Это позволит, в частности, пользоваться почтовым сервисом Google Suite после
того, как в этом сервисе будет отключена возможность доступа по паролю и
останется только аутентификация по протоколу OAuth2.

Настройка доступна в форме создания учетной записи.

Далее, в зависимости от указанного почтового сервера, будет выведена
мини-инструкция по настройке OAuth2 авторизации.

В панель настройки подключения для существующих учетных записей добавлена
команда «Перенастроить», позволяющая переключиться на использование OAuth2
авторизации.

Запрет показа небезопасного содержимого

Входящие письма могут содержать элементы, позволяющие отправителю скрытно
отслеживать действия с письмом, в частности, время просмотра и некоторые
параметры устройства, на котором письмо было прочитано. К небезопасным элементам
относятся загружаемые из Интернета картинки или встроенные скрипты. В целях
безопасности такие элементы можно автоматически отключать при просмотре письма.

По умолчанию, небезопасное содержимое скрывается, но пользователь может
выборочно загрузить содержимое конкретных писем.

Если настройка запрета отображения включена, загрузить потенциально опасное
содержимое будет невозможно в принципе.

Настройка включается в панели администрирования: Настройки - Настройки системы
- Органайзер.

При отключенной настройке в форме входящих писем и почтовом менеджере в окне
предпросмотра будут отображаться две ссылки:

Отобразить небезопасное содержание; Отобразить небезопасное содержание
для всех писем от данного отправителя.

При клике на любую из этих ссылок будет загружено все содержимое письма, а
панель со ссылками скроется.

При клике на «Отобразить небезопасное содержание» настройка сохранится только
для этого конкретного письма и в дальнейшем содержимое этого письма будет
показываться сразу.

При клике на «Отобразить небезопасное содержание для всех писем от данного
отправителя» настройка будет применяться для всех писем от этого отправителя.

Ручная настройка цепочек писем

Добавлена возможность вручную привязывать письма к цепочкам переписки с
клиентом. Это может быть востребовано, например, для отправки печатной формы
документа или отчета ответом на входящее письмо клиента. Теперь не нужно
сохранять печатную форму на диск, искать нужное письмо и вставлять в ответ
вложение с диска. Также можно разорвать цепочку или перепривязать письмо к
другой переписке.

При отправке печатной формы в созданном исходящем письме в панели свойств
нужно нажать ссылку «Изменить».

Будет открыта форма подбора входящим писем, к цепочке которого будет
прикреплено новое письмо со счетом. При открытии формы по умолчанию отображаются
только письма получателей письма, но, сняв отбор, можно выбрать любое другое
письмо. Письма сортируются по дате, поэтому первыми выводятся самые последние
входящие письма.

После выбора новое письма будет привязано к переписке, как ответ на входящее
письмо, в него подтянется тема и текст переписки.

При необходимости можно изменить цепочку или удалить связь.

Настройка показа картинок в письмах

В персональные настройки пользователя добавлена настройка «Не отображать
картинки».

При включении этой настройки при просмотре текста входящих писем и в окне
предпросмотра почтового клиента картинки в письмах будут скрыты. После
отключения настройки картинки отображаются

Настройка действует на отображение всех писем, доступных пользователю.

Настройка будет игнорироваться, если включена общая настройка «Запретить
отображение небезопасного содержимого в письмах».

Ручное упорядочивание папок

В почтовом клиенте добавлена возможность ручной сортировки учетных записей.
Упорядочивание выполняется при помощи команд Переместить вверх и Переместить
вниз в информационной панели при активации учетной записи.

Если ручная сортировка не применялась, используется сортировка учетных записей
по алфавиту.

Фокусирование в списке писем почтового клиента

В персональные настройки пользователя добавлена настройка Автофокус в списке
писем.

При переходе по папкам учетных записей курсор будет вставать на первую или
последнюю строку в списке писем.

Доработки адресной книги

В Адресную книгу добавлены следующие доработки:

- отображение серым цветом уволенных контактных лиц клиентов;
- скрытие клиентов и контактных лиц, помеченных на удаление;
- скрытие недействительных пользователей;
- на закладку «Пользователи» вынесен отбор по подразделению.

Рядом с отбором добавлена команда «+ подразделение» по которой добавляются все
пользователи выбранного подразделения.

Печатная форма электронного письма

Для писем добавлена возможность сформировать печатную форму

В форме доступна возможность отключения картинок и возможность отправить
печатную форму письма в сообщение мессенджера.

Отключение автоматического получения вложений писем

В ряде случаев большое количество вложений в переписках существенно увеличивает
время получения писем в почте, а так же сильно увеличивают размер информационной
базы или подключенных файловых томов. Особенно при работе в облаке, на
выделенном виртуальном сервере и т.п.

В учетные записи электронной почты была добавлена настройка Загружать вложения
при получении писем. По умолчанию она установлена у всех старых учетных записей
и при создании новых.

Настройка доступна в панели «Настройка отправки и получения писем» в форме
учетной записи.

При ее отключении наименования вложений загружаются в базу, но сами файлы не
скачиваются с почтового сервера. В этом случае в панели вложений отображается
команда для дозагрузки вложений.

После клика по команде загрузки вложения будут скачены с почтового сервера.

Важно! При использовании этой настройки необходимо понимать, что возможны
ситуации, когда вложения через некоторое время уже не удастся загрузить.
Например, письма на почтовом сервере будут перемещены или удалены.

Подписи учетных записей

В подписях учетных записей добавлена возможность присоединить файлы. При
вставке такой подписи все файлы подписи автоматически будут добавлены в
исходящее письмо.

Для учетных записей электронной почты доработан механизм подписей по умолчанию.
Теперь в качестве подписей по умолчанию используются такие же подписи, как и
персональные подписи пользователей. Там же указывается вариант расположения
подписи.

В объединенных решениях типовые подписи конвертируются в подписи по умолчанию
подсистемы CRM.

В персональных настройках пользователя добавлена возможность отдельно указывать
подпись для новых писем и для пересылаемых.

Прочее по почте

Добавлена сортировка учетных записей по алфавиту в почтовом клиенте
(используется по умолчанию, если не была произведена ручная сортировка).

При закрытии почтового клиента запоминается, какие учетные записи были
раскрыты, а какие свернуты. И при последующем открытии их состояние
восстанавливается.

При открытии почтового менеджера автоматически активируется последняя активная
ранее учетка.

Доработан механизм сопоставления получаемых писем с папками учетной записи.
Ранее, при возникновении сбоев в процессе приеме писем, сопоставление могло не
успеть выполниться и письма оказывались в базе без привязки к папкам. Теперь при
следующем получении писем будет выполняться попытка повторно связать такие
письма с папками.

При отправке по почте файлов, присоединенных к объекту (клиенту, контакту,
счету на оплату и т.д.) теперь выполняется попытка автоматически подставить
доступный адрес получателя. Ранее это приходилось делать вручную.

В форме учетных записей в таблицу настроек доступа добавлена отдельная команда
для добавления Ролей.

Добавлена возможность ответить от имени своей учетной записи, назначенной как
запись по умолчанию, в том случае, если письмо пришло в учетную запись с
отключенной возможностью отправки писем.

Улучшена диагностика проблем, возникающих при получении и отправке почты.
Помимо технологических сообщений почтовых серверов выводятся краткие пояснения
по возможным причинам и способам их устранения. См. также на ИТС: Рекомендации
по решению типовых проблем.

При удалении писем в корзину или в спам, они автоматически скрываются из АРМ
«Мои Продажи» и «Поддержка».

Добавлен запрет на перенос писем в неподходящие папки с учетом иерархии.
Например, входящее письмо нельзя перенести в папку «Отправленные».


УСКОРЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ФОРМ

Отложенное открытие формы Клиента

Задержки в открытии формы клиента иногда становятся критичными при оперативной
работе пользователей. В прошлых релизах был проведен ряд существенных доработок
и оптимизаций для ускорения открытия форм. Но в итоге были достигнуты
ограничения платформы, связанные с текущим дизайном формы клиента и такими
универсальными механизмами, как «дополнительные реквизиты и сведения» и
«контактная информация».

Поскольку ускорить вывод подобной информации сразу при открытии формы уже не
удается, он реализован в режиме отложенного вывода. То есть сначала открывается
форма клиента без контактной информации и дополнительных реквизитов, а затем,
уже после открытия формы, данные подгружаются.

Оптимизация открытия АРМ «Мои продажи»

Скорость первого и последующих открытий формы АРМ «Мои продажи» увеличена за
счет отложенного обновления заголовков колонок в режиме Канбан. Оптимизация
касается также объединенных решений и Модуля 1С:CRM для ERP и КА2.


ИСТОРИЯ РЕКВИЗИТОВ ОБЪЕКТОВ

Полностью переработана архитектура механизма «История реквизитов объектов»,
используемого для Интересов, Клиентов, Контактов и Потенциальных контактов.

Старый механизм обладал рядом проблем:

- Не было возможности хранить историю изменений строк неограниченной длины;
- При сохранении истории длинных строк они обрезались и это приводило к
ошибочным и избыточным записям истории при каждой записи объекта;
- Увеличение максимальной длины сохраняемых строк могло привести к ошибкам
MS SQL при создании кластерных индексов;
- Записи по истории реквизитов могли препятствовать удалению помеченных на
удаление объектов.

Новый механизм лишен всех этих проблем. Настройка механизма ведения истории при
этом не изменилась.

Добавлен новый отчет по истории изменений объектов «История реквизитов». В
отчет добавлена возможность установки отбора по реквизиту для анализа только
его значения.

Кнопка открытия отчета вынесена к командные панели форм объектов.

Удален старый отчет «Динамика свойств клиентов».

В механизм хранения истории изменений интересов, клиентов, контактных лиц и
потенциальных клиентов также добавлена регистрация пометки удаления.

Доработка механизма удаления связанных данных при удалении Интересов, Клиентов
и т.п.

В прошлых релизах у пользователей периодически возникали проблемы при попытке
удаления только что созданных и помеченных на удаление интересов, клиентов,
контактов, потенциальных клиентов. Например, сразу после некорректной загрузки
клиентов из файла. С объектами еще практически не работали, но удалить их по
разным причинам не получалось.

Для решения этой проблемы были проведены работы по корректировке различных
механизмов хранения информации, регистров сведений и прочего. Также был
доработан механизм самого удаления помеченных на удаление объектов. В итоге
удалось значительно уменьшить количество проблем такого рода.


ПОТЕНЦИАЛ ПРОДАЖ

Доработан механизм расчета потенциала продаж клиентов.

Теперь потенциал продаж рассчитывается для всей клиентской базы, но только по
тем подразделениям, где явно указана формула расчета. Теперь формула не
наследуется у вышестоящих подразделений.

Расчет потенциала из карточки подразделения теперь выполняется в виде
длительной операции с индикацией процесса расчета.

На форму клиента вынесен числовой реквизит Потенциал. Его можно использовать
для оценки потенциала клиента вручную, без автоматического расчета. В этом
случае потенциал клиента не ограничивается временным интервалом, как это
реализовано в форме подразделения. При этом Потенциал может участвовать в
формуле расчета потенциала наряду с прочими реквизитами. Как и для прочих
числовых реквизитов, «весом» реквизита Потенциал является само его значение.

В Отчете по продажам доработал вывод данных по потенциалам клиентов.

Подробнее читайте в статье "Потенциал продаж":
ссылка


ТЕЛЕМАРКЕТИНГ

Доработана загрузка данных из файла в документ Телемаркетинг.

Добавлено новое поле Телефон строкой, куда загружаются данные из файла «как
есть», без попытки обработки. Это удобно в том случае, когда в файле указаны
несколько телефонов в одной ячейке.

В форму загрузки из файла добавлена настройка Обрабатывать до первой пустой
строки. При ее использовании не будет обрабатываться весь файл (в котором в
конце может быть много пустых строк), а выборка дойдет до первой пустой строки и
остановится.


ТЕЛЕФОНИЯ (СОФТФОН)

Правила обработки для телефонных звонков

В настройки телефонии добавлен механизм правил обработки, по аналогии с
учетными записями электронной почты, мессенджеров и т.д.

Доступ ко всем этим возможностям находится в форме настроек интеграции с
телефонией.

Для входящих телефонных звонков можно создать только правило с отклонением
звонков (установкой состояния «Отклонено»), указав в условии перечень телефонных
номеров.

Правила применяются к телефонным звонкам, поступившим после создания правила.

Телефонию можно указать, как источник обращений для Интересов. А также
отметить, в каких именно сценариях продаж будут учитываться телефонные звонки.

Входящие телефонные звонки попадают в АРМ «Мои продажи» в колонку «Обращения»
только в сценарии, отмеченные флажками. По умолчанию все флажки установлены.

Также можно задать Время обработки обращение - время, за которое обращение
должно быть обработано и не считается просроченным.

Обработка нецелевых звонков

В настройки Софтфона добавлен Реестр нецелевых номеров.

В реестре списком указываются нецелевые телефонные номера, разговоры с которыми
не должны отображаться в программе у рядовых пользователей решения, в различных
АРМ. Это могут быть телефоны сотрудников, родственников сотрудников,
спам-номера. Для включения в реестр предлагается передать такие номера
пользователю с ролью «Полные права» или «Управление телефонией».

Для контроля таких звонков в отчеты по телефонии добавлены варианты с
нецелевыми звонками.

Признак Нецелевой звонок устанавливается в самом документе Телефонный звонок,
его можно использовать в своих отчетах и дополнительных механизмах, отборах при
выгрузке данных и т.д.

Автоматическое связывание звонков с активными интересами

В настройки телефонии добавлена настройка Автоматически связывать входящие
звонки с активными интересами - позволяет связать входящий телефонный звонок с
Интересами.

Если интересов больше одного, то можно указать вариант связывания:

- Не связывать;
- Связывать со всеми - входящий телефонный звонок будет связан со всеми
активными Интересами по этому клиенту (потенциальному клиенту);
- Связывать с последним - входящий телефонный звонок будет связан с последним
активным интересом по этому клиенту (потенциальному клиенту).

Загрузка истории звонков

Переделана загрузка истории звонков при работе с внешними источниками данных
SQL. Теперь дата и время начала/окончания звонка строго переписываются из
SQL-базы. Для некоторых облачных АТС (Beeline, Megafon, Mango, ItooLabs)
добавлена возможность загрузки звонков вручную в случае временного отсутствия
связи с АТС. Загрузка выполняется в журнале «Телефонные звонки» в меню «Еще».

Команда доступна только для пользователей с ролью «Полные права».

Телефония - источник обращений

Появилась возможность добавлять или убирать телефонию, как источник обращений в
настройках сценария продаж.

Более подробно об этих и других возможностях читайте в статье «Интеграция с
телефонией»

Прочее по телефонии

Добавлена поддержка PostgreSQL для загрузки истории звонков в 1C:CRM.

Решены проблемы работы облачной телефонии в сервисе 1C:Fresh.


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ iCRM

Добавлена синхронизация для документа Телефонный звонок.

Для объединенных решений реализован механизм ограничения выгрузки клиентов по
группам доступа партнеров.

Доработаны правила для новых объединенных конфигураций с ERP/КА редакции 2.5 и
УТ 11.5.


МАКЕТЫ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

В списке макетов печатных форм (раздел Администрирование - Печатные формы,
отчеты и обработки - Макеты печатных форм) добавлена возможность создания новых
макетов печатных форм. Для новых макетов автоматически добавляются команды
печати в подменю Печать соответствующих документов. Это позволяет создать свою
печатную форму без использования конфигуратора.

В редакторе макета печатной формы доступен список полей документа, выводимого
на печать. В списке полей показывается образец заполнения по каждому полю,
предусмотрена настройка формата. Поля из этого списка можно перетаскивать прямо
в макет. На любом этапе редактирования можно посмотреть образец формирования
печатной формы на примере любого документа.

Печатные формы можно формировать на иностранном языке. Данная возможность может
быть полезна, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному
контрагенту, например: прайс-лист, счет на оплату и т. д. Для этого пользователь
добавляет произвольный язык в справочник “Языки печатных форм”, самостоятельно
переводит пользовательский макет печатной формы на иностранный язык, а также
вводит представления для выводимых на печать объектов.

Макеты печатных форм теперь сгруппированы по видам документов и справочников.

Добавлена возможность отключить доступность любых печатных форм, в том числе и
предопределенных. Это можно сделать в списке печатных форм и в форме свойств
печатной формы.

Добавлена возможность гибкой настройки видимости печатной формы в зависимости
от условий. Например, можно настроить, чтобы печатная форма была доступна только
в форме Интереса, а в Обращениях в поддержку была скрыта.

Условия можно настроить для показа разных печатных форм в зависимости от
организации, подразделения и т.д.


ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДЕЛ

При временной передаче дел принимающему сотруднику временно передается доступ к
учетным записям сотрудника, передающего дела.

Также доработано, чтобы все необходимые права передавались принимающему
сотруднику не сразу, а только начиная с назначенной даты передачи.

Доработана передача групп доступа по партнерам при временной передаче дел, в
том случае, когда у сотрудников идентичный набор прав доступа.

Ограничена возможность передачи административных прав.


ТРИГГЕРЫ

Добавлены новые действия триггеров:

- Триггер перевода Интереса в новое состояние, если от клиента не поступило
никаких ответных действий;
- Триггер по генерации нового Интереса при успешном завершении текущего сценария.

В механизме триггеров доработан выбор реквизитов для тех действий, в которых
требуется указать тот или иной реквизит определенного типа. Теперь используется
единая универсальная форма, в которой отображаются реквизиты объекта действия
определенного типа, а не все подряд.


УРОВНИ ДОСТУПА

Доработана обработка заполнения уровней доступа к клиентам.

На закладке Контакты в меню Заполнить добавлена новая команда Заполнить по
данным закладки «Клиенты»:

Данная команда заполняет таблицу всеми контактами тех клиентов, которые ранее
были добавлены на закладке Клиенты.

Также на закладке Контакты добавлена возможность ввода и редактирования
клиента. При указании клиента список выбора контактов в этой строке фильтруется
по указанному владельцу контакта.


КОПИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК CRM ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Для администраторов в форме Персональных настроек пользователя добавлена
команда копирования его настроек другим пользователям.

Копируются настройки с закладо

Релиз 3.1.25.9 от 09.02.2023

Описание

"1С:CRM", редакция 3.1, версия 3.1.25.9

Обновление с версий 3.1.23.5, 3.1.23.8, 3.1.24.5

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.25.9

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОКНО 1С:CRM

Приветственное окно 1С:CRM - новое информационное окно, которое выводится всем
пользователям при запуске программы. Его основная цель - помочь пользователям
быстрее освоиться в программе, посмотреть подборку материалов для обучения,
разобраться с основными функциями и найти ответы на вопросы.

Приветственное окно поддерживает онлайн-обновление и в будущем информация
будет расширяться: появятся сведения о последних выпущенных релизах, вывод
новостей, инфо-блоков, приглашений на семинары, вернисажи и прочее.

При необходимости это окно всегда можно открыть по команде «С чего начать
изучение 1C:CRM?» в главном разделе программы

Вывод окна можно отключить насовсем или включить режим открытия «При наличии
новой информации».

ПУТЬ КЛИЕНТА

Одной из ключевых задач современного бизнеса является анализ процесса продаж и
определение оптимального пути клиента от момента обращения до успешного
завершения сделки. Зачастую классический отчет по сформированной воронке продаж
не позволяет осуществить многокритериальный анализ продаж, с возможностью
точного выявления тонкого места. Отчет «Путь клиента» позволит провести
комплексный анализ существующей воронки продаж, а также оперативно определить
текущее состояние дел менеджера продаж.

Отчет доступен в разделе «Клиенты», в списке форм Рабочего стола и в АРМ «Мои
продажи».

Отчет визуально разделен на три горизонтальных логических блока:

- Источник обращений / Отвал лидов/клиентов / Сумма;
- Детализация / Причины потери интересов;
- Реестр интересов / Статистика.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного
действующего договора 1С:КП Отраслевой.

Подробнее читайте в статье "Путь клиента":
ссылка


ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

Процесс планирования продаж является процессом формирования единой, общей цели
для коммерческой организации. При этом в конкретной организации данная цель
будет достигаться различными участниками в соответствии с организационной
структурой и видами деятельности. Без планирования и оперативного отслеживания
продаж руководители разных уровней не могут должным образом влиять на итоговый
результат и своевременно реагировать в случае изменения конъюнктуры рынка и
финансовых показателей.

Вот почему в решениях 1С:CRM формированию плана продаж выделено отдельное
рабочее место, а также предложена методика прогнозирования поставленных планов
продаж.

Весь процесс планирования выполняется в специализированном АРМ Планирование
продаж. В том числе и обсуждения между участниками планирования.

Подробнее о механизмах и методике планирования продаж читайте в статье
"Формирование плана продаж":
ссылка

Важно! В этом релизе механизм планирования продаж представлен в статусе
бета-версии.

Важно! Данная функциональность доступна только при наличии активного
действующего договора 1С:КП Отраслевой.


УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ

После того, как мы получили обращение от нового лида или клиента, важно не
потерять его и вовремя обработать. Оперативное взаимодействие с клиентом
повышает успех создания сделки и предотвращает потерю лида. Механизм управления
сроками обработки обращений поможет руководителю своевременно принимать решения
по новым обращениям и не допускать их бесконтрольного накопления.

Настройка времени обработки обращений

Чтобы указать время обработки обращения, необходимо в учетной записи источника
обращений включить настройку «Источник обращений». Появятся следующие поля для
заполнения:

- используемые сценарии;
- время обработки обращений.

Управление сроками обработки обращений из АРМ Мои продажи

Обращения попадают в АРМ Мои продажи в соответствии с указанной настройкой
сценария продаж. На форме обращения отображен таймер, который показывает,
сколько времени осталось на обработку, а также выведена цветовая индикация для
каждого обращения: зеленая - нужно сделать завтра или позднее, желтая - нужно
обработать сегодня, красная - просрочено.

Для простоты сортировки и оперативного получения сводной информации по
обращениям в АРМ Мои продажи для столбца «Обращение» была добавлена группировка,
которая также выступает фильтром обращений: всего, в ожидании, обработать
сегодня, просрочено


При необходимости получения детализированной информации по обращениям из АРМ
Мои продажи можно оперативно перейти в отчет «Анализ обращений».

Подробнее читайте в статье "Управление сроками обработки обращений":
ссылка


ДИАЛОГИ

Новый режим просмотра переписки

Добавлен новый вариант отображения переписки с клиентом - в виде единого списка
сообщений без группировки по диалогам. Режим отображения меняется по команде
«Выбрать способ ведения диалогов».

Режим запоминается для последующего открытия АРМ Диалоги. В этом режиме будет
доступна вся переписка с клиентом, как по «активному» диалогу, так и по всем
предыдущим.

Режим выделения сообщений

В режиме Единого окна переписки доступна новая команда контекстного меню -
«Выбрать сообщение». По этой команде окно переписки переключается в режим выбора
сообщений.

Можно выделить одно или несколько сообщений и выполнить следующие действия:

- Принять новое обращение. Выделенные сообщения группируются в новый
отдельный Диалог и на его основании создается новый Интерес.

- Связать с интересом. Поместить выбранные сообщения в отдельный диалог и
привязать его к существующему Интересу.

- Перенаправить обращение. Поместить выбранные сообщения в отдельный диалог и
переадресовать его другому пользователю для ознакомления.

- Отмена режима выбора. Выйти из режима выделения.

Подробнее читайте в статье "АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате":
ссылка

Важные сообщения

С целью контроля важных этапов переговоров в АРМ Диалоги, а также быстрого
поиска ключевых сообщений реализована возможность выделения сообщений как
важные. Чтобы выделить сообщение как важное, необходимо в нужном сообщении
нажать на иконку «Звездочка».

Все важные сообщения попадают на отдельную вкладку, которая формирует собой
диалог из важных сообщений. Чтобы открыть данную вкладку, необходимо выбрать в
меню АРМа кнопку «Важные сообщения».

Чтобы убрать важность, необходимо так же кликнуть на голубую иконку
«Звездочка».

Соисполнители

Данное решение реализовано для возможности общения более одного пользователя с
клиентом в рамках единого диалогового окна или диалога.

По команде «Добавить соисполнителя» на панели меню можно добавить другого
пользователя в соисполнение к диалогу.

Важно! Для клиента листинг чата никак не изменяется.

Соисполнителю доступны возможность создания обращения и другие важные функции.
У соисполнителя данный диалог появится как новый с цветовой индикацией.

Поддержка эмодзи (смайликов)

Добавлена поддержка всей стандартной библиотеки эмодзи (смайликов).

Для того, чтобы добавить смайлик к сообщению, необходимо по кнопке «Эмодзи»,
которая находится в меню под полем ввода текста сообщения, открыть вкладку
«Эмодзи».

При первом открытии вкладки «Эмодзи» она будет представлять собой поле из
набора самых популярных смайликов. После использования смайликов внизу на
вкладке появится раздел «Недавние», в котором будут выводиться 18 последних
использованных пользователем смайликов.

Отображение смайликов работает как на исходящих, так и на входящих сообщениях.
Поддерживается копирование и вставка смайликов через буфер обмена.

Интеграция с WhatsApp

Восстановлена работоспособность интеграции с сервисом Chat API. С июня 2022 г.
старые аккаунты WhatsApp API больше не поддерживаются. Они переведены на
интеграцию с Business API. При этом работа через них возможно в том же режиме,
как и ранее. Но нужно учесть, что данная интеграция работает с некоторыми
ограничениями:

после регистрации номера телефона в WABA он станет недоступен для
использования в приложениях WhatsApp и WhatsApp Business (Это ограничение
Meta/Facebook). Общение будет возможно только через интеграцию;

на текущий момент API не поддерживает передачу клиенту пометки о прочтении
его сообщений.

Важно! С первого февраля 2023 сервис Chat API прекратил свою работу! Все его
пользователи переводятся в сервис 1msg.io. Если использование интеграции с WABA
от Chat API (1msg.io) по каким-то причинам не подходит, то рекомендуется
переходить на использование сервиса Green API, интеграция с которым также
реализована в решении 1С:CRM.

Подробнее читайте в статье "Диалоги. Интеграция с WhatsApp":
ссылка

Прочее по Диалогам

В учетных записях мессенджеров и соц. сетей добавлена поддержка ролей в
настройке доступа. В форме учетных записей в таблицу настроек доступа добавлена
отдельная команда для добавления Ролей.

На форме учетных записей добавлено поле Комментарий. Например, там можно
указать номер телефона, через который настроена интеграция.

Переработан механизм выборки сообщений Системы взаимодействия в Диалогах,
связанных с Интересами. Ранее получались только первые 200 чатов сообщений и при
активном использовании для внутренней переписки Системы взаимодействия
возникала ситуация, что переписка по Интересам могла не попасть в выборку.

Выполнены значительные доработки Диалогов для работы в Linux.


ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Доработан почтовый клиент.

В списках писем добавлена поддержка всех возможностей типовых динамических
списков:

- Удаление писем по кнопке Delete
- Создание нового письма по кнопке Insert
- Операции с несколькими выделенными письмами, например, их удаление.

При удалении писем они автоматически переносятся в папку «Удаленные». Удаленные
письма больше не скрываются. Удалена команда «Показывать удаленные».

Данные доработки потребовали внести техническое ограничение - больше нельзя
увидеть список всех писем без отбора по конкретной папке, установив курсор на
учетную запись. Теперь при выборе учетной записи отображается информационная
панель. В ней размещены вспомогательные команды учетной записи, а также сводная
информация по общему числу писем в учетной записи и объему занимаемого ими места

Возможность вывода общего размера писем и вложений доступна в версии платформы
8.3.20 и выше.

Поддержка OAuth 2.0

При настройке электронной почты теперь можно использовать новый способ
авторизации - OAuth 2.0.

Это современный и более безопасный способ авторизации средствами почтового
сервиса, который позволяет не хранить пароль от учетной записи почты в
программе.

Это позволит, в частности, пользоваться почтовым сервисом Google Suite после
того, как в этом сервисе будет отключена возможность доступа по паролю и
останется только аутентификация по протоколу OAuth2.

Настройка доступна в форме создания учетной записи.

Далее, в зависимости от указанного почтового сервера, будет выведена
мини-инструкция по настройке OAuth2 авторизации.

В панель настройки подключения для существующих учетных записей добавлена
команда «Перенастроить», позволяющая переключиться на использование OAuth2
авторизации.

Запрет показа небезопасного содержимого

Входящие письма могут содержать элементы, позволяющие отправителю скрытно
отслеживать действия с письмом, в частности, время просмотра и некоторые
параметры устройства, на котором письмо было прочитано. К небезопасным элементам
относятся загружаемые из Интернета картинки или встроенные скрипты. В целях
безопасности такие элементы можно автоматически отключать при просмотре письма.

По умолчанию, небезопасное содержимое скрывается, но пользователь может
выборочно загрузить содержимое конкретных писем.

Если настройка запрета отображения включена, загрузить потенциально опасное
содержимое будет невозможно в принципе.

Настройка включается в панели администрирования: Настройки - Настройки системы
- Органайзер.

При отключенной настройке в форме входящих писем и почтовом менеджере в окне
предпросмотра будут отображаться две ссылки:

Отобразить небезопасное содержание; Отобразить небезопасное содержание
для всех писем от данного отправителя.

При клике на любую из этих ссылок будет загружено все содержимое письма, а
панель со ссылками скроется.

При клике на «Отобразить небезопасное содержание» настройка сохранится только
для этого конкретного письма и в дальнейшем содержимое этого письма будет
показываться сразу.

При клике на «Отобразить небезопасное содержание для всех писем от данного
отправителя» настройка будет применяться для всех писем от этого отправителя.

Ручная настройка цепочек писем

Добавлена возможность вручную привязывать письма к цепочкам переписки с
клиентом. Это может быть востребовано, например, для отправки печатной формы
документа или отчета ответом на входящее письмо клиента. Теперь не нужно
сохранять печатную форму на диск, искать нужное письмо и вставлять в ответ
вложение с диска. Также можно разорвать цепочку или перепривязать письмо к
другой переписке.

При отправке печатной формы в созданном исходящем письме в панели свойств
нужно нажать ссылку «Изменить».

Будет открыта форма подбора входящим писем, к цепочке которого будет
прикреплено новое письмо со счетом. При открытии формы по умолчанию отображаются
только письма получателей письма, но, сняв отбор, можно выбрать любое другое
письмо. Письма сортируются по дате, поэтому первыми выводятся самые последние
входящие письма.

После выбора новое письма будет привязано к переписке, как ответ на входящее
письмо, в него подтянется тема и текст переписки.

При необходимости можно изменить цепочку или удалить связь.

Настройка показа картинок в письмах

В персональные настройки пользователя добавлена настройка «Не отображать
картинки».

При включении этой настройки при просмотре текста входящих писем и в окне
предпросмотра почтового клиента картинки в письмах будут скрыты. После
отключения настройки картинки отображаются

Настройка действует на отображение всех писем, доступных пользователю.

Настройка будет игнорироваться, если включена общая настройка «Запретить
отображение небезопасного содержимого в письмах».

Ручное упорядочивание папок

В почтовом клиенте добавлена возможность ручной сортировки учетных записей.
Упорядочивание выполняется при помощи команд Переместить вверх и Переместить
вниз в информационной панели при активации учетной записи.

Если ручная сортировка не применялась, используется сортировка учетных записей
по алфавиту.

Фокусирование в списке писем почтового клиента

В персональные настройки пользователя добавлена настройка Автофокус в списке
писем.

При переходе по папкам учетных записей курсор будет вставать на первую или
последнюю строку в списке писем.

Доработки адресной книги

В Адресную книгу добавлены следующие доработки:

- отображение серым цветом уволенных контактных лиц клиентов;
- скрытие клиентов и контактных лиц, помеченных на удаление;
- скрытие недействительных пользователей;
- на закладку «Пользователи» вынесен отбор по подразделению.

Рядом с отбором добавлена команда «+ подразделение» по которой добавляются все
пользователи выбранного подразделения.

Печатная форма электронного письма

Для писем добавлена возможность сформировать печатную форму

В форме доступна возможность отключения картинок и возможность отправить
печатную форму письма в сообщение мессенджера.

Отключение автоматического получения вложений писем

В ряде случаев большое количество вложений в переписках существенно увеличивает
время получения писем в почте, а так же сильно увеличивают размер информационной
базы или подключенных файловых томов. Особенно при работе в облаке, на
выделенном виртуальном сервере и т.п.

В учетные записи электронной почты была добавлена настройка Загружать вложения
при получении писем. По умолчанию она установлена у всех старых учетных записей
и при создании новых.

Настройка доступна в панели «Настройка отправки и получения писем» в форме
учетной записи.

При ее отключении наименования вложений загружаются в базу, но сами файлы не
скачиваются с почтового сервера. В этом случае в панели вложений отображается
команда для дозагрузки вложений.

После клика по команде загрузки вложения будут скачены с почтового сервера.

Важно! При использовании этой настройки необходимо понимать, что возможны
ситуации, когда вложения через некоторое время уже не удастся загрузить.
Например, письма на почтовом сервере будут перемещены или удалены.

Подписи учетных записей

В подписях учетных записей добавлена возможность присоединить файлы. При
вставке такой подписи все файлы подписи автоматически будут добавлены в
исходящее письмо.

Для учетных записей электронной почты доработан механизм подписей по умолчанию.
Теперь в качестве подписей по умолчанию используются такие же подписи, как и
персональные подписи пользователей. Там же указывается вариант расположения
подписи.

В объединенных решениях типовые подписи конвертируются в подписи по умолчанию
подсистемы CRM.

В персональных настройках пользователя добавлена возможность отдельно указывать
подпись для новых писем и для пересылаемых.

Прочее по почте

Добавлена сортировка учетных записей по алфавиту в почтовом клиенте
(используется по умолчанию, если не была произведена ручная сортировка).

При закрытии почтового клиента запоминается, какие учетные записи были
раскрыты, а какие свернуты. И при последующем открытии их состояние
восстанавливается.

При открытии почтового менеджера автоматически активируется последняя активная
ранее учетка.

Доработан механизм сопоставления получаемых писем с папками учетной записи.
Ранее, при возникновении сбоев в процессе приеме писем, сопоставление могло не
успеть выполниться и письма оказывались в базе без привязки к папкам. Теперь при
следующем получении писем будет выполняться попытка повторно связать такие
письма с папками.

При отправке по почте файлов, присоединенных к объекту (клиенту, контакту,
счету на оплату и т.д.) теперь выполняется попытка автоматически подставить
доступный адрес получателя. Ранее это приходилось делать вручную.

В форме учетных записей в таблицу настроек доступа добавлена отдельная команда
для добавления Ролей.

Добавлена возможность ответить от имени своей учетной записи, назначенной как
запись по умолчанию, в том случае, если письмо пришло в учетную запись с
отключенной возможностью отправки писем.

Улучшена диагностика проблем, возникающих при получении и отправке почты.
Помимо технологических сообщений почтовых серверов выводятся краткие пояснения
по возможным причинам и способам их устранения. См. также на ИТС: Рекомендации
по решению типовых проблем.

При удалении писем в корзину или в спам, они автоматически скрываются из АРМ
«Мои Продажи» и «Поддержка».

Добавлен запрет на перенос писем в неподходящие папки с учетом иерархии.
Например, входящее письмо нельзя перенести в папку «Отправленные».


УСКОРЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ФОРМ

Отложенное открытие формы Клиента

Задержки в открытии формы клиента иногда становятся критичными при оперативной
работе пользователей. В прошлых релизах был проведен ряд существенных доработок
и оптимизаций для ускорения открытия форм. Но в итоге были достигнуты
ограничения платформы, связанные с текущим дизайном формы клиента и такими
универсальными механизмами, как «дополнительные реквизиты и сведения» и
«контактная информация».

Поскольку ускорить вывод подобной информации сразу при открытии формы уже не
удается, он реализован в режиме отложенного вывода. То есть сначала открывается
форма клиента без контактной информации и дополнительных реквизитов, а затем,
уже после открытия формы, данные подгружаются.

Оптимизация открытия АРМ «Мои продажи»

Скорость первого и последующих открытий формы АРМ «Мои продажи» увеличена за
счет отложенного обновления заголовков колонок в режиме Канбан. Оптимизация
касается также объединенных решений и Модуля 1С:CRM для ERP и КА2.


ИСТОРИЯ РЕКВИЗИТОВ ОБЪЕКТОВ

Полностью переработана архитектура механизма «История реквизитов объектов»,
используемого для Интересов, Клиентов, Контактов и Потенциальных контактов.

Старый механизм обладал рядом проблем:

- Не было возможности хранить историю изменений строк неограниченной длины;
- При сохранении истории длинных строк они обрезались и это приводило к
ошибочным и избыточным записям истории при каждой записи объекта;
- Увеличение максимальной длины сохраняемых строк могло привести к ошибкам
MS SQL при создании кластерных индексов;
- Записи по истории реквизитов могли препятствовать удалению помеченных на
удаление объектов.

Новый механизм лишен всех этих проблем. Настройка механизма ведения истории при
этом не изменилась.

Добавлен новый отчет по истории изменений объектов «История реквизитов». В
отчет добавлена возможность установки отбора по реквизиту для анализа только
его значения.

Кнопка открытия отчета вынесена к командные панели форм объектов.

Удален старый отчет «Динамика свойств клиентов».

В механизм хранения истории изменений интересов, клиентов, контактных лиц и
потенциальных клиентов также добавлена регистрация пометки удаления.

Доработка механизма удаления связанных данных при удалении Интересов, Клиентов
и т.п.

В прошлых релизах у пользователей периодически возникали проблемы при попытке
удаления только что созданных и помеченных на удаление интересов, клиентов,
контактов, потенциальных клиентов. Например, сразу после некорректной загрузки
клиентов из файла. С объектами еще практически не работали, но удалить их по
разным причинам не получалось.

Для решения этой проблемы были проведены работы по корректировке различных
механизмов хранения информации, регистров сведений и прочего. Также был
доработан механизм самого удаления помеченных на удаление объектов. В итоге
удалось значительно уменьшить количество проблем такого рода.


ПОТЕНЦИАЛ ПРОДАЖ

Доработан механизм расчета потенциала продаж клиентов.

Теперь потенциал продаж рассчитывается для всей клиентской базы, но только по
тем подразделениям, где явно указана формула расчета. Теперь формула не
наследуется у вышестоящих подразделений.

Расчет потенциала из карточки подразделения теперь выполняется в виде
длительной операции с индикацией процесса расчета.

На форму клиента вынесен числовой реквизит Потенциал. Его можно использовать
для оценки потенциала клиента вручную, без автоматического расчета. В этом
случае потенциал клиента не ограничивается временным интервалом, как это
реализовано в форме подразделения. При этом Потенциал может участвовать в
формуле расчета потенциала наряду с прочими реквизитами. Как и для прочих
числовых реквизитов, «весом» реквизита Потенциал является само его значение.

В Отчете по продажам доработал вывод данных по потенциалам клиентов.

Подробнее читайте в статье "Потенциал продаж":
ссылка


ТЕЛЕМАРКЕТИНГ

Доработана загрузка данных из файла в документ Телемаркетинг.

Добавлено новое поле Телефон строкой, куда загружаются данные из файла «как
есть», без попытки обработки. Это удобно в том случае, когда в файле указаны
несколько телефонов в одной ячейке.

В форму загрузки из файла добавлена настройка Обрабатывать до первой пустой
строки. При ее использовании не будет обрабатываться весь файл (в котором в
конце может быть много пустых строк), а выборка дойдет до первой пустой строки и
остановится.


ТЕЛЕФОНИЯ (СОФТФОН)

Правила обработки для телефонных звонков

В настройки телефонии добавлен механизм правил обработки, по аналогии с
учетными записями электронной почты, мессенджеров и т.д.

Доступ ко всем этим возможностям находится в форме настроек интеграции с
телефонией.

Для входящих телефонных звонков можно создать только правило с отклонением
звонков (установкой состояния «Отклонено»), указав в условии перечень телефонных
номеров.

Правила применяются к телефонным звонкам, поступившим после создания правила.

Телефонию можно указать, как источник обращений для Интересов. А также
отметить, в каких именно сценариях продаж будут учитываться телефонные звонки.

Входящие телефонные звонки попадают в АРМ «Мои продажи» в колонку «Обращения»
только в сценарии, отмеченные флажками. По умолчанию все флажки установлены.

Также можно задать Время обработки обращение - время, за которое обращение
должно быть обработано и не считается просроченным.

Обработка нецелевых звонков

В настройки Софтфона добавлен Реестр нецелевых номеров.

В реестре списком указываются нецелевые телефонные номера, разговоры с которыми
не должны отображаться в программе у рядовых пользователей решения, в различных
АРМ. Это могут быть телефоны сотрудников, родственников сотрудников,
спам-номера. Для включения в реестр предлагается передать такие номера
пользователю с ролью «Полные права» или «Управление телефонией».

Для контроля таких звонков в отчеты по телефонии добавлены варианты с
нецелевыми звонками.

Признак Нецелевой звонок устанавливается в самом документе Телефонный звонок,
его можно использовать в своих отчетах и дополнительных механизмах, отборах при
выгрузке данных и т.д.

Автоматическое связывание звонков с активными интересами

В настройки телефонии добавлена настройка Автоматически связывать входящие
звонки с активными интересами - позволяет связать входящий телефонный звонок с
Интересами.

Если интересов больше одного, то можно указать вариант связывания:

- Не связывать;
- Связывать со всеми - входящий телефонный звонок будет связан со всеми
активными Интересами по этому клиенту (потенциальному клиенту);
- Связывать с последним - входящий телефонный звонок будет связан с последним
активным интересом по этому клиенту (потенциальному клиенту).

Загрузка истории звонков

Переделана загрузка истории звонков при работе с внешними источниками данных
SQL. Теперь дата и время начала/окончания звонка строго переписываются из
SQL-базы. Для некоторых облачных АТС (Beeline, Megafon, Mango, ItooLabs)
добавлена возможность загрузки звонков вручную в случае временного отсутствия
связи с АТС. Загрузка выполняется в журнале «Телефонные звонки» в меню «Еще».

Команда доступна только для пользователей с ролью «Полные права».

Телефония - источник обращений

Появилась возможность добавлять или убирать телефонию, как источник обращений в
настройках сценария продаж.

Более подробно об этих и других возможностях читайте в статье «Интеграция с
телефонией»

Прочее по телефонии

Добавлена поддержка PostgreSQL для загрузки истории звонков в 1C:CRM.

Решены проблемы работы облачной телефонии в сервисе 1C:Fresh.


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ iCRM

Добавлена синхронизация для документа Телефонный звонок.

Для объединенных решений реализован механизм ограничения выгрузки клиентов по
группам доступа партнеров.

Доработаны правила для новых объединенных конфигураций с ERP/КА редакции 2.5 и
УТ 11.5.


МАКЕТЫ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ

В списке макетов печатных форм (раздел Администрирование - Печатные формы,
отчеты и обработки - Макеты печатных форм) добавлена возможность создания новых
макетов печатных форм. Для новых макетов автоматически добавляются команды
печати в подменю Печать соответствующих документов. Это позволяет создать свою
печатную форму без использования конфигуратора.

В редакторе макета печатной формы доступен список полей документа, выводимого
на печать. В списке полей показывается образец заполнения по каждому полю,
предусмотрена настройка формата. Поля из этого списка можно перетаскивать прямо
в макет. На любом этапе редактирования можно посмотреть образец формирования
печатной формы на примере любого документа.

Печатные формы можно формировать на иностранном языке. Данная возможность может
быть полезна, если необходимо предоставить какие-либо документы иностранному
контрагенту, например: прайс-лист, счет на оплату и т. д. Для этого пользователь
добавляет произвольный язык в справочник “Языки печатных форм”, самостоятельно
переводит пользовательский макет печатной формы на иностранный язык, а также
вводит представления для выводимых на печать объектов.

Макеты печатных форм теперь сгруппированы по видам документов и справочников.

Добавлена возможность отключить доступность любых печатных форм, в том числе и
предопределенных. Это можно сделать в списке печатных форм и в форме свойств
печатной формы.

Добавлена возможность гибкой настройки видимости печатной формы в зависимости
от условий. Например, можно настроить, чтобы печатная форма была доступна только
в форме Интереса, а в Обращениях в поддержку была скрыта.

Условия можно настроить для показа разных печатных форм в зависимости от
организации, подразделения и т.д.


ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДЕЛ

При временной передаче дел принимающему сотруднику временно передается доступ к
учетным записям сотрудника, передающего дела.

Также доработано, чтобы все необходимые права передавались принимающему
сотруднику не сразу, а только начиная с назначенной даты передачи.

Доработана передача групп доступа по партнерам при временной передаче дел, в
том случае, когда у сотрудников идентичный набор прав доступа.

Ограничена возможность передачи административных прав.


ТРИГГЕРЫ

Добавлены новые действия триггеров:

- Триггер перевода Интереса в новое состояние, если от клиента не поступило
никаких ответных действий;
- Триггер по генерации нового Интереса при успешном завершении текущего сценария.

В механизме триггеров доработан выбор реквизитов для тех действий, в которых
требуется указать тот или иной реквизит определенного типа. Теперь используется
единая универсальная форма, в которой отображаются реквизиты объекта действия
определенного типа, а не все подряд.


УРОВНИ ДОСТУПА

Доработана обработка заполнения уровней доступа к клиентам.

На закладке Контакты в меню Заполнить добавлена новая команда Заполнить по
данным закладки «Клиенты»:

Данная команда заполняет таблицу всеми контактами тех клиентов, которые ранее
были добавлены на закладке Клиенты.

Также на закладке Контакты добавлена возможность ввода и редактирования
клиента. При указании клиента список выбора контактов в этой строке фильтруется
по указанному владельцу контакта.


КОПИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ НАСТРОЕК CRM ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Для администраторов в форме Персональных настроек пользователя добавлена
команда копирования его настроек другим пользователям.

Копируются настройки с закладок «Настройки» и «Оповещения».


ПРОЧЕЕ

Релиз 3.1.23.8 от 30.01.2023

Описание

"1С:CRM", редакция 3.1, версия 3.1.23.8
Обновление с версий 3.0.22.5, 3.0.22.6, 3.1.23.1, 3.1.23.2, 3.1.23.3, 3.1.23.5
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.23.8
Исправлены выявленные ошибки.
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.1.23.5
ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКОВ. ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДЕЛ И ПРАВ ДОСТУПА
Добавлена возможность временной передачи всех актуальных дел в случае болезни,
отпуска или иных причин длительного отсутствия сотрудника на его замещающего. С
автоматическим возвратом дел при возвращении сотрудника на рабочее место. А
также добавлена возможность настроить информирование о том, что сотрудник
временно отсутствует, без передачи его дел другому

Для временной передачи дел, а также регистрации временного отсутствия сотрудника
без передачи дел, в 1С:CRM используется документ "Отсутствие сотрудника",
который можно открыть из раздела Органайзер > Документы > Отсутствие сотрудника.
Воспользоваться данным документом могут все пользователи, имеющие права —
Базовые права (CRM).

При передаче дел, замещающий сотрудник получает:

- отображение в АРМах Мои продажи | Мои дела | Поддержка | Календарь всех
задач и документов сотрудника, который передал ему дела с возможностью их
просмотра/редактирования. Новые задачи и документы в этих АРМах также будут
отображаться у замещающего сотрудника;

- все недостающие права в решении, которые имеет отсутствующий сотрудник;

- уровни доступа к клиентской базе, которые имеет отсутствующий сотрудник;

- включение во все Роли, в которые входит отсутствующий сотрудник;

- права доступа на все учетные записи электронной почты и мессенджеров, в
которые включен отсутствующий сотрудник."

После окончания срока передачи дел замещающему сотруднику, регламентное задание
"Завершение отсутствия сотрудников" автоматически забирает у замещающего
сотрудника все ранее выданные дела, права и уровни доступа к клиентам.

Подробнее читайте в статье "Отсутствие сотрудников. Временная передача дел и
прав доступа":
ссылка


АРМ ДИАЛОГИ. ПЕРЕПИСКА С КЛИЕНТОМ В ОНЛАЙН-ЧАТЕ

Полностью переработал интерфейс "Диалогов" и многие механизмы работы с
мессенджерами и социальными сетями.

Кратко о новых возможностях:

- окно вывода переписки реализовано при помощи HTML, что позволило сделать
более красивый и удобный интерфейс, в том числе отображать картинки и активные
ссылки непосредственно в тексте сообщений;

- поиск по переписке с выводом найденных сообщений, поиск в списке по всем
диалогам;

- фильтр для вывода всех ссылок, файлов и картинок, найденных в переписке;

- гибкая настройка “быстрых ответов” с использованием базы знаний;

- фильтрация диалогов с возможностью настроить приоритет каналов;

- Новый объект “Диалог“ для объединения сообщений от клиента;

- возможность отбора новых диалогов и принятых в работу;

- группировка и возможность просмотра переписки завершенных диалогов;

- в Лентах интересов и контактов теперь выводятся не отдельные сообщения, а
Диалоги."

Подробнее читайте в статье "АРМ Диалоги. Переписка с клиентом в онлайн-чате":
ссылка


ИНТЕГРАЦИЯ с WhatsApp

Добавлена поддержка нового API-шлюза от сервиса GreenApi.

Реализована возможность написать первым клиенту, как при помощи аккаунта
GreenAPI, так и ранее добавленного ChatAPI. Написать первым можно из Ленты
Интереса, Клиента, Контакт или Потенциального клиента."

Добавлена функция “прозвона” телефонов, введенных в карточках клиентов,
контактов и потенциальных клиентов. При вводе нового номера телефона или в меню
старого выполняется проверка подключенного к этому номеру WhatsApp. Если
проверка успешна, добавляется новый вид контактной информации “WhatsApp”.

Подробнее читайте в статье "Интеграция с WhatsApp":
ссылка


ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

Форма потенциального клиента приведена к виду, аналогичному форме контактного
лица клиента.

Добавлена поддержка присоединенных файлов.

Доработан запрет на запись Потенциального клиента без указания контактной
информации.

Реализовано хранение истории изменения реквизитов потенциального клиента по
аналогии с историей клиентов и контактов. Настройка находится в разделе
Настройки > Клиенты и продажи > Клиенты и контакты."

ЛЕНТА В ФОРМЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА

В форму потенциального клиента добавлена Лента со всеми типовыми возможностями.

Подробнее читайте в статье "Потенциальные клиенты":
ссылка

КОНВЕРТАЦИЯ В КЛИЕНТА НА ФОРМАХ ОБЪЕКТОВ

Добавлена возможность заменить Потенциального клиента на Клиента или создать
Клиента на основании Потенциального клиента в формах:
- старта Бизнес-процесса;
- в окне реквизитов Бизнес-процесса;
- старта Поручения;
- Задачи независимого Бизнес-процесса;
- Личной задачи;
- Взаимодействия;
- Интереса/Обращения.

Реализован единый универсальный механизм создания клиента и контакта
непосредственно в этих формах по кнопке "Новый клиент".

Также реализованы сценарии замены Потенциального клиента на Клиента в этих
формах. При этом добавлены два сценария:

- Пользователь открывает форму Потенциального клиента. На форме Потенциального
клиента пользователь выбирает Клиента, с которым связан Потенциальный. Данный
Клиент автоматически подставляется в форме объекта.

- Пользователь в форме объекта вместо Потенциального клиента выбирает
Клиента. Система проверяет, связан ли Потенциальный клиент с каким либо
Клиентом, и если не связан, тогда он связывается с выбранным Клиентом."

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Ведя клиентскую базу, бывают случаи, когда потенциальных клиентов попросту нет
или они не нужны. Например, отрасль рынка имеет ограниченное число клиентов и
данные клиенты известны бизнесу, или пользователи работают в единой базе
корпорации, в которой данные по клиентам доступны всем. Еще один пример:
отработка лидов менеджерами ведется вне CRM и, как результат, в базу 1C:CRM
попадают только клиенты.

Для того, чтобы отключить функцию ведения потенциальных клиентов необходимо
снять флаг «Использовать потенциальных клиентов», которая расположена в разделе
"Маркетинг > Справочники и настройки > Потенциальные клиенты".

Для отключения использования потенциальных клиентов необходимо сконвертировать
всех несвязанных потенциальных клиентов в клиентов:

Подробнее читайте в статье "Отключение ведения потенциальных клиентов":
ссылка

ИМПОРТ БАЗЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

База потенциальных клиентов может быть импортирована в систему 1С:CRM из файла,
как в начале работы с системой, так и в процессе ее использования.

Окно настроек импорта открывается с помощью команды "Маркетинг > Импорт
потенциальных клиентов из файла". Команда импорта доступна только пользователю
с ролью "Импорт клиентов и товаров/услуг из файла (CRM)".

Механизм импорта потенциальных клиентов полностью аналогичен загрузке клиентов и
контактных лиц."

Подробнее читайте в статье "Импорт базы потенциальных клиентов":
ссылка


ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Обновленная подсистема электронной почты включает в себя множество новых
возможностей и оптимизаций!

НОВЫЙ РЕДАКТОР ПИСЕМ

Редактор текстов писем, рассылок, шаблонов рассылок и подписей электронных
писем полностью переработан и заменен на поле HTML-редактора.

Появилось больше возможностей форматирования и вставки данных из других
источников. Дополнительные команды форматирования открываются по команде
“Дополнительное форматирование”.

Самая долгожданная функция - вставка таблиц! Причем можно вставлять как пустую
таблицу с заданных числом колонок и строк, так и из буфера, например из MS
Excel. Вставка с возможностью последующего редактирования данных;

Добавлена вставка линии для разделения текстов;

Добавлены команды отмены и повтора последних действий пользователя в редакторе.

При ответе на любое письмо его текст вставляется в виде цитаты, с полным
сохранением исходного форматирования.

Добавлена возможность вставки файлов при помощи перетаскивания. Для этого под
текстом письма в панели вложений рядом с командой добавления файлов "+Файл"
добавлена команда "Показать вложения таблицей" - “>”. При ее нажатии в панели
свойств выводится таблица, в которую можно перетаскивать файлы

Таблица также позволяет скопировать имена файлов.
Таблицу файлов можно свернуть обратно в панель вложений.

Подробнее читайте в разделе "Создание нового письма":
ссылка

НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ ПОЧТОВЫХ ПАПОК

Механизм синхронизации папок доработан для более корректной работы с различными
почтовыми сервисами.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАПОК

Пользователь может вручную сделать сопоставление стандартных папок с
созданными, в том числе с синхронизированными по IMAP.

Также в системе 1С:CRM добавлена возможность изменить стандартные папки. В
настройках учетной записи для каждой папки можно установить соответствие папок
и, например, не обязательно, чтобы папка для входящих писем была именно папка
«Входящие», это может быть и другая папка.

Система дает возможность пользователю выполнить гибкую настройку: указать какая
папка в программе какую роль будет играть.

Важно! В системе 1С:CRM поддерживается мультиязычность наименования папок.

Подробнее читайте в разделе "Папки электронных писем":
ссылка

ПОТОКИ ДОСТАВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Поток — это отдельное регламентное задание по доставке почты.

Потоки в системе 1С:CRM дают возможность запускать получение почты в 10
раздельных потоках.

Для чего нужно использование потоков?

Например, есть отдел продаж или отдел сопровождения, для которых необходимо,
чтобы письма оперативно доставлялись. А для других отделов достаточно получения
почты пару раз в день. Для этого учетные записи разделяются на разные потоки.

Многопоточность позволяет более комфортно организовать работу разных
подразделений.

Для использования потоков в системе необходимо включить функциональную опцию
«Использовать потоки доставки электронной почты» (Настройки > Настройки системы
> Органайзер > Почта).

После включения возможности использования потоков все учетные записи по
умолчанию будут расположены в первом потоке. Затем администратор может перенести
учетные записи в соответствующие потоки, в зависимости от бизнес задач.

Подробнее читайте в разделе "Потоки доставки электронной почты":
ссылка

УДАЛЕНИЕ ПИСЕМ НА ПОЧТОВОМ СЕРВЕРЕ ЧЕРЕЗ IMAP

На форме настроек учетной записи электронной почты добавлена настройка
"Удалять письма на почтовом сервере". По данной настройке, если письмо было
удалено в 1С - оно удалится на почтовом сервере при очередной синхронизации
писем. Письмо удаляется, если оно помечено в 1С на удаление (не дожидаясь, пока
его удалят в 1С физически).

Также помещенные в 1С на удаление письма перестают синхронизироваться с
почтовым сервером.

Также выполнена оптимизация процедуры удаления помеченных на удаление писем,
которая занимала много времени на больших объемах почты.

ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ПИСЬМАМ С ЗАКРЫТЫМИ ДЛЯ НИХ УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ ПОЧТЫ

Выполнены следующие доработки:

- если у электронного письма в реквизите Ответственный указана роль, то письмо
доступно на открытие / изменение для всех пользователей, которые входят в эту
роль;

- пользователь, которому не доступна учетная запись почты, но само письмо
доступно для просмотра / редактирования, может ответить на входящее электронное
письмо (команда Ответить доступна как в самом письме, так и в почтовом
менеджере). При этом для такого пользователя в ответное письмо подставляется
доступная ему учетная запись электронной почты;

- Если у пользователя доступна учетная запись только на просмотр (без
возможности отправки), также дается возможность ответить из письма, но при этом
проставляется доступная учетная запись этого пользователя;

- Добавлена возможность открытия письма из недоступной учетной записи для
следующих пользователей:
- если предмет у пользователя является бизнес-процессом и текущий
пользователь участвует в роли бизнес-процесса;
- если письмо привязано к Интересу и текущий пользователь является
ответственным за Интерес или его руководителем;"

- При отсутствии у пользователя прав на отправку писем, ранее было недоступно
и получение писем в почтовом менеджере вручную. Теперь эта команда разрешена.

ШАБЛОНЫ РАССЫЛОК С ВНЕШНИМИ КАРТИНКАМИ

Добавлена поддержка шаблонов рассылок электронных писем со внешними картинками
(ссылками на картинки в Интернет) .
Ранее были доступны только HTML-макеты с локальными картинками (хранимыми на
диске рядом в самим HTML-макетами).

ПОДПИСИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПО УМОЛЧАНИЮ

В форму учетной записи добавлена возможность использовать подписи учетной записи
по умолчанию, если у пользователя не настроены персональные подписи. Особенно
это актуально для объединенных решений, где ранее уже использовались типовые
подписи.

По команде открывается форма настройки подписи, аналогичная форме в таких
продуктах, как 1С:УТ11 или 1C:ERP2.

НОВЫЙ ВИД УСЛОВИЯ ПРАВИЛ ОБРАБОТКИ

Добавлен новый вид условия "Адрес отправителя" - срабатывание на определенные
адреса электронной почты.

АДРЕСНАЯ КНИГА

В адресной книге временно неработающие или уволенные контакты клиентов, а также
недействительные пользователи выводятся серым курсивом.

Также при выборе таких адресатов в исходящем письме после адреса в скобках
указывается их статус.
Например: “Сергей Михайлов <serg_mih@market.ru> (ООО “Маркет-СБП” / уволен)”


КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

УЛУЧШЕНИЕ ЮЗАБИЛИТИ РАБОТЫ С КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Переработано отображение контактной информации на формах клиентов, контактов и
потенциальных клиентов. В прошлых релизах не было возможности быстро копировать
и редактировать данные, поэтому было решено отказаться от вывода информации в
виде ссылок.

Все действия с полями контактной информации вынесены в отдельное меню, в том
числе и выделение определенных значений, как основных видов (звездочки).

При помощи команды "Добавить" теперь добавляются не только дополнительные
значения видов контактной информации с признаком “Разрешить ввод нескольких
значений”, но и виды информации без флага “Основной”.

ОТОБРАЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОНТАКТОВ В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТА

Добавлена возможность на форме Клиента и Интереса управлять списком
отображаемых на форме контактов, то есть изменять порядок их расположения.

ЛЕНТА В СПИСКЕ КЛИЕНТОВ

В форму списка клиентов добавлена Лента, аналогичная таковой в карточке
клиента.
Лента выводится вместо списка сводной информации по клиенту. Переключение
производится по кнопкам Лента / Список.

В Ленте доступны все возможности по вводу взаимодействий, задач и т.д.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ КЛИЕНТОВ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ПРИ ЛЮБЫХ ВХОДЯЩИХ
СООБЩЕНИЯХ

Во все учетные записи электронной почты, мессенджеров, источники заявок и
настройки телефонии добавлена настройка "Создавать клиентов".

Если настройка отключена, то при получении входящих сообщений от неизвестных
отправителей (когда не было выполнено сопоставление с клиентом или потенциальным
клиентов в базе) будут создаваться Потенциальные клиенты.

Если настройка включена, то будут создаваться Клиенты.

ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Менеджерам для работы было бы удобно видеть дату последнего завершенного
взаимодействия в списке клиентов и контактов, их карточках и Интересах.

Теперь в формах Клиента и Контакта, а также на форме Интереса выводится "Дата
последнего завершенного взаимодействия".

Также данная колонка добавлена в списки клиентов и контактов.

Дата последнего взаимодействия изменяется при следующих событиях:
- завершение любых Взаимодействий. Отмена взаимодействия не учитывается. При
этом дата прописывается не только для основного клиента и контакта, но и для
всех участников;
- совершение входящего или исходящего Звонка;
- запись входящего или исходящего письма. Для исходящих писем учитывается
только в том случае, если письмо было реально отправлено;
- создание заявки по клиенту;
- запись входящего или исходящего сообщения мессенджера."

В отчет “Клиенты без взаимодействий за период” добавлены колонки "Дата
последнего взаимодействия" и "Количество дней без взаимодействия".
Также добавлена возможность группировать данные по полю "Дата последнего
взаимодействия"."

Отчет "Закрепленные за менеджерами клиенты"

В отчет добавлена колонка Количество клиентов

Отчет "Список контактной информации клиентов"

Новый отчет добавлен в список отчетов по клиентам, в раздел “Анализ клиентской
базы”. Результат формирования этого отчета может использоваться, например, для
загрузки в Телемаркетинг или в рассылку электронных писем.

На данный отчет распространяется действие роли “Разрешить печать и сохранение в
файл клиентской базы”.

РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛА КЛИЕНТОВ

В список показателей для использования в формулах расчета потенциала добавлены
следующие данные:
- все реквизиты с типом Перечисление;
- реквизиты с типом Число и Булево:
- для реквизита с типом Число весом будет являться само его значение;
- для реквизита с типом Булево вес равен 1 или 0, то есть воспринимается
как число. В дереве показателей выводится сразу 2 строки “Нет = 0” и “Да = 1”;
- все дополнительные реквизиты типа Число и Булево, а так же с типом
“Дополнительное значение”

ДОРАБОТКА ИМПОРТА КЛИЕНТОВ ИЗ ФАЙЛОВ

Выполнена доработка механизма загрузки данных из CSV-файлов.

- добавлена поддержка строк с данными, взятыми в кавычки (как основной
повсеместно используемый формат). В результате решена проблема, когда внутри
строки есть символы разделителя, например запятая в адресах или названиях
клиентов;

- добавлен новый разделитель для контактной информации, чтобы можно было
указывать в одной “ячейке” несколько телефонов или емейлов через запятую;

- исправлены ошибки загрузки значений справочников;

- доработана загрузка клиентов из файла в Телемаркетинг.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ДоГОВОРА ПРИ СОЗДАНИИ КЛИЕНТА

Ранее всегда при создании Клиента автоматически создавался договор по
умолчанию. В ряде случаев это бывает неудобно.

Добавлена настройка "Не создавать договор при создании клиента" в разделе
Настройки > Клиенты и продажи > Клиенты и контакты.


ИНТЕРЕСЫ И ПРОДАЖИ

СРОК НА ЭТАПЕ

На форме Интереса в панели состояний находится показатель Срок на этапе. В
данном поле отображается в днях срок нахождения на текущем этапе. Теперь при
клике на эту надпись выводится список всех пройденных этапов и сроки нахождения
на каждом из них.

В отчет "Контроль руководителя - Интересы клиентов" добавлен вывод даты перехода
на этап.

Также в отчет добавлена возможность группировки данных по полям "Сценарий
продаж" и "Состояние интереса". Сортировка состояния Интереса берется из
сценария продаж.

В отчет "Контроль руководителя - Закрепленные за менеджерами клиенты и их
интересы" добавлен вывод даты перехода на этап и срок нахождения на этапе.

Также в отчет добавлены колонки "Результат взаимодействия" и "Дата
выполнения".
В ячейку "Результат взаимодействия" подтягивается информация из последнего
Взаимодействия из поля "Результат".

ИСТОРИЯ КЛИЕНТА В ЛЕНТЕ ИНТЕРЕСА

В форме Интереса в меню “Еще” добавлена команда Показывать историю клиента.
По данной команде в Ленту подгружается вся история взаимодействий и интересов с
клиентом, по которому открыт данный интерес. То есть аналогично просмотру Ленты
в карточке клиента.

Выбор команды запоминается и используется при последующих открытиях интересов до
ее отключения.

РАЗВИТИЕ РАБОТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ КЛИЕНТАМ В ИНТЕРЕСЕ

Работа с несколькими клиентами в Интересе выполняется с помощью добавления
новых контактных лиц в список контактов, в том числе по другим партнерам.

Теперь контактная информация добавленных таким образом “сторонних” клиентов и их
контактов может использоваться при создании документов в Ленте интереса - для
ввода писем, SMS-сообщений, сообщений чатов.

При включении команды "Показывать историю клиента" в Ленте отображаются данные
по всем клиентам, указанным в Интересе.

АНАЛИЗ ИНТЕРЕСОВ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ОБРАЩЕНИЙ

Часто возникает потребность анализировать Интересы и Обращения в поддержку в
разрезе канала, по которому клиент к нам обратился (почта, телефон, мессенджер,
живосайт и т.д.).
При этом, в отличии от механизма Каналов рекламных воздействий, необходимо,
чтобы регистрация данных выполнялась автоматически для всех Интересов.

В Интерес были добавлены два новых реквизита - "Вид обращения" и "Аккаунт
обращения" (размещены в разделе Дополнительно).

Вид обращения может иметь одно из следующих значений:
- Взаимодействие
- Заявка
- Мессенджер
- Телефония
- Электронная почта
- B2B-портал

Аккаунт обращение хранит конкретное значение “Вида обращения”: аккаунт
электронной почты для вида “Электронная почта”, Источник получения заявок для
вида “Заявка" и т.д.
Данные сохраняются в Интересе автоматически при регистрации с помощью Мастера
принятия обращения и не могут редактироваться.

При переходе на релиз будет выполнено автозаполнение видов и аккаунтов обращений
в существующих Интересах.

В отчет "Реестр интересов клиентов" добавлены фильтры по видам и аккаунтам
обращений.

АРМ МОИ ПРОДАЖИ - КОПИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ ПРОДАЖ

В меню действий в форме настройки сценариев продаж добавлена команда
"Скопировать текущий сценарий". Ранее приходилось сохранять сценарий на диск и
затем загружать.

ДОРАБОТКА ФИЛЬТРОВ В АРМ МОИ ПРОДАЖИ

Добавлена возможность очистить поле фильтра Пользователь, включив просмотр
Интересов всех пользователей.

В поле фильтра Пользователь добавлена возможность указания Роли пользователей.

Добавлено поле фильтра Подразделение.

ДОСТУП К ИНТЕРЕСУ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ КЛИЕНТОМ

Для Интересов с потенциальными клиентами доступ ограничен по следующей логике:
- доступен ответственному за Интерес;
- доступен всем руководителям ответственного за Интерес;
- остальным пользователям только на чтение.

ВРЕМЯ КЛИЕНТА В ФОРМЕ ИНТЕРЕСА

В форму Интереса добавлено отображение текущего времени клиента по аналогии с
реализацией в Телемаркетинге. Время считать по указанному у Клиента
бизнес-региону:

ПРИНЯТИЕ ОБРАЩЕНИЕ ИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Возможность принять обращение (ввести Интерес) теперь доступна для любого вида
документа Взаимодействие.

СОЗДАНИЕ ИНТЕРЕСА В ФОРМАХ ПОРУЧЕНИЯ И ЗАДАЧ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

На формы поручения и задач бизнес-процессов добавлено меню с командами создания
Интересов и Обращений.

ПРИЧИНЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ И ОБРАЩЕНИЙ

В справочник “Причины завершения” добавлены реквизиты "Тип обращения" и
"Сценарий". Если Сценарий не указан, то элемент доступен для всех сценариев для
выбранного типа обращения. Если Тип обращения не указан - элемент доступен для
всех Интересов и Обращений. Если Сценарий указан, то элемент используется только
для конкретного сценария.

В справочник также добавлен флаг "Использовать для быстрого выбора". При его
включении причина завершения будет добавлена в список быстрого выбора при
завершении Интереса или Обращения.

ПОДБОР ТОВАРОВ БЕЗ ХАРАКТЕРИСТИК

Если велся учет товаров без характеристик, а какой-то момент времени включали
характеристики на определенные товары и назначали на характеристики цены, то
возникали проблемы при использовании подбора этих товаров. А именно, становились
видны товары с ценой и на характеристику и без характеристики, что было неудобно
некоторым пользователям.

Релиз 3.0.22.6 от 23.12.2021

Описание

"1С:CRM", редакция 3.0, версия 3.0.22.6

Обновление с версий 3.0.21.7, 3.0.22.1, 3.0.22.2, 3.0.22.5

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.6

Конфигурация подготовлена для работы с новым приложением "iCRM. Мобильный клиент".

Исправлены выявленные ошибки.

Новое в версии 3.0.22.5

Исправлены выявленные ошибки.

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.2

Исправлены выявленные ошибки.

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.1

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

ПОИСК И УДАЛЕНИЕ ДУБЛЕЙ КЛИЕНТОВ И КОНТАКТОВ

Своевременный контроль за клиентской базой, а также удаление дублей клиентов и
контактных лиц является неотъемлемой задачей для поддержания актуальности
наработанной базы. При этом важно, чтобы вся информация из объекта дубля
полностью переносилась в объект оригинал, так как потеря контактной информации,
интереса или активного взаимодействия ведет к финансовым и репутационным
потерям.

Новый мощный механизм «Поиск и замена дублей клиентов и контактов» находится в
разделе Клиенты > Сервис. Также перейти к механизму «Поиск и замена дублей
клиентов и контактов» можно из форм Клиенты и Контактные лица клиентов. Для
этого на формах списков в меню «Еще» выбрать команду «Поиск и замена дублей».

Механизм «Поиск и замена дублей клиентов и контактов» позволяет искать и
заменять дубли клиентов по следующим параметрам:
- по наименованию;
- по публичному наименованию;
- по телефону;
- по эл. почте.

При переключении настройки поиска на «по похожим», становится доступна настройка
уровня сходства слов. Настройка варьируется от поиска не отличающихся
наименований до отличающихся значительно.

Поиск по емейлам может выполняться по адресам и по доменам (с учетом публичных
доменов).

Помимо автоматического поиска дублей, их можно “предложить” вручную, снабдив
комментарием.

Просмотр и редактирование связанных дублей доступен из формы Клиента / Контакта
по команде “Дубли”. Также дубли можно увидеть в форме списка клиентов на
отдельной закладке.

Подробнее читайте в статье "Поиск и удаление дубликатов клиентов и контактных
лиц":
ссылка

ВВОД ДАННЫХ КОНТАКТА ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО КЛИЕНТА

Непосредственно в форме создания нового Клиента добавлена область для быстрого
ввода данных о Контакте. В этой области сразу можно указать все необходимые
данные по Контакту, включая контактную информацию и дополнительные реквизиты.
При этом используется та же гибкая настройка видимости полей, которая задана в
настройках формы принятия обращения.

ПРОЧЕЕ

В форме Контакта реализован вывод списка связанных потенциальных клиентов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ

Добавлена возможность ограничения доступа для контактных лиц клиентов.

В форму “Настройки прав CRM” добавлены 2 новые настройки:
- Использовать ограничения доступа по контактным лицам;
- Устанавливать уровень доступа пользователя новым контактным лицам - при
включении данной опции всем новым контактным лицам по умолчанию будет назначен
уровень доступа пользователя, который является автором контактного лица."

Уровень доступа, назначенный клиенту, наследуется всем его контактам. Если у
контакта клиента указан свой уровень доступа, то он дополнительно ограничивает
доступ к контакту только на чтение или полный доступ (к контактной информации и
взаимодействиям / документам), но не расширяет доступ к клиенту.

После добавления уровня доступа контактному лицу, данный контакт становится
доступен только указанному пользователю и его руководителю.

При создании нового контакта уровни доступа клиента не копируются и он доступен,
согласно доступу клиента.

Пользователи, которые имеют полный доступ к карточке клиента, могут не иметь
полный доступ к истории контактного лица клиента.

Руководитель отдела может менять уровни доступа только для тех контактов, к
которым есть доступ у сотрудников его отдела.

Сотрудник отдела, которому дано право на изменение карточки контакта, не может
дать доступ к ней другому сотруднику. Но это может сделать его руководитель.

Пользователи с правом просмотра контакта при его поиске в списке клиентов /
мастере принятия обращения, находят найденный контакт, видят, что он есть и кто
его ответственный. Но ввести новый документ Взаимодействие, Интерес не могут.

Подробнее читайте в статье "Разграничение доступа к базе клиентов":
ссылка

ПРОДАЖИ

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК НАХОЖДЕНИЯ НА ЭТАПЕ

В сценарии продаж в настройках состояния этапа добавлено новое поле Ожидаемый
срок нахождения на этапе в днях.

В форме интереса текущий этап выводится разным цветом в зависимости от реального
срока нахождения на этапе - зеленым, желтым или красным. При расчете учитываются
только рабочие дни согласно производственному календарю в системе."

СРОК НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ

В форму Интереса добавлен вывод реального срока нахождения на текущем этапе.
Надпись раскрашивается по принципу светофора в зависимости от ожидаемого срока.

В список Интересов добавлена колонка Срок на этапе (по умолчанию колонка
скрыта).

В АРМ Продажи добавлен вывод срока в карточках канбана, а также раскраска по
принципу светофора.

В отчетах Контроль руководителя - Интересы клиентов и Контроль руководителя -
По интересам на завершающих стадиях добавлено поле Срок на этапе и также
раскрашивается по принципу светофора.

Все это позволяет оперативно понять - где застряла сделка и сколько не
движется.

ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРОДАЖИ

В Интерес и мастер Принятия обращения добавлено новое поле Ожидаемая дата
продажи. Поле также добавлено в форму настройки этапов сценария продаж для
возможности настройки доступности и заполнения.

Расчет Ожидаемой даты продажи выполняется по значениям ожидаемых сроков
нахождения на активных этапах сценария продажи."

Дата пересчитывается каждый раз при изменении состояния Интереса с учетом
реального времени нахождения на прошлых этапах.

Есть возможность указать Ожидаемую дату продажи вручную на форме Интереса и
Принятия обращения. В этом случае автоматический перерасчет отключается. При
необходимости можно заново включить автоматический расчет. Для этого нужно
нажать кнопку “Пересчитать ожидаемую дату”, которая находится около поля ввода.

В отчете Контроль руководителя – Интересы клиентов реализована группировка
данных по полю Ожидаемая дата продажи по стандартным периодам:
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год

Реализована возможность добавления поля Ожидаемая дата продажи в настройки
отчетов.

НАСТРОЙКА ЗАПРЕТА РЕДАКТИРОВАНИЯ РЕКВИЗИТОВ иНТЕРЕСА

Добавлена новая настройка действий с полями Интереса - Запрет редактирования
реквизита. Данная настройка добавлена в таблицу действий с полями отдельной
колонкой с флажками.

Если для поля включена данная настройка - в этом состоянии в Интересе поле будет
недоступно для редактирования.

Для пользователей с полными правами данная настройка в форме Интереса
игнорируется.

ПЕЧАТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОГОВОРА ИЗ ИНТЕРЕСА

"Возможность печати документов из Интереса упрощает и ускоряет работу менеджера.
Нет необходимости оформлять коммерческое предложение в виде отдельного документа
до заключения окончательных договоренностей с клиентом.

Для того, чтобы распечатать Договор из Интереса с датой договора, необходимо,
чтобы в форме Товары и услуги был указан конкретный договор. В противном случае,
дата договора в печатной форме будет соответствовать текущей дате."

Все возможности настройки печати и добавления новых печатных форм, отправки
сформированных форм аналогичны печати из документа Коммерческое предложение.
Единственное отличие - в Интересе не поддерживаются варианты.

В списке макетов печатных форм добавлена возможность подключать новые макеты к
Интересам.

Доступно подключение дополнительных печатных форм в виде внешних обработок.

Подробнее читайте в статье "Печать Коммерческого предложения и Договора из
Интереса":
ссылка

ОбРАБОТКА ИСХОДЯЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К кЛИЕНТУ/иНТЕРЕСУ

Все менеджеры выполняют так или иначе исходящие взаимодействия: телефонные
звонки/письма, данные по которым не хранятся в клиентской базе. Причины этому
могут быть разные. Тем не менее, независимо от причин, такие ситуации
потенциально приводят к потере лидов.

Новый релиз 1С:CRM позволяет исключить подобные ситуации. Для того, чтобы
гарантировать отсутствие потери лидов при исходящих взаимодействиях, были
реализованы функции обработки без привязки к клиенту и/или интересу. Это
способствует своевременной актуализации клиентской базы и формированию текущей
воронки продаж.

Для отображения в АРМ Мои дела/Мои продажи/Поддержка исходящих писем и звонков
необходимо включить настройку «Отображать в АРМ исходящие письма и звонки».
Настройка находится по следующему пути: Клиенты > Справочники и настройки >
Заявки и обращения.

На формах исходящего письма и исходящего телефонного звонка, а также в Диалогах
реализована возможность перехода в Мастер обращений при помощи команд Принять
обращение и Отклонить обращение.

В отчеты по анализу обращений и причин отклонений обращений добавлены исходящие
документы.

Подробнее читайте в статье "Обработка исходящих взаимодействий без привязки к
Клиенту/Интересу":
ссылка
ientuinteresu/

УЛУЧШЕНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ОБРАЩЕНИЙ НА РОЛЬ

Входящие обращения могут разбираться автоматически согласно настроенным правилам
разбора источника обращений. При этом обращение конвертируется в Консультацию /
Интерес, и обращение считается отработанным датой его конвертации в документ.
Ранее при этом не учитывалась ролевая адресация, что приводило к тому, что с
Консультацией / Интересом никто еще не начал работать, а документ уже считался
принятым в работу. Это приводило к ошибкам в оценке реальной обработки таких
обращений. Теперь дата обработки фиксируется только в момент приема такого
документа конкретным ответственным, входящим в роль.

Входящие обращения может разбирать выделенный сотрудник или руководитель.
Руководитель может сконвертировать обращение в Интерес как на конкретного
менеджера, так и на роль. При этом срабатывает триггер оповещения клиенту о
регистрации обращения - такому обращению проставляется дата обработки и
указывается ответственный за обработку. Ранее этот механизм не учитывал ролевую
адресацию. Теперь ответственный за обработку регистрируется только в том случае,
если он действительно указан, как ответственный в документе.

ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЛИНЫ СПИСКА СОСТОЯНИЙ ИНТЕРЕСА

Список состояний Интереса размещен во всю длину формы. Количество состояний,
которые можно вывести на экран, рассчитывается динамически в зависимости от
разрешения монитора и размера окна.

УЛУЧШЕНИЯ В ЛЕНТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Дизайн Ленты взаимодействий был доработан для большой наглядности и удобства
использования. Добавлены новые возможности.

Области “Запланировано”, “Сегодня”, “Вчера” и прочие дни теперь визуально
разделяются цветными заголовками.

Изменен подход к отображению документов в ленте. Акцент в области вывода
(плитке) теперь делается на действительно важной информации - цели
взаимодействия, поставленной задаче, теме письма, названии документа.

Картинки документов увеличены для улучшения восприятия. Также на картинке теперь
отображается признак проведенности документа (зеленая галочка).

Меню дополнительных действий плитки больше не пропадает при не точном наведении
на пункт меню.

В ленту добавлен вывод присоединенных файлов. Каждый файл выводится в отдельной
плитке с отображением иконки типа файла, размера и добавленного комментария. При
клике по плитке файл открывается в связанном приложении. Из дополнительного меню
плитки можно перейти в общему списку файлов. Файлы выводятся в хронологии их
добавления. Если подряд выводятся несколько файлов, они объединяются в пачку.

В панель действий ленты добавлена новая команда Файл. Данная команда позволяет
добавить один или несколько файлов в ленту и ввести произвольный комментарий.

Если объект ленты имеет присоединенные файлы, они теперь отображаются в плитке с
иконкой типа файла и возможностью открытия.

Плитки, в которых находится многострочный текст (примечания, задачи с
комментариями и т.п.) теперь выводятся по умолчанию в компактном виде. Для
просмотра всего текста на плитке предусмотрена специальная кнопка, по которой
плитка разворачивается.

Добавлены новые отборы:
- Завершенные встречи - взаимодействия с типом Встреча.
- Прочие взаимодействия - взаимодействия с типом Прочее и Почтовое письмо.
- Файлы
- Звонки, электронные письма и чаты разделены на Входящие и Исходящие

Длина панели действий ленты теперь подстраивается под размер окна и расширение
монитора. На большом мониторе выводятся все команды, а меню “Еще” скрывается. В
этом случае команды Поручение и SMS будут доступны в один клик.

Доработано представление Телемаркетинга в плитке ленты. Подробнее ниже в разделе
CRM-маркетинг.


ИНТЕГРАЦИЯ С ИНТЕРНЕТ--МАГАЗИНОМ ВКОНТАКТЕ

ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА ХАРАКТЕРИСТИК

В интеграцию добавлена поддержка характеристик товаров.

После выполнения синхронизации в товарах ВКонтакте появятся товары с
характеристиками, назначенными в CRM.

После оформления заказа ВКонтакте с характеристиками, в системе 1С:CRM будет
создан Интерес с данными характеристиками.

Подробнее читайте в статье "Интеграция с магазином ВКонтакте":
ссылка


CRM-МАРКЕТИНГ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕЛЕМАРКЕТИНГЕ

Отказ клиента при обзвоне. Указание причины отказа

При осуществлении обзвона, если клиент ответил на звонок, оператор может
указать причину отказа от услуг. Также руководитель имеет возможность
проанализировать причины отказа клиента.

На вкладке «Текущий абонент» добавлен отбор Отказ для быстрой навигации по
участникам обзвона.

В целях актуализации клиентской базы реализована проверка на заполнение нового
поля «Причина отказа». Документ невозможно закрыть или записать без указания
причины отказа клиента. При попытке закрыть или записать документ без указания
причины отказа, система оповещает о том, что поле «Причина отказа» не заполнено.

Открыть справочник «Причины отказов при обзвоне» также возможно через раздел
Маркетинг > Справочники и настройки > Телемаркетинг > Причины отказов при
обзвоне.

Возможность звонка на любой номер контакта или клиента

Для возможности осуществления звонка клиенту не по основному номеру телефона
была добавлена функция выбора любого другого указанного номера телефона из
карточки клиента. Чтобы выбрать номер телефона во вкладке «Текущий абонент», по
которому будет производиться звонок, необходимо нажать на иконку возле номер
телефона и в открывшемся окне выбрать подходящий контакт.

Чтобы изменить отображаемый номер телефона на вкладке «Текущий абонент»
необходимо перейти на вкладку «Участники» и изменить номер телефона в столбце
«Телефон».

Возможность отправки письма участнику обзвона

Часто в ходе разговора с клиентом у оператора возникает необходимость отправить
сопроводительное письмо или письмо по факту обзвона. Для того, чтобы отправить
письмо, необходимо во вкладке «Текущий клиент» нажать на e-mail клиента.

Если у клиенте нет e-mail, его можно добавить прямо в документе.

Завершение телемаркетинга

После того, как телефонный обзвон всех участников был завершен, система
автоматически завершает Телемаркетинг. При необходимости оператор может
самостоятельно завершить Телемаркетинг. Для этого необходимо установить флаг
«Завершен» на вкладке «Реквизиты» и записать документ.

Отображение телемаркетинга в ленте клиента и контакта

Для удобства поиска телемаркетинга в ленте клиента было создано представление
документа «Телемаркетинг». После осуществления телемаркетинга и при заполнении
полей статус абонента, примечание, причина отказа, зарегистрирован, телефонный
звонок, данные поля отобразятся в ленте клиента/контакта клиента.

Анализ результатов телемаркетинга

В отчет «Анализ телемаркетинга», были добавлены колонки Отказ и Отказ (%).

Подробнее читайте в статье "Телемаркетинг":
Подробнее читайте в статье "Телемаркетинг":
ссылка


КОММУНИКАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ С WHATSAPP ЧЕРЕЗ WEBHOOK

Настройка интеграции с whatsApp через webhook используется для того, чтобы
увеличить скорость реакции на сообщения и не использовать регламентные задания
для интеграции. В этом случае сообщения в систему 1С:CRM будут приходить в
режиме реального времени.

В форме подключения в новом поле “Адрес webhook” указывается адрес, который
получен после публикации HTTP сервиса. То есть путь к опубликованному HTTP
сервису.

Пример: ссылка

Если адрес webhook не заполнен, для получения сообщений будет использоваться
регламентное задание.

Добавлена отправка пометки о прочтении в момент просмотра сообщений в Диалогах.

Подробнее читайте в статье "Интеграция с WhatsApp":
ссылка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИ

Система взаимодействия позволяет пользователям информационной базы в режиме
реального времени обмениваться текстовыми сообщениями и файлами.
Подробнее о типовом механизме системы взаимодействия можно прочитать в статье
“Система взаимодействия” на портале its.1c.ru:"
ссылка

В системе 1С:CRM реализована возможность подключения системы взаимодействия в
АРМ Диалоги. Интеграция позволяет вести в Диалогах обсуждения в рамках
конкретных документов. Например, в рамках Интереса, Обращения или Коммерческого
предложения.

Помимо работы менеджера в едином окне Диалоги, все обсуждения будут сохранены в
базе и при отключении или сбое системы взаимодействия не будут потеряны. Более
того, будет возможность в последствии выгрузить переписку в систему
взаимодействия.

Для использования системы взаимодействия необходимо включить и настроить
регламентное задание Ожидание событий: Система Взаимодействия.

Подробнее читайте на сайте 1crm.ru в разделе "Помощь":
ссылка

ИНТЕГРАЦИЯ С ВКОНТАКТЕ

Доработана отправка пометки о прочтении - теперь она устанавливается только
тогда, когда пользователь реально прочитал сообщение в Диалогах. Ранее пометка
устанавливалась сразу же в момент получения сообщения системой, что вводило
клиентов в заблуждение относительно обработки их сообщений.


ПОЧТА

В АРМ Почта в разделе списка писем добавлены колонки «Контакт» и «Клиент»,
заполнение которых происходит автоматически по форме исходящего письма.

В почтовом клиенте улучшено юзабилити для отображения имени клиента/контакта в
формах писем и списках. В форме отправленного письма для удобства рядом с
адресной строкой отображается имя клиента (если такой выбран).

Если в письме несколько получателей, то рядом с адресной строкой отображается
имя первого клиента из числа получателей письма.

Добавлена возможность сохранения на диск вложений формата EML (вложенные
письма).

Пометка письма отображается во входящих в АРМ Мои продажи.


СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

Яндекс.Аналика и Google Аnalytics

Доработаны алгоритмы получения данных из систем аналитики для интернет-сайтов
Яндекс.Аналика и Google Аnalytics.
Ранее в ряде случаев данные в CRM могли расходиться с данными в этих сервисах.
Теперь эти расхождения устранены.

Внесены доработки в механизмы авторизации в данных сервисах.


РАЗВИТИЕ МОДУЛЯ ПОДДЕРЖКИ

АРМ ПОДДЕРЖКА

Доработан вывод информации в карточках канбана в АРМ Поддержка.

В панель фильтров добавлен фильтр по периоду. На колонку “Выполнено” также
накладывается фильтр, но с обратным значением.

Добавлен переключатель сортировки для показа просроченных обращений снизу или
сверху списка.

ПРОЧЕЕ

При ответе на любое письмо, которое уже привязано к Обращению, оно скрывается
из колонки Обращения в АРМ Поддержка, как обработанное (без всяких вопросов
пользователю). Признаком обработки является сам факт того, что письмо является
основанием для отправляемого исходящего письма.

В случае, когда письмо, уже привязанное к обращению (статус “Повторное”),
принимается как новое обращение, оно отвязывается от старого обращения и
привязывается к новому.

Если в форме письма удалить все привязанные Интересы/Обращения, то выдается
запрос на открепление и при утвердительном ответе - открывается мастер принятия
нового обращения. Состояние письма устанавливается как “Новое”.

При завершении обращения выводится запрос на указание кода (причины) завершения.

Доработан отчет “Реестр обращений в поддержку” для отображения кодов
завершения.


РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ТРУДОЗАТРАТ

Учет трудозатрат выполняется разными ролями для разных объектов. Это может быть
как обязательная функция у пользователя, например в модуле Поддержка, так и
второстепенная. Реализован простой механизм для этих ролей, который заключается
в автоматическом тайминге по выполняемой задаче, но с возможностью уточнения
тайминга пользователем вручную.

Во все основные формы, в которых предполагается вести учет трудозатрат,
добавлена анимированная кнопка запуска таймера учета времени. При ее нажатии в
фоне начинается вестись подсчет времени.

Если пользователь переходит в другую форму и запускает таймер там, то
предыдущий автоматически останавливается.

Рядом с кнопкой запуска таймера находится кнопка в виде стрелки для открытия
списка учтенных трудозатрат. Там можно просмотреть сводные данные и отдельные
записи, отредактировать их, а также вручную добавить трудозатраты.

На текущий момент нет запрета на ручное изменение данных по трудозатратам.

Наличие данных трудозатрат по конкретному объекту отображается специальной
пометкой на кнопке запуска/остановки таймера.

Трудозатраты можно вести в разрезе Видов работ. В Персональные настройки
пользователя добавлена настройка Вид работ по умолчанию, она подставляется в
записи автоматически.


БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ

ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ ЗАДАЧ

Добавлена возможность динамически (программно) задавать адресацию у задачи. Для
этого добавлена специальная предопределенная роль исполнителей Динамическая
адресация. В данную роль нельзя добавить список пользователей, исполнители будут
определяться в момент создания конкретной задачи по произвольному заданному
алгоритму.

Пример такого алгоритма можно открыть по ссылке в форме настройки этапов
маршрута бизнес-процесса. Для этого нужно выбрать тип адресации Роль исполнителя
и указать роль Динамическая адресация.

Алгоритм формирования списка исполнителей пишется на встроенном языке 1С в
обработчике “При создании задач”.

Подробнее в примере:"
ссылка

ОПИСАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

В форму карты маршрутов бизнес-процессов добавлено поле Описание неограниченной
длины. Текст из данного поля записывается в описание создаваемых
бизнес-процессов. Это могут быть какие-то инструкции, описания, рекомендации,
которые нужно прочитать до того, как будет запущен бизнес-процесс.

ПРОЧЕЕ

При пометке на удаление карты маршрута бизнес-процесса у нее устанавливается
статус Отменен.

Для предопределенной карты Поручения исправлена работа настройки Редактировать
срок выполнения.

В отчете Анализ задач доработан расчет длительности на дату фактического
исполнения.

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ amoCRM

"Интеграция с amoCRM переработана для поддержания новых требований по
подключению. Реализованы два способа авторизации в аккаунте amoCRM.

Подробнее читайте в статье "Импорт данных из amoCRM":
ссылка

ОБМЕН С 1С:БУХГАЛТЕРИЕЙ

Обмен доработан для поддержки последних версий Бухгалтерии.

Обмен корректно работает в случаях, когда база CRM и/или Бухгалтерии находится
в 1С:Fresh.


ПРОЧЕЕ

Важно! С этого релиза из конфигурации удалены старые формы Интереса, Клиента,
Контакта, Мастера приема обращения, некоторые другие объекты.

В механизм проверки орфографии в Письмах и Базе знаний добавлена поддержка
украинского языка.

Решение переведен

Релиз 3.0.22.5 от 04.06.2021

Описание

"1С:CRM", редакция 3.0, версия 3.0.22.5
Обновление с версий 3.0.21.7, 3.0.22.1, 3.0.22.2
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.5
Исправлены выявленные ошибки.
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.2
Исправлены выявленные ошибки.

НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.1
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
ПОИСК И УДАЛЕНИЕ ДУБЛЕЙ КЛИЕНТОВ И КОНТАКТОВ

Своевременный контроль за клиентской базой, а также удаление дублей клиентов и
контактных лиц является неотъемлемой задачей для поддержания актуальности
наработанной базы. При этом важно, чтобы вся информация из объекта дубля
полностью переносилась в объект оригинал, так как потеря контактной информации,
интереса или активного взаимодействия ведет к финансовым и репутационным
потерям.

Новый мощный механизм «Поиск и замена дублей клиентов и контактов» находится в
разделе Клиенты > Сервис. Также перейти к механизму «Поиск и замена дублей
клиентов и контактов» можно из форм Клиенты и Контактные лица клиентов. Для
этого на формах списков в меню «Еще» выбрать команду «Поиск и замена дублей».

Механизм «Поиск и замена дублей клиентов и контактов» позволяет искать и
заменять дубли клиентов по следующим параметрам:
- по наименованию;
- по публичному наименованию;
- по телефону;
- по эл. почте.

При переключении настройки поиска на «по похожим», становится доступна настройка
уровня сходства слов. Настройка варьируется от поиска не отличающихся
наименований до отличающихся значительно.

Поиск по емейлам может выполняться по адресам и по доменам (с учетом публичных
доменов).

Помимо автоматического поиска дублей, их можно “предложить” вручную, снабдив
комментарием.

Просмотр и редактирование связанных дублей доступен из формы Клиента / Контакта
по команде “Дубли”. Также дубли можно увидеть в форме списка клиентов на
отдельной закладке.

Подробнее читайте в статье "Поиск и удаление дубликатов клиентов и контактных
лиц":
ссылка

ВВОД ДАННЫХ КОНТАКТА ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО КЛИЕНТА

Непосредственно в форме создания нового Клиента добавлена область для быстрого
ввода данных о Контакте. В этой области сразу можно указать все необходимые
данные по Контакту, включая контактную информацию и дополнительные реквизиты.
При этом используется та же гибкая настройка видимости полей, которая задана в
настройках формы принятия обращения.

ПРОЧЕЕ

В форме Контакта реализован вывод списка связанных потенциальных клиентов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ

Добавлена возможность ограничения доступа для контактных лиц клиентов.

В форму “Настройки прав CRM” добавлены 2 новые настройки:
- Использовать ограничения доступа по контактным лицам;
- Устанавливать уровень доступа пользователя новым контактным лицам - при
включении данной опции всем новым контактным лицам по умолчанию будет назначен
уровень доступа пользователя, который является автором контактного лица."

Уровень доступа, назначенный клиенту, наследуется всем его контактам. Если у
контакта клиента указан свой уровень доступа, то он дополнительно ограничивает
доступ к контакту только на чтение или полный доступ (к контактной информации и
взаимодействиям / документам), но не расширяет доступ к клиенту.

После добавления уровня доступа контактному лицу, данный контакт становится
доступен только указанному пользователю и его руководителю.

При создании нового контакта уровни доступа клиента не копируются и он доступен,
согласно доступу клиента.

Пользователи, которые имеют полный доступ к карточке клиента, могут не иметь
полный доступ к истории контактного лица клиента.

Руководитель отдела может менять уровни доступа только для тех контактов, к
которым есть доступ у сотрудников его отдела.

Сотрудник отдела, которому дано право на изменение карточки контакта, не может
дать доступ к ней другому сотруднику. Но это может сделать его руководитель.

Пользователи с правом просмотра контакта при его поиске в списке клиентов /
мастере принятия обращения, находят найденный контакт, видят, что он есть и кто
его ответственный. Но ввести новый документ Взаимодействие, Интерес не могут.

Подробнее читайте в статье "Разграничение доступа к базе клиентов":
ссылка

ПРОДАЖИ

ОЖИДАЕМЫЙ СРОК НАХОЖДЕНИЯ НА ЭТАПЕ

В сценарии продаж в настройках состояния этапа добавлено новое поле Ожидаемый
срок нахождения на этапе в днях.

В форме интереса текущий этап выводится разным цветом в зависимости от реального
срока нахождения на этапе - зеленым, желтым или красным. При расчете учитываются
только рабочие дни согласно производственному календарю в системе."

СРОК НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ

В форму Интереса добавлен вывод реального срока нахождения на текущем этапе.
Надпись раскрашивается по принципу светофора в зависимости от ожидаемого срока.

В список Интересов добавлена колонка Срок на этапе (по умолчанию колонка
скрыта).

В АРМ Продажи добавлен вывод срока в карточках канбана, а также раскраска по
принципу светофора.

В отчетах Контроль руководителя - Интересы клиентов и Контроль руководителя -
По интересам на завершающих стадиях добавлено поле Срок на этапе и также
раскрашивается по принципу светофора.

Все это позволяет оперативно понять - где застряла сделка и сколько не
движется.

ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРОДАЖИ

В Интерес и мастер Принятия обращения добавлено новое поле Ожидаемая дата
продажи. Поле также добавлено в форму настройки этапов сценария продаж для
возможности настройки доступности и заполнения.

Расчет Ожидаемой даты продажи выполняется по значениям ожидаемых сроков
нахождения на активных этапах сценария продажи."

Дата пересчитывается каждый раз при изменении состояния Интереса с учетом
реального времени нахождения на прошлых этапах.

Есть возможность указать Ожидаемую дату продажи вручную на форме Интереса и
Принятия обращения. В этом случае автоматический перерасчет отключается. При
необходимости можно заново включить автоматический расчет. Для этого нужно
нажать кнопку “Пересчитать ожидаемую дату”, которая находится около поля ввода.

В отчете Контроль руководителя – Интересы клиентов реализована группировка
данных по полю Ожидаемая дата продажи по стандартным периодам:
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год

Реализована возможность добавления поля Ожидаемая дата продажи в настройки
отчетов.

НАСТРОЙКА ЗАПРЕТА РЕДАКТИРОВАНИЯ РЕКВИЗИТОВ иНТЕРЕСА

Добавлена новая настройка действий с полями Интереса - Запрет редактирования
реквизита. Данная настройка добавлена в таблицу действий с полями отдельной
колонкой с флажками.

Если для поля включена данная настройка - в этом состоянии в Интересе поле будет
недоступно для редактирования.

Для пользователей с полными правами данная настройка в форме Интереса
игнорируется.

ПЕЧАТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОГОВОРА ИЗ ИНТЕРЕСА

"Возможность печати документов из Интереса упрощает и ускоряет работу менеджера.
Нет необходимости оформлять коммерческое предложение в виде отдельного документа
до заключения окончательных договоренностей с клиентом.

Для того, чтобы распечатать Договор из Интереса с датой договора, необходимо,
чтобы в форме Товары и услуги был указан конкретный договор. В противном случае,
дата договора в печатной форме будет соответствовать текущей дате."

Все возможности настройки печати и добавления новых печатных форм, отправки
сформированных форм аналогичны печати из документа Коммерческое предложение.
Единственное отличие - в Интересе не поддерживаются варианты.

В списке макетов печатных форм добавлена возможность подключать новые макеты к
Интересам.

Доступно подключение дополнительных печатных форм в виде внешних обработок.

Подробнее читайте в статье "Печать Коммерческого предложения и Договора из
Интереса":
ссылка

ОбРАБОТКА ИСХОДЯЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К кЛИЕНТУ/иНТЕРЕСУ

Все менеджеры выполняют так или иначе исходящие взаимодействия: телефонные
звонки/письма, данные по которым не хранятся в клиентской базе. Причины этому
могут быть разные. Тем не менее, независимо от причин, такие ситуации
потенциально приводят к потере лидов.

Новый релиз 1С:CRM позволяет исключить подобные ситуации. Для того, чтобы
гарантировать отсутствие потери лидов при исходящих взаимодействиях, были
реализованы функции обработки без привязки к клиенту и/или интересу. Это
способствует своевременной актуализации клиентской базы и формированию текущей
воронки продаж.

Для отображения в АРМ Мои дела/Мои продажи/Поддержка исходящих писем и звонков
необходимо включить настройку «Отображать в АРМ исходящие письма и звонки».
Настройка находится по следующему пути: Клиенты > Справочники и настройки >
Заявки и обращения.

На формах исходящего письма и исходящего телефонного звонка, а также в Диалогах
реализована возможность перехода в Мастер обращений при помощи команд Принять
обращение и Отклонить обращение.

В отчеты по анализу обращений и причин отклонений обращений добавлены исходящие
документы.

Подробнее читайте в статье "Обработка исходящих взаимодействий без привязки к
Клиенту/Интересу":
ссылка
ientuinteresu/

УЛУЧШЕНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ОБРАЩЕНИЙ НА РОЛЬ

Входящие обращения могут разбираться автоматически согласно настроенным правилам
разбора источника обращений. При этом обращение конвертируется в Консультацию /
Интерес, и обращение считается отработанным датой его конвертации в документ.
Ранее при этом не учитывалась ролевая адресация, что приводило к тому, что с
Консультацией / Интересом никто еще не начал работать, а документ уже считался
принятым в работу. Это приводило к ошибкам в оценке реальной обработки таких
обращений. Теперь дата обработки фиксируется только в момент приема такого
документа конкретным ответственным, входящим в роль.

Входящие обращения может разбирать выделенный сотрудник или руководитель.
Руководитель может сконвертировать обращение в Интерес как на конкретного
менеджера, так и на роль. При этом срабатывает триггер оповещения клиенту о
регистрации обращения - такому обращению проставляется дата обработки и
указывается ответственный за обработку. Ранее этот механизм не учитывал ролевую
адресацию. Теперь ответственный за обработку регистрируется только в том случае,
если он действительно указан, как ответственный в документе.

ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЛИНЫ СПИСКА СОСТОЯНИЙ ИНТЕРЕСА

Список состояний Интереса размещен во всю длину формы. Количество состояний,
которые можно вывести на экран, рассчитывается динамически в зависимости от
разрешения монитора и размера окна.

УЛУЧШЕНИЯ В ЛЕНТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Дизайн Ленты взаимодействий был доработан для большой наглядности и удобства
использования. Добавлены новые возможности.

Области “Запланировано”, “Сегодня”, “Вчера” и прочие дни теперь визуально
разделяются цветными заголовками.

Изменен подход к отображению документов в ленте. Акцент в области вывода
(плитке) теперь делается на действительно важной информации - цели
взаимодействия, поставленной задаче, теме письма, названии документа.

Картинки документов увеличены для улучшения восприятия. Также на картинке теперь
отображается признак проведенности документа (зеленая галочка).

Меню дополнительных действий плитки больше не пропадает при не точном наведении
на пункт меню.

В ленту добавлен вывод присоединенных файлов. Каждый файл выводится в отдельной
плитке с отображением иконки типа файла, размера и добавленного комментария. При
клике по плитке файл открывается в связанном приложении. Из дополнительного меню
плитки можно перейти в общему списку файлов. Файлы выводятся в хронологии их
добавления. Если подряд выводятся несколько файлов, они объединяются в пачку.

В панель действий ленты добавлена новая команда Файл. Данная команда позволяет
добавить один или несколько файлов в ленту и ввести произвольный комментарий.

Если объект ленты имеет присоединенные файлы, они теперь отображаются в плитке с
иконкой типа файла и возможностью открытия.

Плитки, в которых находится многострочный текст (примечания, задачи с
комментариями и т.п.) теперь выводятся по умолчанию в компактном виде. Для
просмотра всего текста на плитке предусмотрена специальная кнопка, по которой
плитка разворачивается.

Добавлены новые отборы:
- Завершенные встречи - взаимодействия с типом Встреча.
- Прочие взаимодействия - взаимодействия с типом Прочее и Почтовое письмо.
- Файлы
- Звонки, электронные письма и чаты разделены на Входящие и Исходящие

Длина панели действий ленты теперь подстраивается под размер окна и расширение
монитора. На большом мониторе выводятся все команды, а меню “Еще” скрывается. В
этом случае команды Поручение и SMS будут доступны в один клик.

Доработано представление Телемаркетинга в плитке ленты. Подробнее ниже в разделе
CRM-маркетинг.


ИНТЕГРАЦИЯ С ИНТЕРНЕТ--МАГАЗИНОМ ВКОНТАКТЕ

ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА ХАРАКТЕРИСТИК

В интеграцию добавлена поддержка характеристик товаров.

После выполнения синхронизации в товарах ВКонтакте появятся товары с
характеристиками, назначенными в CRM.

После оформления заказа ВКонтакте с характеристиками, в системе 1С:CRM будет
создан Интерес с данными характеристиками.

Подробнее читайте в статье "Интеграция с магазином ВКонтакте":
ссылка


CRM-МАРКЕТИНГ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕЛЕМАРКЕТИНГЕ

Отказ клиента при обзвоне. Указание причины отказа

При осуществлении обзвона, если клиент ответил на звонок, оператор может
указать причину отказа от услуг. Также руководитель имеет возможность
проанализировать причины отказа клиента.

На вкладке «Текущий абонент» добавлен отбор Отказ для быстрой навигации по
участникам обзвона.

В целях актуализации клиентской базы реализована проверка на заполнение нового
поля «Причина отказа». Документ невозможно закрыть или записать без указания
причины отказа клиента. При попытке закрыть или записать документ без указания
причины отказа, система оповещает о том, что поле «Причина отказа» не заполнено.

Открыть справочник «Причины отказов при обзвоне» также возможно через раздел
Маркетинг > Справочники и настройки > Телемаркетинг > Причины отказов при
обзвоне.

Возможность звонка на любой номер контакта или клиента

Для возможности осуществления звонка клиенту не по основному номеру телефона
была добавлена функция выбора любого другого указанного номера телефона из
карточки клиента. Чтобы выбрать номер телефона во вкладке «Текущий абонент», по
которому будет производиться звонок, необходимо нажать на иконку возле номер
телефона и в открывшемся окне выбрать подходящий контакт.

Чтобы изменить отображаемый номер телефона на вкладке «Текущий абонент»
необходимо перейти на вкладку «Участники» и изменить номер телефона в столбце
«Телефон».

Возможность отправки письма участнику обзвона

Часто в ходе разговора с клиентом у оператора возникает необходимость отправить
сопроводительное письмо или письмо по факту обзвона. Для того, чтобы отправить
письмо, необходимо во вкладке «Текущий клиент» нажать на e-mail клиента.

Если у клиенте нет e-mail, его можно добавить прямо в документе.

Завершение телемаркетинга

После того, как телефонный обзвон всех участников был завершен, система
автоматически завершает Телемаркетинг. При необходимости оператор может
самостоятельно завершить Телемаркетинг. Для этого необходимо установить флаг
«Завершен» на вкладке «Реквизиты» и записать документ.

Отображение телемаркетинга в ленте клиента и контакта

Для удобства поиска телемаркетинга в ленте клиента было создано представление
документа «Телемаркетинг». После осуществления телемаркетинга и при заполнении
полей статус абонента, примечание, причина отказа, зарегистрирован, телефонный
звонок, данные поля отобразятся в ленте клиента/контакта клиента.

Анализ результатов телемаркетинга

В отчет «Анализ телемаркетинга», были добавлены колонки Отказ и Отказ (%).

Подробнее читайте в статье "Телемаркетинг":
Подробнее читайте в статье "Телемаркетинг":
ссылка


КОММУНИКАЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ С WHATSAPP ЧЕРЕЗ WEBHOOK

Настройка интеграции с whatsApp через webhook используется для того, чтобы
увеличить скорость реакции на сообщения и не использовать регламентные задания
для интеграции. В этом случае сообщения в систему 1С:CRM будут приходить в
режиме реального времени.

В форме подключения в новом поле “Адрес webhook” указывается адрес, который
получен после публикации HTTP сервиса. То есть путь к опубликованному HTTP
сервису.

Пример: ссылка

Если адрес webhook не заполнен, для получения сообщений будет использоваться
регламентное задание.

Добавлена отправка пометки о прочтении в момент просмотра сообщений в Диалогах.

Подробнее читайте в статье "Интеграция с WhatsApp":
ссылка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИ

Система взаимодействия позволяет пользователям информационной базы в режиме
реального времени обмениваться текстовыми сообщениями и файлами.
Подробнее о типовом механизме системы взаимодействия можно прочитать в статье
“Система взаимодействия” на портале its.1c.ru:"
ссылка

В системе 1С:CRM реализована возможность подключения системы взаимодействия в
АРМ Диалоги. Интеграция позволяет вести в Диалогах обсуждения в рамках
конкретных документов. Например, в рамках Интереса, Обращения или Коммерческого
предложения.

Помимо работы менеджера в едином окне Диалоги, все обсуждения будут сохранены в
базе и при отключении или сбое системы взаимодействия не будут потеряны. Более
того, будет возможность в последствии выгрузить переписку в систему
взаимодействия.

Для использования системы взаимодействия необходимо включить и настроить
регламентное задание Ожидание событий: Система Взаимодействия.

Подробнее читайте на сайте 1crm.ru в разделе "Помощь":
ссылка

ИНТЕГРАЦИЯ С ВКОНТАКТЕ

Доработана отправка пометки о прочтении - теперь она устанавливается только
тогда, когда пользователь реально прочитал сообщение в Диалогах. Ранее пометка
устанавливалась сразу же в момент получения сообщения системой, что вводило
клиентов в заблуждение относительно обработки их сообщений.


ПОЧТА

В АРМ Почта в разделе списка писем добавлены колонки «Контакт» и «Клиент»,
заполнение которых происходит автоматически по форме исходящего письма.

В почтовом клиенте улучшено юзабилити для отображения имени клиента/контакта в
формах писем и списках. В форме отправленного письма для удобства рядом с
адресной строкой отображается имя клиента (если такой выбран).

Если в письме несколько получателей, то рядом с адресной строкой отображается
имя первого клиента из числа получателей письма.

Добавлена возможность сохранения на диск вложений формата EML (вложенные
письма).

Пометка письма отображается во входящих в АРМ Мои продажи.


СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

Яндекс.Аналика и Google Аnalytics

Доработаны алгоритмы получения данных из систем аналитики для интернет-сайтов
Яндекс.Аналика и Google Аnalytics.
Ранее в ряде случаев данные в CRM могли расходиться с данными в этих сервисах.
Теперь эти расхождения устранены.

Внесены доработки в механизмы авторизации в данных сервисах.


РАЗВИТИЕ МОДУЛЯ ПОДДЕРЖКИ

АРМ ПОДДЕРЖКА

Доработан вывод информации в карточках канбана в АРМ Поддержка.

В панель фильтров добавлен фильтр по периоду. На колонку “Выполнено” также
накладывается фильтр, но с обратным значением.

Добавлен переключатель сортировки для показа просроченных обращений снизу или
сверху списка.

ПРОЧЕЕ

При ответе на любое письмо, которое уже привязано к Обращению, оно скрывается
из колонки Обращения в АРМ Поддержка, как обработанное (без всяких вопросов
пользователю). Признаком обработки является сам факт того, что письмо является
основанием для отправляемого исходящего письма.

В случае, когда письмо, уже привязанное к обращению (статус “Повторное”),
принимается как новое обращение, оно отвязывается от старого обращения и
привязывается к новому.

Если в форме письма удалить все привязанные Интересы/Обращения, то выдается
запрос на открепление и при утвердительном ответе - открывается мастер принятия
нового обращения. Состояние письма устанавливается как “Новое”.

При завершении обращения выводится запрос на указание кода (причины) завершения.

Доработан отчет “Реестр обращений в поддержку” для отображения кодов
завершения.


РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ТРУДОЗАТРАТ

Учет трудозатрат выполняется разными ролями для разных объектов. Это может быть
как обязательная функция у пользователя, например в модуле Поддержка, так и
второстепенная. Реализован простой механизм для этих ролей, который заключается
в автоматическом тайминге по выполняемой задаче, но с возможностью уточнения
тайминга пользователем вручную.

Во все основные формы, в которых предполагается вести учет трудозатрат,
добавлена анимированная кнопка запуска таймера учета времени. При ее нажатии в
фоне начинается вестись подсчет времени.

Если пользователь переходит в другую форму и запускает таймер там, то
предыдущий автоматически останавливается.

Рядом с кнопкой запуска таймера находится кнопка в виде стрелки для открытия
списка учтенных трудозатрат. Там можно просмотреть сводные данные и отдельные
записи, отредактировать их, а также вручную добавить трудозатраты.

На текущий момент нет запрета на ручное изменение данных по трудозатратам.

Наличие данных трудозатрат по конкретному объекту отображается специальной
пометкой на кнопке запуска/остановки таймера.

Трудозатраты можно вести в разрезе Видов работ. В Персональные настройки
пользователя добавлена настройка Вид работ по умолчанию, она подставляется в
записи автоматически.


БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ

ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ ЗАДАЧ

Добавлена возможность динамически (программно) задавать адресацию у задачи. Для
этого добавлена специальная предопределенная роль исполнителей Динамическая
адресация. В данную роль нельзя добавить список пользователей, исполнители будут
определяться в момент создания конкретной задачи по произвольному заданному
алгоритму.

Пример такого алгоритма можно открыть по ссылке в форме настройки этапов
маршрута бизнес-процесса. Для этого нужно выбрать тип адресации Роль исполнителя
и указать роль Динамическая адресация.

Алгоритм формирования списка исполнителей пишется на встроенном языке 1С в
обработчике “При создании задач”.

Подробнее в примере:"
ссылка

ОПИСАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

В форму карты маршрутов бизнес-процессов добавлено поле Описание неограниченной
длины. Текст из данного поля записывается в описание создаваемых
бизнес-процессов. Это могут быть какие-то инструкции, описания, рекомендации,
которые нужно прочитать до того, как будет запущен бизнес-процесс.

ПРОЧЕЕ

При пометке на удаление карты маршрута бизнес-процесса у нее устанавливается
статус Отменен.

Для предопределенной карты Поручения исправлена работа настройки Редактировать
срок выполнения.

В отчете Анализ задач доработан расчет длительности на дату фактического
исполнения.

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ amoCRM

"Интеграция с amoCRM переработана для поддержания новых требований по
подключению. Реализованы два способа авторизации в аккаунте amoCRM.

Подробнее читайте в статье "Импорт данных из amoCRM":
ссылка

ОБМЕН С 1С:БУХГАЛТЕРИЕЙ

Обмен доработан для поддержки последних версий Бухгалтерии.

Обмен корректно работает в случаях, когда база CRM и/или Бухгалтерии находится
в 1С:Fresh.


ПРОЧЕЕ

Важно! С этого релиза из конфигурации удалены старые формы Интереса, Клиента,
Контакта, Мастера приема обращения, некоторые другие объекты.

В механизм проверки орфографии в Письмах и Базе знаний добавлена поддержка
украинского языка.

Решение переведено на СЛК3 версии 3.0.24. Выполнена оптимизация устаревшего
кода, используемого в старых версиях СЛК.
Решена проблема блокировки ключа при нескольких попытках подк

Релиз 3.0.22.2 от 08.05.2021

Описание

"1С:CRM", редакция 3.0, версия 3.0.22.2
Обновление с версий 3.0.21.7, 3.0.22.1
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.2
Исправлены выявленные ошибки.
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.1
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
ПОИСК И УДАЛЕНИЕ ДУБЛЕЙ КЛИЕНТОВ И КОНТАКТОВ
Своевременный контроль за клиентской базой, а также удаление дублей клиентов и
контактных лиц является неотъемлемой задачей для поддержания актуальности
наработанной базы. При этом важно, чтобы вся информация из объекта дубля
полностью переносилась в объект оригинал, так как потеря контактной информации,
интереса или активного взаимодействия ведет к финансовым и репутационным
потерям.
Новый мощный механизм «Поиск и замена дублей клиентов и контактов» находится в
разделе Клиенты > Сервис. Также перейти к механизму «Поиск и замена дублей
клиентов и контактов» можно из форм Клиенты и Контактные лица клиентов. Для
этого на формах списков в меню «Еще» выбрать команду «Поиск и замена дублей».
Механизм «Поиск и замена дублей клиентов и контактов» позволяет искать и
заменять дубли клиентов по следующим параметрам:
- по наименованию;
- по публичному наименованию;
- по телефону;
- по эл. почте.
При переключении настройки поиска на «по похожим», становится доступна настройка
уровня сходства слов. Настройка варьируется от поиска не отличающихся
наименований до отличающихся значительно.
Поиск по емейлам может выполняться по адресам и по доменам (с учетом публичных
доменов).
Помимо автоматического поиска дублей, их можно “предложить” вручную, снабдив
комментарием.
Просмотр и редактирование связанных дублей доступен из формы Клиента / Контакта
по команде “Дубли”. Также дубли можно увидеть в форме списка клиентов на
отдельной закладке.
Подробнее читайте в статье "Поиск и удаление дубликатов клиентов и контактных
лиц":
ссылка
ВВОД ДАННЫХ КОНТАКТА ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО КЛИЕНТА
Непосредственно в форме создания нового Клиента добавлена область для быстрого
ввода данных о Контакте. В этой области сразу можно указать все необходимые
данные по Контакту, включая контактную информацию и дополнительные реквизиты.
При этом используется та же гибкая настройка видимости полей, которая задана в
настройках формы принятия обращения.
ПРОЧЕЕ
В форме Контакта реализован вывод списка связанных потенциальных клиентов.
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ
Добавлена возможность ограничения доступа для контактных лиц клиентов.
В форму “Настройки прав CRM” добавлены 2 новые настройки:
- Использовать ограничения доступа по контактным лицам;
- Устанавливать уровень доступа пользователя новым контактным лицам - при
включении данной опции всем новым контактным лицам по умолчанию будет назначен
уровень доступа пользователя, который является автором контактного лица."
Уровень доступа, назначенный клиенту, наследуется всем его контактам. Если у
контакта клиента указан свой уровень доступа, то он дополнительно ограничивает
доступ к контакту только на чтение или полный доступ (к контактной информации и
взаимодействиям / документам), но не расширяет доступ к клиенту.
После добавления уровня доступа контактному лицу, данный контакт становится
доступен только указанному пользователю и его руководителю.
При создании нового контакта уровни доступа клиента не копируются и он доступен,
согласно доступу клиента.
Пользователи, которые имеют полный доступ к карточке клиента, могут не иметь
полный доступ к истории контактного лица клиента.
Руководитель отдела может менять уровни доступа только для тех контактов, к
которым есть доступ у сотрудников его отдела.
Сотрудник отдела, которому дано право на изменение карточки контакта, не может
дать доступ к ней другому сотруднику. Но это может сделать его руководитель.
Пользователи с правом просмотра контакта при его поиске в списке клиентов /
мастере принятия обращения, находят найденный контакт, видят, что он есть и кто
его ответственный. Но ввести новый документ Взаимодействие, Интерес не могут.
Подробнее читайте в статье "Разграничение доступа к базе клиентов":
ссылка
ПРОДАЖИ
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК НАХОЖДЕНИЯ НА ЭТАПЕ
В сценарии продаж в настройках состояния этапа добавлено новое поле Ожидаемый
срок нахождения на этапе в днях.
В форме интереса текущий этап выводится разным цветом в зависимости от реального
срока нахождения на этапе - зеленым, желтым или красным. При расчете учитываются
только рабочие дни согласно производственному календарю в системе."
СРОК НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ
В форму Интереса добавлен вывод реального срока нахождения на текущем этапе.
Надпись раскрашивается по принципу светофора в зависимости от ожидаемого срока.
В список Интересов добавлена колонка Срок на этапе (по умолчанию колонка
скрыта).
В АРМ Продажи добавлен вывод срока в карточках канбана, а также раскраска по
принципу светофора.
В отчетах Контроль руководителя - Интересы клиентов и Контроль руководителя -
По интересам на завершающих стадиях добавлено поле Срок на этапе и также
раскрашивается по принципу светофора.
Все это позволяет оперативно понять - где застряла сделка и сколько не
движется.
ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРОДАЖИ
В Интерес и мастер Принятия обращения добавлено новое поле Ожидаемая дата
продажи. Поле также добавлено в форму настройки этапов сценария продаж для
возможности настройки доступности и заполнения.
Расчет Ожидаемой даты продажи выполняется по значениям ожидаемых сроков
нахождения на активных этапах сценария продажи."
Дата пересчитывается каждый раз при изменении состояния Интереса с учетом
реального времени нахождения на прошлых этапах.
Есть возможность указать Ожидаемую дату продажи вручную на форме Интереса и
Принятия обращения. В этом случае автоматический перерасчет отключается. При
необходимости можно заново включить автоматический расчет. Для этого нужно
нажать кнопку “Пересчитать ожидаемую дату”, которая находится около поля ввода.
В отчете Контроль руководителя – Интересы клиентов реализована группировка
данных по полю Ожидаемая дата продажи по стандартным периодам:
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год
Реализована возможность добавления поля Ожидаемая дата продажи в настройки
отчетов.
НАСТРОЙКА ЗАПРЕТА РЕДАКТИРОВАНИЯ РЕКВИЗИТОВ иНТЕРЕСА
Добавлена новая настройка действий с полями Интереса - Запрет редактирования
реквизита. Данная настройка добавлена в таблицу действий с полями отдельной
колонкой с флажками.
Если для поля включена данная настройка - в этом состоянии в Интересе поле будет
недоступно для редактирования.
Для пользователей с полными правами данная настройка в форме Интереса
игнорируется.
ПЕЧАТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОГОВОРА ИЗ ИНТЕРЕСА
"Возможность печати документов из Интереса упрощает и ускоряет работу менеджера.
Нет необходимости оформлять коммерческое предложение в виде отдельного документа
до заключения окончательных договоренностей с клиентом.
Для того, чтобы распечатать Договор из Интереса с датой договора, необходимо,
чтобы в форме Товары и услуги был указан конкретный договор. В противном случае,
дата договора в печатной форме будет соответствовать текущей дате."
Все возможности настройки печати и добавления новых печатных форм, отправки
сформированных форм аналогичны печати из документа Коммерческое предложение.
Единственное отличие - в Интересе не поддерживаются варианты.
В списке макетов печатных форм добавлена возможность подключать новые макеты к
Интересам.
Доступно подключение дополнительных печатных форм в виде внешних обработок.
Подробнее читайте в статье "Печать Коммерческого предложения и Договора из
Интереса":
ссылка
ОбРАБОТКА ИСХОДЯЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К кЛИЕНТУ/иНТЕРЕСУ
Все менеджеры выполняют так или иначе исходящие взаимодействия: телефонные
звонки/письма, данные по которым не хранятся в клиентской базе. Причины этому
могут быть разные. Тем не менее, независимо от причин, такие ситуации
потенциально приводят к потере лидов.
Новый релиз 1С:CRM позволяет исключить подобные ситуации. Для того, чтобы
гарантировать отсутствие потери лидов при исходящих взаимодействиях, были
реализованы функции обработки без привязки к клиенту и/или интересу. Это
способствует своевременной актуализации клиентской базы и формированию текущей
воронки продаж.
Для отображения в АРМ Мои дела/Мои продажи/Поддержка исходящих писем и звонков
необходимо включить настройку «Отображать в АРМ исходящие письма и звонки».
Настройка находится по следующему пути: Клиенты > Справочники и настройки >
Заявки и обращения.
На формах исходящего письма и исходящего телефонного звонка, а также в Диалогах
реализована возможность перехода в Мастер обращений при помощи команд Принять
обращение и Отклонить обращение.
В отчеты по анализу обращений и причин отклонений обращений добавлены исходящие
документы.
Подробнее читайте в статье "Обработка исходящих взаимодействий без привязки к
Клиенту/Интересу":
ссылка
ientuinteresu/
УЛУЧШЕНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ОБРАЩЕНИЙ НА РОЛЬ
Входящие обращения могут разбираться автоматически согласно настроенным правилам
разбора источника обращений. При этом обращение конвертируется в Консультацию /
Интерес, и обращение считается отработанным датой его конвертации в документ.
Ранее при этом не учитывалась ролевая адресация, что приводило к тому, что с
Консультацией / Интересом никто еще не начал работать, а документ уже считался
принятым в работу. Это приводило к ошибкам в оценке реальной обработки таких
обращений. Теперь дата обработки фиксируется только в момент приема такого
документа конкретным ответственным, входящим в роль.
Входящие обращения может разбирать выделенный сотрудник или руководитель.
Руководитель может сконвертировать обращение в Интерес как на конкретного
менеджера, так и на роль. При этом срабатывает триггер оповещения клиенту о
регистрации обращения - такому обращению проставляется дата обработки и
указывается ответственный за обработку. Ранее этот механизм не учитывал ролевую
адресацию. Теперь ответственный за обработку регистрируется только в том случае,
если он действительно указан, как ответственный в документе.
ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЛИНЫ СПИСКА СОСТОЯНИЙ ИНТЕРЕСА
Список состояний Интереса размещен во всю длину формы. Количество состояний,
которые можно вывести на экран, рассчитывается динамически в зависимости от
разрешения монитора и размера окна.
УЛУЧШЕНИЯ В ЛЕНТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Дизайн Ленты взаимодействий был доработан для большой наглядности и удобства
использования. Добавлены новые возможности.
Области “Запланировано”, “Сегодня”, “Вчера” и прочие дни теперь визуально
разделяются цветными заголовками.
Изменен подход к отображению документов в ленте. Акцент в области вывода
(плитке) теперь делается на действительно важной информации - цели
взаимодействия, поставленной задаче, теме письма, названии документа.
Картинки документов увеличены для улучшения восприятия. Также на картинке теперь
отображается признак проведенности документа (зеленая галочка).
Меню дополнительных действий плитки больше не пропадает при не точном наведении
на пункт меню.
В ленту добавлен вывод присоединенных файлов. Каждый файл выводится в отдельной
плитке с отображением иконки типа файла, размера и добавленного комментария. При
клике по плитке файл открывается в связанном приложении. Из дополнительного меню
плитки можно перейти в общему списку файлов. Файлы выводятся в хронологии их
добавления. Если подряд выводятся несколько файлов, они объединяются в пачку.
В панель действий ленты добавлена новая команда Файл. Данная команда позволяет
добавить один или несколько файлов в ленту и ввести произвольный комментарий.
Если объект ленты имеет присоединенные файлы, они теперь отображаются в плитке с
иконкой типа файла и возможностью открытия.
Плитки, в которых находится многострочный текст (примечания, задачи с
комментариями и т.п.) теперь выводятся по умолчанию в компактном виде. Для
просмотра всего текста на плитке предусмотрена специальная кнопка, по которой
плитка разворачивается.
Добавлены новые отборы:
- Завершенные встречи - взаимодействия с типом Встреча.
- Прочие взаимодействия - взаимодействия с типом Прочее и Почтовое письмо.
- Файлы
- Звонки, электронные письма и чаты разделены на Входящие и Исходящие
Длина панели действий ленты теперь подстраивается под размер окна и расширение
монитора. На большом мониторе выводятся все команды, а меню “Еще” скрывается. В
этом случае команды Поручение и SMS будут доступны в один клик.
Доработано представление Телемаркетинга в плитке ленты. Подробнее ниже в разделе
CRM-маркетинг.
ИНТЕГРАЦИЯ С ИНТЕРНЕТ--МАГАЗИНОМ ВКОНТАКТЕ
ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА ХАРАКТЕРИСТИК
В интеграцию добавлена поддержка характеристик товаров.
После выполнения синхронизации в товарах ВКонтакте появятся товары с
характеристиками, назначенными в CRM.
После оформления заказа ВКонтакте с характеристиками, в системе 1С:CRM будет
создан Интерес с данными характеристиками.
Подробнее читайте в статье "Интеграция с магазином ВКонтакте":
ссылка
CRM-МАРКЕТИНГ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕЛЕМАРКЕТИНГЕ
Отказ клиента при обзвоне. Указание причины отказа
При осуществлении обзвона, если клиент ответил на звонок, оператор может
указать причину отказа от услуг. Также руководитель имеет возможность
проанализировать причины отказа клиента.
На вкладке «Текущий абонент» добавлен отбор Отказ для быстрой навигации по
участникам обзвона.
В целях актуализации клиентской базы реализована проверка на заполнение нового
поля «Причина отказа». Документ невозможно закрыть или записать без указания
причины отказа клиента. При попытке закрыть или записать документ без указания
причины отказа, система оповещает о том, что поле «Причина отказа» не заполнено.
Открыть справочник «Причины отказов при обзвоне» также возможно через раздел
Маркетинг > Справочники и настройки > Телемаркетинг > Причины отказов при
обзвоне.
Возможность звонка на любой номер контакта или клиента
Для возможности осуществления звонка клиенту не по основному номеру телефона
была добавлена функция выбора любого другого указанного номера телефона из
карточки клиента. Чтобы выбрать номер телефона во вкладке «Текущий абонент», по
которому будет производиться звонок, необходимо нажать на иконку возле номер
телефона и в открывшемся окне выбрать подходящий контакт.
Чтобы изменить отображаемый номер телефона на вкладке «Текущий абонент»
необходимо перейти на вкладку «Участники» и изменить номер телефона в столбце
«Телефон».
Возможность отправки письма участнику обзвона
Часто в ходе разговора с клиентом у оператора возникает необходимость отправить
сопроводительное письмо или письмо по факту обзвона. Для того, чтобы отправить
письмо, необходимо во вкладке «Текущий клиент» нажать на e-mail клиента.
Если у клиенте нет e-mail, его можно добавить прямо в документе.
Завершение телемаркетинга
После того, как телефонный обзвон всех участников был завершен, система
автоматически завершает Телемаркетинг. При необходимости оператор может
самостоятельно завершить Телемаркетинг. Для этого необходимо установить флаг
«Завершен» на вкладке «Реквизиты» и записать документ.
Отображение телемаркетинга в ленте клиента и контакта
Для удобства поиска телемаркетинга в ленте клиента было создано представление
документа «Телемаркетинг». После осуществления телемаркетинга и при заполнении
полей статус абонента, примечание, причина отказа, зарегистрирован, телефонный
звонок, данные поля отобразятся в ленте клиента/контакта клиента.
Анализ результатов телемаркетинга
В отчет «Анализ телемаркетинга», были добавлены колонки Отказ и Отказ (%).
Подробнее читайте в статье "Телемаркетинг":
Подробнее читайте в статье "Телемаркетинг":
ссылка
КОММУНИКАЦИИ
ИНТЕГРАЦИЯ С WHATSAPP ЧЕРЕЗ WEBHOOK
Настройка интеграции с whatsApp через webhook используется для того, чтобы
увеличить скорость реакции на сообщения и не использовать регламентные задания
для интеграции. В этом случае сообщения в систему 1С:CRM будут приходить в
режиме реального времени.
В форме подключения в новом поле “Адрес webhook” указывается адрес, который
получен после публикации HTTP сервиса. То есть путь к опубликованному HTTP
сервису.
Пример: ссылка
Если адрес webhook не заполнен, для получения сообщений будет использоваться
регламентное задание.
Добавлена отправка пометки о прочтении в момент просмотра сообщений в Диалогах.
Подробнее читайте в статье "Интеграция с WhatsApp":
ссылка
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИ
Система взаимодействия позволяет пользователям информационной базы в режиме
реального времени обмениваться текстовыми сообщениями и файлами.
Подробнее о типовом механизме системы взаимодействия можно прочитать в статье
“Система взаимодействия” на портале its.1c.ru:"
ссылка
В системе 1С:CRM реализована возможность подключения системы взаимодействия в
АРМ Диалоги. Интеграция позволяет вести в Диалогах обсуждения в рамках
конкретных документов. Например, в рамках Интереса, Обращения или Коммерческого
предложения.
Помимо работы менеджера в едином окне Диалоги, все обсуждения будут сохранены в
базе и при отключении или сбое системы взаимодействия не будут потеряны. Более
того, будет возможность в последствии выгрузить переписку в систему
взаимодействия.
Для использования системы взаимодействия необходимо включить и настроить
регламентное задание Ожидание событий: Система Взаимодействия.
Подробнее читайте на сайте 1crm.ru в разделе "Помощь":
ссылка
ИНТЕГРАЦИЯ С ВКОНТАКТЕ
Доработана отправка пометки о прочтении - теперь она устанавливается только
тогда, когда пользователь реально прочитал сообщение в Диалогах. Ранее пометка
устанавливалась сразу же в момент получения сообщения системой, что вводило
клиентов в заблуждение относительно обработки их сообщений.
ПОЧТА
В АРМ Почта в разделе списка писем добавлены колонки «Контакт» и «Клиент»,
заполнение которых происходит автоматически по форме исходящего письма.
В почтовом клиенте улучшено юзабилити для отображения имени клиента/контакта в
формах писем и списках. В форме отправленного письма для удобства рядом с
адресной строкой отображается имя клиента (если такой выбран).
Если в письме несколько получателей, то рядом с адресной строкой отображается
имя первого клиента из числа получателей письма.
Добавлена возможность сохранения на диск вложений формата EML (вложенные
письма).
Пометка письма отображается во входящих в АРМ Мои продажи.
СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА
Яндекс.Аналика и Google Аnalytics
Доработаны алгоритмы получения данных из систем аналитики для интернет-сайтов
Яндекс.Аналика и Google Аnalytics.
Ранее в ряде случаев данные в CRM могли расходиться с данными в этих сервисах.
Теперь эти расхождения устранены.
Внесены доработки в механизмы авторизации в данных сервисах.
РАЗВИТИЕ МОДУЛЯ ПОДДЕРЖКИ
АРМ ПОДДЕРЖКА
Доработан вывод информации в карточках канбана в АРМ Поддержка.
В панель фильтров добавлен фильтр по периоду. На колонку “Выполнено” также
накладывается фильтр, но с обратным значением.
Добавлен переключатель сортировки для показа просроченных обращений снизу или
сверху списка.
ПРОЧЕЕ
При ответе на любое письмо, которое уже привязано к Обращению, оно скрывается
из колонки Обращения в АРМ Поддержка, как обработанное (без всяких вопросов
пользователю). Признаком обработки является сам факт того, что письмо является
основанием для отправляемого исходящего письма.
В случае, когда письмо, уже привязанное к обращению (статус “Повторное”),
принимается как новое обращение, оно отвязывается от старого обращения и
привязывается к новому.
Если в форме письма удалить все привязанные Интересы/Обращения, то выдается
запрос на открепление и при утвердительном ответе - открывается мастер принятия
нового обращения. Состояние письма устанавливается как “Новое”.
При завершении обращения выводится запрос на указание кода (причины) завершения.
Доработан отчет “Реестр обращений в поддержку” для отображения кодов
завершения.
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ТРУДОЗАТРАТ
Учет трудозатрат выполняется разными ролями для разных объектов. Это может быть
как обязательная функция у пользователя, например в модуле Поддержка, так и
второстепенная. Реализован простой механизм для этих ролей, который заключается
в автоматическом тайминге по выполняемой задаче, но с возможностью уточнения
тайминга пользователем вручную.
Во все основные формы, в которых предполагается вести учет трудозатрат,
добавлена анимированная кнопка запуска таймера учета времени. При ее нажатии в
фоне начинается вестись подсчет времени.
Если пользователь переходит в другую форму и запускает таймер там, то
предыдущий автоматически останавливается.
Рядом с кнопкой запуска таймера находится кнопка в виде стрелки для открытия
списка учтенных трудозатрат. Там можно просмотреть сводные данные и отдельные
записи, отредактировать их, а также вручную добавить трудозатраты.
На текущий момент нет запрета на ручное изменение данных по трудозатратам.
Наличие данных трудозатрат по конкретному объекту отображается специальной
пометкой на кнопке запуска/остановки таймера.
Трудозатраты можно вести в разрезе Видов работ. В Персональные настройки
пользователя добавлена настройка Вид работ по умолчанию, она подставляется в
записи автоматически.
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ
ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ ЗАДАЧ
Добавлена возможность динамически (программно) задавать адресацию у задачи. Для
этого добавлена специальная предопределенная роль исполнителей Динамическая
адресация. В данную роль нельзя добавить список пользователей, исполнители будут
определяться в момент создания конкретной задачи по произвольному заданному
алгоритму.
Пример такого алгоритма можно открыть по ссылке в форме настройки этапов
маршрута бизнес-процесса. Для этого нужно выбрать тип адресации Роль исполнителя
и указать роль Динамическая адресация.
Алгоритм формирования списка исполнителей пишется на встроенном языке 1С в
обработчике “При создании задач”.
Подробнее в примере:"
ссылка
ОПИСАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В форму карты маршрутов бизнес-процессов добавлено поле Описание неограниченной
длины. Текст из данного поля записывается в описание создаваемых
бизнес-процессов. Это могут быть какие-то инструкции, описания, рекомендации,
которые нужно прочитать до того, как будет запущен бизнес-процесс.
ПРОЧЕЕ
При пометке на удаление карты маршрута бизнес-процесса у нее устанавливается
статус Отменен.
Для предопределенной карты Поручения исправлена работа настройки Редактировать
срок выполнения.
В отчете Анализ задач доработан расчет длительности на дату фактического
исполнения.
ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ amoCRM
"Интеграция с amoCRM переработана для поддержания новых требований по
подключению. Реализованы два способа авторизации в аккаунте amoCRM.
Подробнее читайте в статье "Импорт данных из amoCRM":
ссылка
ОБМЕН С 1С:БУХГАЛТЕРИЕЙ
Обмен доработан для поддержки последних версий Бухгалтерии.
Обмен корректно работает в случаях, когда база CRM и/или Бухгалтерии находится
в 1С:Fresh.
ПРОЧЕЕ
Важно! С этого релиза из конфигурации удалены старые формы Интереса, Клиента,
Контакта, Мастера приема обращения, некоторые другие объекты.
В механизм проверки орфографии в Письмах и Базе знаний добавлена поддержка
украинского языка.
Решение переведено на СЛК3 версии 3.0.24. Выполнена оптимизация устаревшего
кода, используемого в старых версиях СЛК.
Решена проблема блокировки ключа при нескольких попытках подключения (ошибка
ELicenceFreeLock)
Решены проблемы быстродействия Воро

Релиз 3.0.22.1 от 04.04.2021

Описание

"1С:CRM", редакция 3.0, версия 3.0.22.1
Обновление с версий 3.0.21.7
НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.0.22.1
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
ПОИСК И УДАЛЕНИЕ ДУБЛЕЙ КЛИЕНТОВ И КОНТАКТОВ
Своевременный контроль за клиентской базой, а также удаление дублей клиентов и
контактных лиц является неотъемлемой задачей для поддержания актуальности
наработанной базы. При этом важно, чтобы вся информация из объекта дубля
полностью переносилась в объект оригинал, так как потеря контактной информации,
интереса или активного взаимодействия ведет к финансовым и репутационным
потерям.
Новый мощный механизм «Поиск и замена дублей клиентов и контактов» находится в
разделе Клиенты > Сервис. Также перейти к механизму «Поиск и замена дублей
клиентов и контактов» можно из форм Клиенты и Контактные лица клиентов. Для
этого на формах списков в меню «Еще» выбрать команду «Поиск и замена дублей».
Механизм «Поиск и замена дублей клиентов и контактов» позволяет искать и
заменять дубли клиентов по следующим параметрам:
- по наименованию;
- по публичному наименованию;
- по телефону;
- по эл. почте.
При переключении настройки поиска на «по похожим», становится доступна настройка
уровня сходства слов. Настройка варьируется от поиска не отличающихся
наименований до отличающихся значительно.

Поиск по емейлам может выполняться по адресам и по доменам (с учетом публичных
доменов).

Помимо автоматического поиска дублей, их можно “предложить” вручную, снабдив
комментарием.

Просмотр и редактирование связанных дублей доступен из формы Клиента / Контакта
по команде “Дубли”. Также дубли можно увидеть в форме списка клиентов на
отдельной закладке.

Подробнее читайте в статье "Поиск и удаление дубликатов клиентов и контактных
лиц":
ссылка
ВВОД ДАННЫХ КОНТАКТА ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО КЛИЕНТА

Непосредственно в форме создания нового Клиента добавлена область для быстрого
ввода данных о Контакте. В этой области сразу можно указать все необходимые
данные по Контакту, включая контактную информацию и дополнительные реквизиты.
При этом используется та же гибкая настройка видимости полей, которая задана в
настройках формы принятия обращения.
ПРОЧЕЕ
В форме Контакта реализован вывод списка связанных потенциальных клиентов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ

Добавлена возможность ограничения доступа для контактных лиц клиентов.

В форму “Настройки прав CRM” добавлены 2 новые настройки:
- Использовать ограничения доступа по контактным лицам;
- Устанавливать уровень доступа пользователя новым контактным лицам - при
включении данной опции всем новым контактным лицам по умолчанию будет назначен
уровень доступа пользователя, который является автором контактного лица."

Уровень доступа, назначенный клиенту, наследуется всем его контактам. Если у
контакта клиента указан свой уровень доступа, то он дополнительно ограничивает
доступ к контакту только на чтение или полный доступ (к контактной информации и
взаимодействиям / документам), но не расширяет доступ к клиенту.

После добавления уровня доступа контактному лицу, данный контакт становится
доступен только указанному пользователю и его руководителю.

При создании нового контакта уровни доступа клиента не копируются и он доступен,
согласно доступу клиента.

Пользователи, которые имеют полный доступ к карточке клиента, могут не иметь
полный доступ к истории контактного лица клиента.

Руководитель отдела может менять уровни доступа только для тех контактов, к
которым есть доступ у сотрудников его отдела.

Сотрудник отдела, которому дано право на изменение карточки контакта, не может
дать доступ к ней другому сотруднику. Но это может сделать его руководитель.

Пользователи с правом просмотра контакта при его поиске в списке клиентов /
мастере принятия обращения, находят найденный контакт, видят, что он есть и кто
его ответственный. Но ввести новый документ Взаимодействие, Интерес не могут.

Подробнее читайте в статье "Разграничение доступа к базе клиентов":
ссылка

ПРОДАЖИ
ОЖИДАЕМЫЙ СРОК НАХОЖДЕНИЯ НА ЭТАПЕ

В сценарии продаж в настройках состояния этапа добавлено новое поле Ожидаемый
срок нахождения на этапе в днях.

В форме интереса текущий этап выводится разным цветом в зависимости от реального
срока нахождения на этапе - зеленым, желтым или красным. При расчете учитываются
только рабочие дни согласно производственному календарю в системе."

СРОК НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ
В форму Интереса добавлен вывод реального срока нахождения на текущем этапе.
Надпись раскрашивается по принципу светофора в зависимости от ожидаемого срока.

В список Интересов добавлена колонка Срок на этапе (по умолчанию колонка
скрыта).

В АРМ Продажи добавлен вывод срока в карточках канбана, а также раскраска по
принципу светофора.

В отчетах Контроль руководителя - Интересы клиентов и Контроль руководителя -
По интересам на завершающих стадиях добавлено поле Срок на этапе и также
раскрашивается по принципу светофора.

Все это позволяет оперативно понять - где застряла сделка и сколько не
движется.

ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ПРОДАЖИ
В Интерес и мастер Принятия обращения добавлено новое поле Ожидаемая дата
продажи. Поле также добавлено в форму настройки этапов сценария продаж для
возможности настройки доступности и заполнения.

Расчет Ожидаемой даты продажи выполняется по значениям ожидаемых сроков
нахождения на активных этапах сценария продажи."

Дата пересчитывается каждый раз при изменении состояния Интереса с учетом
реального времени нахождения на прошлых этапах.

Есть возможность указать Ожидаемую дату продажи вручную на форме Интереса и
Принятия обращения. В этом случае автоматический перерасчет отключается. При
необходимости можно заново включить автоматический расчет. Для этого нужно
нажать кнопку “Пересчитать ожидаемую дату”, которая находится около поля ввода.

В отчете Контроль руководителя – Интересы клиентов реализована группировка
данных по полю Ожидаемая дата продажи по стандартным периодам:
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год

Реализована возможность добавления поля Ожидаемая дата продажи в настройки
отчетов.

НАСТРОЙКА ЗАПРЕТА РЕДАКТИРОВАНИЯ РЕКВИЗИТОВ ИНТЕРЕСА

Добавлена новая настройка действий с полями Интереса - Запрет редактирования
реквизита. Данная настройка добавлена в таблицу действий с полями отдельной
колонкой с флажками.

Если для поля включена данная настройка - в этом состоянии в Интересе поле будет
недоступно для редактирования.

Для пользователей с полными правами данная настройка в форме Интереса
игнорируется.

ПЕЧАТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОГОВОРА ИЗ ИНТЕРЕСА

"Возможность печати документов из Интереса упрощает и ускоряет работу менеджера.
Нет необходимости оформлять коммерческое предложение в виде отдельного документа
до заключения окончательных договоренностей с клиентом.

Для того, чтобы распечатать Договор из Интереса с датой договора, необходимо,
чтобы в форме Товары и услуги был указан конкретный договор. В противном случае,
дата договора в печатной форме будет соответствовать текущей дате."

Все возможности настройки печати и добавления новых печатных форм, отправки
сформированных форм аналогичны печати из документа Коммерческое предложение.
Единственное отличие - в Интересе не поддерживаются варианты.

В списке макетов печатных форм добавлена возможность подключать новые макеты к
Интересам.

Доступно подключение дополнительных печатных форм в виде внешних обработок.

Подробнее читайте в статье "Печать Коммерческого предложения и Договора из
Интереса":
ссылка

ОбРАБОТКА ИСХОДЯЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К КЛИЕНТУ/ИНТЕРЕСУ

Все менеджеры выполняют так или иначе исходящие взаимодействия: телефонные
звонки/письма, данные по которым не хранятся в клиентской базе. Причины этому
могут быть разные. Тем не менее, независимо от причин, такие ситуации
потенциально приводят к потере лидов.

Новый релиз 1С:CRM позволяет исключить подобные ситуации. Для того, чтобы
гарантировать отсутствие потери лидов при исходящих взаимодействиях, были
реализованы функции обработки без привязки к клиенту и/или интересу. Это
способствует своевременной актуализации клиентской базы и формированию текущей
воронки продаж.

Для отображения в АРМ Мои дела/Мои продажи/Поддержка исходящих писем и звонков
необходимо включить настройку «Отображать в АРМ исходящие письма и звонки».
Настройка находится по следующему пути: Клиенты > Справочники и настройки >
Заявки и обращения.

На формах исходящего письма и исходящего телефонного звонка, а также в Диалогах
реализована возможность перехода в Мастер обращений при помощи команд Принять
обращение и Отклонить обращение.

В отчеты по анализу обращений и причин отклонений обращений добавлены исходящие
документы.

Подробнее читайте в статье "Обработка исходящих взаимодействий без привязки к
Клиенту/Интересу":
ссылка
ientuinteresu/

УЛУЧШЕНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ОБРАЩЕНИЙ НА РОЛЬ

Входящие обращения могут разбираться автоматически согласно настроенным правилам
разбора источника обращений. При этом обращение конвертируется в Консультацию /
Интерес, и обращение считается отработанным датой его конвертации в документ.
Ранее при этом не учитывалась ролевая адресация, что приводило к тому, что с
Консультацией / Интересом никто еще не начал работать, а документ уже считался
принятым в работу. Это приводило к ошибкам в оценке реальной обработки таких
обращений. Теперь дата обработки фиксируется только в момент приема такого
документа конкретным ответственным, входящим в роль.

Входящие обращения может разбирать выделенный сотрудник или руководитель.
Руководитель может сконвертировать обращение в Интерес как на конкретного
менеджера, так и на роль. При этом срабатывает триггер оповещения клиенту о
регистрации обращения - такому обращению проставляется дата обработки и
указывается ответственный за обработку. Ранее этот механизм не учитывал ролевую
адресацию. Теперь ответственный за обработку регистрируется только в том случае,
если он действительно указан, как ответственный в документе.

ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ДЛИНЫ СПИСКА СОСТОЯНИЙ ИНТЕРЕСА

Список состояний Интереса размещен во всю длину формы. Количество состояний,
которые можно вывести на экран, рассчитывается динамически в зависимости от
разрешения монитора и размера окна.

УЛУЧШЕНИЯ В ЛЕНТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Дизайн Ленты взаимодействий был доработан для большой наглядности и удобства
использования. Добавлены новые возможности.

Области “Запланировано”, “Сегодня”, “Вчера” и прочие дни теперь визуально
разделяются цветными заголовками.

Изменен подход к отображению документов в ленте. Акцент в области вывода
(плитке) теперь делается на действительно важной информации - цели
взаимодействия, поставленной задаче, теме письма, названии документа.

Картинки документов увеличены для улучшения восприятия. Также на картинке теперь
отображается признак проведенности документа (зеленая галочка).

Меню дополнительных действий плитки больше не пропадает при не точном наведении
на пункт меню.

В ленту добавлен вывод присоединенных файлов. Каждый файл выводится в отдельной
плитке с отображением иконки типа файла, размера и добавленного комментария. При
клике по плитке файл открывается в связанном приложении. Из дополнительного меню
плитки можно перейти в общему списку файлов. Файлы выводятся в хронологии их
добавления. Если подряд выводятся несколько файлов, они объединяются в пачку.

В панель действий ленты добавлена новая команда Файл. Данная команда позволяет
добавить один или несколько файлов в ленту и ввести произвольный комментарий.

Если объект ленты имеет присоединенные файлы, они теперь отображаются в плитке с
иконкой типа файла и возможностью открытия.

Плитки, в которых находится многострочный текст (примечания, задачи с
комментариями и т.п.) теперь выводятся по умолчанию в компактном виде. Для
просмотра всего текста на плитке предусмотрена специальная кнопка, по которой
плитка разворачивается.

Добавлены новые отборы:
- Завершенные встречи - взаимодействия с типом Встреча.
- Прочие взаимодействия - взаимодействия с типом Прочее и Почтовое письмо.
- Файлы
- Звонки, электронные письма и чаты разделены на Входящие и Исходящие

Длина панели действий ленты теперь подстраивается под размер окна и расширение
монитора. На большом мониторе выводятся все команды, а меню “Еще” скрывается. В
этом случае команды Поручение и SMS будут доступны в один клик.

Доработано представление Телемаркетинга в плитке ленты. Подробнее ниже в разделе
CRM-маркетинг.

ИНТЕГРАЦИЯ С ИНТЕРНЕТ--МАГАЗИНОМ ВКОНТАКТЕ

ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА ХАРАКТЕРИСТИК

В интеграцию добавлена поддержка характеристик товаров.

После выполнения синхронизации в товарах ВКонтакте появятся товары с
характеристиками, назначенными в CRM.

После оформления заказа ВКонтакте с характеристиками, в системе 1С:CRM будет
создан Интерес с данными характеристиками.

Подробнее читайте в статье "Интеграция с магазином ВКонтакте":
ссылка

CRM-МАРКЕТИНГ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕЛЕМАРКЕТИНГЕ

Отказ клиента при обзвоне. Указание причины отказа

При осуществлении обзвона, если клиент ответил на звонок, оператор может
указать причину отказа от услуг. Также руководитель имеет возможность
проанализировать причины отказа клиента.

На вкладке «Текущий абонент» добавлен отбор Отказ для быстрой навигации по
участникам обзвона.

В целях актуализации клиентской базы реализована проверка на заполнение нового
поля «Причина отказа». Документ невозможно закрыть или записать без указания
причины отказа клиента. При попытке закрыть или записать документ без указания
причины отказа, система оповещает о том, что поле «Причина отказа» не заполнено.

Открыть справочник «Причины отказов при обзвоне» также возможно через раздел
Маркетинг > Справочники и настройки > Телемаркетинг > Причины отказов при
обзвоне.

Возможность звонка на любой номер контакта или клиента

Для возможности осуществления звонка клиенту не по основному номеру телефона
была добавлена функция выбора любого другого указанного номера телефона из
карточки клиента. Чтобы выбрать номер телефона во вкладке «Текущий абонент», по
которому будет производиться звонок, необходимо нажать на иконку возле номер
телефона и в открывшемся окне выбрать подходящий контакт.

Чтобы изменить отображаемый номер телефона на вкладке «Текущий абонент»
необходимо перейти на вкладку «Участники» и изменить номер телефона в столбце
«Телефон».

Возможность отправки письма участнику обзвона

Часто в ходе разговора с клиентом у оператора возникает необходимость отправить
сопроводительное письмо или письмо по факту обзвона. Для того, чтобы отправить
письмо, необходимо во вкладке «Текущий клиент» нажать на e-mail клиента.

Если у клиенте нет e-mail, его можно добавить прямо в документе.

Завершение телемаркетинга

После того, как телефонный обзвон всех участников был завершен, система
автоматически завершает Телемаркетинг. При необходимости оператор может
самостоятельно завершить Телемаркетинг. Для этого необходимо установить флаг
«Завершен» на вкладке «Реквизиты» и записать документ.

Отображение телемаркетинга в ленте клиента и контакта

Для удобства поиска телемаркетинга в ленте клиента было создано представление
документа «Телемаркетинг». После осуществления телемаркетинга и при заполнении
полей статус абонента, примечание, причина отказа, зарегистрирован, телефонный
звонок, данные поля отобразятся в ленте клиента/контакта клиента.

Анализ результатов телемаркетинга

В отчет «Анализ телемаркетинга», были добавлены колонки Отказ и Отказ (%).

Подробнее читайте в статье "Телемаркетинг":
Подробнее читайте в статье "Телемаркетинг":
ссылка

КОММУНИКАЦИИ
ИНТЕГРАЦИЯ С WHATSAPP ЧЕРЕЗ WEBHOOK

Настройка интеграции с whatsApp через webhook используется для того, чтобы
увеличить скорость реакции на сообщения и не использовать регламентные задания
для интеграции. В этом случае сообщения в систему 1С:CRM будут приходить в
режиме реального времени.

В форме подключения в новом поле “Адрес webhook” указывается адрес, который
получен после публикации HTTP сервиса. То есть путь к опубликованному HTTP
сервису.

Пример: ссылка

Если адрес webhook не заполнен, для получения сообщений будет использоваться
регламентное задание.

Добавлена отправка пометки о прочтении в момент просмотра сообщений в Диалогах.

Подробнее читайте в статье "Интеграция с WhatsApp":
ссылка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИ

Система взаимодействия позволяет пользователям информационной базы в режиме
реального времени обмениваться текстовыми сообщениями и файлами.
Подробнее о типовом механизме системы взаимодействия можно прочитать в статье
“Система взаимодействия” на портале its.1c.ru:"
ссылка

В системе 1С:CRM реализована возможность подключения системы взаимодействия в
АРМ Диалоги. Интеграция позволяет вести в Диалогах обсуждения в рамках
конкретных документов. Например, в рамках Интереса, Обращения или Коммерческого
предложения.

Помимо работы менеджера в едином окне Диалоги, все обсуждения будут сохранены в
базе и при отключении или сбое системы взаимодействия не будут потеряны. Более
того, будет возможность в последствии выгрузить переписку в систему
взаимодействия.

Для использования системы взаимодействия необходимо включить и настроить
регламентное задание Ожидание событий: Система Взаимодействия.

Подробнее читайте на сайте 1crm.ru в разделе "Помощь":
ссылка

ИНТЕГРАЦИЯ С ВКОНТАКТЕ

Доработана отправка пометки о прочтении - теперь она устанавливается только
тогда, когда пользователь реально прочитал сообщение в Диалогах. Ранее пометка
устанавливалась сразу же в момент получения сообщения системой, что вводило
клиентов в заблуждение относительно обработки их сообщений.

ПОЧТА

В АРМ Почта в разделе списка писем добавлены колонки «Контакт» и «Клиент»,
заполнение которых происходит автоматически по форме исходящего письма.

В почтовом клиенте улучшено юзабилити для отображения имени клиента/контакта в
формах писем и списках. В форме отправленного письма для удобства рядом с
адресной строкой отображается имя клиента (если такой выбран).

Если в письме несколько получателей, то рядом с адресной строкой отображается
имя первого клиента из числа получателей письма.

Добавлена возможность сохранения на диск вложений формата EML (вложенные
письма).

Пометка письма отображается во входящих в АРМ Мои продажи.
СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА

Яндекс.Аналика и Google Аnalytics

Доработаны алгоритмы получения данных из систем аналитики для интернет-сайтов
Яндекс.Аналика и Google Аnalytics.
Ранее в ряде случаев данные в CRM могли расходиться с данными в этих сервисах.
Теперь эти расхождения устранены.

Внесены доработки в механизмы авторизации в данных сервисах.

РАЗВИТИЕ МОДУЛЯ ПОДДЕРЖКИ

АРМ ПОДДЕРЖКА

Доработан вывод информации в карточках канбана в АРМ Поддержка.

В панель фильтров добавлен фильтр по периоду. На колонку “Выполнено” также
накладывается фильтр, но с обратным значением.

Добавлен переключатель сортировки для показа просроченных обращений снизу или
сверху списка.

ПРОЧЕЕ

При ответе на любое письмо, которое уже привязано к Обращению, оно скрывается
из колонки Обращения в АРМ Поддержка, как обработанное (без всяких вопросов
пользователю). Признаком обработки является сам факт того, что письмо является
основанием для отправляемого исходящего письма.

В случае, когда письмо, уже привязанное к обращению (статус “Повторное”),
принимается как новое обращение, оно отвязывается от старого обращения и
привязывается к новому.

Если в форме письма удалить все привязанные Интересы/Обращения, то выдается
запрос на открепление и при утвердительном ответе - открывается мастер принятия
нового обращения. Состояние письма устанавливается как “Новое”.

При завершении обращения выводится запрос на указание кода (причины) завершения.

Доработан отчет “Реестр обращений в поддержку” для отображения кодов
завершения.

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ТРУДОЗАТРАТ

Учет трудозатрат выполняется разными ролями для разных объектов. Это может быть
как обязательная функция у пользователя, например в модуле Поддержка, так и
второстепенная. Реализован простой механизм для этих ролей, который заключается
в автоматическом тайминге по выполняемой задаче, но с возможностью уточнения
тайминга пользователем вручную.

Во все основные формы, в которых предполагается вести учет трудозатрат,
добавлена анимированная кнопка запуска таймера учета времени. При ее нажатии в
фоне начинается вестись подсчет времени.

Если пользователь переходит в другую форму и запускает таймер там, то
предыдущий автоматически останавливается.

Рядом с кнопкой запуска таймера находится кнопка в виде стрелки для открытия
списка учтенных трудозатрат. Там можно просмотреть сводные данные и отдельные
записи, отредактировать их, а также вручную добавить трудозатраты.

На текущий момент нет запрета на ручное изменение данных по трудозатратам.

Наличие данных трудозатрат по конкретному объекту отображается специальной
пометкой на кнопке запуска/остановки таймера.

Трудозатраты можно вести в разрезе Видов работ. В Персональные настройки
пользователя добавлена настройка Вид работ по умолчанию, она подставляется в
записи автомат