{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Общие вопросы по документу "Интерес" и сценарию продаж.

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: 1
RSS
Общие вопросы по документу "Интерес" и сценарию продаж., Несколько общих вопросов.
 
#1
04.10.2024 03:03:02
Добрый день, только недавно начали пользоваться данной подсистемой и в ходе настройки возникло несколько вопросов:

1. На форме документа Интерес, отображается название Этапа сценария и через точку, название этапа Бизнес-процесса. Из-за чего происходит дублирование и выглядит это не очень, это можно как-то убрать?

https://iimg.su/i/aZqfx


Желтым выделено название этапа из Сценария продажи.

Красным выделено название Действия из БП

https://iimg.su/i/KA4oX

Можно конечно убрать "Наименование" из Действия, но тогда карта БП станет нечитаемой. А судя по настройкам формы - формирование заголовка производится автоматически.


2. Можно ли автоматически создавать интерес, если пришло письмо с почты которая закреплена за клиентом и по этому клиенту нет активного интереса?

3. Можно ли в инструменте Мои продажи задавать произвольную группировку (чисто визуальную) для этапов сценария?


P.S Так - скриншоты не влазят в ограничение по символам, а ссылки на изображения не распознаются как ссылки.
Понимаю, 2024 год, технологии предков утеряны.  
Изменено: Сергей Глазунов - 04.10.2024 03:07:40
 
 
 
#2
04.10.2024 11:53:22
Здравствуйте!

Мы получили ваше обращение и зарегистрировали его под #О00-0005722.

Просьба указать программный продукт и версию релиза.
 
 
 
#3
07.10.2024 06:06:07
Цитата
написал:
Здравствуйте!

Мы получили ваше обращение и зарегистрировали его под #О00-0005722.

Просьба указать программный продукт и версию релиза.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1286)

1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.19.55) (http://v8.1c.ru/ka2/)
Copyright © ООО "1С-Софт", 2004-2024. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

- 1C:CRM Module extension для КА2 и УТ11 (3.1.30.1)
Copyright © OOО "1С", 2011-2025. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
 
 
 
#4
07.10.2024 06:45:13
Ещё вопрос:
Можно ли запретить пользователю завершать БП, в том случае, если у Интереса нет привязанного Взаимодействия с заполненным результатом?
При учёте, что мы не знаем какой тип взаимодействия запланировал пользователь.  
 
 
 
#5
15.10.2024 15:46:29
Цитата
написал:
Добрый день, только недавно начали пользоваться данной подсистемой и в ходе настройки возникло несколько вопросов:

1. На форме документа Интерес, отображается название Этапа сценария и через точку, название этапа Бизнес-процесса. Из-за чего происходит дублирование и выглядит это не очень, это можно как-то убрать?

https://iimg.su/i/aZqfx


Желтым выделено название этапа из Сценария продажи.

Красным выделено название Действия из БП

https://iimg.su/i/KA4oX  

Можно конечно убрать "Наименование" из Действия, но тогда карта БП станет нечитаемой. А судя по настройкам формы - формирование заголовка производится автоматически.


2. Можно ли автоматически создавать интерес, если пришло письмо с почты которая закреплена за клиентом и по этому клиенту нет активного интереса?

3. Можно ли в инструменте  Мои продажи  задавать произвольную группировку (чисто визуальную) для этапов сценария?


P.S Так - скриншоты не влазят в ограничение по символам, а ссылки на изображения не распознаются как ссылки.
Понимаю, 2024 год, технологии предков утеряны.  
Добрый день, Сергей!

По вопросам:
1 - на данный момент так механизм реализован в решении, но Вы можете предложить свой вариант видения и я передам пожелание в методический отдел.
2 - можно: необходимо в Настройках учетной записи почты настроить правило обработки. Скрины ниже прикрепила. В условии указывается настройки необходимые Вам.
3 - опишите пожалуйста немного подробнее на примере  
 
 
 
#6
15.10.2024 15:48:05
Цитата
написал:
Ещё вопрос:
Можно ли запретить пользователю завершать БП, в том случае, если у Интереса нет привязанного Взаимодействия с заполненным результатом?
При учёте, что мы не знаем какой тип взаимодействия запланировал пользователь.  
Сергей, я верно поняла: Вы используете БП-объекта? Если так, то просьба описать сценарий для более полного понимания ситуации.
 
 
 
#7
17.10.2024 08:35:34
Цитата
По вопросам:
1 - на данный момент так механизм реализован в решении, но Вы можете предложить свой вариант видения и я передам пожелание в методический отдел.
В данный момент у вас название в Интересе идёт через конкатенацию строк Название этапа из сценария продаж. + название Действия из БП.(скриншоты 1, 2, 3) я бы предложил добавить в настройках этапа БП, чек-бокс "Отображать название этапа в Интересе" и если он не стоит, то в Интересе отображать только название этапа из Сценария продаж.  
 
 
 
#8
17.10.2024 08:37:49
Цитата
Сергей, я верно поняла: Вы используете БП-объекта? Если так, то просьба описать сценарий для более полного понимания ситуации.
Да, меня интересует такой кейс: добавить правило, что на этапе было завершённое взаимодействие с клиентом (любое, мы не знаем как мы свяжемся с клиентом). И если такого взаимодействия нет - то запретить менять этап интереса. На скриншоте постарался отобразить.  
 
 
 
#9
21.10.2024 14:13:41
Цитата
написал:
Цитата
По вопросам:
1 - на данный момент так механизм реализован в решении, но Вы можете предложить свой вариант видения и я передам пожелание в методический отдел.
В данный момент у вас название в Интересе идёт через конкатенацию строк Название этапа из сценария продаж. + название Действия из БП.(скриншоты 1, 2, 3) я бы предложил добавить в настройках этапа БП, чек-бокс " Отображать название этапа в Интересе " и если он не стоит, то в Интересе отображать только название этапа из Сценария продаж.  
Добрый день, Сергей!
Вопрос был передан в методический отдел.
 
 
 
#10
21.10.2024 14:14:22
Цитата
написал:
Цитата
Сергей, я верно поняла: Вы используете БП-объекта? Если так, то просьба описать сценарий для более полного понимания ситуации.
Да, меня интересует такой кейс: добавить правило, что на этапе было завершённое взаимодействие с клиентом (любое, мы не знаем как мы свяжемся с клиентом). И если такого взаимодействия нет - то запретить менять этап интереса. На скриншоте постарался отобразить.  
Сергей, на данный момент без доработки триггера не реализовать описанную Вами ситуацию.
 
 
 
#11
23.10.2024 15:24:19
Цитата
написал:
Цитата
По вопросам:
1 - на данный момент так механизм реализован в решении, но Вы можете предложить свой вариант видения и я передам пожелание в методический отдел.
В данный момент у вас название в Интересе идёт через конкатенацию строк Название этапа из сценария продаж. + название Действия из БП.(скриншоты 1, 2, 3) я бы предложил добавить в настройках этапа БП, чек-бокс " Отображать название этапа в Интересе " и если он не стоит, то в Интересе отображать только название этапа из Сценария продаж.  
Добрый день!
Пожелание зафиксировано. Сроков по реализации пока нет.
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С