1c-crm-red
Ответы ЛК «1С-­Рарус»: Знакомство с основным функционалом сервиса «Прогнозирование продаж»
6 июля 2022

Ответы ЛК «1С-­Рарус»: Знакомство с основным функционалом сервиса «Прогнозирование продаж»

Каждый руководитель мечтает сделать свой бизнес лучше и прибыльнее. Один из способов этого добиться — это правильно прогнозировать продажи и рациональнее распределять ресурсы. Для автоматизированного получения прогнозов продаж с номинальным участием сотрудников и первоначальными настройками, был создан современный сервис «Прогнозирование продаж».

О сервисе «Прогнозирование продаж»

Сервис сделан с целью расчета прогнозов продаж, просмотра изменений реальных продаж, учитывающих созданные прогнозы.

Сервис приобретает все большую актуальность в наши дни, потому что позволяет:

  • минимизировать упущенные продажи;
  • снизить издержки на товарные запасы;
  • максимизировать товарооборот.

Интеграция с программными продуктами 1С

Начало работы с сервисом

  1. Открываем «Панель управления сервисом прогнозирования продаж».
  2. Нажимаем на ссылку «Мастер подключения к сервису».
  3. Используются два варианта, как пользователь может пройти авторизацию:
    • Используя логин и пароль.
    • Используя подписку на ИТС. Пользователь получает идентификатор при авторизации.
  4. Обратите внимание: Пользователь должен указать подписку ИТС заранее. Действие можно выполнить в конфигурации.

  5. При желании указываем имя базы.
  6. Нажимаем «Далее». Происходит подключение к сервису.
  7. Затем пользователь автоматически получает аккаунт с одной областью данных.

Обратите внимание: Пользователь может подключить к сервису несколько информационных баз. При этом их данные будут автономны друг от друга.

Настройка отправки данных в сервис

Пользователь сервиса имеет право сдерживать отправку программой продаж и остатков. Также функцией является выбор источника данных.

Данные, передаваемые для коллекций продаж и остатков:

  • Фактические. С этим типом передаются учетные остатки и фактические продажи. Подходят пользователям, которые ведут учет в текущей информационной базе.
  • Обратите внимание: Данные выгружаются из регистра накопления «Выручка и себестоимость продаж».

  • Плановые. Фактические остатки и продажи за некоторый период подменяются за счет планов по выбранному сценарию товарного планирования. Подходит пользователям, не ведущим полный документооборот в базе, но желающим строить прогнозы.
  • Обратите внимание: Программа выгружает данные из «Планы продаж», «План остатков» с отбором по выбранному сценарию прогнозирования.

  • Фактические и плановые. Этот вариант представляет собой совокупность двух предыдущих. Выгружаются фактические и плановые остатки и продажи. Плановые остатки и продажи замещают фактические в периодах, за которые введены «План продаж» и «План остатков». Используется пользователями, у которых данные о продажах и остатках для прогноза должны быть скорректированы за какой‑то определенный период c учетом непредвиденных обстоятельств.

Выбор данных для передачи в сервис

Пользователь выбирает:

  • коллекции (учитывая состав полей);
  • обязательные поля для выгрузки;
  • специальные поля для выгрузки;
  • Обратите внимание: существуют обязательные коллекции и реквизиты, выгрузку которых нельзя отключить;

  • чтобы сделать прогноз, достаточно оставить коллекцию «Продажи». Другие коллекции являются опциональными и позволяют лишь повысить качество прогноза;
  • если пользователь не хочет передавать часть данных в сервис, он должен упомянуть дополнительные пользовательские поля;
  • чтобы выбрать реквизиты для выгрузки, нажмите два раза левой кнопкой мыши по имени коллекции и заполните форму;
  • когда пользователь отправляет данные из базы, программа запоминает идентификаторы коллекций. Если пользователь работает из нескольких информационных баз с одной областью данных, то в каждой из них будет запоминаться, откуда пришли идентификаторы коллекций.

Фильтры

  • С помощью этой настройки пользователь может ограничить отправку данных по товарам, партнерам и складам.
  • Благодаря этому в сервис отправляются только данные товаров, прошедших фильтрацию.
  • Отбор на базе СКД помогает пользователю управлять выгрузкой данных. Он также помогает управлять загрузкой прогнозов.

Обратите внимание: эта настройка может использоваться пользователем, если нужно обучить сервис на всех данных по продажам, а получить прогноз только по выбранным партнерам.

Проверка данных

  • Специалисты «1С‑Рарус» рекомендуют пользователям запустить проверку данных после установки фильтров. Для этого надо нажать кнопку «Начать проверку данных».
  • Сервис проверит корректность введенных для сервиса данных. Среди процедуры проверки присутствует также проверка на наличие отрицательных остатков. Программа автоматически выявляет проблемы и предупреждает о них пользователя.

Обратите внимание: Если обнаружена ошибка наличия продаж, ее требуется исправить. В противном случае сервис не будет работать.

Расписание обновлений

Программа может выгружать данные в сервис по расписанию. Для этого пользователю нужно выполнить соответствующую настройку.

Параметры первого прогноза

Пользователь может выбрать или самостоятельно создать вид плана и сценарий прогнозирования.

Если пользователь создает собственный сценарий, он должен указать дату начала прогнозирования. Как правило она следует за днем последней продажи, либо же, наоборот, относится к более раннему периоду.

Обратите внимание: Например, если последняя продажа состоялась 27.06.2022, то прогноз можно начать с 28.06.2022. Или же, наоборот, с 01.06.2022.

Нажимая кнопку «Начать прогнозирование», программа выгружает данные по продажам и запрашивает прогноз исходя из вида плана.

Сценарий прогнозирования и вид плана

Программа предусматривает сценарии, по которым будут определяться периоды планирования и хранения настроек:

  • Виды планов используются для хранения настроек, по которым затем заполняются планы.
  • Пользователь может создать несколько сценариев планирования. Как правило это нужно, чтобы сравнить прогноз по разным критериям с другими параметрами.
  • Возможно создавать и настраивать необходимые справочники. Это делается в рабочем месте «Панель управления сервисом прогнозирования продаж».
  • Чтобы сделать прогноз, он запрашивается по элементам справочника «Виды планов».
  • Реквизит «Ускорить обучение с потерей качества» — служебный. В этом случае сервис возвращает самый быстрый прогноз, но он не будет репрезентативным. Реквизит предназначен для отладки получения прогнозов.

Обратите внимание: результат быстрого прогнозирования не признается не репрезентативным, поэтому мы не рекомендуем использовать его в работе.

Запрос расчета прогноза и его загрузка

  • «Панель управления сервисом прогнозирования продаж» помогает отслеживать процесс обучения по каждому виду плана и оценивать полученные результаты.
  • Если в программе уже создан сценарий прогнозирования, то можно запросить прогноз, нажав на соответствующую кнопку.
  • Готовность прогноза контролируется с помощью кнопки «Обновить статус/загрузить прогноз».
  • В базе автоматически создаются документы «План продаж по номенклатуре» по выбранному сценарию и виду плана, которые пользователь может посмотреть и отредактировать.
  • Пользователь может построить отчет по загруженным данным из рабочего стола. Нажав на команду «Показать прогноз», будет представлен прогноз.
  • Для загруженных прогнозов доступен пересчет по кнопке «Запросить новый прогноз».

Построение отчета по прогнозу

Панель управления позволяет настраивать отчет, выводить его, сохранять и редактировать и т. д.

  • В ней можно выбрать варианты отчета.
  • Пользователь имеет возможность нажать «Показать прогноз», а затем проанализировать данные.
  • Можно добавить в отчет дополнительные поля.

Контрольные планы продаж

  • Пользователь может добавить в сервис информацию о планируемых продажах. Это нужно, если:
    • вводится новый товар;
    • дополняется информация о новом клиенте;
    • уже известно отклонение по планируемому спросу, которое нельзя выявить автоматически.
  • Пользователь может ввести контрольные планы в «План продаж по номенклатуре».
  • Выполнить настройку «Планирования продаж»:
    • только по количеству;
    • по количеству и сумме.
  • Указание нескольких периодов. Благодаря этой настройке ведутся прогнозы на несколько дат.

Ошибки и протокол обмена

При расчете иногда допускаются ошибки. Одной из причин ошибки является неверная настройка вида плана. В выдаваемых ошибках выдается справка о способе исправления.

  • Чтобы узнать причину ошибки, пользователю надо выбрать «Статус: ошибка обучения». Автоматически появится информация о возникшей ошибке.
  • Если пользователь не понимает текст ошибки, он может обратиться к администратору. В обращении указываются: текст ошибки, вид плана и отладочная информация.
  • Чтобы получить более подробную информацию, нужно выбрать «Еще», затем «Отладочная информация».
  • Для администратора предназначены команды по кнопке «Еще», затем «Команды администратора».
  • Пользователь может обратиться к дополнительной информации, если нажмет кнопку «Еще».

Чтобы подробнее ознакомиться с сервисом «Прогнозирование продаж», воспользуйтесь услугами специалистов «1С‑Рарус».

Есть вопросы по статье? Задайте их нам!
info-big
Рассылка «Новости компании»: узнавайте о новых продуктах, услугах и спецпредложениях
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией «1С-Рарус»

Остались вопросы?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!