Работа с 1С:CRM: Интеграция решения с мессенджерами
Работа с 1С:CRM: Интеграция решения с мессенджерами

Работа с 1С:CRM: Интеграция решения с мессенджерами

23.01.2023
14 мин
4134

Для поддержания эффективной коммуникации с клиентом, организация должна освоить функционал мессенджеров и социальных сетей. Специалисты «1С‑Рарус» подготовили статью-помощник по работе с решением 1С:CRM.

CRM-система сегодня. Что это такое?

На сегодняшний день CRM-системы — это центр всей информационной системы компании. Благодаря ней в компании могут сходиться все информационные потоки из различных информационных систем.

Какие проблемы решает CRM-система?

  • Сокращение ошибок менеджеров. Следовательно, улучшение качества и увеличение количества продаж.
  • Прозрачный контроль за деятельностью сотрудников.
  • Фиксирование заявок. Система регистрирует заявки с сайта, назначает ответственных менеджеров, ставит им задачи на каждом этапе продажи.
    Обратите внимание: руководитель может следить за просроченными задачами, получив соответствующее уведомление.
  • Быстрый и простой анализ продаж, количества новых лидов, звонков, сумм сделок, встреч.
  • Отражение истории работы с клиентами.

Что входит в продукт 1С:CRM?

На данный момент пользователю доступно 5 дополнительных модулей, которые входят в состав любого серьезного решения на рынке:

  1. модуль BPM (управление бизнес-процессами);
  2. интеллектуальные помощники (AI);
  3. интеграция с социальными сетями и мессенджерами;
  4. модуль оценки сотрудников KPI;
  5. модуль RPA (автоматизация бизнес процессов).

Как выглядит программа?

  1. Переходим в программу.
  2. Перед пользователем изначально открывается автоматизированное рабочее место менеджера «Продажи».
  3. В левой части экрана находится колонка обращений, куда будут приходить заявки из мессенджеров, телефонии, если она подключена, почты и других интеграций.
    Обратите внимание: в колонке «Обращения» находятся новые лиды, которые после обработки переносятся на первичный интерес и создается интерес по потенциальному клиенту или клиенту, с которым в дальнейшем будет производиться взаимодействие. После удачного завершения коммуникации «потенциальный клиент» переносится в статус «обычного клиента». Это сделано для удобства менеджера и составления отчетности.
  4. Интересы могут настраиваться по определенным фильтрам. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку в верхней части экрана.
  5. В верхней части экрана находится панель быстрого доступа, из которой можно перейти в другие автоматизированные рабочие места.
  6. В рабочем месте «Мои дела» собирается вся информация, все задачи и взаимодействия для каждого менеджера. Впоследствии он может это отслеживать по времени и по сроку, когда нужно подготовить эту задачу.

Как выглядит программа?

Как выглядит программа?

Как выглядит программа?

Интеграции для 1С:CRM

  1. Переходим в рабочее место «Приложения для 1С:CRM».
  2. Здесь собраны все приложения, с которыми может интегрироваться 1С:CRM.
  3. Система может интегрироваться с различными приложениями:
    1. WhatsApp,
    2. Telegram,
    3. Viber,
    4. ВКонтакте,
    5. колл-трекинг,
    6. Roistat и другие.

Интеграции для 1С:CRM

Зачем нужны интеграции?

Коммуникация с клиентом для любого бизнеса играет ключевую роль, поэтому очень важно задействовать все доступные для этого каналы. Ввиду большой популярности социальных сетей и мессенджеров, компании должны осваивать их функционал. Использование таких средств коммуникации позволяет сделать общение удобным и продуктивным для обеих сторон.

Преимущества интеграции:

  • Быстрый отклик.
  • Возможность сохранять все обращения, чтобы они не терялись. Как только придет новое сообщение, менеджер получит уведомление на рабочий стол, а в разделе «Входящие лиды» появится новый диалог.
    Обратите внимание: настроив интеграцию с мессенджером, система будет сигнализировать пользователю уведомление до тех пор, пока он не откроет диалог.
  • Автоматизация процесса сделок.
  • Удобство работы — все важные разделы находятся в одном месте.
  • Оперативность получения информации.

Интеграция с ВКонтакте

Интеграция с публичными страницами ВКонтакте позволяет обмениваться сообщениями с клиентом в автоматизированном рабочем месте «Диалог». Осуществление переписки с клиентом будет осуществляться в программе 1С:CRM. Пользователь моментально может обработать поступивший лид, создать сделку и сохранить историю взаимодействия с клиентом.

Для интеграции с социальной сетью пользователю нужно:

  • иметь публичную страницу в социальной сети;
  • являться администратором страницы сообщества.

Как работать с приложением?

  1. Как только в сообщество приходит новое сообщение, уведомление о нем высвечивается у пользователя в правой части экрана.
  2. В переписке с пользователем нажимаем кнопку «Принять обращение».
  3. В открывшейся форме указываем тип услуги и тему.
  4. Нажимаем «Создать интерес».

Интеграция с ВКонтакте

  1. В окне в правой части экрана отображается, по какой причине был создан интерес. Например, диалог с клиентом Вконтакте.
  2. Также в окне отображаются все взаимодействия с клиентом: когда были звонки, какие действия выполнялись с обращением, создавались ли какие-то задачи для клиента, как создавался интерес, были ли прикрепленные файлы.
    Обратите внимание: при необходимости в окне также можно указать контакты клиента.
  3. Для удобства пользователь может указать в левой части необходимую информацию:
    • тему,
    • ответственного менеджера,
    • контактные данные,
    • тег и другое.

Интеграция с ВКонтакте

Интеграция с ВКонтакте

Интеграция с Telegram

Для работы с Telegram необходимо создать бота. Он будет помогать пользователю работать с клиентами.

Бот — это сама компания. Соответственно, клиенты, которые пишут боту, автоматически отображаются в CRM-системе.

Преимущества интеграции:

  • Экономия времени и денег. Компании не нужно разрабатывать собственный сайт и приложение, потому что Telegram-бот обойдется в несколько раз дешевле, а на его создание потребуется одна неделя.
  • Привлечение, удержание и возврат клиентов.
  • Полноценная система лояльности: рассылка акций, новостей, напоминаний и автоматические поздравление с праздниками.
  • Поддержание связи с клиентом 24/7.
  • Безопасность данных, потому что Telegram заявляет о своей ответственности за сохранность данных своих пользователей.

Как работать с приложением?

  1. Перейдем в диалоги и рассмотрим некоторые особенности функционала.
  2. В левой части экрана отображаются все потенциальные клиенты.
  3. Справа выводится окно диалога.
  4. Пользователь может ответить на сообщение автоматически. Для этого нужно воспользоваться заданными шаблонами бота.

Обратите внимание: чтобы пользователь автоматически отвечал клиентам, он должен прописать «быстрые ответы» в боте.

Интеграция с Telegram

Интеграция с WhatsApp

WhatsApp очень удобен, т. к. интеграция с 1С:CRM выстраивает полноценное взаимодействие с клиентами и позволяет настраивать рентабельные маркетинговые стратегии. Такая интеграция идеально впишется, например, в работу отдела продаж или службы поддержки.

Преимущества интеграции:

  • Позволяет ускорить время реагирования на запрос клиентов.
  • Дает возможность переписываться внутри карточки клиента в 1С:CRM.
  • Позволяет оформить сделку внутри чата в ходе переписки.
  • Оперативное оповещение клиентов о любых изменениях и обновлениях. Например, если клиенту нужно напомнить о каком-то событии, можно настроить отправку уведомлений на конкретную дату или настроить внутреннюю автоматизацию по определенному триггеру.

Обратите внимание: пользователь также может использовать шаблонные ответы.

Как работать с приложением?

1. Нажав на «три точки» рядом с конкретным сообщением клиента, пользователь может:

  • цитировать;
  • завести новый диалог;
  • создать диалог и принять обращение;
  • добавить сообщение в быстрые ответы.

Интеграция с WhatsApp

2. В верхней части диалога есть кнопки, нажав на которые можно выполнить нужные действия:

  • Связать диалог с интересом. Например, если есть уже интерес по какому-то похожему клиенту, пользователь может связать диалог с ним.
  • Закрыть диалог, то есть отклонить обращение. Тогда оно автоматически перенесется в папку «Спам».
  • Перенаправить обращение. Тогда другой менеджер увидит этот диалог и будет вести переписку.
  • Создать личную задачу, чтобы потом из рабочего места «Мои задачи» ее выполнить.
  • Создать поручение, т. е. поручить выполнить и обработать этот диалог другому человеку в обязательном порядке.

Обратите внимание: в этом случае перед пользователем открывается окно, где нужно указать тип услуги и выбрать действие: связать с похожим интересом или создать новый интерес.

Интеграция с WhatsApp

Результаты интеграции

  1. Вернемся в раздел «Мои продажи».
  2. В поле «Первичный интерес» появились созданные интересы.
  3. Нажав правой кнопкой мыши, пользователь может принять интерес в работу или сменить ответственного.
  4. Удерживая интерес, можно перенести его на другой этап.

Результаты интеграции

  1. Пользователь может перейти в следующий этап из интереса. Для этого необходимо нажать «Следующие» в верхней части экрана и перейти на нужный этап.
  2. Кнопка «Интерес закрыт» выбирается, если коммуникация прошла успешно.
  3. Кнопка «Интерес потерян» нажимается, если коммуникация не привела к результату.

Обратите внимание: в случае выбора кнопки «Интерес потерян», пользователь должен выбрать причину неудачной коммуникации с клиентом.

Результаты интеграции

Оставайтесь с нами в Telegram-канале «ЛК 1С‑Рарус отвечает», чтобы не пропускать новые выпуски.

Есть вопросы по статье? Задайте их нам!

Рассылка «Новости компании»: узнавайте о новых продуктах, услугах и спецпредложениях

Посмотреть все рассылки «1С‑Рарус»

Поле не должно быть пустым
Электронная почта указывается только латиницей, обязательно должен присутствовать знак @, доменное имя не может быть короче двух символов

Посмотреть все рассылки «1С-Рарус»

Иконка «Предупреждение» Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфидециальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией «1С-Рарус»

Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!