Работа с 1С:CRM: Отвечаем на вопросы о сборе накопленной аналитики
Работа с 1С:CRM: Отвечаем на вопросы о сборе накопленной аналитики

Работа с 1С:CRM: Отвечаем на вопросы о сборе накопленной аналитики

03.06.2022
6 мин
2482

Недавно мы рассказали пользователям, как применять функционал программы при сборе накопленной аналитики.

  • Как в программе реализована модель «Воронка продаж».
  • Как работать с отчетами.
  • Как отслеживать эффективность работы менеджеров.
  • Как проводить анализ маркетинговых мероприятий.

Читайте статью по ссылке.

В этом выпуске мы подготовили ответы на вопросы читателей.

Где можно посмотреть в мануале все данные настройки или этого нет?

В комплекте поставки есть мануал. Однако более полное разъяснение представлено на ресурсе.

В электронном виде может быть мануал?

В электронном виде всю необходимую информацию можно найти на сайте.

Есть ли стандартные настройки по созданию АРМ разных специалистов?

Переходим в раздел «Главное», затем «Рабочий стол».

Переходим в «Настроить меню». Выбираем нужные формы для определенного пользователя. Теперь он может с ними работать.

Выбор варианта отчета

Выбор варианта отчета

Можно ли сделать так, чтобы директор в отчете видел АРМ всех, а каждый сотрудник только доступное для него?

Настройки, чтобы для каждого специалиста были свои отчеты, нет. Чтобы сделать отчет для каждого специалиста, версию нужно дорабатывать.

Если нужен отчет:

  1. переходим в раздел «Отчеты», затем «Отчеты по клиентам»,
  2. Нажимаем на ссылку «Все отчеты»,
  3. Выбираем «анализ клиентской базы (по ответственным менеджерам и регионам)»,
  4. Здесь можно создать свои настройки и сохранить их для видимости тому или иному пользователю. Тогда другие пользователи видеть его не будут.

Выбор варианта отчета

Выбор варианта отчета

Выбор варианта отчета

Выбор варианта отчета

Можно ли вынести на рабочий стол удобные для пользователя элементы программы?

В рабочем столе есть «Виджеты». Их можно дополнить необходимыми элементами. В основном, это показатели. Прикреплять же ссылки к рабочему столу нельзя.

Выбор варианта отчета

Выбор варианта отчета

Также есть возможность отмечать избранным то, что вам необходимо. Переходим, например, в раздел «Клиенты». Выделяем нужный раздел «звездочкой». В таком случае можно будет быстро перейти к любому элементу базы.

Выбор варианта отчета

Будет ли запись вебинара?

Статью по итогам вебинара читайте по ссылке.

Полную запись вебинара можно посмотреть здесь.

Что может быть в следующий раз?

Следите за анонсами вебинаров.

Есть место где можно посмотреть прошлые выпуски?

Прошлые выпуски можно посмотреть по ссылкам:

Есть вопросы по статье? Задайте их нам!

Рассылка «Новости компании»: узнавайте о новых продуктах, услугах и спецпредложениях

Посмотреть все рассылки «1С‑Рарус»

Поле не должно быть пустым
Электронная почта указывается только латиницей, обязательно должен присутствовать знак @, доменное имя не может быть короче двух символов

Посмотреть все рассылки «1С-Рарус»

Иконка «Предупреждение» Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфидециальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией «1С-Рарус»

Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!