Работа с 1С:CRM: блок «Проекты, задачи и взаимодействия» для менеджера отдела продаж

В этому выпуске подробно рассмотрим блок программы «Проекты, задачи и взаимодействия»:

Регистрация и планирование взаимодействий из справочника «Клиенты»

Карточка клиента похожа на документ «Интерес»:

• В левой части указана вся информация по клиенту.
• В правой части находится вся информация по взаимодействиям с клиентом.

Во взаимодействии указываем:

• вид взаимодействия,
• контактное лицо клиента,
• дату,
• описание взаимодействия,
• результат его завершения.

Для более детального описания взаимодействия можно перейти по гиперссылке «Другие параметры».

Его можно дополнить:

• описанием;
• местом проведения;
• участниками взаимодействия (со стороны организации и клиента);
• оповещениями для сторон;
• категорией для взаимодействия.

Обратите внимание: Создание взаимодействий, используя документ «Интерес клиента», идентично.

Состав Календаря

Календарь состоит из двух областей:

• Календарь. Предназначен для оперативной обработки и планирования «Взаимодействий», «Маркетинговых мероприятий», телефонных обзвонов, контрольных точек проектов.
• Область отборов. Предназначена для быстрых отборов документов по одному или нескольким условиям. В области отборов также отображается легенда, которая показывает расшифровку окрашивания загрузки дней календаря для эффективного планирования времени.

Обратите внимание: Календарь позволяет работать в разных режимах, таких как: «День», «Неделя», «Месяц», «Ресурсы», «Расписание».

Синхронизация с Google Календарь

Если вы хотите уведомлять клиентов о запланированных встречах, рекомендуем вам настроить синхронизацию с Google‑календарем.

Обратите внимание: Настройка синхронизации между программами происходит пользователем самостоятельно.

Настройка синхронизации

Чтобы настроить синхронизацию:

1. Заходим в «Календарь», раздел «Органайзер».
2. Переходим по гиперссылке «Настроить синхронизацию» в левом нижнем углу.
3. Нажимаем «Войти».



4. Автоматически в браузере откроется окно авторизации в Google‑аккаунте.
5. Пройдем авторизацию и разрешим приложению доступ к аккаунту.



6. Из открывшейся страницы копируем код и вставляем в окно настройки синхронизации.





7. Нажимаем «Продолжить».
8. Выбираем календарь.

Обратите внимание: если у вас несколько календарей в Google, то следующим шагом на странице надо выбрать нужный.

Создание задач

Как создавать задачи, чтобы они отображались в календаре

Чтобы задача появилась в календаре, необходимо:

• Нажать на выпадающее меню‑стрелочку (находится в правой части экрана).
• В окне действий ввести задачу.

В АРМ «Мои задачи» работает сотрудник, выполняющий поставленные задачи. Раздел можно найти на рабочем столе программы.

В представленном списке можно посмотреть:

• имя задачи;
• постановщика
• дату постановки;
• срок исполнения;
• Содержание задачи;
• Дату начала выполнения задачи (проставляет исполнитель).

Просмотр задачи

1. Два раза нажимаем левой кнопкой мыши по строке с задачей.
2. Нажимаем «Открыть».
3. В контекстном меню правой кнопкой мыши нажимаем «Открыть задачу».

Группировка

Если исполнителю назначены несколько задач, то их можно отсортировать по группам, нажав на «Сортировать по».

Обратите внимание: если необходимо отменить группировку, нажмите сначала «Сортировать по», затем «Без сортировки».

Принятие к исполнению

Задачи, которые не находятся в исполнении, выделены в списке жирным шрифтом.

Чтобы взять задачу в исполнение, нажмите кнопку «Принять».

Обратите внимание: если задача предназначена для круга пользователей с определенными ролями, то после принятия задачи одним из них задача пропадает у других.

Выполнение

После выполнения задачи, необходимо нажать «Выполнить» или, нажав правой кнопкой мыши, выбрать в контекстном меню «Отметить задачу как выполненную».

Не забудьте написать о результатах выполненной задачи в диалоговом окне.

Отправка другому исполнителю

Если вы хотите перенаправить задачу другому пользователю:

1. Нажмите на соответствующую кнопку.
2. Укажите данные другого исполнителя.

АРМ «Задачи проектов»

АРМ использует исполнитель задач проекта.

В «Задачи проектов» представлен список с задачами по проекту и дедлайны выполнения для каждого пользователя программы.

Группировка

Задачи проектов также можно группировать по разным признакам, чтобы было удобнее с ними работать.

Действия

• выдача поручений,
• запуск бизнес‑процесса,
• создание напоминаний.

Работа с проектами

Для работы с проектами необходимо:

• установить настройку «Использовать подсистему управления проектами» (включает раздел «Проекты»).

Обратите внимание: данная функциональность доступна только в версии «КОРП».

• включить подсистему «Бизнес‑процессы», которая позволяет создавать, запускать, анализировать бизнес‑процессы.
• включить настройку «Изменять задания задним числом», которая позволяет редактировать прошедшие задачи.
• включить «Использовать дату и время в сроках задач». Настройка позволяет использовать не только дату, но и время при установке сроков задач.

Создание и декомпозиция проекта

Карточка проекта

1. Открываем список проектов «Проекты», затем «Проекты».
2. Рассмотрим существующий.
3. При выборе статуса «В работе» корректировка даты и этапов проекта будет невозможна.
4. На вкладке «Календарные графики» создаем этапы, задачи и контрольные точки проекта.
5. По гиперссылке «бизнес‑процессы» запускаем БП в рамках проекта. По гиперссылке «этапы и контрольные точки проекта» просматриваем их.

Создание и декомпозиция

1. Создаем из справочника «Процессы и проекты» в разделе «Процессы» в «Справочники и настройки».
2. Вводим наименование.
3. Указываем даты проекта.
4. Устанавливаем статус «планируется».
5. На вкладке «Реквизиты» указываем сотрудника, ответственного за проект, организацию.
6. В «Описании» пишем цель и планы проекта.
7. Декомпозируем проект. Выделяем этапы до степени, когда можно определить исполнителя и ответственного за данный этап.
8. В ходе декомпозиции в случае необходимости указываем плановые затраты по этапу, а также выделяем задачи этапов   контрольные точки.





9. В рамках задачи указываем ответственного и контролера для наблюдения за исполнением задачи. Задача автоматически появится у участников в календаре.
10. По гиперссылке «Плановые затраты» планируем статьи затрат.
11. Готово.

Мы рассмотрели, как менеджеру по продажам работать с блоком «Проекты, задачи и взаимодействия». Подписывайтесь на Telegram‑канал «ЛК 1С‑Рарус отвечает». Мы ежедневно публикуем там анонсы и записи вебинаров, диалоги с экспертами, ответы линии консультаций «1С‑Рарус» и изменения в законодательстве.

Вам также может понравиться:

• Как организовать работу руководителя отдела продаж?
• Применение программы в отделе маркетинга
• Как собирать накопленную аналитику в программе?
• Использование продукта в деятельности менеджера по продажам