Вопросы по CRM 2.0

Добрый день.

Воспользуйтесь прикрепленной обработкой, должно помочь.

да, спасибо, всё проставилось. теперь и в календаре на рабочем столе такие события отмечаются как завершённые (перечёркнутые)

В первую очередь необходимо убедиться что у вас последняя версия системы защиты
Сервер лицензирования выкладывается здесь - http://rarus.ru/downloads/2553/
Тек. версия - v.2.0.0.102
Если проблема не исчезнет - пишите, будем разбираться дальше.

Как сказал системный разработчик защиты - такое поведение возникало у некоторых клиентов на старой версии компоненты защиты. Эта компонента недавно доработала.
В спарке CRM 2 + УТ11 уже новая компонента, в CRM2 она появится в ближ. релизе

В посл. продуктах  на основе CRM 1.4 компонента тоже была обновлена

Давайте я вам пришлю эти 2 компоненты, вы сможете проверить раньше/
А мы убедимся что все с ними работает... или не работает

Добрый день, Антон!
Спасибо, что напомнили, пост потерялся среди других тем.
Ошибка уже исправлена, исправление будет в ближ. релизе.

Для обхода проблемы нужно внести изменения:

1) В процедуре "ИнициализироватьДанныеДокумента" в модуле менеджера документа CRM_СчетНаОплатуПокупателю
строку

заменить на


2)В процедуре "СформироватьТаблицаПродажи" в модуле менеджера документа CRM_СчетНаОплатуПокупателю

строку

заменить на


и строку

заменить на


после этого характеристики будут записываться в регистр продаж

Накопилось несколько вопросов, ошибок и пожеланий.

Вопросы и ошибки.
1) Не понятно почему, но происходит следующее:  если КП создать из журнала КП, то галка «Сумма включает НДС» установлена, а если создать из задачи, то эта галка не стоит. Если КП создать на основании события, в котором есть номенклатура и эта галка есть, то в КП её уже не будет.
2) Хитрая ошибка. По умолчанию длительность события 30 мин. Ставим в проекте длительность события 5 мин. Создаем событие, выбираем проект и событие отменяем (в этом случае не задается вопрос о установке даты окончания), записываем. Начало и окончание будут показывать длительность 5 мин., трудозатраты 30 мин. После повторного открытия этого события трудозатраты будут уже 5 мин., но отчет по трудозатратам будет все равно показывать 30 мин.
3) http://rarus.ru/forum/forum14/topic2682/?PAGEN_1=4#message16099
по ссылке выше описывал проблему, она осталась в рел. 2.0.3.3. Если не понятно описал, могу скрины прислать.
4) Сбиваются настройки окон на рабочем столе(размер полей содержание событий и задач, а так же  поле с задачами). Точно причину выяснить не удалось, но стол обязательно «разъедется»,  возможно, связано с выполнением задач.
5) В отчете «Анализ событий (список)» не работает горизонтальная прокрутка.
6)    Может ошибка, может так задумано было. Если создать план по подразделению, то в отчете «План/фактный анализ продаж и контактов» ничего не будет, даже факта не будет. А если еще создать план по менеджерам, то в отчете будут оба плана. Если это не ошибка, то в чем логика такого поведения?

Предложения
1) В БП можно указать сумму, которая отображается в воронке продаж. Почему бы не сделать, что бы эта сумма автоматически корректировалась при «привязывании» к БП любого документа содержащего сумму  отличную от суммы БП? Например: интерес клиента в событии 1000р., из него стартует БП и эта сумма отображается в воронке продаж. На этапе КП сумма была скорректирована до 1200р. Это КП привязывается к задаче и в момент записи (или выполнения) пользователю задается вопрос «Сумма по введенному документу 1200р.  отличается от суммы по БП 1000р. Изменить сумму по БП на новую?»  Т.о. в воронке уже будет актуальная сумма. Такой же вопрос можно задавать при привязке событий с другой суммой или счета.
2) Было бы неплохо в  журнале «Все задачи» сделать возможность вывести клиента (через БП, в самой задаче нет клиента)
3) Не нашел обработки “Поиск двойников», планируете  такую сделать?
4) В параметрах БП не понятно назначение галки «Редактировать дату выполнения». Как можно её редактировать, если она появляется в момент выполнения задачи, а выполненные задачи не доступны для редактирования даже под полными правами? А вот сделать галку «Разрешить редактировать дату начала» было бы полезно.  Сейчас можно запретить менять срок выполнения, а вот дату начала поменять можно в любом случае.
5) Была бы интересна  возможность в форме присоединенных файлов использовать иерархическую структуру. Например, в клиенте хранятся файлы заказов и их можно было бы хранить в папках по годам поступления заказов.
6) Планируете ли сделать возможность при сохранении настроек отчета делать их доступными другим пользователям?  Сейчас настройки пользователя не доступны только ему.

В продолжении поста по предложениям.


1. В целом мысль понятна. Реализация через вопрос пользователю думаю не совсем будет удобной, но подобное указание потенциала думаю будет в целом удобным. Мы проработаем этот момент и постараемся включить доработку в релиз 2.0.5 решения.
2.  Просьба уточнить, а зачем именно в этом списке задач нужен такой реквизит? Почему не использовать Список дел в Календаре - там такая возможность имеется (отбора например)?
3. Сейчас в решении имеется механизм проверки при создании нового клиента на предмет задвоенности клиентов.  Если же стоит задача разбираться с клиентами уже загруженными, то такой возможности пока нет. Постараемся её включить в ближайшие релизы решения.  
4. Настройка в карте Маршрута "Редактировать дату выполнения" позволяет редактировать дату выполнения задачи. Это может быть удобно, например,  при редактировании задач задним числом, если такая необходимость есть.  Про редактирование даты начала - а зачем это нужно? Все задачи контролируются не датой начала, а сроком.
5. Записал, как пожелание. В будущем возможно подобное реализуем в решении.
6. Сейчас такая возможность есть - при сохранении вариантов отчета можно выбрать каким пользователям их сделать доступной в том числе и при появлении нового пользователя автоматически будет доступна настройка и ему.

Можно воспроизвести так (у меня установлен режим отображения форм в закладках), октрываем программу, настраиваем поля содержания на рабочем столе, открываем журнал "Все задачи и выполняем любую задачу. Переходим на рабочий стол и поля содержания уже не того размера, который был установлен. Что интересно, если попробовать еще раз это повторить, но не получится, нужно перезайти в программу (т.е. срабатывает только первый раз после запуска). Иногда происходит при открытии программы (т.е. вчера рабочий стол был настроен, сегодя все слетело). Возможо есть еще какие-то варианты, когда "расползается" рабочий стол.

Линии прокрутки есть и в этом отчете в других по событиям, но при прокручивании колонки не двигаются. Вертикальная прокрутка работает, а горизонтальная - нет.

Если вы про галки в "Анализируемые группировки", то можно ставить любые группировки, пока не будет утвержденного плана по менеджерам, отчет ничего показывать не будет.

Не понял где находится Список дел в календаре. Если это список задач, то там нельзя вывести поле "Клиент". Журнал "Все задачи" удобен, в нем можно настроить отборы, посмотреть все не выполненные задачи, но нельзя увидеть к какому клиенту они относятся. Клиенту вместо этого настроил группировку задач по клиенту, вообщем то же подошло. Скорее всего это не сложно сделать и возможно кто-то будет этим пользоваться.

Как можно отредактировать дату выполнения задачи? В настройках параметров учета есть галка "Изменять задачи задним числом", но даже при этом выполненные задачи блокируются, вместе с реквизитом "Дата выполнения" и не доступны для редактирования для полных прав в том числе.

Для того, что бы избежать путаницы. Сейчас у пользователя может возникнуть желание сделать вид, что задача была создана раньше, чем её создала система. В истории выполнения, конечно, будет видно когда задача была создана, но в журнале задач будет видна дата старта, которую указал пользователь. Если бы это реквизит было бы возможно вообще закрыть для редактирования, то и желания такого бы не возникало.

Мне кажется, что не стоит злоупотреблять сохранением вариантов отчетов, иначе, если по любому поводу сохранять новый вариант, то список вариантов будет большим и не удобным. На мой взгляд, сохранять новый вариант имеет смысл, если есть значительное изменение отчета: добавлены диаграммы, полностью переделаны группировки и состав колонок отчета, либо этот отчет в новом виде нужен нескольким пользователям (имеется ввиду, что не один раз посмотреть).  Варианты отчета сложнее удалить (их надо помечать на удаление), настройки же удаляются одним движением. Была ситуация у клиента: я настроил ком. директору  отчет по событиям, потом он подошел к руководителю отдела продаж и хотел показать ему, а настроек там его нет, попытался настроить быстро сам, не получилось, пошел обратно, сохранил в файл и отправил по почте. Сохранять вариант отчета смысла не было, там просто было много отборов, я потом настроил такую же настройку руководителю отдела продаж. Можно, конечно и без этой возможности работать, но с ней было бы удобнее.

Добрый день, Елена!
Обновите до версии 103 - http://rarus.ru/downloads/2553/
Так же скоро выходит новый релиз CRM 2.0, в нем обновлены компоненты системы защиты
Старая компонента у некоторых клиентов выдает такую ошибку