Вопросы по CRM 2.0

Добрый день, Антон!
Спасибо, что напомнили, пост потерялся среди других тем.
Ошибка уже исправлена, исправление будет в ближ. релизе.

Для обхода проблемы нужно внести изменения:

1) В процедуре "ИнициализироватьДанныеДокумента" в модуле менеджера документа CRM_СчетНаОплатуПокупателю
строку

заменить на


2)В процедуре "СформироватьТаблицаПродажи" в модуле менеджера документа CRM_СчетНаОплатуПокупателю

строку

заменить на


и строку

заменить на


после этого характеристики будут записываться в регистр продаж

В новом релизе это исправлено.

Накопилось несколько вопросов, ошибок и пожеланий.

Вопросы и ошибки.
1) Не понятно почему, но происходит следующее:  если КП создать из журнала КП, то галка «Сумма включает НДС» установлена, а если создать из задачи, то эта галка не стоит. Если КП создать на основании события, в котором есть номенклатура и эта галка есть, то в КП её уже не будет.
2) Хитрая ошибка. По умолчанию длительность события 30 мин. Ставим в проекте длительность события 5 мин. Создаем событие, выбираем проект и событие отменяем (в этом случае не задается вопрос о установке даты окончания), записываем. Начало и окончание будут показывать длительность 5 мин., трудозатраты 30 мин. После повторного открытия этого события трудозатраты будут уже 5 мин., но отчет по трудозатратам будет все равно показывать 30 мин.
3)

Добрый день, Антон!

Спасибо за активное участие

По выложенным ошибкам:

1. Скорее всего какая-то логическая ошибка здесь, постараемся её выловить  и исправить.
2. Спасибо за подробное описание - исправим в ближайшем релизе.
3.  Вроде уже исправляли этот момент, но еще раз проверим
4.  Никак не воспроизводится...  Необходимо более подробное описание при каких случаях это происходит.
5. Просмотрел сейчас все три предопределенных настройки - везде есть линии прокрутки в отчете.
В других отчетах все нормально?  
6. В каком разрезе вы просматриваете отчет "План-фактный анализ..."? Его можно будет просматривать только в разрезе подразделений в описанном случае.

В продолжении поста по предложениям.


1. В целом мысль понятна. Реализация через вопрос пользователю думаю не совсем будет удобной, но подобное указание потенциала думаю будет в целом удобным. Мы проработаем этот момент и постараемся включить доработку в релиз 2.0.5 решения.
2.  Просьба уточнить, а зачем именно в этом списке задач нужен такой реквизит? Почему не использовать Список дел в Календаре - там такая возможность имеется (отбора например)?
3. Сейчас в решении имеется механизм проверки при создании нового клиента на предмет задвоенности клиентов.  Если же стоит задача разбираться с клиентами уже загруженными, то такой возможности пока нет. Постараемся её включить в ближайшие релизы решения.  
4. Настройка в карте Маршрута "Редактировать дату выполнения" позволяет редактировать дату выполнения задачи. Это может быть удобно, например,  при редактировании задач задним числом, если такая необходимость есть.  Про редактирование даты начала - а зачем это нужно? Все задачи контролируются не датой начала, а сроком.
5. Записал, как пожелание. В будущем возможно подобное реализуем в решении.
6. Сейчас такая возможность есть - при сохранении вариантов отчета можно выбрать каким пользователям их сделать доступной в том числе и при появлении нового пользователя автоматически будет доступна настройка и ему.

День добрый!

УТ 11.0.9.12(14) + СRM 2.0

При включенной опции "Счета на оплату"
счета не сохраняются и не создаются. Ошибка - у объекта отсутствует поле "Контактное лицо"

Можно воспроизвести так (у меня установлен режим отображения форм в закладках), октрываем программу, настраиваем поля содержания на рабочем столе, открываем журнал "Все задачи и выполняем любую задачу. Переходим на рабочий стол и поля содержания уже не того размера, который был установлен. Что интересно, если попробовать еще раз это повторить, но не получится, нужно перезайти в программу (т.е. срабатывает только первый раз после запуска). Иногда происходит при открытии программы (т.е. вчера рабочий стол был настроен, сегодя все слетело). Возможо есть еще какие-то варианты, когда "расползается" рабочий стол.

Линии прокрутки есть и в этом отчете в других по событиям, но при прокручивании колонки не двигаются. Вертикальная прокрутка работает, а горизонтальная - нет.

Если вы про галки в "Анализируемые группировки", то можно ставить любые группировки, пока не будет утвержденного плана по менеджерам, отчет ничего показывать не будет.

Добрый день, Игорь!
Эта ошибка уже исправлено. Чтобы не ждать выхода нового релиза, вот решение проблемы:

1. Общий модуль CRM_КлиентыСервер, Процедура ЗарегистрироватьОбъектВОбщемЖурнале(Источник, Отказ)

Исправить строку 601:


на



2. Общий модуль CRM_ОбщегоНазначенияСервер, Функция ПолучитьТекстовоеОписанияОбъекта(Объект)

Исправить строки 4728-4729:


на

Не понял где находится Список дел в календаре. Если это список задач, то там нельзя вывести поле "Клиент". Журнал "Все задачи" удобен, в нем можно настроить отборы, посмотреть все не выполненные задачи, но нельзя увидеть к какому клиенту они относятся. Клиенту вместо этого настроил группировку задач по клиенту, вообщем то же подошло. Скорее всего это не сложно сделать и возможно кто-то будет этим пользоваться.

Как можно отредактировать дату выполнения задачи? В настройках параметров учета есть галка "Изменять задачи задним числом", но даже при этом выполненные задачи блокируются, вместе с реквизитом "Дата выполнения" и не доступны для редактирования для полных прав в том числе.

Для того, что бы избежать путаницы. Сейчас у пользователя может возникнуть желание сделать вид, что задача была создана раньше, чем её создала система. В истории выполнения, конечно, будет видно когда задача была создана, но в журнале задач будет видна дата старта, которую указал пользователь. Если бы это реквизит было бы возможно вообще закрыть для редактирования, то и желания такого бы не возникало.

Мне кажется, что не стоит злоупотреблять сохранением вариантов отчетов, иначе, если по любому поводу сохранять новый вариант, то список вариантов будет большим и не удобным. На мой взгляд, сохранять новый вариант имеет смысл, если есть значительное изменение отчета: добавлены диаграммы, полностью переделаны группировки и состав колонок отчета, либо этот отчет в новом виде нужен нескольким пользователям (имеется ввиду, что не один раз посмотреть).  Варианты отчета сложнее удалить (их надо помечать на удаление), настройки же удаляются одним движением. Была ситуация у клиента: я настроил ком. директору  отчет по событиям, потом он подошел к руководителю отдела продаж и хотел показать ему, а настроек там его нет, попытался настроить быстро сам, не получилось, пошел обратно, сохранил в файл и отправил по почте. Сохранять вариант отчета смысла не было, там просто было много отборов, я потом настроил такую же настройку руководителю отдела продаж. Можно, конечно и без этой возможности работать, но с ней было бы удобнее.

Добрый день,
ошибка такая же как указана в этом посте Прикрепленные файлы

• 123.jpg 92.08 КБ

Добрый день, Елена!
Обновите до версии 103 - http://rarus.ru/downloads/2553/
Так же скоро выходит новый релиз CRM 2.0, в нем обновлены компоненты системы защиты
Старая компонента у некоторых клиентов выдает такую ошибку

Спасибо, сервер обновим и будем ждать релиза

Вопрос по почтовому клиенту в КОРП 2.0.3.3

При пересылке входящего письма "отваливаются" все прикрепленные файлы.
Файлы хранятся на отдельном томе.