Вопросы по CRM 2.0

Добрый день, Антон!

В указанный релиз отчет еще не успели включить.
Он уже готов - напишите на crm@rarus.ru с просьбой выслать указанный отчет.

Добрый день, Антон!

Что касается надписи в документе, который этот интерес зафиксировал - подправим этот момент (чтобы не вводить в заблуждение) спасибо за обратную связь!

По общему механизму регистрации первичного интереса.
1) Первичный интерес может фиксироваться в нескольких документах: Событие, Электронное письмо входящее, Счет на оплату, т.к. в разных ситуациях один из документов может быть первым оформленным для нового клиента. Является ли заполнение первичного интереса обязательным - настраивается в общих настройках программы.
2) Первичные интересы могут быть "постоянными" (например,  сайт компании, сотрудник "Петров") и "временными" (например, маркетинговая компания: выставка для клиентов ,которая проводилась на прошлой неделе и ожидается приход новых клиентов с этой выставки в течение месяца после проведения выставки).
3) При регистрации последующих документов и в карточке клиента (будем считать, что клиент к нам обратился и мы уже зафиксировали интерес ранее и возможно провели сделки) информация об интересе(информативно в виде надписи) будет отображаться в указанных документах.  Это сделано для того, чтобы в процессе общения, если клиент укажет, что также побывал например, вчера на выставке, то пользователю нужно указать новый источник информации, т.к. клиент именно через него заинтересовался товарами/услугами. Программа автоматически будет затем рассчитывать эффективность таких источников информации.
4) Для "временных" источников информации есть особенность - это срок его действия. Например, выставка прошла, клиент пришел к нам с неё, возможно что-то купил. Через два месяца клиент обратился снова в компанию (а маркетинговый срок действия выставки был месяц после её проведения), программа видит, что срок действия у последнего источника истек и в зависимости от общих настроек программы требует указать новый источник информации (пользователь уточняет это клиента и проставляет откуда последний раз клиент о нас услышал, например, была сделан рассылка с новыми предложениями).
5) У пользователя при выборе "временных" источников информации отображаются всегда только те источники, которые действуют на момент регистрации документа.

Добрый день, Андрей!

Версия 1С:CRM 2.0 еще официально не вышла. Это идут пилотные внедрения на этой версии.

пилотные внедрения на реальных клиентах или пока только на франчайзи 1C?

Антон, совершенно верно указали одну из возможностей использования команды "Принять к исполнению" - когда задача имеет ролевую адресацию и исполнитель таким образом "берет" её на исполнение к себе (у других пользователей с указанной ролью она больше не отображается). Что касается конкретного исполнителя, то данная команда как раз говорит о том, что пользователь работает над задачей или же даже в неё еще не смотрел (а если и смотрел, то отложил на потом). Команда "Принять к исполнению" взводит в задаче статус, что над ней уже работают и этот статус отображается в отчетах по анализу задач и бизнес-процессов (в Воронке продаж статус не играет роли). таким образом можно контролировать задачи над которыми пользователь работает (если они длительные по исполнению). Если задача довольно быстро может быть исполнена, но данный статус по сут не нужен и при ее выполнении можно сразу задачу выполнять.

я прошу прощения, что пишу в эту тему.
Алексей, можно получить коммерческое предложение на покупку/установку/внедрение?

Отправляйте Ваш запрос на crm@rarus.ru .  В запросе просьба указать:
1) свои контактные данные (для оперативной связи с вами)
2) какие задачи вы бы хотели решить с помощью новой редакции (если таки есть)
3) на скольких рабочих местах у вас планируется использовать решение
4) на сколько рабочих мест у вас уже используется текущее решение и его название

Совершенно верно.

Куда потом пойдет задача будет зависеть от настройки шаблона. Например, для решения приведенного примера, нужно добавить этап "Корректировка" и исполнителем данного этапа нужно установить вариант "Исполнитель предыдущей задачи" и таким образом задача будет переадресована тому исполнителю, кто принял её к исполнению.

PS: в CRM 2.0 также все отрабатывается.

Алексей, все верно, но "Исполнитель предыдущей задачи" у нас подразделение и оно не уйдет на пользователя принявшего задачу.  
Может я ошибаюсь и эту ситуацию поправили в последних версиях, но раньше было так

Добрый день, Антон!

В Воронке продаж есть три показателя:
1. Количество (количество сделок)
2. Сумма (предполагаемая сумма сделки по мнению ведущего её менеджера, данная сумма может меняться менеджером: уточняться)
3. Сумма потенциальная: рассчитывается как произведение показателя Сумма на статистические показатели успешного завершения сделок для конкретного менеджера. Чем больше было проведено сделок, тем точнее этот показатель.

Добрый день, Антон!

1) Формула расчета показателя следующая:

Если КоличествоУспешныхСделок = 0 или КоличествоУспешныхСделок + КоличествоНеудачныхСделок = 0  тогда показатель равен 0.

Иначе показатель равен  КоличествоУспешныхСделок / (КоличествоУспешныхСделок + КоличествоНеудачныхСделок ).

где:
КоличествоУспешныхСделок - это количество успешно завершенных  сделок (процессов)
КоличествоНеудачныхСделок  - это количество не удачно завершенных сделок (процессов)


2) Для возможности вести планирование нужно включить в общих настройках программы признак "Планировать продажи ,контакты", затем в разделе Маркетинг в журнале документов "Планирование" ввести для указанной воронки продаж плановые показатели. После этого будет все отображаться.